• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:43 Открыть в отдельном окне Нефть - шаг назад, два вперед
09:42 Открыть в отдельном окне Инвесторы Tron ждут 31 марта
09:30 Открыть в отдельном окне Коммунисты внесли в Госдуму проект закона о прогрессивной шкале НДФЛ
09:11 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у московского "Лайтбанка"
09:10 Открыть в отдельном окне За мартовским спадом российского рынка может последовать подъем
09:09 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка" из-за вывода активов
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
14:48 Открыть в отдельном окне Капитализм - это порядок, за который нужно платить



Мировые рынки


28.03Dow Jones- 0,04%  23853,28  
29.03NASDAQ0,00%  6949,23  
28.03S&P500- 0,29%  2605,00  
28.03DAX 11970,83  
28.03FTSE-100+ 0,64%  7044,74  
28.03CAC-40+ 0,29%  5130,44  
29.03Nikkei-225+ 0,57%  21150,63  
29.03Kospi+ 0,71%  2436,37  
29.03SSE+ 1,35%  3164,42  
28.03Bovespa- 0,31%  83548,96  
28.03Merval- 0,39%  31114,93  
  Российский рынок акций:
29.03MICEX0,00%  2249,23  
29.03RTSI0,00%  1226,80  
  Курс ЦБ:
29.03Доллар+ 0,6735%  57,5598  
29.03Евро+ 0,1002%  71,3339  
  Форекс:
29.03EUR/RUB+ 0,08%  71,1671  
29.03USD/RUB0,00%  57,7564  
29.03EUR/CHF+ 0,09%  1,1784  
29.03EUR/JPY- 0,06%  131,3350  
29.03EUR/USD+ 0,05%  1,2316  
29.03GBP/USD- 0,14%  1,4060  
  Нефть:
29.03Brent+ 0,44%  69,06  
29.03Light+ 0,61%  64,77  
  Металлы:
29.03Золото- 0,14%  1322,40  
29.03Серебро- 0,20%  16,2200  
29.03Никель+ 1,26%  13295  
29.03Алюминий+ 0,17%  2030,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05112 0,05210 0,05111 0,05115 20706940000 1 067 615 738,2 0,05100 + 0,294%
ГАЗПРОМ ао 140,71 142,80 140,71 142,80 23762490 3 372 921 054,1 140,47 + 1,659%
ГМКНорНик 10711 10795 10660 10795 120716 1 294 418 124 10695 + 0,935%
Газпрнефть 295,75 297,00 295,10 295,10 51400 15 220 594,5 295,25 - 0,051%
ЛУКОЙЛ 3931,0 3991,5 3916,5 3991,5 860928 3 406 301 611,5 3927,0 + 1,642%
МТС-ао 294,25 297,30 291,55 293,30 1171240 344 228 164,5 295,00 - 0,576%
НЛМК ао 142,88 144,98 142,31 144,22 2780140 400 290 985,1 142,06 + 1,520%
Новатэк ао 742,9 746,4 736,1 741,9 474900 351 950 216 743,0 - 0,148%
Полюс 4535 4546 4454 4461 50411 225 754 813 4545 - 1,848%
Роснефть 309,70 317,50 309,70 316,35 3847610 1 209 760 623 308,80 + 2,445%
Ростел -ап 61,33 62,19 61,33 61,95 273300 16 902 912 61,30 + 1,060%
РусГидро 0,7515 0,7560 0,7431 0,7560 618803000 463 765 603,4 0,7475 + 1,137%
Сбербанк 252,14 255,60 252,14 252,90 33595950 8 530 201 949,9 251,50 + 0,557%
Сбербанк-п 213,69 218,00 213,31 213,61 3254700 699 448 465 213,00 + 0,286%
СевСт-ао 869,0 874,1 865,8 869,4 1044460 907 955 023 865,8 + 0,416%
Сургнфгз 28,550 28,665 28,285 28,665 20743800 589 327 675 28,450 + 0,756%
Сургнфгз-п 29,180 29,690 29,155 29,690 23401200 690 850 517 29,050 + 2,203%
Татнфт 3ао 607,45 615,00 599,05 615,00 2393810 1 454 212 240,5 604,00 + 1,821%
Транснф ап 174700 177000 174650 176500 1622 285 648 450 174500 + 1,146%
Уркалий-ао 104,55 111,65 104,10 111,65 465910 51 216 576 103,85 + 7,511%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские торговые площадки  большую часть дня провели в боковом движении

После нескольких довольно бурных дней на западных торговых площадках, вчера большинство зарубежных инвесторов взяло передышку. По крайней мере, былого темперамента не наблюдалось, а изменения биржевых индексов были довольно спокойными и не слишком значительными.

