Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:39 Открыть в отдельном окне Рынок иностранных ценных бумаг и новые возможности для российского инвестора
10:08 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" в 4 квартале 2014 года увеличила добычу алмазов на 8% - до 10,56 млн карат
10:01 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:13 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у московского "АкадемРусБанка" и иркутского "ВЛБАНКа"
22:01 Открыть в отдельном окне США: ФРС сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%
20:51 Открыть в отдельном окне ФАС получила указание отслеживать ситуацию с необоснованным повышением цен на металлы и минеральные удобрения
20:22 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Газпрома" за 3 квартал 2014 года снизится до 80,1 млрд рублей на фоне валютного убытка в размере 250 млрд рублей
16:01 Открыть в отдельном окне Владимир Путин попросил Счётную палату мониторить выделение средств банкам
14:18 Открыть в отдельном окне США/Китай: Yahoo! выделит бумаги Alibaba в отдельную компанию
14:02 Открыть в отдельном окне Еврозона испытывает многосторонний кризис, но сценарий развала валютного союза в ближайшие годы маловероятен



Мировые рынки


29.01Dow Jones- 1,13%  17191,37  
29.01NASDAQ- 0,93%  4637,99  
29.01S&P500- 1,35%  2002,16  
28.01DAX+ 0,78%  10710,97  
28.01FTSE-100+ 0,21%  6825,94  
28.01CAC-40- 0,29%  4610,94  
29.01Nikkei-225- 1,06%  17606,22  
29.01Kospi- 0,54%  1951,02  
29.01SSE- 1,00%  3272,56  
28.01Bovespa- 1,85%  47694,54  
28.01Merval- 2,68%  8772,52  
  Российский рынок акций:
28.01MICEX- 1,65%  1647,71  
28.01RTSI- 3,18%  765,37  
  Курс ЦБ:
29.01Доллар- 0,9802%  67,1506  
29.01Евро- 0,0384%  76,2629  
  Форекс:
29.01EUR/RUB+ 1,24%  76,99  
29.01USD/RUB+ 0,93%  67,89  
29.01EUR/CHF+ 0,43%  1,03  
29.01EUR/JPY+ 0,15%  132,85  
29.01EUR/USD- 0,01%  1,13  
29.01GBP/USD+ 0,06%  1,51  
  Нефть:
29.01Brent+ 0,33%  48,63  
29.01Light+ 0,02%  44,46  
  Металлы:
29.01Золото- 0,36%  1281,30  
29.01Серебро- 1,43%  17,83  
29.01Никель- 1,10%  14885,00  
29.01Алюминий- 0,46%  1841,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06725 0,07015 0,06603 0,06650 42584470000 2 898 802 242 0,06718 - 1,012%
ГАЗПРОМ ао 147,19 149,20 144,49 145,00 33407690 4 910 939 967,6 147,70 - 1,828%
ГМКНорНик 11600 11780 11319 11450 252803 2 926 054 224 11534 - 0,728%
Газпрнефть 152,20 154,70 152,20 152,90 109450 16 788 033 151,70 + 0,791%
ЛУКОЙЛ 2853,1 2914,9 2840,0 2845,2 1306854 3 768 452 617,7 2865,2 - 0,698%
МТС-ао 212,10 222,70 210,60 219,55 3158740 690 370 012 214,00 + 2,593%
НЛМК ао 85,74 89,47 85,50 89,16 3162350 278 635 493,65 86,11 + 3,536%
Новатэк ао 487,9 495,6 479,5 480,4 1384730 676 538 391 488,0 - 1,557%
Полюс 1047 1065 1038 1055 10744 11 329 146,5 1055 0,000%
Роснефть 231,10 236,00 226,55 226,55 4168870 962 808 673 231,50 - 2,138%
Ростел -ап 55,94 56,23 55,35 56,06 155200 8 673 294 56,05 + 0,018%
РусГидро 0,5371 0,5458 0,5080 0,5080 324866000 173 360 099,7 0,5359 - 5,206%
Сбербанк 60,36 62,00 59,60 60,50 150437700 9 112 696 799,2 60,63 - 0,214%
Сбербанк-п 43,10 44,07 42,70 43,39 17522800 760 040 810 43,15 + 0,556%
СевСт-ао 630,9 656,4 628,0 634,2 1071880 689 691 326 630,9 + 0,531%
Сургнфгз 29,260 30,440 28,965 29,130 45019400 1 345 399 471,5 29,100 + 0,103%
Сургнфгз-п 40,375 42,400 39,580 40,750 58536300 2 421 078 093 40,350 + 0,991%
Татнфт 3ао 289,85 297,10 280,10 280,10 1931750 559 148 350,5 289,00 - 3,080%
Транснф ап 134240 139000 132450 132740 3151 428 620 520 135300 - 1,892%
Уркалий-ао 180,75 182,70 171,50 175,00 8046140 1 424 112 109,5 181,20 - 3,422%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рост на российском рынке забуксовал

