Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.02.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


29.02Dow Jones 12952,07  
29.02NASDAQ 2966,89  
29.02S&P500 1365,68  
29.02DAX 6856,08  
29.02FTSE-100 5871,50  
29.02CAC-40 3452,45  
29.02Nikkei-225 9723,24  
29.02Kospi 2030,25  
29.02SSE 2428,49  
29.02Bovespa 65812,00  
29.02Merval 2648,22  
  Российский рынок акций:
29.02MICEX 1594,32  
29.02RTSI 1734,99  
  Курс ЦБ:
29.02Доллар- 0,6046%  28,9503  
29.02Евро- 0,6120%  38,9121  
  Нефть:
29.02Brent 122,66  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 февраля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07186 0,07280 0,07155 0,07247 33506420000 2 422 496 809 0,07137 + 1,541%
ГАЗПРОМ ао 192,40 194,49 192,11 194,09 42613830 8 249 504 370 191,37 + 1,421%
ГМКНорНик 5755 5821 5732 5779 373946 2 159 904 631 5715 + 1,120%
Газпрнефть 156,05 156,99 155,52 156,95 515950 80 766 207,2 155,41 + 0,991%
ЛУКОЙЛ 1841,8 1878,0 1836,4 1875,1 1898078 3 533 647 282,9 1831,0 + 2,409%
МТС-ао 223,85 225,20 222,01 223,97 694770 155 540 443,5 223,05 + 0,412%
НЛМК ао 71,12 71,50 69,77 70,18 10382240 732 496 568,8 70,77 - 0,834%
Новатэк ао 398,3 409,9 396,5 399,1 878350 351 490 577 397,0 + 0,544%
Полюс 1313 1348 1308 1319 34326 45 436 081,9 1310 + 0,679%
Роснефть 225,30 228,20 224,01 225,99 13213670 2 988 017 688,6 224,60 + 0,619%
Ростел -ап 87,10 87,28 86,02 86,80 244500 21 148 446 86,90 - 0,115%
РусГидро 1,1837 1,1907 1,1780 1,1871 537360000 637 363 703,3 1,1779 + 0,781%
Сбербанк 99,12 100,30 98,91 100,19 165098410 16 475 004 703,3 98,64 + 1,571%
Сбербанк-п 75,10 76,35 75,05 75,95 14872800 1 125 158 778 74,67 + 1,714%
СевСт-ао 435,4 450,9 434,5 448,1 3240040 1 437 646 140 432,9 + 3,511%
Сургнфгз 30,051 30,549 30,051 30,350 35476900 1 078 019 903,9 29,899 + 1,508%
Сургнфгз-п 19,828 19,991 19,700 19,991 42810100 849 342 116,4 19,784 + 1,046%
Татнфт 3ао 188,24 194,45 188,00 194,45 3472410 666 165 001,4 187,54 + 3,685%
Транснф ап 52440 54550 52170 54500 22296 1 189 099 862 52439 + 3,930%
Уркалий-ао 237,02 239,78 235,20 237,75 2721070 647 144 513,9 236,00 + 0,742%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 февраля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент"

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,39% до 10827,77 пункта, на основной сессии он снизился на 1,28%, до уровня 10785,75 пункта.

Лучше рынка выглядели акции ТМК, поддержанные позитивными рекомендациями аналитиков, и информацией о заключении ОАО «Трубная металлургическая компания» новых договоров с ОАО «Газпром», предполагающих «значительное», по словам руководства ТМК, увеличение объема заказов.

Акции «Мечела», которые в понедельник снижались на фоне подтвердившихся позднее слухов о приостановке работы на шахте Ольжерасская-Новая ОАО «Южный Кузбасс» в связи с самонагреванием угля, сегодня восстановили часть утраченных накануне позиций. По данным компании, вся производственная инфраструктура шахты находится в работоспособном и безопасном состоянии.

Роснефть, Транснефть и китайская CNPC после длительных переговоров согласовали изменения в рамках действующего 20-летнего контракта на поставку российской нефти в Китай. Российские компании, согласно новым условиям, предоставляют CNPC скидку в размере $1,5 с барреля, китайская сторона, в свою очередь, обязуется погасить задолженность за поставки «черного золота» с начала 2011 г., равную $134 млн. Ранее КНР требовала существенно больший объем скидок, который постепенно снижался с $18 до $3 и, наконец, $1,5 за баррель, видимо на фоне роста цен на нефть позиции российских переговорщиков укреплялись. Информация поддержала акции Транснефти, которые, впрочем, снижались до этого пять дней кряду. Бумаги Роснефти, напротив, подешевели после активного повышения накануне.

Парламент Нидерландов одобрил вчера предоставление второго пакета финансовой поддержки Греции, за принятие законопроекта проголосовали как оппозиция, так и голландские правящие партии. «Если мы не можем сохранить единство, представьте, что произойдет с такими странами, как Португалия, Испания и Италия. Опасность распространения долгового кризиса еще не позади», - заявила депутат от правящей партии Христианско-демократический призыв Э. Бланксма-ван ден Хейвел.

Комиссия ЕС и МВФ одобрила выполнение Португалией условий третьей программы поддержки и высказалась за предоставление этой стране очередного транша финансовой помощи в 14,6 млрд евро. Министр финансов Португалии В. Гаспар в свою очередь заявил, что его страна провела все необходимые сокращения госрасходов, повышения налогов и административные реформы, направленные на обеспечение роста конкурентноспособности. Несмотря на то, что правительство понизило прогноз динамики ВВП Португалии на 2012 г. с -3% до -3,3%, Португалия, согласно заявлению главы Минфина, не намерена обращаться к ЕС или МВФ за дополнительными средствами финансовой помощи или просить о продлении срока, в течение которого должны быть выполнены условия экономических реформ.