Центральный банк России и Минфин заявили, со слов газеты "Ведомости", что могут поделить расходы на санацию кредитных организаций и страховых компаний с их бывшими собственниками. В соответствии с разработанными министерством финансов и Банком России поправками в закон "О банкротстве", регулятор будет предъявлять им упущенную выгоду от потраченных на финансовое оздоровление денег. Представитель регулятора подтвердил существование этих поправок в документ, который в настоящее время находится на межведомственном согласовании. При этом размер убытков будет определяться исходя из того, что Банк России мог бы не выдавать средства на санацию бесплатно, либо по льготной процентной ставке, а разместить эти деньги по ключевой ставке, которая действовала на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового секторов. С другой стороны, планируется, что ущерб будет оцениваться и при вливании денежного потока в капитал банка, и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной. Ну что можно сказать про банкиров, чьи кредитные учреждения теперь могут попасть под санацию? Карася, конечно, жалко, но рыбалка – есть рыбалка.

Отчиталась за 2017-й год по МСФО QIWI. Скорректированная чистая выручка компании выросла на 24% - до 13,193 млрд. рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 14% - до 4,054 млрд. рублей или 66,29 рубля. на акцию. Чистый доход по сегментам платежных услуг увеличился на 19% до 12 580 млн. рублей. По итогам 4-го квартала прошедшего года QIWI увеличила выручку до 4,116 млрд. рублей, по сравнению с 2,821 млрд. рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 32% до 642 млн. рублей или 10,48 рубля за акцию. Чистая прибыль по сегментам платежных услуг в 4К2017 увеличилась на 47% до 2 013 млн. рублей или 32,85 рублей за акцию. QIWI ожидает, что в 2018 году выручка по сегментам платежных услуг увеличится на 12% до 16%, по сравнению с 2017 годом.

"Татнефть" за 2017 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 100,02 млрд. рублей - это на 4,6% меньше по сравнению с показателем предыдущего года, когда было получено 104,82 млрд. рублей. Выручка "Татнефти" за отчетный период составила 581,54 млрд. рублей по сравнению с 486,18 млрд. рублей за 2016 год

Отчитался и "ТрансКонтейнер", чья чистая прибыль по МСФО в 2017-м году выросла в два раза и составила 6,534 млрд рублей. Выручка компании составила 65,567 млрд. рублей, что на 27,4% выше уровня прошлого года, выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 26,4%, до 27,782 млрд. рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 19,5%.

Капитал санируемого "Промсвязьбанка" по итогам февраля оставался отрицательным и составил 170,116 млрд. рублей, увеличившись за месяц на 0,4% (669,059 млн. рублей) или на 0,4% На 1 февраля капитал "Промсвязьбанка" составлял минус 169,447 миллиарда рублей.

Российские торговые площадки, открывшись вчера заметным гэпом вниз, большую часть дня провели в боковом движении, двигаясь как камбала вдоль нащупанного дна в виде локальной поддержки. Предпринятая под вечер попытка роста не увенчалась заметным успехом – на последних минутах началась фиксация длинных позиций и половина роста была мгновенно потеряна. В итоге РТС опустился на 1,38%, до 1227 п., а индекс МосБиржи снизился до 2249 п. (-0,59%). Наибольшей рост показали акции "Полюса" (+4,97%), "Лукойла" (+1,26%), "ФосАгро" (+1,24%) и МТС (+0,92%). Сильней других упали "Башнефть" (-4,34%), "Яндекс" (-4,19%), "Аптеки36и6" (-3,86%), "Распадская" (-3,37%), "Магнит" (-3,16%) и НЛМК (-3,12%)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2249,23 п., потеряв 0,58%. В текущей ситуации основная поддержка сместилась на  2240 пунктов, закрепление под которой приведет к дальнейшему снижению в район 2200 п.-2190 п. Для возврата к росту индикатору нужно пройти отметку 2265 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122000 п. при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 1000 пунктов, где будет решаться судьба дальнейшего движения. Ближайшие сопротивления все так же расположены на 123500 п. и 124000 п.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 марта 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Волатильная сессия в США завершилась снижением индексов

В среду, 28 марта, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали отрицательную динамику. Сессия вновь выдалась волатильной: индексы Dow Jones и S&P переходили из минуса в плюс по несколько десятков раз. При этом выигрышам акций компаний "защитных" секторов противостояла продолжающаяся просадка бумаг технологических фирм.

