Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:28 Открыть в отдельном окне Минтранс сообщил об угрозе прекращения международных автомобильных перевозок между Россией и Польшей
10:18 Открыть в отдельном окне Банк Японии принял решение ввести отрицательные ставки
09:33 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ назначил временную администрацию в банк "Интеркоммерц"
09:33 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у московского "Межтрастбанка"
20:37 Открыть в отдельном окне Народный банк Китая влил в финансовую систему $51,9 млрд
19:41 Открыть в отдельном окне Какое решение примет ЦБ по ставке на заседании 29 января? Ваш прогноз!
18:51 Открыть в отдельном окне Нефть "оказалась на распутье", но даже при сломе понижательной тенденции выше $45 Brent не уйдет
18:01 Открыть в отдельном окне Продолжающееся ралли на сырьевых площадках вызвано ростом коротких позиций на рынке нефти
16:37 Открыть в отдельном окне Главы "Базового элемента", РФПИ и ВТБ назначены представителями РФ в совете АТЭС
16:00 Открыть в отдельном окне В ближайшие дни ожидается продолжение укрепления рубля и постепенное повышение российского фондового рынка
15:18 Открыть в отдельном окне Правительство Германии ухудшило прогнозы по темпам роста ВВП страны на текущий год



Мировые рынки


29.01Dow Jones+ 0,79%  16069,64  
29.01NASDAQ+ 0,86%  4506,68  
29.01S&P500+ 0,55%  1893,36  
29.01DAX+ 0,56%  9693,77  
29.01FTSE-100+ 0,94%  5987,49  
29.01CAC-40+ 0,88%  4360,39  
29.01Nikkei-225+ 2,80%  17519,39  
29.01Kospi+ 0,27%  1912,06  
29.01SSE+ 3,09%  2737,60  
28.01Bovespa+ 0,66%  38630,19  
28.01Merval+ 0,90%  10883,49  
  Российский рынок акций:
28.01MICEX+ 1,47%  1771,93  
28.01RTSI+ 2,82%  727,13  
  Курс ЦБ:
29.01Доллар- 2,0627%  77,3674  
29.01Евро- 1,9907%  84,1370  
  Форекс:
29.01EUR/RUB- 0,91%  82,54  
29.01USD/RUB+ 0,01%  75,64  
29.01EUR/CHF+ 0,20%  1,11  
29.01EUR/JPY+ 1,48%  131,88  
29.01EUR/USD- 0,24%  1,09  
29.01GBP/USD- 0,24%  1,43  
  Нефть:
29.01Brent+ 0,32%  34,91  
29.01Light+ 0,54%  33,40  
  Металлы:
29.01Золото- 0,17%  1113,70  
29.01Серебро+ 0,13%  14,25  
29.01Никель- 0,06%  8585,00  
29.01Алюминий+ 0,63%  1523,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07187 0,07370 0,07127 0,07370 26959760000 1 956 802 247 0,07160 + 2,933%
ГАЗПРОМ ао 137,00 137,20 133,33 136,60 41476630 5 624 077 894,7 136,50 + 0,073%
ГМКНорНик 8955 8984 8730 8850 385232 3 403 838 904 8970 - 1,338%
Газпрнефть 145,65 147,00 145,00 145,75 333820 48 708 805 145,05 + 0,483%
ЛУКОЙЛ 2508,2 2569,0 2466,3 2569,0 1914848 4 819 315 187,2 2495,0 + 2,966%
МТС-ао 227,65 228,40 221,50 226,00 4198010 946 345 518 227,20 - 0,528%
НЛМК ао 64,82 66,30 63,34 65,50 6430060 414 338 866,6 64,61 + 1,377%
Новатэк ао 620,8 639,2 615,1 639,2 1732480 1 086 860 992 618,4 + 3,364%
Полюс 3100 3245 3090 3245 6001 18 924 430 3100 + 4,677%
Роснефть 268,60 272,45 263,35 272,45 8072780 2 165 989 266,5 267,35 + 1,908%
Ростел -ап 65,35 65,70 64,60 65,00 135300 8 813 315 64,95 + 0,077%
РусГидро 0,6693 0,6803 0,6382 0,6490 969365000 631 090 958,7 0,6650 - 2,406%
Сбербанк 97,48 98,70 95,12 96,50 164734030 15 989 482 156,5 96,69 - 0,197%
Сбербанк-п 69,61 70,45 68,02 68,50 16838700 1 166 307 692 68,89 - 0,566%
СевСт-ао 623,1 629,1 607,2 621,5 2148210 1 323 962 395 630,0 - 1,349%
Сургнфгз 37,150 37,780 36,565 36,565 33476500 1 245 129 419,5 37,200 - 1,707%
Сургнфгз-п 44,135 46,150 43,760 45,995 64325600 2 924 421 864 44,085 + 4,333%
Татнфт 3ао 327,05 339,55 320,80 339,55 3737820 1 228 207 168 326,50 + 3,997%
Транснф ап 194100 194500 186800 189200 3595 687 911 300 194000 - 2,474%
Уркалий-ао 171,65 172,75 169,95 172,55 718350 123 403 826 171,15 + 0,818%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера по итогам основной торговой сессии индекс ММВБ закрылся ростом на 1,394%, прибавив до 1771,93 пунктов, а индекс РТС вырос на 3,16%, до 727,13 пунктов. На вечерней сессии покупки продолжились и ближний фьючерс на индекс ММВБ подрос еще на 0,55%. На валютном рынке Мосбиржи к концу дня доллар потерял 1,6%, опустившись до 76,4 руб., а евро снизился на 1,3%, до 83,5 руб.

