Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:09 Открыть в отдельном окне Участники рынка ждут публикацию "кремлевского" доклада
23:40 Открыть в отдельном окне Спад промпроизводства в РФ - крайне негативный знак
20:08 Открыть в отдельном окне Шесть неожиданно провальных инвестиций прошедшего года
19:58 Открыть в отдельном окне ЦБ разработал рекомендации по кибербезопасности к ЧМ-2018
18:50 Открыть в отдельном окне Преимущества NEO перед другими криптовалютами
18:29 Открыть в отдельном окне Российская валюта может оказаться в уязвимом положении
18:07 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок США на драйве



Мировые рынки


29.01Dow Jones- 0,31%  26538,65  
29.01NASDAQ- 0,31%  7482,20  
29.01S&P500- 0,27%  2865,05  
29.01DAX- 0,12%  13324,48  
29.01FTSE-100+ 0,08%  7671,53  
29.01CAC-40- 0,14%  5521,59  
29.01Nikkei-225- 0,06%  23617,92  
29.01Kospi+ 0,92%  2598,34  
29.01SSE- 0,99%  3523,00  
29.01Bovespa- 1,17%  84531,25  
29.01Merval- 1,71%  34525,72  
  Российский рынок акций:
29.01MICEX- 0,48%  2284,27  
29.01RTSI- 0,86%  1275,57  
  Курс ЦБ:
27.01Доллар- 0,1788%  55,8288  
27.01Евро+ 0,2150%  69,6073  
  Форекс:
29.01EUR/RUB- 0,11%  69,7250  
29.01USD/RUB+ 0,31%  56,3745  
29.01EUR/CHF- 0,07%  1,1593  
29.01EUR/JPY+ 0,04%  134,9190  
29.01EUR/USD- 0,47%  1,2370  
29.01GBP/USD- 0,64%  1,4067  
  Нефть:
29.01Brent- 1,43%  69,15  
29.01Light- 0,91%  65,54  
  Металлы:
29.01Золото- 0,85%  1340,60  
29.01Серебро- 1,73%  17,1400  
29.01Никель+ 1,43%  13845  
29.01Алюминий- 1,35%  2226,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04919 0,04959 0,04874 0,04900 11768100000 578 876 441,4 0,04935 - 0,709%
ГАЗПРОМ ао 146,77 147,29 144,15 144,75 36073370 5 260 509 990,9 147,19 - 1,658%
ГМКНорНик 11501 11709 11421 11539 205635 2 374 836 958 11420 + 1,042%
Газпрнефть 276,70 280,00 276,15 279,60 168080 46 845 282 276,70 + 1,048%
ЛУКОЙЛ 3826,0 3830,5 3759,0 3778,0 726608 2 750 401 635,5 3821,0 - 1,125%
МТС-ао 306,90 308,50 301,80 303,80 1535750 468 781 750 306,90 - 1,010%
НЛМК ао 153,30 154,90 152,00 153,19 1945040 297 474 044,9 153,93 - 0,481%
Новатэк ао 720,0 721,4 703,3 714,7 711160 507 357 024 718,6 - 0,543%
Полюс 4518 4620 4450 4599 42701 195 651 822 4500 + 2,200%
Роснефть 353,00 356,80 346,35 346,35 5208380 1 828 381 308 351,80 - 1,549%
Ростел -ап 58,27 58,77 58,00 58,77 257300 15 021 378 58,30 + 0,806%
РусГидро 0,7610 0,7635 0,7471 0,7471 687998000 518 883 117,4 0,7608 - 1,801%
Сбербанк 247,50 250,79 246,00 250,48 49177160 12 256 835 599,7 247,00 + 1,409%
Сбербанк-п 208,87 210,68 208,26 209,90 1790700 375 718 269 208,00 + 0,913%
СевСт-ао 952,3 960,4 934,1 936,9 698960 662 449 239 952,7 - 1,658%
Сургнфгз 30,230 30,915 29,805 30,665 16221100 496 014 940,5 30,380 + 0,938%
Сургнфгз-п 31,665 31,830 31,325 31,510 19639500 620 701 184 31,825 - 0,990%
Татнфт 3ао 578,00 587,85 571,05 578,60 1893830 1 096 635 659 580,00 - 0,241%
Транснф ап 183000 183400 179600 183400 537 97 918 900 183350 + 0,027%
Уркалий-ао 127,70 128,30 123,20 123,30 134670 16 795 120,5 128,00 - 3,672%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2018 г.)





Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Российский рынок не смог удержать новые высоты

В позитивном ключе прошла ещё одна рабочая неделя на финансовых рынках, причём опять не обошлось без рекордов по всему миру. Очередной абсолютный максимум переписал сводный индекс азиатского региона, и все американские биржевые индексы.

До четырёхлетнего максимума поднялись котировки нефти марки Brent, и почти трёхлетний максимум показал российский рубль в паре с долларом, укрепившись в четверг до 55.6. При этом, российский рублёвый индекс МосБиржи также установил новый рекорд на отметке 2328, но вот удержать такую высокую планку не смог. Что же касается валютного РТС, то и он взлетел почти на 4%, до максимума с июля 2014 года, но уж в пятницу растерял половину роста. Новый почти трёхлетний максимум по нему теперь установлен на отметке 1313 пунктов.

Прошедшая неделя оказалась очень насыщенной на разные новости и отчёты. Провели очередные заседания Банк Японии и ЕЦБ. Оба регулятора оставили всё без изменений и даже в сопроводительных заявлениях ничего нового не значилось. Объёмы выкупа активов остались на прежнем уровне, поэтому новая ликвидность ещё может некоторое время поддерживать фондовые рынки. Много громких заявлений было сделано в Давосе, хотя на финансовые рынки в среду оказали влияние только заявления Д. Трампа. Весь год президент США твердил про слабый доллар, а тут вдруг обмолвился, что и крепкий доллар тоже Америке нужен.

Сезон корпоративных отчётов за последний квартал в самом разгаре и разочарований он практически не приносит. Более 95% рапортуют о росте выручки и прибыли и дают позитивные прогнозы на квартал следующий, но это всё уже давно в цены акций. Единственное что немного испортило позитивную картину – это вышедшие в пятницу слабые данные по ВВП США за четвёртый квартал.  Ожидания были заложены на отметку 3%, а по факту отказалось 2.6%, но не стоит забывать о том, что это только первая оценка.

Инвесторы по всему миру отмечают самый быстрый рост мировой экономики с начала десятилетия, сильный рост корпоративных прибылей и стабильные экономические данные. Акции по всему миру добавили более $4.3 трлн в этом году. Между тем, премии по корпоративным бондам США вернулись к минимумам 2007 г. Пока никто не хочет замечать растущий фактор риска для фондового рынка. Обвальное падение американского доллара и серьёзные распродажи на рынке облигаций США уже привели к росту доходностей 10-летних американских облигаций до отметки 2.65%. Зато фондовый рынок в США продолжает взлетать в небо уже 15 месяц месяцев подряд, а коррекции в скромные 5% за океаном уже нет ровно 400 дней – это рекорд с 1929 года.

Как итог, практически все биржевые индексы по всему миру за прошедшую рабочую пятидневку прибавили в среднем 1-2%. Российский валютный индекс РТС показал рост 1% и закрылся на отметке 1286 пункта. Российский рублёвый биржевой индекс прибавил менее 0.5% и закрылся на отметке 2295 пункта. Российский рубль в паре с долларом подрос на 1% до отметки 56, а нефть марки Brent прибавила 3% и закрыла неделю чуть выше отметки 70$ за баррель. Цена тройской унции золото за прошедшие 5 рабочих дней поднялась на 1% до отметки 1350$.

Сырьё и драгоценные металлы. На рынке промышленных металлов пока сохраняется позитивный настрой, хотя вначале недели мы видели обвальное падение цен на медь, почти на 6%, но буквально сутки и цена вернулась обратно.  Также немного штормит и цена на Никель, но в остальном всё спокойно и по итогам недели индекс промышленных металлов показал позитивную динамику, прибавив почти 1%.

Драгоценные металлы сначала текущего года тоже показывают стабильную восходящую динамику, что не удивительно, ведь американский доллар продолжает обвальное падение ко всем валютам в мире.  Как только на мировых фондовых рынках начнётся долгожданная коррекция, так сразу же драгоценные металлы получат дополнительный стимул для роста. Цена тройской унции золота на прошедшей неделе поднималась до отметки 1360$.

