Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


27.02Dow Jones- 0,34%  16639,97  
27.02NASDAQ+ 0,18%  4590,47  
27.02S&P500- 0,19%  1948,05  
26.02DAX+ 1,95%  9513,30  
26.02FTSE-100+ 1,38%  6096,01  
26.02CAC-40+ 1,56%  4314,57  
29.02Nikkei-225- 0,84%  16052,08  
29.02Kospi- 0,18%  1916,66  
29.02SSE- 4,34%  2647,04  
27.02Bovespa- 0,70%  41593,08  
26.02Merval- 0,05%  12929,23  
  Российский рынок акций:
26.02MICEX+ 0,04%  1816,73  
26.02RTSI- 0,21%  757,45  
  Курс ЦБ:
27.02Доллар- 1,7051%  75,0903  
27.02Евро- 1,4732%  82,9748  
  Форекс:
29.02EUR/RUB- 1,34%  82,36  
29.02USD/RUB- 1,41%  75,14  
29.02EUR/CHF+ 0,04%  1,09  
29.02EUR/JPY- 0,77%  123,57  
29.02EUR/USD+ 0,08%  1,09  
29.02GBP/USD+ 0,04%  1,39  
  Нефть:
29.02Brent+ 0,17%  35,50  
29.02Light- 0,21%  32,71  
  Металлы:
29.02Золото+ 0,57%  1227,30  
29.02Серебро- 0,16%  14,66  
29.02Никель- 0,82%  8420,00  
29.02Алюминий+ 0,38%  1566,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07152 0,07340 0,07126 0,07340 12462410000 899 059 517 0,07198 + 1,973%
ГАЗПРОМ ао 137,89 141,52 137,50 141,40 37826420 5 298 679 591,6 138,67 + 1,969%
ГМКНорНик 8920 9170 8860 9142 287590 2 607 476 965 8935 + 2,317%
Газпрнефть 146,05 148,45 145,80 148,45 263160 38 853 559 146,20 + 1,539%
ЛУКОЙЛ 2578,0 2686,0 2552,0 2686,0 1563324 4 122 684 123 2587,0 + 3,827%
МТС-ао 229,95 235,60 227,40 233,00 3514030 819 609 955 230,25 + 1,194%
НЛМК ао 72,90 73,70 71,60 73,60 2944800 213 709 540 73,00 + 0,822%
Новатэк ао 628,8 646,0 622,1 646,0 1192330 756 873 381 630,1 + 2,523%
Полюс 3932 3999 3810 3995 18704 73 731 682 3884 + 2,858%
Роснефть 282,25 287,60 279,70 287,60 7096580 2 022 628 095 283,30 + 1,518%
Ростел -ап 64,60 64,95 64,40 64,75 134900 8 729 695 64,90 - 0,231%
РусГидро 0,6869 0,6940 0,6653 0,6750 670613000 457 869 309,8 0,6926 - 2,541%
Сбербанк 105,57 107,38 104,81 107,00 91688580 9 749 047 862,5 106,24 + 0,715%
Сбербанк-п 74,71 76,90 74,35 76,90 7252000 548 102 645 75,21 + 2,247%
СевСт-ао 625,8 634,0 617,0 630,0 1411230 883 675 321 635,0 - 0,787%
Сургнфгз 39,075 39,575 38,915 39,300 17915100 704 489 968,5 39,290 + 0,025%
Сургнфгз-п 44,250 44,540 44,040 44,195 19390200 858 500 892 44,320 - 0,282%
Татнфт 3ао 318,00 323,30 315,00 323,30 1674400 535 321 794 319,35 + 1,237%
Транснф ап 190800 190900 177400 178800 3682 674 124 500 190700 - 6,240%
Уркалий-ао 161,50 162,85 160,00 162,30 1345590 216 955 398 161,85 + 0,278%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Учитывая начало сезона отчетностей в РФ, внимание инвесторов будет приковано к акциям соответствующих компаний

В преддверии старта последней зимней торговой сессии на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка выглядит негативно. Так, все ключевые азиатские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Японский индикатор Nikkei 225 теряет около 0,4%, реагируя на вышедшую ночью неоднозначную январскую макростатистику: динамика промпроизводства в стране немного превзошла ожидания, но розничные продажи оказались гораздо хуже консенсуса. Китайский Shanghai Composite теряет более 3,3%, продолжая тем самым отыгрывать плавную, но неуклонную девальвацию юаня на фоне постепенного исчерпания ЗВР Поднебесной. Наконец, фьючерсные контракты на индекс S&P500 к текущему моменту теряют в пределах 0,4%.

