Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:58 Открыть в отдельном окне Доллар на Мосбирже к 29 апреля будет торговаться по 67,26 рубля. Ваш прогноз?
09:55 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Рынок РФ стартует нейтрально, а при поступлении новой порции негатива может продолжить коррекцию
09:35 Открыть в отдельном окне Уоррен Баффетт нарастил свою долю в Wells Fargo
09:18 Открыть в отдельном окне Polymetal может выплатить итоговые дивиденды за 2015 год в размере $0,13 на акцию
09:17 Открыть в отдельном окне В мае рынки будут готовить к июньскому ужесточению денежной политики ФРС США
20:14 Открыть в отдельном окне Джон Уильямс считает, что ФРС не будет устанавливать отрицательные ставки
20:00 Открыть в отдельном окне В первой половине года стоит ждать ещё одну волну падения рубля до отметок 75-77 в паре с долларом
17:46 Открыть в отдельном окне Объединенная авиакомпания "Россия" 27 марта 2016 года выполнила первый рейс
17:03 Открыть в отдельном окне Против фунта поставили $15,5 млрд
14:43 Открыть в отдельном окне "Уралкалий" может лишиться премиального листинга из-за сокращения доли акций в свободном обращении ниже 10%



Мировые рынки


29.03Dow Jones+ 0,55%  17632,53  
29.03NASDAQ+ 1,64%  4844,74  
29.03S&P500+ 0,81%  2053,56  
29.03DAX+ 0,37%  9887,94  
29.03FTSE-100- 0,01%  6105,90  
29.03CAC-40+ 0,85%  4366,67  
29.03Nikkei-225- 0,19%  17101,04  
29.03Kospi+ 0,62%  1994,91  
29.03SSE- 1,28%  2919,83  
29.03Bovespa+ 1,07%  51382,12  
29.03Merval+ 0,63%  12956,76  
  Российский рынок акций:
28.03MICEX- 1,26%  1849,31  
28.03RTSI- 2,10%  851,67  
  Курс ЦБ:
29.03Доллар- 0,9555%  67,7807  
29.03Евро- 0,9200%  75,6975  
  Форекс:
29.03EUR/RUB+ 0,05%  76,93  
29.03USD/RUB0,00%  68,19  
29.03EUR/CHF+ 0,10%  1,09  
29.03EUR/JPY+ 0,30%  127,35  
29.03EUR/USD+ 0,79%  1,13  
29.03GBP/USD+ 0,86%  1,44  
  Нефть:
29.03Brent- 2,28%  39,94  
29.03Light- 2,67%  38,34  
  Металлы:
29.03Золото+ 1,77%  1241,70  
29.03Серебро+ 0,92%  15,33  
29.03Никель- 1,50%  8520,00  
29.03Алюминий+ 1,19%  1493,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07245 0,07300 0,07167 0,07300 11195130000 809 834 670 0,07254 + 0,634%
ГАЗПРОМ ао 144,78 145,16 142,86 144,70 24645590 3 541 544 875,1 145,10 - 0,276%
ГМКНорНик 8996 9030 8787 8935 269823 2 393 001 426 8995 - 0,667%
Газпрнефть 148,05 148,40 146,80 148,00 172260 25 458 913 147,80 + 0,135%
ЛУКОЙЛ 2574,0 2614,5 2547,5 2614,5 1060410 2 729 494 682,5 2570,0 + 1,732%
МТС-ао 237,80 237,95 235,40 235,40 1333620 315 884 869 236,95 - 0,654%
НЛМК ао 83,18 83,96 80,05 82,62 3484640 288 646 531,9 82,90 - 0,338%
Новатэк ао 603,5 603,9 588,8 597,5 807080 480 732 142 602,2 - 0,780%
Полюс 3880 3949 3817 3930 9318 36 105 441 3863 + 1,734%
Роснефть 302,60 302,60 293,25 296,40 7417070 2 198 357 434,5 302,50 - 2,017%
Ростел -ап 67,00 68,10 66,75 67,80 416600 28 104 830 66,85 + 1,421%
РусГидро 0,6899 0,6903 0,6765 0,6845 200337000 136 729 804,9 0,6882 - 0,538%
Сбербанк 107,91 108,44 105,35 107,05 86806520 9 249 057 914,9 108,12 - 0,990%
Сбербанк-п 78,50 78,75 76,76 77,60 7475700 579 520 342 78,65 - 1,335%
СевСт-ао 716,9 727,0 716,2 717,6 633100 457 159 864 716,0 + 0,223%
Сургнфгз 38,490 38,700 38,050 38,465 13906300 532 935 037,5 38,450 + 0,039%
Сургнфгз-п 44,250 44,695 44,180 44,505 23507600 1 046 281 164,5 44,285 + 0,497%
Татнфт 3ао 345,90 348,95 343,55 348,80 1306660 452 292 117,5 345,00 + 1,101%
Транснф ап 180800 181500 177700 180500 2065 370 598 800 180700 - 0,111%
Уркалий-ао 166,25 168,50 164,60 167,00 2138410 355 255 875 166,05 + 0,572%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Если запасы нефти в США вновь увеличатся, а добыча перестанет снижаться, на рынке начнется сильная коррекция

