Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:26 Открыть в отдельном окне Mayday - Мэй запустила Brexit
08:49 Открыть в отдельном окне Вице-председатель ФРС полагает, что еще двух повышений ставки будет достаточно
20:45 Открыть в отдельном окне А не вложиться ли в нестрашную хирургию?
19:38 Открыть в отдельном окне "Вечный" евробонд "Альфа-Банка" - интересное сочетание риска и доходности
16:38 Открыть в отдельном окне Activision Blizzard - мировой лидер на рынке видеоигр
15:30 Открыть в отдельном окне Fitch может повысить прогноз по рейтингу России до "позитивного"
15:11 Открыть в отдельном окне Samsung объявил о возвращении на рынок Galaxy Note 7
14:49 Открыть в отдельном окне Московская биржа утвердила график проведения торгов валютой в апреле



Мировые рынки


29.03Dow Jones+ 0,73%  20705,72  
29.03NASDAQ0,00%  5875,14  
28.03S&P500+ 0,73%  2358,57  
28.03DAX+ 1,28%  12149,42  
28.03FTSE-100+ 0,68%  7343,42  
28.03CAC-40+ 0,57%  5046,20  
29.03Nikkei-225+ 0,01%  19204,24  
29.03Kospi+ 0,17%  2166,98  
29.03SSE+ 0,03%  3253,83  
28.03Bovespa+ 0,10%  64370,74  
28.03Merval+ 1,11%  20022,42  
  Российский рынок акций:
29.03MICEX0,00%  2032,54  
29.03RTSI0,00%  1125,58  
  Курс ЦБ:
29.03Доллар- 0,1524%  56,9364  
29.03Евро- 0,2442%  61,8102  
  Форекс:
29.03EUR/RUB0,00%  61,5700  
29.03USD/RUB+ 0,32%  57,0520  
29.03EUR/CHF- 0,08%  1,0719  
29.03EUR/JPY- 0,07%  119,9970  
29.03EUR/USD- 0,19%  1,0792  
29.03GBP/USD- 0,52%  1,2391  
  Нефть:
29.03Brent+ 0,56%  51,71  
29.03Light+ 0,72%  48,72  
  Металлы:
29.03Золото- 0,47%  1249,70  
29.03Серебро- 0,83%  18,1000  
29.03Никель+ 0,05%  10000  
29.03Алюминий+ 0,08%  1945,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06564 0,06620 0,06540 0,06619 4185590000 275 502 765 0,06552 + 1,023%
ГАЗПРОМ ао 129,13 129,78 128,55 128,81 15784750 2 038 237 312,9 129,20 - 0,302%
ГМКНорНик 9011 9049 8931 8985 80528 723 366 115 9011 - 0,289%
Газпрнефть 199,20 201,55 198,10 201,30 154220 30 871 229 198,60 + 1,360%
ЛУКОЙЛ 3054,0 3066,0 3022,5 3061,0 468789 1 428 542 019,5 3055,0 + 0,196%
МТС-ао 286,05 287,45 284,75 285,05 579030 165 465 944,5 284,50 + 0,193%
НЛМК ао 112,52 113,62 112,00 113,20 2523540 284 678 813,4 112,26 + 0,837%
Новатэк ао 733,0 742,8 724,7 729,2 477310 348 597 236 740,6 - 1,539%
Полюс 4438 4460 4404 4449 1470 6 509 325 4437 + 0,270%
Роснефть 315,55 322,20 314,10 322,20 5709940 1 818 833 340 314,60 + 2,416%
Ростел -ап 58,75 59,20 58,60 58,90 41200 2 425 220 59,00 - 0,169%
РусГидро 0,9200 0,9480 0,9170 0,9478 609162000 571 081 815,9 0,9183 + 3,212%
Сбербанк 164,01 164,90 162,37 163,22 26134840 4 271 446 921,6 163,66 - 0,269%
Сбербанк-п 123,79 124,30 122,36 123,05 1486400 183 387 109 123,30 - 0,203%
СевСт-ао 831,5 834,1 816,1 830,5 462950 380 926 947 830,0 + 0,060%
Сургнфгз 29,410 29,595 29,105 29,530 6971600 204 582 077,5 29,500 + 0,102%
Сургнфгз-п 33,390 33,535 32,765 32,785 11864600 391 738 562 33,395 - 1,827%
Татнфт 3ао 351,30 355,40 345,45 354,00 1746210 612 628 621 351,90 + 0,597%
Транснф ап 183750 185450 170200 174800 5932 1 047 678 950 183750 - 4,871%
Уркалий-ао 165,50 165,95 165,25 165,25 132050 21 876 006,5 165,10 + 0,091%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Вторник российский фондовый рынок закончил ростом по большинству ликвидных бумаг. Поводом к покупкам послужил внешний фон, где все сложилось в пользу «быков». Позитивная динамика на толргах в Европе, где немецкий DAX вырос более чем на 1%, а французский CAC 40 подтянулся на 0,5%, была поддержана настроем на биржах США. Так, после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,4%. Однако, основным поводом к росту все же стал рынок энергоносителей. Заявление о готовности Ирана поддержать продление соглашения о заморозке добычи, заключенное в рамках ОПЕК+ в конце прошлого года, стало импульсом, позволившим нефти марки Brent подняться в район 51,7 доллара за баррель. На таком фоне индексы ММВБ и РТС по итогам дня выросли на 1%, поднявшись до 2033 и 1126 пунктов соответственно. Лидерами торгов выступили акции ОГК-2 и Мечела, прибавившие более 5,5%. Хуже рынка закрылись ФСК ЕЭС и Россети, упавшие на 3,6% и 2,2% соответственно.