Эта информация носила позитивный для рынка характер. Однако вышедшие затем данные заказов на товары длительного пользования за январь 2012 г. оказались заметно хуже прогнозов. Вероятно, на динамике индекса заказов негативно отразилось завершение в США в декабре 2011 г. периода 100%-ных налоговых льгот на амортизацию основных фондов. Предприятия активно инвестировали в производство и фонды в декабре, а январе произошел циклический спад активности. Рынок довольно спокойно отреагировал на информацию о заказах, тем не менее, в целом, январская динамика данного индекса отражает риски для публикаций в ближайшие месяцы показателей промпроизводства и ВВП США. С другой стороны, надо отметить, что широкий спектр показателей делового и потребительского климата в ЕС и США за февраль, вышедших сегодня, оказал поддержку покупкам. В частности, февральские показатели американского индекса потребительского доверия, неожиданно восстановившиеся выше уровней своих долгосрочных средних значений, отразили улучшение ситуации на рынке труда и не отреагировали на повышение цен на бензин ростом индексов инфляционных ожиданий.

Департамент Юстиции США объявил о том, что проводит расследование деятельности ряда крупнейших банков, подозреваемых в манипуляциях на рынке займов и процентных свопов. Изучается, в том числе, процесс формирования ставки LIBOR, для чего американские юридические службы контактируют со специалистами Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS AG и других кредитных организаций. Расследование носит криминальный характер, что отражает потенциальную серьезность намерений американских регуляторов обеспечить «прозрачность» финансового сегмента развитых стран и предсказуемость его действий с точки зрения проводимой властями антикризисной политики.

Агентство S&P вчера заявило, что понижение рейтинга Греции в понедельник до уровня «выборочный дефолт» может носить краткосрочный характер и решение будет сравнительно скоро пересмотрено под влиянием новой информации о политической ситуации, динамики экономики и того, как успешно будет реструктуризирован в итоге долг.

На фоне указанной информации, а также в преддверии сегодняшнего аукциона по предоставлению денежной ликвидности на аукционе LTRO акции американских банков оказались в лидерах рыночного повышения. Ожидается, что ЕЦБ разместит на аукционе порядка 500 млрд евро. Однако, если сумма будет больше, это, возможно, поддержит рынок. Учитывая сокращение кредитных ставок, рынок может воспринять данный факт как свидетельство сравнительно высокого спроса на финансовые активы.

Азиатские рынки акций, цены на нефть и большинство фьючерсов на металлы сегодня росли в цене, отыгрывая, в частности, данные о существенном, равном более $11 млрд с начала года, притоке инвестиционного капитала в индийские активы фондового рынка.

Российские фондовые индексы сохраняют возможность повышения в ближайшей перспективе. Фактором риска для инвесторов выступает информация о новом раунде дипломатических конфликтов между ЕС и Белоруссией, а также решение ирландского парламента провести референдум по вопросу присоединения к создаваемому европейскому фискальному союзу.



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник российская валюта сдала позиции по отношению к доллару и укрепилась к единой европейской валюте. Бивалютная корзина по итогам торгов выросла на 6 коп. и составила 33,5310 руб.

В преддверии аукциона ЕЦБ рынок настроен оптимистично, игнорируя снижение рейтинга по Греции агенством S&P и падение до "негативного" прогноза по Европейскому фонду финансовой стабильности. Локальную поддержку российская валюта получает за счет спроса на рублевую ликвидность на денежном рынке и высоких цен на нефть, консолидирующихся выше 123 долларов за баррель.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,0440 рубля, на закрытие торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 29,035 рубля. Курс евро составил 39,015 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,875 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 298,9954 млн.

С 29 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 28,9503, евро – 38,9121.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3484.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 681,7 млрд рублей, на депозитах снизились до 105 млрд рублей.



Основные экономические новости на 29 февраля 2012 г.


"Мечел" приостановил работы на шахте Ольжерасская-Новая в Кузбассе в связи с самонагреванием угля. Сроки возобновления добычи угля будут определены после разработки проекта ликвидации очага самонагревания.


Запасы углеводородов "Газпром нефти" увеличились на 9%. С учетом объема добычи 2011 года уровень воспроизводства запасов углеводородов "Газпром нефти" категории 2P составил 383% (215 млн тонн нефтяного эквивалента).


МВД России раскрыло преступную группу, занимающуюся переводом пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в НПФ "Норильский Никель". В результате мошеннических действий группа успела завладеть 137 млн рублей.


С 1 марта 2012 года экспортная пошлина на нефть в России повышается с $393,7 до $411,2 за тонну, льготная ставка увеличена до $204,4 за тонну. Соответствующее постановление правительства РФ 24 февраля 2012 года подписал премьер-министр Владимир Путин.


"СТС Медиа" в марте 2012 года совершит первую выплату дивидендов в размере $0,13 на акцию, в сумме - около $21 млн, говорится в сообщении компании. Общий размер дивидендов "СТС Медиа" в 2012 году составит $80 млн.


"Холдинг МРСК" передал "Томскую распределительную компанию" в управление французской электросетевой компании ERDF. ERDF приступит к осуществлению полномочий с 1 марта 2012 года.


События дня на 29 февраля 2012 г.


 
Заседание совета директоров ОАО "ФосАгро"
 
Публикация отчетности ТНК-ВР за 2011 год по US GAAP
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета диреторов "МРСК Центра и Приволжья"
 
Заседание совета директоров ОАО "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров ОАО "Центральный телеграф"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.