Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:58 Открыть в отдельном окне Доллар на Мосбирже к 29 апреля будет торговаться по 67,26 рубля. Ваш прогноз?
09:55 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Рынок РФ стартует нейтрально, а при поступлении новой порции негатива может продолжить коррекцию
09:35 Открыть в отдельном окне Уоррен Баффетт нарастил свою долю в Wells Fargo
09:18 Открыть в отдельном окне Polymetal может выплатить итоговые дивиденды за 2015 год в размере $0,13 на акцию
09:17 Открыть в отдельном окне В мае рынки будут готовить к июньскому ужесточению денежной политики ФРС США
20:14 Открыть в отдельном окне Джон Уильямс считает, что ФРС не будет устанавливать отрицательные ставки
20:00 Открыть в отдельном окне В первой половине года стоит ждать ещё одну волну падения рубля до отметок 75-77 в паре с долларом
17:46 Открыть в отдельном окне Объединенная авиакомпания "Россия" 27 марта 2016 года выполнила первый рейс
17:03 Открыть в отдельном окне Против фунта поставили $15,5 млрд
14:43 Открыть в отдельном окне "Уралкалий" может лишиться премиального листинга из-за сокращения доли акций в свободном обращении ниже 10%



Мировые рынки


29.03Dow Jones+ 0,55%  17632,53  
29.03NASDAQ+ 1,64%  4844,74  
29.03S&P500+ 0,81%  2053,56  
29.03DAX+ 0,37%  9887,94  
29.03FTSE-100- 0,01%  6105,90  
29.03CAC-40+ 0,85%  4366,67  
29.03Nikkei-225- 0,19%  17101,04  
29.03Kospi+ 0,62%  1994,91  
29.03SSE- 1,28%  2919,83  
29.03Bovespa+ 1,07%  51382,12  
29.03Merval+ 0,63%  12956,76  
  Российский рынок акций:
28.03MICEX- 1,26%  1849,31  
28.03RTSI- 2,10%  851,67  
  Курс ЦБ:
29.03Доллар- 0,9555%  67,7807  
29.03Евро- 0,9200%  75,6975  
  Форекс:
29.03EUR/RUB+ 0,05%  76,93  
29.03USD/RUB0,00%  68,19  
29.03EUR/CHF+ 0,10%  1,09  
29.03EUR/JPY+ 0,30%  127,35  
29.03EUR/USD+ 0,79%  1,13  
29.03GBP/USD+ 0,86%  1,44  
  Нефть:
29.03Brent- 2,28%  39,94  
29.03Light- 2,67%  38,34  
  Металлы:
29.03Золото+ 1,77%  1241,70  
29.03Серебро+ 0,92%  15,33  
29.03Никель- 1,50%  8520,00  
29.03Алюминий+ 1,19%  1493,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,072450 0,073000 0,071670 0,073000 11195130000 809 834 670 0,072540 + 0,634%
ГАЗПРОМ ао 144,78 145,16 142,86 144,70 24645590 3 541 544 875,1 145,10 - 0,276%
ГМКНорНик 8996 9030 8787 8935 269823 2 393 001 426 8995 - 0,667%
Газпрнефть 148,05 148,40 146,80 148,00 172260 25 458 913 147,80 + 0,135%
ЛУКОЙЛ 2574,0 2614,5 2547,5 2614,5 1060410 2 729 494 682,5 2570,0 + 1,732%
МТС-ао 237,80 237,95 235,40 235,40 1333620 315 884 869 236,95 - 0,654%
НЛМК ао 83,18 83,96 80,05 82,62 3484640 288 646 531,9 82,90 - 0,338%
Новатэк ао 603,5 603,9 588,8 597,5 807080 480 732 142 602,2 - 0,780%
Полюс 3880,0 3949,0 3817,0 3930,0 9318 36 105 441 3863,0 + 1,734%
Роснефть 302,60 302,60 293,25 296,40 7417070 2 198 357 434,5 302,50 - 2,017%
Ростел -ап 67,00 68,10 66,75 67,80 416600 28 104 830 66,85 + 1,421%
РусГидро 0,6899 0,6903 0,6765 0,6845 200337000 136 729 804,9 0,6882 - 0,538%
Сбербанк 107,91 108,44 105,35 107,05 86806520 9 249 057 914,9 108,12 - 0,990%
Сбербанк-п 78,50 78,75 76,76 77,60 7475700 579 520 342 78,65 - 1,335%
СевСт-ао 716,9 727,0 716,2 717,6 633100 457 159 864 716,0 + 0,223%
Сургнфгз 38,490 38,700 38,050 38,465 13906300 532 935 037,5 38,450 + 0,039%
Сургнфгз-п 44,250 44,695 44,180 44,505 23507600 1 046 281 164,5 44,285 + 0,497%
Татнфт 3ао 345,9 349,0 343,6 348,8 1306660 452 292 117,5 345,0 + 1,101%
Транснф ап 180800 181500 177700 180500 2065 370 598 800 180700 - 0,111%
Уркалий-ао 166,25 168,50 164,60 167,00 2138410 355 255 875 166,05 + 0,572%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Если запасы нефти в США вновь увеличатся, а добыча перестанет снижаться, на рынке начнется сильная коррекция