Сегодня утром перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Несмотря на некоторые потери рынка энергоносителей, где, на фоне статистики по запасам от API, нефть марки Brent опустилась в район 51,5 доллара за баррель, покупки в российских активах, видимо, будут преобладать. Поддержку «быкам» окажут внешние фондовые площадки. Вчера в США торги закончились в «зеленой зоне»: индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,7%; сегодня утром фьючерсы на американские индексы растут на 0,1%. Торги в Азии также сегодня также характеризуются ростом индексов, японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 0,1% и 0,2% соответственно. В связи с этим мы ожидаем позитивной динамики российских фондовых индексов в первые минуты торгов. Однако без поддержки со стороны рынка энергоносителей, они вряд ли смогут показать существенный рост. Вместе с тем, вполне возможно, что уже с середины дня нефть марки Brent предпримет попытку подъема в район 52 долларов. Поддержку «черному золоту» окажут новости из Ливии, где наблюдаются перебои с отгрузкой нефти с основного месторождения страны, а также желание Ирана поддержать продление соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+. Дополнительным фактором станет статистика министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которая будет опубликована в 17.30 МСК. В случае, если рост запасов окажется ниже ожиданий, «быки» смогут полностью перехватить инициативу и к концу основной сессии на российском рынке полноценно закрепиться выше 52 долларов по нефти марки Brent, что, в свою очередь, поддержит российские активы и позволит им продолжить восходящую динамику.



"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones прервал восьмидневную череду проигрышей

Во вторник, 28 марта, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали уверенный рост, несколько оправившись от пессимистичного настроя последних дней, связанного с разочарованиями в законотворческой деятельности президента Трампа. При этом в лидерах роста оказались представители финансового и энергетического секторов. Игроки сосредоточились на макроэкономических данных, характер которых оказался более чем благоприятным.

Так, индекс потребительского доверия подскочил в марте до максимального более чем за шестнадцать лет значения в 125,6 пункта, хотя ожидалось лишь 113,9 пункта. Тем временем, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах увеличился в январе на 5,7% г/г при прогнозах роста на 5,6% г/г.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,73%, закрывшись на отметке 20701,50 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,73% до уровня в 2358,57 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,60% до отметки в 5875,14 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,64 до $48,37 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились на $0,10 до $1 255,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась до 2,41%.

Акции корпорации Apple подорожали на 2,07% до рекордного уровня в $143,80 после того, как один из аналитиков UBS заявил, что он предвидит сценарий, по которому бумаги компании в течение следующих нескольких лет могут вырасти примерно на 40%.

Котировки сети ресторанов Darden Restaurants подпрыгнули на 9,3% благодаря превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли, а также на новостях о том, что она приобретет фирму Cheddar's Scratch Kitchen за $780 млн наличными.

Автопроизводитель General Motors добавил в свой актив 2,45% на новостях о том, что инвестор Дэвид Эйнхорн, управляющий фондом Greenlight Capital, предложил разделить акции компании на два типа, отделив, таким образом, дивидендные выплаты от других видов дохода с целью повышения интереса со стороны потенциальных инвесторов.

Почти все акции в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "зеленой" зоне. причем в числе лидеров роста, помимо Apple, оказались Goldman Sachs (+1,71%), Caterpillar (+1,57%) и El du Pont de Nemours (+1,56%), а в незначительном минусе пребывали лишь Johnson & Johnson (-0,11%), Pfizer (-0,06%) и McDonalds (-0,03%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 марта 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские площадки пришли в чувство после распродажи

Во вторник, 28 марта, фондовые индексы Старого Света закрылись в плюсе на фоне некоторого успокоения мировых рынков после тревог, связанных с провалом закона о здравоохранении Дональда Трампа в Конгрессе.

Европейские площадки ринулись в рост вслед за американскими, игроки на которых несколько пришли в себя после распродажи, мотивированной неопределенностью вокруг дальнейшей политики Трампа.

Укреплению нефтегазового сектора на вчерашних торгах поспособствовал подъем цен на "черное золото", а горнодобывающим компаниям удалось предпринять отскок после многодневной просадки.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в Европе вчера не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,68%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,57%, а немецкий DAX окреп на 1,28%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов подрос на 0,61% до отметки 377,30 пункта.