Таким образом, в плюсе в отраслевом разрезе удалось закрыться акциям поставщиков товаров повседневного спроса, представителей секторов здравоохранения и недвижимости, а также телекоммуникационных компаний.

В центре внимания инвесторов также были статистические данные, согласно которым темпы роста ВВП в четвертом квартале (по окончательной оценке) замедлились не так сильно по сравнению с предыдущим периодом, как показали предварительные и пересмотренные расчеты. Так, ВВП увеличился на 2,9% к/к по сравнению со среднерыночными прогнозами роста на 2,7% к/к и пересмотренной оценкой в +2,5% к/к.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,04% до отметки в 23848,42 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,29% до 2605,00 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "похудел" на 0,85% до 6949,23 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,87 до $64,38 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле понизились на $17,80 до $1 324,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 2,78%.

Как уже говорилось выше, аутсайдерами торгов стали бумаги технологических компаний. В частности, Apple, Netflix и Alphabet убавили из своего актива 1,1%, 5,0% и 0,2% соответственно.

Бумаги онлайн-ритейлера Amazon подешевели на 6,7% на фоне появившейся в микроблоге президента Трампа информации о его планах по увеличению налоговой нагрузки на компанию.

Между тем, рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla упала на 7,7% ввиду понижения кредитного рейтинга его долгосрочных обязательств международным агентством Moody's Investors Service, сославшимся на риски дальнейшего ухудшения оценки кредитных обязательств компании.

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольшие темпы роста продемонстрировали Merck (+2,5%), General Electric (+1,8) и Walmart (+2,0%). При этом в наиболее заметном минусе закрылись бумаги Cisco Systems (-2,4%), Chevron (-2,2%) и DowDuPont (-1,9%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 марта 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Здравоохранительный сектор способствовал росту европейских рынков

В среду, 28 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории за исключением немецкого DAX, который отступил на 0,25%.

Лучше рынка смотрелись акции здравоохранительного сектора во главе с Shire, тогда как бумаги высокотехнологичного сектора не пользовались спросом у инвесторов на фоне скандалов вокруг социальной сети Facebook, а также ввиду известий о том, что США рассматривают возможность ограничить китайские инвестиции в ряд технологий.

Вышедшая вчера статистика носила неоднозначный характер. Опережающий индекс потребительского доверия GfK Германии составил в апреле 10,9 пункта, в то время как аналитики прогнозировали 10,7 пункта после 10,8 пункта в марте. Между тем, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW снизился с 25,8 пункта в феврале до 16,7 пункта в марте. Индекс потребительского доверия во Франции остался, в свою очередь, на прежнем уровне 100 пунктов, как и ожидалось. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,64%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,29%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,5%, закрывшись на уровне 369,26 пункта.

Бумаги компании AMS, являющейся поставщиком компонентов для Apple, подешевели вчера на 9,6%, тогда как рыночная капитализация производителей полупроводников STMicroelectronics, Infineon Technologies и ASML Holding уменьшилась на 1,9%, 3,2% и 4,5% соответственно.

В связи с падением цен на "черное золото" среди аутсайдеров торгов оказались нефтепроизводители Royal Dutch Shell, Total и BP, убавившие из своего актива 1%, 0,6% и 0,8% соответственно.

Между тем, акции нефтесервисной компании Subsea 7 ушли в минус на 4,8% после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендации по ним с "покупать" до "держать".