В преддверии начала торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначным. Азия торгуется в «красной зоне». Китайский индекс CSI 300 теряет более 1% из-за нестабильности на местном рынке недвижимости. Японский индекс Nikkei 225 снижается почти на 0,3% на фоне релиза блока достаточно слабой макростатистики: показатели розничных продаж и безработицы в феврале оказались гораздо хуже ожиданий. Фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет почти 0,4%.

На нефтяном рынке котировки основных сортов теряют немногим более 0,5%. Сорт Brent торгуется у отметки $40,59 за баррель, а баррель марки WTI стоит $39,17. На ценах негативно сказалась опубликованная в понедельник статистика по запасам нефтепродуктов в КНР. Так, по данным агентства Синьхуа, в феврале запасы в КНР выросли на 17,3% м/м и находились на четырехлетних максимумах. Судя по всему, от активных распродаж нефтяной рынок удержало стремление его участников дождаться данных по запасам в США. Сегодня поздно вечером свои предварительные оценки по ним представит API, а завтра вечером поступят официальные данные по запасам и добыче от EIA. Если запасы вновь резко увеличатся, а добыча в США перестанет снижаться, то на рынке нефти неизбежно начнется сильная коррекция.

На мой взгляд, в ожидании предварительных данных от API по запасам в США и в связи с неоднозначным внешним фоном сегодня индекс ММВБ проведет день в рамках широкого «боковика». Привнести волатильности на отечественный фондовый рынок могут открывшиеся после четырехдневных пасхальных выходных европейские площадки. Открытие торгов по ММВБ ожидается ростом в пределах 0,5% в рамках технической коррекции после вчерашних распродаж. В пользу роста в начале сессии говорит и закрывшийся в "зеленой зоне" в рамках вчерашних вечерних торгов фьючерс на индекс ММВБ. На валютном рынке рубль продолжит плавно ослабляться по отношению к основным валютам из-за дешевеющей нефти и прекращения поддержки со стороны налоговых денежных потоков. Скорее всего, в рамках сегодняшней торговой сессии пара доллар/рубль вплотную подберется к отметке 69 руб.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 марта 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы изменились незначительно

В понедельник, 28 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику, при этом их изменения были незначительными, а сессия проходила на низких объемах ввиду празднования Пасхального понедельника в ряде стран Европы.

Стоит отметить, что инвесторы находятся в ожидании пятничной публикации большого блока статистики по рынку труда, а также предстоящих на текущей неделе заявлений ряда представителей ФРС, включая Джанет Йеллен, которая выступит сегодня в Нью-Йорке.

Шесть из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торговую сессию на положительной территории, а наибольший рост наблюдался в секторе потребительских товаров. Тем временем, в числе аутсайдеров торгов оказались компании энергетического, коммунального, здравоохранительного и высокотехнологичного секторов.

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика показала, что личные доходы американцев выросли в феврале на 0,2% м/м, хотя аналитики прогнозировали +0,1% м/м после +0,5% м/м в январе. Между тем, личные расходы, согласно скорректированным данным, повысились на 0,1% м/м, что совпало с прогнозами рынка. Заметим, что предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +0,5% м/м до +0,1% м/м.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,11%, закрывшись на отметке 17535,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,05% до уровня в 2037,05 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,14% до отметки в 4766,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,2% до $39,39 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле опустились на 0,1% до $1 220,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, сократилась до 1,87%.

Рыночная капитализация поставщика яиц Cal-Maine Foods возросла на 8,76% после того, как он отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Так, прибыль компании в третьем фискальном квартале составила $1,33 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали 99 центов на бумагу.

Удачно сложилась сессия и для сети отелей Starwood Hotels & Resorts Worldwide, бумаги которой окрепли на 2% благодаря известиям о том, что она получила улучшенное предложение по приобретению со стороны китайской фирмы Anbang Insurance Group. Сообщается, что Anbang готова заплатить $82,75 за каждую бумагу или же примерно $14 млрд.

На фоне снижения стоимости нефти котировки Hess, Tesoro, Transocean и Chevron ушли в минус на 2,42%, 2,68%, 0,75% и 0,18% соответственно.

Тем временем, акции радиокомпании, вещающей в Интернете, Pandora Media подешевели на 12% в связи с сообщениями о назначении нового СЕО.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.