На торгах в Лондоне акции поставщика строительных материалов Wolseley подскочили на 5,1% после того, как компания отчиталась по финансовым результатам и сообщила о намерении провести ребрендинг - назваться Ferguson.

Производитель труб для топливно-энергетической отрасли Tenaris продвинулся сразу на 7,7% на фоне позитивных новостей относительно перспектив дальнейшего ввоза продукции в США.

Британский автостраховщик и провайдер многих других услуг для автомобилистов AA ушел в плюс на 5,8%, сообщив о росте прибыли и повышении дивидендов.

Шведская компания Ericsson отступила на 1,4%, сообщив о росте расходов на реструктуризацию.

Швейцарский оператор магазинов дьюти-фри Dufry окреп на 4% на новостях о том, что в покупке его доли заинтересована китайская компания.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Вчера на валютной секции Московской биржи российский рубль, несмотря на уверенный рост цен на нефть, основные мировые валюты показали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,2%, поднявшись в районе 57 рублей, евро потерял 0,4%, отступив до 61,6 рубля. Отметим, что столь вялая реакция российской валюты на поведение рынка энергоносителей вызвано окончанием налогового периода, который выступал существенной поддержкой для рубля. Однако, в случае сохранения позитивных тенденций на рынке энергоносителей, что может быть связано с публикацией данных по запасам, мы ожидаем дальнейшего снижения доллара и евро по отношению к рублю.

Сегодня на открытии валютного рынка мы ожидаем консолидации курса рубля у текущих значений. Уход поддержки со стороны налогового периода продолжит сказываться на возможностях рубля по укреплению, в результате чего можно ожидать игнорирование российской валютой роста цен на нефть в первой половине дня. Однако в случае закрепления нефти марки Brent выше 52 долларов за баррель под конец торговой сессии «медведи» могут завладеть инициативой, в результате чего курс доллара опустится в район 56,7 руб./$.




Основные экономические новости на 29 марта 2017 г.


Чистая прибыль группы ВТБ за 2 месяца 2017 года по МСФО составила 20,4 млрд рублей и увеличилась почти в 10 раз по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период 2016 года.

МТС 5 августа 2016 года продали 50,01% в свой дочерней компании - узбекской Universal Mobile Systems (UMS) - правительству Узбекистана за символический $1.

Европейский суд в Люксембурге признал санкции ЕС против "Роснефти" обоснованными. "Роснефть" считает решение Суда незаконным и политизированным.

Центральный банк РФ будет продолжать расчистку банковского сектора от недобросовестных игроков, которую намерен завершить через два-три года, после чего от регулятивного надзора перейдёт к консультативному.

В рамках визита президента Ирана в Россию был подписан ряд документов. "Газпром" и National Iranian Oil Company подписали меморандум о взаимопониманиив сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Ирана. В свою очередь Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Организация по атомной энергии Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортировки ядерных материалов.

"ФосАгро" рассчитывает увеличить объем производства к 2020 году на 17,6% - до 8,7 млн тонн, рассказало руководство на Дне инвестора. Также стало известно, что капитальные затраты компании в 2017-2020 годы, по прогнозам "ФосАгро", составят 82,3 млрд рублей.



События дня на 29 марта 2017 г.


 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Заседание совета директоров ОАК
 
Публикация финансовой отчетности "ТрансКонтейнера" по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    21.04.2017  XV Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России»

    21 апреля 2017 г. в Москве состоится юбилейная XV Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России» . За эти пятнадцать лет ипотека стала не просто популярным и востребованным банковским продуктом, это инструмент, без которого невозможно говорить о выполнении многих стратегических задач и дальнейшем развитии рынка недвижимости. При ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    18.04.2017  BEST CASES CONFERENCE

    Volkswagen PKW, PepsiCo, АО «САН ИнБев», Nestlé, Nike раскроют секреты рекламных кампаний 5 крупнейших брендов-рекламодателей примут участие в дискуссии на BEST CASES CONFERENCE. 18 апреля АКАР объединит все рекламное сообщество страны в Deworkacy на самой креативной конференции - BEST CASES CONFERENCE. Только здесь вы сможете ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    08.04.2017  Авторский курс Павла Палагина «СуперЧтение» в интенсивном формате

    Увеличьте скорость чтения в 2 - 6 раз вместе с Павлом Палагиным! 8 – 9 апреля Павел Палагин проведет авторский курс «СуперЧтение» в интенсивном формате. За два дня вы: - увеличите скорость чтения в 2 и более раз без потери качества понимания, - научитесь более эффективно работать с текстовой информацией с любых носителей, - ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.04.2017  Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS)

    Выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS) – место для заключения контрактов на СТМ 5-6 апреля 2017 в г. Москва, Крокус Экспо состоится 4-я международная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS), которая объединит 141 контрактного производителя широкого спектра продовольственных и непродовольственных ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.