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды упал на 1,57% до 1647,71 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 2,32% до отметки 765,37 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 0,58% до 750,6 пт.

Снова достигнув отметки 1700 пунктов, индекс ММВБ не смог её удержать. В этот раз формальным поводом для снижения стали слухи вокруг ситуации с санкциями со стороны ЕС. По сообщениям различных СМИ, главы МИД стран еврозоны договорились продлить текущие санкции еще на девять месяцев, но не расширять их. В целом, такой вариант можно назвать нейтральным для российского рынка – учитывая то, как развиваются события на Украине, мало кто из инвесторов ждал резкого разворота в отношениях между РФ и ЕС.

Помочь индексу ММВБ не смогли ни неплохие данные по розничным продажам в декабре 2015 года (показатель вырос на 5,3% (г/г)), ни публикация масштабного антикризисного плана со стороны правительства. Дело в том, что ключевые моменты документа уже были известны рынку, да и сам документ, по сравнению с более ранней редакцией, стал более консервативным.

В лидерах роста снова были акции компаний, занимающихся экспортом, но при этом не зависящие от цен на нефть – ГМК «Норильский Никель» (+3,18%), «Фосагро» (+3,12%), «РУСАЛ» (+5,28%). В лидерах снижения же оказались бумаги «Магнита» (-9,49%), для которых 2015 год может стать проверкой на прочность. В условиях замедления темпов роста рынка компании нужно будет поддерживать высокую динамику развития, чтобы инвесторы не стали переоценивать акции ритейлера в сторону уменьшения премии к рыночным аналогам.

Внешний фон перед открытием российского фона в большей степени выглядит негативным. Вчера вышли данные по запасам нефти в США - показатель увеличивается уже третью неделю подряд, что привело к сильному падению цен на «черное золото». Уровень в $50/баррель, по-прежнему, остается недостижимым. Также стоит отметить итоги очередного заседания ФРС США, на котором регулятор сохранил процентную ставку на прежнем уровне. Инвесторов разочаровало отсутствие каких-либо намеков на возможный перенос сроков начала процесса повышения ставок, что привело к распродажам на американском рынке акций – ключевые фондовые индикаторы закончили день со снижением на 1-1,5%.

Азиатские площадки с утра также преимущественно снижаются. Полагаю, что индекс ММВБ сегодня может продолжить коррекционное движение, попытавшись сформировать небольшой торговый диапазон 1620-1700 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 января 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций постигла распродажа вслед за обвалом нефти

В среду, 28 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов, хотя в первой половине торгов на биржевых площадках преобладали покупательные настроения.

Вчера в США публиковались данные по динамике запасов нефти за минувшую неделю, и показатель снова возрос на крупную величину, 8,874 млн баррелей, после прибавки на 10,071 млн баррелей неделей ранее. Запасы нефти достигли максимальной отметки за историю ведения статистики (с 1982 года), что спровоцировало озабоченность по поводу избыточного предложения на рынке, и цены на сырье потерпели крупную просадку. Вслед за нефтью просел и соответствующий сектор промышленности.