Рынок облигаций


28.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  92,410
28.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  95,190
28.03Индекс гос обл RGBI- 0,03%  129,160
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрФКББ05 100,00 40,68013,6113 600 000 00002.12.2020 12.12.2016
РЕСО-Гар02 100,00 1,97012,291655 022 00013.09.2022 22.09.2017
Роснефть05 97,37 36,28010,6511309 042 66317.10.2022 27.10.2017
РЖД-17 обл 102,20 22,25010,445255 810 57016.07.2018 17.01.2018
Лента БО-3 101,84 18,01011,503254 610 09624.07.2025 05.02.2018
Лидеры объёмов ММВБ 28 марта 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр9 101,21 55,14011,064404 932 02401.10.2018 
ЛипецкОбл9 99,40 5,18011,322205 758 15104.06.2019 
Оренб35002 100,10 1,90011,403135 135 00214.06.2021 
ЯрОбл 2013 96,70 15,70011,16396 702 90413.07.2018 
ТулОбл2015 101,95 53,48011,47471 365 00015.05.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 марта, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,18% – до 72,2095 рубля.

Мартовский налоговый период подошел к концу, а это значит, что российская валюта вновь вернулась к тесной корреляции с сырьевым рынком, что доказывается вчерашним ослаблением «россиянина» на фоне возврата нефтяных котировок к отметке $40,5 за баррель Brent. По мнению экспертов, велика вероятность перехода рубля к торгам в диапазоне 70 за доллар при продолжении ослабления «черного золота» и уходе к $40 за баррель.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,4700 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 68,4540 рубля. Курс евро составил 76,7800 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 76,5 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 794,5735 млн.

С 29 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,7807 рубля, евро – 75,6975 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1187.



Основные экономические новости на 29 марта 2016 г.


ЦБ с 1 апреля 2016 года приостанавливает проведение годовых аукционов валютного РЕПО на срок 12 месяцев в связи с невостребованностью этих операций российскими кредитными организациями и перераспределением их спроса в пользу сделок репо в иностранной валюте на срок 28 дней.


В 2016 году объем инвестиций "Роснефти" достигнет триллиона рублей. В 2015 году инвестиции составили около 660 млрд рублей.


"Ростелеком" привлек кредит ВТБ в размере 35 млрд рублей для рефинансирования текущих обязательств. Срок кредитной линии - пять лет, период выборки - по 30 июня 2017 года. Ставка по кредитной линии равна сумме ключевой ставки Банка России плюс маржи в размере 1,19%.


Группа "Аэрофлот" увеличила перевозку пассажиров в феврале 2016 года на 17% - до 3 млн человек. Пассажирооборот группы за два месяца 2016 года увеличился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании - на 11,1%.


Элла Памфилова избрана председателем ЦИК России. 25 марта 2016 года Элла Памфилова была освобождена от должности уполномоченного по правам человека в России, которую занимала с 2014 года.


Чистая прибыль "Русагро" по МСФО по итогам 2015 года выросла на 17,4% - до 23,7 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период выросла на 22,6% - до 72,439 млрд рублей.


События дня на 29 марта 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "ВСМПО-Ависма"
 
Закрытие реестра акционеров "Абрау-Дюрсо" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности Polymetal по МСФО за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.04.2016  INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2016

INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2016 28-29 апреля 2016 г. – Swissotel 5* Красные Холмы, Москва Подробнее о Саммите Франчайзинг является наименее затратным способом масштабирования бизнеса, и одним из самых эффективных. «Как систематизировать хаос и выйти из ручного управления?» - станет ключевым вопросом Inside Franchisor Summit ...  подробнее

Место проведения:  Москва

13.04.2016  Форум-конференция «РИФ+КИБ 2016»

В 2016 году Форуму РИФ+КИБ исполняется 20 лет - насыщенных интересным контентом, культовыми спикерами, запоминающимися событиями главного интернет-форума страны. Что же ждет участников этого года? Место проведения РИФ+КИБ 2016 пройдет 13-15 апреля в Подмосковном пансионате «Лесные Дали» в формате выездного подмосковного трехдневного ...  подробнее

Место проведения:  Подмосковье

08.04.2016  «Актуальные правовые вопросы рекламы»

Юридический институт "М-Логос" приглашает принять участие в дневном семинаре «Актуальные правовые вопросы рекламы» Дата проведения: 8 апреля 2016 Город проведения: Москва Тип программы: Семинар Формат программы: Дневной Общее описание программы Настоящий краткосрочный семинар посвящен анализу актуальных проблем применения ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.04.2016  Russian Export Day 2016

В Москве состоится Russian Export Day - первая встреча производителей потребительских товаров с властью, экспертами по ВЭД и международными сетями!!! Организовать экспорт своей продукции за рубеж! – Сегодня это самое актуальное направление развития бизнеса для производителей потребительских товаров в России и ЕАЭС. Именно сейчас, используя ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.