На рынке нефти преобладают покупки. К текущему моменту бочка «черного золота» марки WTI торгуется вблизи отметки $32,9 за баррель, а за баррель Brent дают $35,8. Основным драйвером роста котировок остается макростатистика. Так, в середине прошлой недели EIA отчиталось о падении объемов добычи в США, а в пятницу Baker Hughes отчиталась о значительном сокращении числа действующих буровых установок в США вот уже десятую неделю подряд. Помимо макростатистики, поддержку сырьевым котировкам оказывают новости о переносе запуска транзита нефти через иракско-турецкий трубопровод Киркук-Джейхан из-за проблем связанных с обеспечением безопасности.

На мой взгляд, учитывая умеренно положительную динамику на сырьевом рынке и негативный внешний фон, первую половину основной торговой сессии понедельника ММВБ проведет вблизи уровней закрытия пятницы. Учитывая начало сезона отчетностей, внимание игроков рынка будет приковано к акциям соответствующих компаний. В частности, сегодня ожидается релиз МСФО отчетности "Интер РАО" за 2015 год. Заявления менеджмента или публикация финрезультатов вне рамок ожиданий могут спровоцировать повышенную волатильность соответствующих котировок. На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. С одной стороны, в пользу рубля, как валюты сырьевой группы, говорит умеренный рост мировых цен на нефть. С другой стороны, укреплению нацвалюты может способствовать закономерное снижение индекса доллара (DXY) после слишком сильного роста в пятницу на фоне публикации сильной макростатистики по США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 февраля 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: позитивная статистика…встревожила рынки

В пятницу, 26 февраля, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных и в большинстве своем позитивных американских макроэкономических данных.

Главным событием дня стала вторая предварительная оценка ВВП США в 4-м квартале, согласно которой ВВП вырос в годовой экстраполяции на 1.0% при пессимистичном прогнозе в 0.4% и после первично обнародованных 0.7%. Этот результат хоть и уступает зафиксированному в 3-м квартале росту ВВП на 2.0%, тем не менее, свидетельствует о достаточно устойчивом восстановлении американской экономики. При этом рост потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, составил в годовом исчислении 2.0% и оказался несколько меньше ожидавшихся 2.2%.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который хоть и отступил в феврале до 91.7 пунктов с 92.0 пунктов в предыдущем месяце, однако при этом продемонстрировал улучшение по сравнению с экспертным ожиданием 91.0 пункта и предварительным значением 90.7 пунктов.

Были представлены еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в январе увеличились на максимальную за 8 месяцев величину 0.5% при ожидавшихся 0.4% и после прибавки в 0.3% в предыдущем месяце. Тогда как расходы на личное потребление повысились в той же мере на 0.5% (больше чем спрогнозированные 0.3%) после скорректированного с 0.0% до 0.1% прироста в декабре, в результате чего показатель общенациональной нормы сбережений остался на прежнем уровне в 5.2%. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в январе 0.3% при ожидавшихся 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс продемонстрировал наибольший с ноября 2012 г. рост на 1.7%.

Фондовые рынки отреагировали на довольно благополучные статистические показатели в начале торгов уверенным подъемом, однако затем инвесторы усмотрели в них опасность того, что благоприятная макроэкономическая картина может побудить ФРС на очередное повышение процентных ставок на одном из своих ближайших совещаний. Поэтому на биржах произошел разворот и в завершение торгов только индекс Nasdaq сумел удержаться на положительной территории. При этом триада основных фондовых индексов добилась 2-го подряд выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 57.32 пунктов или 0.34% до 16639.97 пунктов, рост за неделю составил 1.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.65 пунктов или 0.19%, закрывшись на уровне 1948.05 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.6%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 8.27 пунктов или 0.18% до значения 4590.47 пунктов, прибавив в течение недели 1.9%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (20). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (-2.31%), крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (-2.25%) и лидер компьютерно-сервисной индустрии IBM (-1.84%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добились промышленный гигант DuPont (+1.80%), финансовый столп Goldman Sachs Group (+1.35%), а также флагман авиационной промышленности Boeing (+1.15%).

Один из апологетов сетевого маркетинга, производящий пищевые добавки и препараты для снижения веса, Herbalife взлетел на 20.5% после того как сообщил, что ведущееся в отношении него расследование Федеральной торговой комиссии США может вскоре завершиться.