Утром пятницы 29 января перед открытием торгов в РФ внешний фон для отечественого финансового рынка выглядит положительно. Японский индекс Nikkei 225 растет на 2,5%, несмотря на не очень хорошую макростатистику по региону: промпроизводство в декабре снизилось больше ожиданий, а инфляция и безработица совпали с консенсусом. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 3%. Фьючерс на американский фондовый индекс S&P500 к текущему моменту растет почти на 1%. На нефтяном рынке вот уже четвертую торговую сессию подряд идут активные покупки: к текущему моменту стоимость барреля Brent составляет $34,36, а WTI - $33,61.

Судя по всему, сегодня на Мосбирже предстоят очень волатильные торги как на фондовой, так и на валютной секциях. В случае с ММВБ широкий боковик может быть обусловлен активной ребалансировкой инвесторами своих портфелей: с учетом формирования более-менее устойчивого тренда на укрепление рубля, могут начаться распродажи выигрывающих от девальвации акций сырьевых ненефтегазовых компаний в пользу компаний потребительского и финансового секторов. В этом случае в первую очередь поддержку получат популярные у нерезидентов акции Магнита и Сбербанка. На валютном рынке повышенная волатильность будет связана с «фактором пятницы» и решением ЦБ РФ по ключевой ставке, которое станет известно к 13:30 мск. Учитывая улучшение ситуации на отечественном финансовом рынке в последнее время, риски смягчения регулятором своей монетарной политики сейчас достаточно высоки. Наконец, помимо всего вышесказанного, на рынок может повлиять появление новых слухов касательно перспектив проведения внепланового февральского заседания ОПЕК, на котором в т.ч. может быть решен вопрос совместного сокращения добычи в странах картеля и РФ. Напомню, еще в конце прошлого года президент ОПЕК говорил о том, что если к февралю 2016 года цены на нефть не начнут расти, то потребуется провести «очень срочное» заседание.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 января 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Уолл-Стрит держит руку на пульсе рынка нефти

В четверг, 28 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию умеренным ростом основных индексов на фоне укрепления цен на нефть.

Котировки «черного золота» вчера двигались в восходящем направлении благодаря на надеждам на возможность сокращения мировой добычи нефти – министр энергетики РФ Александр Новак высказался о вероятной встрече добывающих стран в феврале, на которой может обсуждаться такой вопрос.

Вместе с тем, укрепление фондовых индексов в ходе торгов четверга сдерживал смешанный характер квартальных отчетностей, отступление сектора здравоохранения и не слишком удачная макроэкономическая статистика.

Что касается макроданных, количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю оказалось чуть ниже усредненных прогнозов и составило 278 тысяч, а заказы на товары длительного пользования в декабре упали на 5,1% - максимальную величину за 10 месяцев, хотя ожидалось гораздо меньшее снижение.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 125,18 пункта или 0,79% до уровня в 16069,64 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 10,41 пункта или 0,55% до отметки 1893,36 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 38,51 пункта или 0,86% и достиг отметки 4506,68 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,9% до уровня $33,22 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX понизилось в цене на 20 центов до значения $1115,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, но незначительно окреп против йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч., свыше 1% растеряли American Express, Cisco Systems, Merck, Pfizer. Прибавили более 2% акции Chevron, Exxon Mobil, Nike.

Оператор социальной сети Facebook нарастил сразу 16% рыночной капитализации после того, как отчитался за четвертый квартал - прибыль за исключением некоторых статей составила 79 центов на акцию, что существенно превысило ожидания Уолл-Стрит.

Акции крупнейшего в мире оператора онлайн-аукционов EBay обвалились на 12,5% на новостях о снижении квартальной чистой прибыли.

Фармакомпания Abbott Laboratories растеряла 9,3%, также отчитавшись о падении квартальной прибыли.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: январь выдался нелегким

В четверг, 28 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне публикации разочаровывающих корпоративных отчетностей ряда компаний. Стоит отметить, что с начала января индекс Stoxx 600 потерял 8,5%, что является худшим результатом с января 2008 года.

Между тем, инвесторы оценивали результаты январского заседания ФРС США. Так, регулятор сохранил базовую процентную ставку в целевом диапазоне от 0,25% до 0,5%, дав при этом сигнал о более медленном, чем ожидалось ранее, повышении ставок в будущем.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за декабрь, снизившихся на 1,2% м/м, как и ожидалось. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 3,1%. Также стоит обратить внимание на предварительные данные по индексу потребительских цен Германии за январь, который сократился на 0,8% м/м, как и ожидалось.