Цены на нефть в тандеме с мировой эйфорией тоже продолжили рост, несмотря на ухудшающийся фундаментал. Цена нефти марки Brentвпервые за последние с 2014 года поднялась до отметки 71$ за баррель, даже не смотря на рост добычи в США на 128 тысяч баррелей до нового абсолютного максимума. Похоже, нефть ещё удержат несколько дней на текущих уровнях, до экспирации, а с приходом февраля стоит ждать коррекцию. Пятнадцать недель подряд падали запасы нефти в США и это неспроста. Америка не просто так наращивала экспорт пытаясь, как можно быстрее истощить свои запасы по текущим ценам, ведь наращивала она их по ценам ниже 40$, и похоже, сделает это ещё раз, спустя пару кварталов.

Фондовый рынок РФ. Российский фондовый четвёртую неделю подряд в этом году сумел закрыть в плюсе по обоим индексам. До четверга российские акции штурмовали новые высоты, а вот в пятницу началась распродажа. Похоже, в преддверии введения новых санкций против РФ инвесторы решили минимизировать риски и зафиксировать прибыль по акциям. Как ожидается, новый пакет санкций Вашингтон должен огласить 29 января.

С технической точки зрения, картина по российским индексам выглядит пока позитивно, но не стоит забывать историю прошлого года, когда в январе мы также видели максимумы, а потом началось шестимесячное падение российского рынка.  В этом году, с высокой вероятностью, нас ждёт что-то подобное.  Слишком высоко забрались фондовые рынки по всему миру, поэтому причин для коррекции сейчас очень много.

На прошедшей неделе новый исторический максимум, чуть выше отметки 150 рублей, установили акции "Сбербанка", хотя в пятницу их цена откатила до 147. Акции "Газпром"а так и не смогли преодолеть важный технический рубеж и закрылись на отметке 147 рублей. По "ЛУКОЙЛу", ВТБ и ГМК за неделю нейтральная динамика, зато бурный рост с отметки 325 рублей до 352 продемонстрировали акции "Роснефти".

Бывшие аутсайдеры: акции "Аэрофлота" и "Магнита", вновь закрыли неделю в минусе, при этом, акции Магнита, после выхода квартального отчёта, только за пятницу рухнули ещё на 10% до минимума за пять лет. Их цена на закрытии составила 5539 рублей за акцию.

Продолжают лучше рынка выглядеть привилегированные акции "Сургутнефтегаза" – это по-прежнему, одна из интересных инвестиционных идей на этот год. Также, можно порекомендовать добавить в свой портфель и акции "ФСК". У компании очень хорошо выправляются дела, да и дивиденды в этом году могут быть хорошие.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 января 2018 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Ралли на фондовом рынке США растянулось на 4 недели

В пятницу, 26 января, американская макроэкономическая статистика выдала два весомых показателя – предварительный рост ВВП США в 4-м квартале и декабрьскую динамику заказов на товары длительного пользования.

Макроэкономические индикаторы выглядели неоднозначно. Определенное разочарование принесла первичная оценка роста ВВП США в 4-м квартале, который составил 2.6% в годовой экстраполяции, что уступило прогнозной величине 3.0% и оказалось существенно меньше зафиксированных в последней редакции 3.2% в 3-м квартале. Тем не менее, такой результат вкупе с последними комментариями ФРС подтверждает факт продолжающегося восстановления американской экономики после заминки в начале прошлого года. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, выросли в 4-м квартале по сравнению с прошлым годом на 3.8% при ожидавшихся 3.7% после увеличения на 2.2% в предыдущем квартале. В целом же за 2017 г. темпы развития американской экономики составили 2.3%, продемонстрировав ускорение по сравнению с 1.6% по итогам 2016 г.

В отличие от показателя ВВП значительно сильнее экспертных предсказаний выглядела предварительная оценка динамики спроса на товары длительного пользования. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в декабре выросло на максимальную за 6 последних месяцев величину 2.9% при ожидавшихся 0.8% и после пересмотренного с 1.3% до 1.7% увеличения в ноябре. В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары в соответствии с прогнозами повысился на 0.6%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, сократился на 0.3% против расширения на 0.2% в ноябре.

