Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:50 Открыть в отдельном окне Российские ритейлеры и поставщики подписали Кодекс добросовестных практик
14:26 Открыть в отдельном окне Член совета директоров "ФосАгро" приобрел 0,001% акций компании
14:06 Открыть в отдельном окне ЕАБР планирует до конца года разместить облигации в Казахстане
09:56 Открыть в отдельном окне По итогам торговой сессии фондовые индексы США закрылись в минусе: Dow Jones -4.06%, S&P500 -4.71%, NASDAQ -4.94%
16:40 Открыть в отдельном окне Слабой стороной бизнеса ВСМПО-Ависма является зависимость от внешних поставщиков сырья
16:30 Открыть в отдельном окне Сегодня объём торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 89749.05 млн рублей
16:17 Открыть в отдельном окне США: прибыль Abercrombie & Fitch упала из-за снижения продаж джинсов
17:41 Открыть в отдельном окне Основную поддержку рынку оказывает энергетический сектор: Лукойл +2,69% (1886р.), Роснефть +3% (211,55р.),
17:26 Открыть в отдельном окне Компания Computer Systems сообщила о прекращении деятельности двух дочерних компаний в рамках оптимизации производства



Мировые рынки


29.01Dow Jones+ 0,57%  15928,56  
29.01NASDAQ+ 0,35%  4097,97  
29.01S&P500+ 0,61%  1792,50  
29.01DAX+ 0,62%  9406,91  
29.01FTSE-100+ 0,33%  6572,33  
29.01CAC-40+ 0,98%  4185,29  
29.01Nikkei-225+ 2,37%  15334,98  
29.01Kospi+ 1,12%  1938,37  
29.01SSE+ 0,42%  2047,13  
29.01Bovespa+ 0,29%  47840,93  
29.01Merval+ 0,99%  5660,97  
  Российский рынок акций:
28.01MICEX- 0,63%  1469,57  
28.01RTSI- 1,03%  1332,51  
  Курс ЦБ:
29.01Доллар- 0,2429%  34,6250  
29.01Евро- 0,2575%  47,3739  
  Форекс:
29.01EUR/RUB- 0,95%  47,14  
29.01USD/RUB- 0,83%  34,53  
29.01EUR/CHF+ 0,24%  1,23  
29.01EUR/JPY+ 0,29%  141,12  
29.01EUR/USD- 0,10%  1,37  
29.01GBP/USD- 0,02%  1,66  
  Нефть:
29.01Brent+ 0,13%  107,55  
29.01Light- 0,16%  97,25  
  Металлы:
29.01Золото+ 0,21%  1253,48  
29.01Серебро+ 0,36%  19,57  
29.01Никель+ 0,64%  14231,00  
29.01Алюминий+ 0,19%  1757,80  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04658 0,04711 0,04619 0,04636 52994030000 2 476 808 719 0,04627 + 0,195%
ГАЗПРОМ ао 147,93 149,95 147,50 147,90 89958110 13 391 587 175,2 147,01 + 0,605%
ГМКНорНик 5379 5449 5312 5332 464700 2 508 733 562 5341 - 0,169%
Газпрнефть 142,23 145,20 142,23 143,27 296770 42 576 510,9 141,84 + 1,008%
ЛУКОЙЛ 1984,0 2001,7 1951,0 1960,0 1963314 3 893 876 874,7 1973,3 - 0,674%
МТС-ао 300,89 304,21 291,20 293,02 3019080 903 549 804,1 299,50 - 2,164%
НЛМК ао 53,10 54,00 52,02 52,10 3773910 200 468 762,1 52,73 - 1,195%
Новатэк ао 394,6 399,9 387,2 390,0 2861940 1 132 711 429,7 391,3 - 0,337%
Полюс 783 783 773 774 6129 4 757 830,8 778 - 0,527%
Роснефть 245,79 248,70 244,25 245,09 7210250 1 780 074 321,3 244,40 + 0,282%
Ростел -ап 74,20 75,10 73,59 73,65 289500 21 550 711 74,16 - 0,688%
РусГидро 0,5564 0,5625 0,5515 0,5518 922596000 513 077 528,7 0,5530 - 0,217%
Сбербанк 97,91 98,98 95,73 95,98 119457690 11 667 606 715,6 97,36 - 1,417%
Сбербанк-п 77,20 77,92 76,01 76,16 12740600 982 332 146 76,61 - 0,587%
СевСт-ао 299,0 302,9 286,5 286,6 2401780 709 165 386 297,5 - 3,664%
Сургнфгз 28,037 28,337 27,568 27,672 42297600 1 185 131 900 27,907 - 0,842%
Сургнфгз-п 25,583 25,900 25,510 25,631 35193500 904 964 650,3 25,460 + 0,672%
Татнфт 3ао 194,52 200,69 193,87 197,14 3703160 733 173 173,6 193,79 + 1,729%
Транснф ап 83430 83775 80858 81480 12469 1 019 350 927 83765 - 2,728%
Уркалий-ао 176,39 177,31 172,22 172,50 6441830 1 127 502 526,6 175,21 - 1,547%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ вырос на 0,09% до отметки 1470,83 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 0,6% до уровня 1338,4 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 0,08% до 1336,9 пунктов.