В преддверии начала торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначным. Азия торгуется в «красной зоне». Китайский индекс CSI 300 теряет более 1% из-за нестабильности на местном рынке недвижимости. Японский индекс Nikkei 225 снижается почти на 0,3% на фоне релиза блока достаточно слабой макростатистики: показатели розничных продаж и безработицы в феврале оказались гораздо хуже ожиданий. Фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет почти 0,4%.

На нефтяном рынке котировки основных сортов теряют немногим более 0,5%. Сорт Brent торгуется у отметки $40,59 за баррель, а баррель марки WTI стоит $39,17. На ценах негативно сказалась опубликованная в понедельник статистика по запасам нефтепродуктов в КНР. Так, по данным агентства Синьхуа, в феврале запасы в КНР выросли на 17,3% м/м и находились на четырехлетних максимумах. Судя по всему, от активных распродаж нефтяной рынок удержало стремление его участников дождаться данных по запасам в США. Сегодня поздно вечером свои предварительные оценки по ним представит API, а завтра вечером поступят официальные данные по запасам и добыче от EIA. Если запасы вновь резко увеличатся, а добыча в США перестанет снижаться, то на рынке нефти неизбежно начнется сильная коррекция.

На мой взгляд, в ожидании предварительных данных от API по запасам в США и в связи с неоднозначным внешним фоном сегодня индекс ММВБ проведет день в рамках широкого «боковика». Привнести волатильности на отечественный фондовый рынок могут открывшиеся после четырехдневных пасхальных выходных европейские площадки. Открытие торгов по ММВБ ожидается ростом в пределах 0,5% в рамках технической коррекции после вчерашних распродаж. В пользу роста в начале сессии говорит и закрывшийся в "зеленой зоне" в рамках вчерашних вечерних торгов фьючерс на индекс ММВБ. На валютном рынке рубль продолжит плавно ослабляться по отношению к основным валютам из-за дешевеющей нефти и прекращения поддержки со стороны налоговых денежных потоков. Скорее всего, в рамках сегодняшней торговой сессии пара доллар/рубль вплотную подберется к отметке 69 руб.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 марта 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы изменились незначительно

В понедельник, 28 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику, при этом их изменения были незначительными, а сессия проходила на низких объемах ввиду празднования Пасхального понедельника в ряде стран Европы.

Стоит отметить, что инвесторы находятся в ожидании пятничной публикации большого блока статистики по рынку труда, а также предстоящих на текущей неделе заявлений ряда представителей ФРС, включая Джанет Йеллен, которая выступит сегодня в Нью-Йорке.

Шесть из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торговую сессию на положительной территории, а наибольший рост наблюдался в секторе потребительских товаров. Тем временем, в числе аутсайдеров торгов оказались компании энергетического, коммунального, здравоохранительного и высокотехнологичного секторов.

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика показала, что личные доходы американцев выросли в феврале на 0,2% м/м, хотя аналитики прогнозировали +0,1% м/м после +0,5% м/м в январе. Между тем, личные расходы, согласно скорректированным данным, повысились на 0,1% м/м, что совпало с прогнозами рынка. Заметим, что предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +0,5% м/м до +0,1% м/м.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,11%, закрывшись на отметке 17535,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,05% до уровня в 2037,05 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,14% до отметки в 4766,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,2% до $39,39 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле опустились на 0,1% до $1 220,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, сократилась до 1,87%.

Рыночная капитализация поставщика яиц Cal-Maine Foods возросла на 8,76% после того, как он отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Так, прибыль компании в третьем фискальном квартале составила $1,33 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали 99 центов на бумагу.