Несмотря на пестрый макроэкономический фон, биржи в пятницу продемонстрировали уверенный подъем благодаря успешным квартальным показателям и улучшению годовых целевых прогнозов ряда знаковых корпораций в секторах высоких технологий и здравоохранения, таких как гигант полупроводниковой индустрии Intel и крупная фармацевтическая компания AbbVie. Это позволило триаде основных фондовых индексов финишировать со значительной выгодой (при этом индексы S&P 500 и Nasdaq при закрытии в очередной раз обновили исторические максимумы) и добиться приличного выигрыша по итогам 4-й подряд удачной недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 223.92 пунктов или 0.85% до 26616.71 пунктов, рост за неделю составил 2.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 33.62 пунктов или 1.18%, закрывшись на уровне 2872,87 пунктов и прибавив в течение недели 2.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 94.61 пунктов или 1.28%до значения 7505.77 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.3%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша с большим отрывом от остальных добился один из основных драйверов роста фондовых рынков в пятницу флагман полупроводниковой отраслиIntel (+10.6%), отчитавшийся лучше ожиданий Уолл-стрит за прошлый квартал и спрогнозировавший сильные финансовые результаты в текущем году. В тройку лидеров вошли также гигант фармацевтической индустрии Pfizer (+4.8%), намеревающийся продать свое здравоохранительное подразделение, и инновационно-производственная корпорация 3M (+2.5%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-1.4%).

Биотехнологическая компания AbbVie, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, подскочила на 13.8%, значительно улучшив финансовый прогноз по итогам года и обещав повысить дивиденды и ускорить программу выкупа своих акций.

Разработчик "облачных" платформ для корпоративного и индивидуального использования VMware вырос на 9% благодаря сообщению Wall Street Journal о проявленном к нему интересе со стороны компьютерного гиганта Dell.

Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря уверенному росту цен на нефть за последнюю неделю. Акции Nabors Industries, ConocoPhillips и Chesapeake Energy поднялись соответственно на 2.2%, 1.5% и 1.0%.

Транснациональный производитель бытовой гигиенической продукции Colgate-Palmolive опустился на 4.9% в связи с тем, что его объем продаж и полученная прибыль в 4-м квартале оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.

Акции крупного представителя игорного бизнеса Wynn Resorts упали на 10% после того, как ее владелец Стив Уинн был публично обвинен в многочисленных сексуальных домогательствах, при этом сам он, однако, все полностью отрицает.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 10.80 долларов или 0.8% до значения 1352.10 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело в связи с фиксацией прибыли трейдерами после достижения накануне драгметаллом максимального с начала августа 2016 г. заключительного уровня. Однако по итогам недели выигрыш по золоту составил 1.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысилась на 63 цента или 1.0% до уровня 66.14 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене вследствие совокупного воздействияослабления позиций доллара в корзине мировых валют, роста ожиданий увеличения спроса на энергоносители и последовательного сокращения ее запасов в США 10-ю неделю подряд. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе февральских фьючерсов на мартовские, выросла на 4.4%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 января 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Британская статистика придала уверенности "быкам"

В пятницу, 26 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику из Великобритании, а также очередную порцию корпоративных отчетностей.

Как показали опубликованные данные, предварительный ВВП Великобритании увеличился в четвертом квартале на 0,5% к/к и на 1,5% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,4% к/к и +1,4% г/г. В то же время, глава Банка Англии Марк Карни заявил о том, что последствия Brexit для британской экономики, вероятно, будут краткосрочными, и экономический подъем ускорится, как только ситуация относительно условий выхода Великобритании из ЕС прояснится.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,65%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,87%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,31%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,48%, закрывшись на уровне 400,46 пункта.

Рыночная капитализация производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton возросла на 4,9% благодаря публикации воодушевляющих финансовых результатов за минувший год. Так, годовая чистая прибыль увеличилась на 29% г/г - с 3,98 млрд евро до 5,13 млрд евро ($6,34 млрд) при средних прогнозах аналитиков на уровне 4,94 млрд евро.

Между тем, бумаги британской фармацевтической компании AstraZeneca ушли в плюс на 1,9% ввиду положительных результатов испытаний препарата для лечения обструктивных легочных заболеваний. Примечательно, что акции Shire и GlaxoSmithKline подорожали на 2,3% и 1,5% соответственно.

В числе фаворитов торгов оказался также швейцарский производитель продуктов питания Nestle, добавивший в свой актив 0,2% на фоне сообщений о том, что он планирует сократить около 400 рабочих мест в головном офисе и в службе поддержки французского подразделения в рамках реализации программы по снижению издержек и повышению эффективности деятельности.