асеУдачно сложилась сессия для фармацевтической компании Shire, бумаги которой подорожали на 14,01% в связи с появившимися сообщениями о том, что японская Takeda Pharmaceutical намерена в ближайшее время выставить предложение по ее приобретению.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.03ММВБ корп обл (цен)- 0,27%  96,240
28.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,11%  101,410
28.03Индекс гос.обл. ММВБ- 0,06%  144,860
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Транснф 03 107,00 62,4006,8344 801 953 20818.09.2019 
Европлан-5 100,00 0,2409,1431 140 978 00026.03.2019 30.03.2018
ДОМРФИА 2P 106,10 34,970-0,1821 074 148 437,228.04.2046 
РусГидрБП5 102,60 23,1407,0221 045 557 70012.06.2020 
ВЭБ 09 104,50 1,4607,3222570 743 025,318.03.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯНАО-2016 122,00 5,3900,135264 394 69006.12.2023 
ТомскОб 55 110,09 0,5406,961105 077 602,319.06.2023 
ЯрОбл 2014 103,00 0,1306,512185 496 563,8224.09.2019 
СаратОбл17 101,74 6,2107,951779 083 793,820.11.2024 
МосОбл2017 101,45 18,4907,18376 177 51522.12.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: умеренный ценовой рост. Долларовые рынки госдолга EM в среду продолжили отыгрывать улучшение конъюнктуры в секторе базовых активов — доходность UST-10 опустилась до отметки 2,75%. Российская суверенная кривая немного сдвинулась по доходности вниз, самый дальний выпуск (с погашением в 2047 г.) предлагает сейчас доходность на уровне 5,2%. Российский спрэд CDS 5Y увеличился до 123 б. п., что полностью соответствует ситуации, сложившейся и на других EM. Динамика в российских корпоративных бумагах была сдержанной.


Сектор ОФЗ: Минфин перевыполнил план по размещениям. Минфин ударно закончил I квартал 2018 г., разместив вчера два выпуска ОФЗ с погашениями в 2024 и 2034 гг. на общую сумму 30 млрд руб. при спросе в 75 млрд руб. Согласно Росстату, инфляция в России в период с 20 по 26 марта четвертую неделю подряд осталась на уровне 0,1%. Таким образом, ускорения роста потребительских цен пока не происходит, что повышает шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки отечественным ЦБ (ближайшее заседание запланировано на 27 апреля).




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль в течение всего вчерашнего дня пребывал в полосе повышенной волатильности относительно евро

Российский рубль в течение всего вчерашнего дня пребывал в полосе повышенной волатильности относительно евро, однако итоговое изменение за день оказалось не столь значительным, как могло бы показаться. А вот относительно доллара родная валюта на протяжении всех торгов стабильно и довольно уверенно теряла в цене. По состоянию на 19:50 мск. котировки составляли 57,66 руб./долл. и 71,21 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,72, снизившись на 0,36% по отношению к доллару США на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке и наметившийся коррекции нефтяных котировок.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 58 и 58,50. Локальные поддержки расположены на отметках 57,70 и 57,45.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем укрепления курса национальной валюты по отношению к американскому доллару в пределах 20 копеек. Дальнейшуюю динамику в течении дня рубля будет определять конъюнктура на нефтяном и глобальном валютном рынках.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 29 марта 2018 г.


Дмитрий Медведев считает, что потенциал восстановительного роста экономики после очередного витка кризиса Россией исчерпан. Об этом премьер-министр заявил в ходе итоговой коллегии министерства экономического развития РФ. 11 апреля Медведев отчитается перед Госдумой за 6 лет работы.

На торгах Московской биржи в среду "ЛУКОЙЛ" ненадолго обогнал по капитализации "Газпром", став тем самым второй по этому показателю компанией России. Капитализация компании достигала 3,317 трлн руб. 

Доля ЛУКОЙЛа" в проекте разработки нефтегазового месторождения в Мексике, тендер которого был выигран накануне, составит 25%, а итальянской Eni - 75%.

"Нафтогаз Украины" раскритиковал разрешение Германии строить российский газопровод "Северный поток-2" в обход транзитных стран. Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за 2017 год составила 14 260 млн руб. против 25 525 млн руб. за 2016 год. Выручка "Акрона" за 2017 год по МСФО составила 94 342 млн руб., что на 6% выше результата за 2016 год.

Скорректированная чистая выручка QIWI по МСФО за 2017 год выросла на 24% - до 13,193 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 14% - до 4,054 млрд рублей или 66,29 рубля на акцию. QIWI ожидает роста выручки в 2018 году на 12-16%.




События дня на 29 марта 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Публикация финансовой отчетности "ОКей" по МСФО за 2017 год
 
Публикация финансовой отчетности X5 Retail Group по МСФО за 2017 год
 
Ожидается выплата дивидендов компанией GILEAD SCIENCES
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.04.2018  Blockchain Conference Moscow

В Москве пройдёт крупнейшая в СНГ конференция по блокчейну и криптовалютам 17–18 апреля в Москве пройдёт ежегодная, крупнейшая в СНГ выставка-конференция Blockchain Conference Moscow. Событие посвящено бизнес-применениям блокчейна, а также регулированию криптовалют и ICO. В седьмом по счёту событии примут участие зарубежные и отечественные ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.