Третья по величине в США сеть крупных универмагов J.C. Penney Co подскочила на 14.7%, обеспечив по итогам квартала доход на акцию, за исключением некоторых статей, выше среднерыночных ожиданий и улучшив прогноз по объемам продаж на текущий год.

Один из ведущих мировых разработчиков решений в сфере сетевой безопасности Palo Alto Networks вырос на 5.4% благодаря успешным финансовым результатам в 4-м квартале, превысившим консенсус-прогноз.

Крупнейшая в США торговая сеть предметов одежды Gap отступила на 1.3%, несмотря на превзошедшую ожидания Уолл-Стрит полученную квартальную прибыль, поскольку собственный целевой прогноз прибыли в целом за год оказался меньше экспертных оценок.

Компания Weight Watchers International, консультирующая лиц страдающих избыточным весом и снабжающая их специальными низкокалорийными продуктами, рухнула на 29.3%, неудачно отчитавшись за 4-й квартал.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 18.40 долларов или 1.5% до значения 1220.40 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 2-й подряд убыточной недели проигрыш драгметалла составил 0.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 29 центов или 0.9% до уровня 32.78 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене вследствие укрепления доллара и в связи с фиксацией трейдерами образовавшейся за предшествующие дни прибыли. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе мартовских фьючерсов на апрельские, подскочила на 10.6%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 февраля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "быки" пока удерживают позиции

В пятницу, 26 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию нефти и воодушевляющим корпоративным отчетностям. Позитива на рынки привнесли также ожидания того, что центральные банки ряда стран будут оказывать дополнительную поддержку для содействия росту мировой экономики.

Стоит отметить, что инвесторы пристально следят за встречей министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки», которая проходит в Шанхае. При этом особое внимание привлекли заявления главы центрального банка Китая Чжоу Сяочуаня, который отметил, что у регулятора еще остались в запасе инструменты кредитно-денежной политики для поддержки китайского рынка, которые будут использованы в случае необходимости.

Из опубликованной внутри региона макроэкономической статистики можно выделить снижение индекса потребительской уверенности GfK Великобритании с 4 пунктов в январе до 0 пунктов в феврале, тогда как аналитики прогнозировали 3 пункта. Между тем, индекс делового климата еврозоны составил в феврале 0,07 пункта, хотя аналитики ожидали 0,28 пункта после 0,29 пункта в январе, а индекс потребительских цен Германии, согласно предварительным данным, увеличился на 0,4% м/м, но продемонстрировал нулевое изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 1,38%, французский CAC 40 ушел в плюс на 1,56%, а немецкий DAX стал тяжелее на 1,95%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,53% до 331,54 пункта.

Рыночная капитализация итальянской нефтегазовой компании Eni поднялась на 5,1% благодаря сообщениям о том, что объемы производства достигли максимального за последние пять лет уровня.

Тем временем, акции немецкого химического концерна BASF подорожали на 3% после того, как он заявил о запланированном увеличении годовых дивидендов с 2,8 евро на бумагу годом ранее до 2,9 евро.

В числе фаворитов торгов находились также греческие кредиторы. В частности, котировки Eurobank Ergasias и Alpha Bank ушли в плюс на 13,79% и 13,64% соответственно. Заметим, что греческий индекс ASE продвинулся по итогам сессии на 4,8%.

Хуже рынка смотрелись бумаги кредитора Royal Bank of Scotland Group, подешевевшие на 7,1% ввиду отчета о восьмом кряду годовом убытке. Кроме того, банк сообщил о том, что приступит к выплате дивидендов в первом квартале 2017 года, а не во второй половине 2016 года, как предполагалось ранее.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 26 февраля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов "потяжелела" на 0,72% – до 79,4004 рубля.

Курс рубля в пятницу укреплялся к доллару и евро, отыгрывая взлетевшую выше $36 за баррель Brent нефть. Кроме того, поддержку «черному золоту» оказывает неустойчивая геополитическая ситуация в Сирии. Кроме того, позитива сырьевому рынку добавляет ожидаемая встреча крупнейших производителей нефти в марте. В числе факторов, способных поддержать «россиянина» стоит отметить продажи валютной выручки экспортерами, так как в понедельник предстоит уплата налога на прибыль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 76,2 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 75,385 рубля. Курс евро составил 83,312 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 83,051 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 24 500,7914 млн.

С 27 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 75,0903 рубля, евро – 82,9748 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0936.



Основные экономические новости на 29 февраля 2016 г.


Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Дмитриева от должности председателя государственной корпорации "Внешэкономбанк" и назначил председателем банка Сергея Горькова, который ранее занимал должность начальника управления по работе с персоналом банка "Менатеп", работал на руководящих должностях кадровой службы в нефтяных компаниях "Юкос" и "Юкос-Москва". С ноября 2008 года директор Департамента кадровой политики ОАО "Сбербанк России". В октябре 2010 года введен в состав Правления и назначен на должность Заместителя Председателя Правления «Сбербанка».


Госдума России приняла закон о повышении акцизов на бензин и дизельное топливо. Таким образом, с 1 апреля 2016 года ставка акциза на литр автомобильного бензина увеличится на 2 рубля, на литр дизельного топлива - на 1 рубль. Ставки акцизов на средние дистилляты устанавливаются в размере, равном ставке акциза на дизель.


По оценке Банка России в 1 квартале 2016 года ВВП, очищенный от сезонности, снизится менее чем на 1%. При этом экспорт товаров и услуг может продолжить оказывать поддержку экономике. Банк России отмечает в январе 2016 года заметное улучшение динамики инвестиционно-ориентированных производств. Розничные продажи в годовом выражении снижались медленнее, чем в декабре. Ситуация на рынке труда выглядит стабильной.


ЦБ РФ представил президенту и правительству проект развития финансового рынка до 2018 года, который был одобрен советом директоров ЦБ 19 февраля 2016 года.


Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 2015 году выросла на 11,0% по сравнению с предыдущим годом и составила 36 316 млн руб. С учетом результатов HeadHunter совокупная сегментная выручка компании в 2015 году выросла на 10,0% по сравнению с предыдущим годом и составила 39 343 млн руб. Напомним, Mail.Ru Group Limited продала 100% акций HeadHunter консорциуму инвесторов под руководством "Эльбрус Капитал" за 10 млрд рублей.


Объем запасов группы "АЛРОСА" на 1 января 2016 года составил 1,1 млрд карат. Основной объем геологоразведочных работ (ГРР) производился в Республике Саха (Якутия). Общий объем финансирования ГРР по Группе "АЛРОСА" в 2015 году составил 6,3 млрд рублей, большая часть из которых (около 6,1 млрд рублей) были направлены на работы на территории Якутии.


В течение 2015 года "НОВАТЭК" предоставила "Ямалу СПГ" 104,076 млрд рублей (1,423 млрд евро). В январе 2014 года в связи cо вхождением в проект "Ямал СПГ" нового акционера ("CNPC"), "Ямал СПГ" погасил группе часть займа и начисленные проценты за счет финансирования от компании "CNPC" в сумме 12,045 млрд рублей (364 млн долл. США).


Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "НОВАТЭКf", по МСФО в 2015 году выросла в 2 раза - до 74,4 млрд рублей по сравнению с 37,3 млрд рублей в 2014 году. Существенное влияние на величину и динамику прибыли оказали эффекты от курсовых разниц и изменения справедливой стоимости нетоварных финансовых инструментов.


Совет директоров "Аэрофлота" утвердил изменения в стратегию группы на период 2017-2021 гг. Они обусловлены обновлением подхода к мультибрендовой платформе группы. В текущем году "Аэрофлот" перейдет на новую операционную структуру из четырех компаний, одна из которых будет создана путем интеграции авиакомпаний "Россия", "Донавиа" и "Оренбургские авиалинии". В компании полагают, что консолидированный перевозчик "Россия" займет второе место на отечественном рынке авиаперевозок. Кроме того, стало известно, что совет директоров "Аэрофлота" проанализировал итоги участия в поддержании финансового состояния (санации) авиакомпании "Трансаэро", необходимого для обеспечения исполнения обязательств перед пассажирами по приобретенным авиабилетам. Как следует из сообщения компании, 51% финансовых вложений в "Трансаэро" составляют займы, выданные от ПАО "Аэрофлот" и ООО "Аэрофлот-Финанс" в сентябре - октябре 2015 года.


События дня на 29 февраля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Публикация финансовых результатов "Интер РАО" по МСФО за 2015 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров МТС



Вебинары

09:30-10:00



Липский Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.03.2016  eTarget-2016: управление аудиторией и маркетинг в Интернете

    30-31 марта в центре Digital October состоится двенадцатая ежегодная конференция eTarget, на которой выступят эксперты из интернет-агентств и крупных компаний, представители интернет-холдингов и сервисов. Мероприятие посвящено планированию digital-активностей и поможет директорам по маркетингу и руководителям проектов правильно распределить ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.