Хуже рынка смотрелись акции шведского сталепроизводителя SSAB, закрывшиеся в минусе на 1%. Стоит отметить, что прибыль компании в четвертом квартале увеличилась почти в пять раз, но оказалась хуже средних ожиданий рынка.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,07%  95,130
26.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,13%  100,350
26.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,14%  142,340
Лидеры объёмов ММВБ 26 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P8 101,75 21,4307,744279 698 54009.10.2025 
ТрансКонБ1 100,05 0,2107,6318190 369 194,519.01.2023 
СистемБ1P1 101,35 36,99010,5561180 317 879,230.09.2025 12.10.2018
ТрансФ1P04 100,30 26,47010,5824144 239 593,814.10.2027 27.10.2020
ДФФ 1Р-01 100,45 6,8808,1417125 686 942,520.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-09 об 103,90 16,7107,812103 900 177,416.05.2024 
Оренб35002 104,92 5,8807,621260 539 888,514.06.2021 
СПбГО35001 101,44 10,7607,56338 597 92028.05.2025 
Новсиб2016 104,10 2,2007,61221 921 00003.10.2021 
СаратОбл17 101,20 14,4208,08617 076 768,620.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. Если доходность базовых активов по итогам прошлой недели практически не изменилась, то котировки нефти, бьющие трехлетние рекорды, поддержали сектор суверенных российских еврооблигаций. В результате, долларовая кривая скинула в доходности около 4 б. п., причем наилучшую ценовую динамику продемонстрировали самые дальние выпуски. Одним из событий недели стало изменение агентством Moody’s прогноза по суверенному рейтингу России со "стабильного" на "позитивный" (рейтинг необеспеченного приоритетного долга страны при этом был подтвержден на уровне Ва1). Любопытно, что это произошло прямо накануне публикации санкционного доклада Казначейства США.


В корпоративном секторе продолжились первичные размещения. Новые выпуски разместили "Полюс" и "РусАл", в то время как Альфа-Банк доразместил на 500 млн долл. "вечный" выпуск. Все размещения прошли успешно, инвесторы предъявили высокий спрос на бумаги. Вторичный рынок в отличие от суверенного сегмента в основном слабо дешевел.


Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил колебаться у отметки чуть выше 110 б. п. Стоимость страховки от дефолта для российских корпоративных эмитентов устойчиво снижалась.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). На прошлой неделе компания "Полюс" оказалась одним из ньюсмейкеров на российском рынке еврооблигаций, разместив два выпуска общим объемом 750 млн долл. Сначала эмитент разместил необеспеченные конвертируемые облигации на сумму 250 млн долл. с погашением в январе 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 1%, цена конвертации составляет 50,0427 долл. Держатель облигаций имеет право конвертировать их в GDR, начиная с 41-го дня с момента закрытия сделки, при этом "Полюс" имеет право выбрать вариант погашения деньгами. В среду был размещен еще один выпуск объемом 500 млн долл. под 4,7% с погашением в 2024 г. По словам организаторов, книга по данному выпуску была переподписана практически в четыре раза, при этом иностранные инвесторы выкупили 84% объема размещения.


Таким образом, линейка долларовых бондов компании сейчас состоит из 5 выпусков. За исключением конвертируемого выпуска остальные бумаги "Полюса" располагаются достаточно ровно вдоль его кривой, поэтому мы выделяем самый близкий по погашению евробонд, предлагающий доходность около 4% при двухлетней дюрации.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте иностранных евробондов с инвестиционным рейтингом обратим внимание на выпуск транснационального гиганта Broadcom Ltd. с погашением в 2028 г. Евробонд объемом 1,25 млрд долл. размещен сравнительно недавно — в октябре 2017 г. До погашения по выпуску предусмотрен один колл-опцион за три месяца до погашения. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл.


Broadcom Limited проектирует, разрабатывает и поставляет полупроводниковые приборы и интегральные схемы, являясь одним из крупнейших производителей полупроводников в мире. Компания предлагает такие продукты, как оператор широкополосного доступа, кабели, переключатели, сетевые процессоры и беспроводные разъемы. Реализует продукцию по всему миру. Штаб-квартира Broadcom Limited расположена в Калифорнии, в корпорации занято 14 тыс. человек.


По состоянию на 29.10.2017 г. выручка и EBITDA Broadcom Limited составили, соответственно, 17,6 и 7,1 млрд долл., чистая прибыль была зафиксирована на уровне 1,7 млрд долл. Акции компании торгуются на Nasdaq GS с текущей рыночной капитализацией 102 млрд долл.