Кроме того, стоит выделить предварительные данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал, который вырос на 0,5% к/к, как и ожидалось.

Внимания заслуживает и индекс делового климата еврозоны, составивший в январе 0,29 пункта, тогда как ожидалось 0,39 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 0,41 пункта до 0,4 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1%, французский CAC 40 опустился на 1,3%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,6% и закрылся на отметке 334,89 пункта.
Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding понизились на 3,8% на фоне снижения годовой прибыли.

Рыночная капитализация Hennes & Mauritz (H&M) уменьшилась на 4,8% в связи с тем, что шведский ритейлер модной одежды зафиксировал 11%-ное снижение квартальной прибыли.
Среди аутсайдеров торгов оказалась шведская телекоммуникационная компания Tele2, акции которой опустились на 11% ввиду того, что ее прибыль, скорее всего, будет ниже оценок аналитиков.
Лучше рынка смотрелись акции горнодобывающей компании Anglo American, подорожавшие на 8,7% на фоне 23%-ого роста добычи меди в четвертом квартале.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 28 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,5% – до 79,5934 рубля.

Стремительный подъем нефтяных цен поддержал курс российского рубля и помог ему укрепиться по отношению к доллару и евро. Котировки «черного золота» закрепились выше $34 за баррель Brent на фоне ожидания решений ОПЕК по объемам добычи углеводородов. Между тем внимание игроков будет приковано сегодня к заседанию ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ставке.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 76,4 рубля, в среду стоимость доллара составляла 77,667 рубля. Курс евро составил 83,562 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 84,602 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 984,5258 млн.

С 29 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 77,3674 рубля, евро – 84,1370 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0915.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились 1 ,59,3 до млрд рублей, рост отмечен и на депозитах - до 278 млрд рублей.



Основные экономические новости на 29 января 2016 г.


Международный валютный фонд увеличил квоты развивающихся стран в рамках стартовавшей реформы системы квот. В МВФ называют эти изменения историческими: в распределении квот происходит сдвиг в сторону динамичных стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, что отражает возрастающую роль этих стран.


ФАС удовлетворила ходатайство "СИБУР Холдинга" о даче предварительного согласия на приобретение доли в размере 100% от величины уставного капитала ООО "Тобольская ТЭЦ" (Входит в состав ОАО "Фортум"), номинальная стоимость которой составляет 9 063 018 751 руб. 93 коп.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об утверждении программы поддержки транспортного машиностроения в 2016 году. Программа направлена на формирование комплексного подхода к развитию отрасли транспортного машиностроения с учётом тенденций развития этого сектора машиностроения.


"Мечел" сформировал временный комитет при совете директоров. В состав комитета вошли все независимые члены совета директоров компании: Владимир Коровкин - председатель комитета, Артур Джонсон, Владимир Гусев, Игорь Кожуховский, Юрий Малышев. Совет директоров поручил созданному комитету рассмотреть сделки с банками-кредиторами, вынесенные на одобрение внеочередного общего собрания акционеров "Мечела".


Выручка "Ленты" в 4 квартале 2015 года выросла на 26,2% - до 75,1 млрд рублей по сравнению с 4 кварталом 2014 года (59,5 млрд рублей). Выручка компании за весь 2015 год выросла на 30,3% - до 252,8 млрд рублей, что соответствует прогнозу компании. "Лента" ожидает роста скорректированной EBITDA за 2015 год.


ВТБ и "Почта России" подписали пакет документов о создании Почтового банка. Документы подписали президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов и генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов. Инвестиции ВТБ в инфраструктуру нового "Почта Банка" составят в 2016 году 16-20 млрд рублей.


"РусГидро" увеличило долю в капитале "РАО ЭС Востока" до 96,7878%. При этом доля прямого владения не изменилась - 84,3911%, а косвенного - увеличилась до 12,3966%.


События дня на 29 января 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Промсвязьбанка"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    18.03.2016  Бизнес практикум Андрея Сизова «Кадры решают все» или «Как бизнесмену создать команду мечты»

    18 марта в "Измайлово Вега" г. Москва, соберется 350 владельцев и руководителей бизнеса, а также более 500 владельцев будут в этот день онлайн только с одной целью - получить ответ на вопрос: Как создать команду мечты? Тема бизнес - практикума создана на основе опросов владельцев стран СНГ, и затрагивает извечную проблему владельцев и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.01.2016  «Битва роботов-2016»

    Российские инженеры представят лучшие боевые машины в национальном чемпионате «Битва роботов-2016» 30 января 2016 года в Робоцентре на ВДНХ пройдет финал московского этапа национального чемпионата по спортивным боям роботов «Битва роботов-2016», организованного Московским технологическим институтом. Генеральными партнерами мероприятия ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.