Удачно сложилась сессия и для сети отелей Starwood Hotels & Resorts Worldwide, бумаги которой окрепли на 2% благодаря известиям о том, что она получила улучшенное предложение по приобретению со стороны китайской фирмы Anbang Insurance Group. Сообщается, что Anbang готова заплатить $82,75 за каждую бумагу или же примерно $14 млрд.

На фоне снижения стоимости нефти котировки Hess, Tesoro, Transocean и Chevron ушли в минус на 2,42%, 2,68%, 0,75% и 0,18% соответственно.

Тем временем, акции радиокомпании, вещающей в Интернете, Pandora Media подешевели на 12% в связи с сообщениями о назначении нового СЕО.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 марта, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,18% – до 72,2095 рубля.

Мартовский налоговый период подошел к концу, а это значит, что российская валюта вновь вернулась к тесной корреляции с сырьевым рынком, что доказывается вчерашним ослаблением «россиянина» на фоне возврата нефтяных котировок к отметке $40,5 за баррель Brent. По мнению экспертов, велика вероятность перехода рубля к торгам в диапазоне 70 за доллар при продолжении ослабления «черного золота» и уходе к $40 за баррель.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,4700 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 68,4540 рубля. Курс евро составил 76,7800 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 76,5 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 794,5735 млн.

С 29 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,7807 рубля, евро – 75,6975 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1187.



Основные экономические новости на 29 марта 2016 г.


ЦБ с 1 апреля 2016 года приостанавливает проведение годовых аукционов валютного РЕПО на срок 12 месяцев в связи с невостребованностью этих операций российскими кредитными организациями и перераспределением их спроса в пользу сделок репо в иностранной валюте на срок 28 дней.


В 2016 году объем инвестиций "Роснефти" достигнет триллиона рублей. В 2015 году инвестиции составили около 660 млрд рублей.


"Ростелеком" привлек кредит ВТБ в размере 35 млрд рублей для рефинансирования текущих обязательств. Срок кредитной линии - пять лет, период выборки - по 30 июня 2017 года. Ставка по кредитной линии равна сумме ключевой ставки Банка России плюс маржи в размере 1,19%.


Группа "Аэрофлот" увеличила перевозку пассажиров в феврале 2016 года на 17% - до 3 млн человек. Пассажирооборот группы за два месяца 2016 года увеличился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании - на 11,1%.


Элла Памфилова избрана председателем ЦИК России. 25 марта 2016 года Элла Памфилова была освобождена от должности уполномоченного по правам человека в России, которую занимала с 2014 года.


Чистая прибыль "Русагро" по МСФО по итогам 2015 года выросла на 17,4% - до 23,7 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период выросла на 22,6% - до 72,439 млрд рублей.


События дня на 29 марта 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "ВСМПО-Ависма"
 
Закрытие реестра акционеров "Абрау-Дюрсо" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности Polymetal по МСФО за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.04.2016  INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2016

INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2016 28-29 апреля 2016 г. – Swissotel 5* Красные Холмы, Москва Подробнее о Саммите Франчайзинг является наименее затратным способом масштабирования бизнеса, и одним из самых эффективных. «Как систематизировать хаос и выйти из ручного управления?» - станет ключевым вопросом Inside Franchisor Summit ...  подробнее

Место проведения:  Москва

13.04.2016  Форум-конференция «РИФ+КИБ 2016»

В 2016 году Форуму РИФ+КИБ исполняется 20 лет - насыщенных интересным контентом, культовыми спикерами, запоминающимися событиями главного интернет-форума страны. Что же ждет участников этого года? Место проведения РИФ+КИБ 2016 пройдет 13-15 апреля в Подмосковном пансионате «Лесные Дали» в формате выездного подмосковного трехдневного ...  подробнее

Место проведения:  Подмосковье

08.04.2016  «Актуальные правовые вопросы рекламы»

Юридический институт "М-Логос" приглашает принять участие в дневном семинаре «Актуальные правовые вопросы рекламы» Дата проведения: 8 апреля 2016 Город проведения: Москва Тип программы: Семинар Формат программы: Дневной Общее описание программы Настоящий краткосрочный семинар посвящен анализу актуальных проблем применения ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.04.2016  Russian Export Day 2016

В Москве состоится Russian Export Day - первая встреча производителей потребительских товаров с властью, экспертами по ВЭД и международными сетями!!! Организовать экспорт своей продукции за рубеж! – Сегодня это самое актуальное направление развития бизнеса для производителей потребительских товаров в России и ЕАЭС. Именно сейчас, используя ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.