В сегменте бумаг от зарубежных эмитентов с повышенной доходностью обратим внимание на евробонд американской Diebold Nixdorf, Incorporated с погашением в 2024 г. Выпуск объемом 400 млн долл. размещен в октябре 2016 г. По бумаге предусмотрено 4 колл-опционов, доходность к ближайшему из них (15.04.2019 г. по цене 106,375%) составляет 9,2%. Кроме того, до 15.04.2019 г. эмитент имеет право выкупить до 35% DBD 8 ½ 04/15/24 по цене 108,5% за счет средств, привлеченных по SPO. Обратим внимание на высокий (8,5%) купон по бумаге.


Diebold Nixdorf, Incorporated производит интегрированные системы самообслуживания по всему миру, предоставляя оборудование типа банкоматов и контрольные сигнализационные системы. Компания обслуживает финансовые, охранные, электронные системы, розничную торговлю, карточные системы и фармацевтические предприятия. Ведет деятельность в 130 странах. Штаб-квартира находится в штате Огайо (США), в компании занято 25 тыс. человек.


По состоянию на 30.09.17 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 4,6 млрд и 141 млн долл. Агентства Moody’s и S&P держат по эмитенту "стабильный" прогноз по изменению рейтингов. Акции Diebold Nixdorf, Incorporated торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 1,4 млрд долл.




Российский валютный рынок



Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Курс $
Курс EUR

Рубль пока чувствует себя хорошо

На валютном рынке всю неделю продолжалось тотальное падение американского доллара ко всем валютам. Кто-то уже вспомнил прошлые сказки и начал хоронить его, но всё это лишь временно.  Ещё 1-2 недели доллар может находиться под давлением из-за политических разногласий внутри страны, но как только, вопрос с лимитом по величине госдолга США будет решён и очередного “шатдауна” не случится, доллар сразу пойдёт в рост.

А пока, индекс доллара к корзине международных валют (DXY) закрыл неделю на новом минимуме, ниже отметки 89 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар на отметке 1.24. Также не очень хорошие перспективы рисует японская иена, она укрепилась за неделю до отметки 108.5 иен за доллар.

Что же касается российской валюты, то она себя, как и все остальные валюты развивающихся стран, пока чувствует хорошо. Благо и цена нефть на максимумах и Минфину удаётся успешно проводить размещения ОФЗ, но вечно так не будет. За неделю, российский рубль в паре с долларом укрепился ещё на 1% и закрылся на отметке 56.




Основные экономические новости на 29 января 2018 г.


США расширили антироссийский санкционный список. В список вошли 12 "дочек" "Сургутнефтегаза", "Технопромэкспорт" и "Силовые машины". Плюс к этому, персональные санкции введены в отношении чиновников Минэнерго России (замминистра Андрей Черезов, директор департамент ведомства Евгения Грабчака) и главы "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Всего в новый санкционный список попали 21 организация и 21 человек.

"Роснефть" заказала "Газпрому" услуги по организации транспортировки газа до 2021 года в объеме не более 167 667,5 млн куб. м за вознаграждение в размере не более 295,85 млрд рублей. С "Транснефтью" компания заключила договоры на транспортировку в 2018 году 186,55 млн тонн сырой нефти. Стоимость услуги - 330 млрд рублей. Кроме того, "Транснефть" по системе магистральных нефтепродуктопроводов транспортирует 7,9 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму 12,1 млрд рублей.

По итогам 2017 года "Группа ОКей" увеличил выручку на 1,1% год к году до 174,337 млрд рублей. Выручка сети гипермаркетов и супермаркетов "ОКей" сократилась на 1,6% и составила 164,055 млрд рублей. Выручка дискаунтеров "Да!" выросла на 81,8% - до 10,282 млрд  рублей.

X5 Retail Group выводит GDR на Московскую биржу, компания подала на рассмотрение пакета документов, включая проспект ценных бумаг, для проведения листинга глобальных депозитарных расписок.

"Магнит" планирует в 2018 году увеличить выручку на 7-9%, без учета инфляции. В 2018 году компания планирует открыть 1500 магазинов "у дома", 700 – косметики, 15 семейных супермаркетов, 5 гипермаркетов. При этом, как сообщил финансовый директор компании Хачатур Помбухчан, "Магнит" может отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2018 года. Но компания может вернуться к практике выплаты дивидендов в 2019 году.




События дня на 29 января 2018 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Юга"
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация производственных результатов "РусАгро" за 4 квартал и весь 2017 год
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ВОСА
 
Выход отчетности Lockheed Martin Corporation



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:45-10:15



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    10:30-11:15



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.