Кроме того, вчера завершилось заседание Федрезерва. Инвестиционное сообщество не ожидало от американского центробанка никаких изменений монетарной политики, но за последнее время горизонты первого повышения ключевой ставки ФРС в представлении инвестиционного сообщества существенно отодвинулись, и участники торгов рассчитывали на комментарии в этой связи. По факту комитет по открытым рынкам пообещал быть «терпеливым» в отношении процентных ставок, отметив наличие противоборствующих тенденций в экономике и рисков международного характера. Такие комментарии подкрепляют идею о том, что решения ФРС не привязаны к конкретным срокам и будут зависеть сугубо от макроэкономической ситуации.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался преимущественно неблагоприятный – европейские рынки торговались преимущественно в минусе, а азиатские показали смешанную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 195,84 пункта или 1,13% до уровня в 17191,37 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 27,39 пункта или 1,35% до отметки 2002,16 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 43,50 пункта или 0,93% и достиг отметки 4637,99 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,9% до уровня в $44,45 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 0,4% до уровня в $1285,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и британского фунта, но ослаб против йены.
В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось только 3 бумаги, а именно Boeing, Caterpillar и 3M. Потери свыше 2% понесли DuPont, Exxon Mobil, General Electric, JPMorgan, Microsoft.

Акции Apple подскочили на 5,7% на фоне того, что производитель смартфонов зафиксировал рекордный объем продаж iPhone за минувший квартал. Компания реализовала за квартал с окончанием 27 декабря 74,5 млн iPhone, при этом выручка увеличилась с $57,6 млрд годом ранее до $74,6 млрд, тогда как на Уолл-Стрит ожидали в среднем $67,69 млрд.

Оператор интернет-поисковика Yahoo! просел на 3,2%, хотя в первой половине торгов прибавлял свыше 1% на новостях о намерении выделить принадлежащую ему 15%-ную долю акций китайской фирмы Alibaba в отдельную компанию.

Самолетостроитель Boeing ушел в плюс на 5,4%, отчитавшись об увеличении прибыли и выручки в четвертом квартале. Прибыль за исключением некоторых статей составила $2,31 на акцию, тогда как ожидалось в среднем $2,11.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки в замешательстве

В среду, 28 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне усилившегося удешевления акций греческих компаний. Однако, публикация ряда воодушевляющих квартальных отчетностей позволила частично компенсировать негатив, воцарившийся на рынках.

Стоит отметить, что фондовый индекс Греции ASE упал на 9,2%, продемонстрировав снижение вот уже третий день кряду. Так, данный показатель оказался худшим среди 18 западноевропейских рынков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия Gfk Германии за февраль, составившего 9,3 пункта, тогда как ожидалось 9,1пункта. Кроме того, стоит выделить публикацию данных по импортным ценам Германии за декабрь, снизившихся на 1,7% м/м, тогда как ожидалось -1,5% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 3,7%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 опустился на 0,3%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,8%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 369,08 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказались греческие банки National Bank of Greece и Piraeus Bank, акции которых потеряли в цене более 25%. Отметим, что на этой неделе бумаги банковского сектора в Греции упали на 44%, потеряв более $11 млрд рыночной стоимости.

Котировки крупнейшего в скандинавском регионе кредитора Nordea Bank поднялись на 8,8% на фоне публикации квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков.

Рыночная капитализация шведского поставщика бытовой техники Electrolux увеличилась на 12% в связи с ростом квартальной операционной прибыли.

Позитивную динамику продемонстрировали акции британской горнодобывающей компании Anglo American, подорожавшие на 2,3% ввиду увеличения квартального объема производства.

Стоимость бумаг британского разработчика полупроводников ARM Holdings, являющегося поставщиком Apple, увеличилась более чем на 1,7% на фоне публикации воодушевляющей квартальной отчетности американской корпорации.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 28 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала тяжелее» на 1,5% – до 72,0229 рубля.

Рубль вновь оказался под давлением целого ряда негативных геополитических факторов, среди которых ожидания ужесточения антироссийских санкций и возобновившиеся разговоры об отключении России от системы SWIFT. В итоге российская валюта вновь дешевеет в парах с долларом и евро, а локальной поддержки со стороны налогового периода уже нет. По мнению ряда аналитиков, технически пара доллар-рубль имеет перспективу вновь протестировать отметку 69.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,0345 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,82 рубля. Курс евро составил 76,8975 рубля, во вторник он составлял 75,95 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 981,4227 млн.

С 29 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,1506 рубля, евро – 76,2629 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 254,1 млрд руб., а на депозитах - выросли до 320,6 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1274.



Основные экономические новости на 29 января 2015 г.


Антикризисный план развития экономики РФ предполагает сокращение расходов бюджета в 2015 году на 10% за счет исключения неэффективных затрат. Документ предполагает полное исполнение обязательств социального характера, что потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. По словам председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, антикризисный план правительства может быть скорректирован в зависимости от экономической ситуации.


В соответствии с антикризисным планом правительства РФ российские банки будут докапитализированы из Фонда национального благосостояния. Объем финансирования составит до 250 млрд рублей. В документе отмечается, что такая мера поможет обеспечить финансирование приоритетных инфраструктурных проектов.


Эффект от внешних шоков на платежный баланс РФ оценивается примерно в $200 млрд. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава Минфина отметил, что все эксперты признают, что такая ситуация носит долгосрочный характер. "Быстрого отскока цена на нефть, как это было в кризис 2008-2009 годов, не произойдет", - отметил Силуанов.


"ЛУКОЙЛ" по итогам 2014 года увеличил объем добычи нефти на 7% - до 97,2 млн тонн. Объем розничной реализации нефтепродуктов и продуктов газопереработки в 2014 году составил 15,2 млн т. В России розничные продажи топлива выросли на 6% и составили 9,7 млн т.


ВТБ предоставил "Трансаэро" кредит в размере 9 млрд рублей сроком на три года. Заемные средства предназначены для финансирования основной операционной деятельности авиаперевозчика.



Главы "Зарубежнефти" и "Транснефти" предложены в состав совета директоров "Башнефти". Об этом свидетельствует протокол комиссии Росимущества РФ по отбору профессиональных директоров. Александр Корсик, глава "Башнефти", также включен в список, подготовленный Росимуществом. В качестве резервных кандидатов предложены госслужащие от республики Башкортостан.


Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 2014 год увеличился на 10,7% - до 34,7 млн человек. В декабре 2014 года группа "Аэрофлот" перевезла 2,7 млн пассажиров, что на 16% превышает показатель декабря 2013 года.


События дня на 29 января 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 3 квартал 2014 года
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 4 квартал и 2014 год
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 4 квартал 2014 года
 
Публикация операционных результатов "Полиметалла" за 4 квартал 2014 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 2014 год
 
Заседание совета директоров "Э.Он Россия"



Бизнес-конференции и семинары

01.04.2015  Старт нового сезона LIGA RETAIL

Проект LIGA RETAIL – единственное спортивное движение, объединяющее профессионалов отрасли двух столиц. Чемпионаты по мини-футболу проходят параллельно в Москве и Санкт-Петербурге! LIGA RETAIL – это 10 незабываемых игровых дней в сезоне для каждой команды. Место: Футбольная академия «СПАРТАК» (Малый Олений переулок, д. 23, станция метро ...  подробнее

Место проведения:  Футбольная академия «СПАРТАК» (Малый Олений переулок, д. 23, станция метро «Сокольники»)

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.