В лидерах снижения по итогам дня на российском фондовом рынке стоит отметить бумаги "ДИКСИ" (-5,07%). Ритейлер опубликовал операционные результаты за 2013 год, которые оказались несколько хуже ожиданий. Так, за 12 месяцев рост выручки составил 22,7% до 180,5 млрд рублей, тогда как, согласно прогнозу топ-менеджмента, показатель должен был увеличиться на 23,5%. Стоит отметить, что по итогам 2014 года компания ожидает снижения темпов роста продаж до 15-20%, что заметно хуже, чем у другого крупного игрока в этом сегменте - "Магнита" (-0,22%). Учитывая, что инвесторы сейчас активно продают акции компаний потребительского сектора, снижение капитализации "ДИКСИ" после публикации данных не стало неожиданностью.

С "гэпом" вчера вниз открылись бумаги компании "СОЛЛЕРС" (-2,5%). Ключевой производственный актив группы - "УАЗ" (-3,8%) - объявил о планах перейти с февраля по май на неполный рабочий день. Также в начале следующего месяца компания сократит около 1,1 тыс. сотрудников.

На фоне заметного падения котировок никеля пробили важную горизонтальную поддержку бумаги ГМК "Норильский Никель" (-2,16%).

Американские индексы во вторник закрылись с умеренным повышением на фоне публикации позитивных данных по потребительскому доверию и заявлений президента США Б.Обамы в рамках ежегодного выступления. В своей речи глава США в общих чертах обрисовал те задачи, которые в 2014 году он намерен решать активнее всего. В частности, ставка будет сделана на инвестиции в образование, транспортную инфраструктуру и экологически чистую энергетику. Достаточно интересно выглядят планы администрации по заключению соглашения с ведущими работодателями страны – компании должны будут уделять особое внимание соискателям, не работавшим в последние полгода. Индекс S&P500 вырос на 0,64%, индикатор «голубых фишек» DJI увеличился на 0,58%, а Nasdaq Comp. – на 0,35%.

С утра азиатские площадки преимущественно растут, реагируя на позитивную динамику американского фондового рынка. В лидерах роста – японский Nikkei, которому оказывает поддержку слабеющая иена. Австралийский ASX200 увеличивается на 0,8%, а китайский Shanghai Comp. – на 0,3%.

Поддержку российской валюте сегодня может оказать заявление главы Минэкономразвития РФ А. Улюкаева, который высказался за перенос сроков внедрения свободного курса рубля. Из его речи следует, что текущее ослабление рубля – слишком сильное и быстрое – может заметно навредить экономике, тогда как с либерализацией валютного рынка можно и подождать.

Открытие российского фондового рынка будет позитивным – не исключено, что в первой половине дня индекс ММВБ сможет закрепиться выше отметки 1475 пт. Однако ближе к вечеру возможна фиксация прибыли перед оглашением результатов заседания ФРС.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 28 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 4 коп. - до 40,46 рубля.

Рубль корректируется после рекордного падения. Если национальная валюта сможет удержаться от дальнейшего снижения, то возможно возникновение разворотной тенденции, полагают эксперты. Между тем, на курс рубля оказывают давление снижение аппетита к риску на фоне замедления российской экономики по сравнению с США. Кроме того, сокращение программы QE в США тоже может повлечь за собой отток ликвидности с развивающихся рынков. Вместе с тем, по мнению аналитиков, ограничивать снижение рубля будут положительное сальдо торгового баланса России и интервенции Центробанка.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,77 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,69 рубля. Курс евро составил 47,46 рубля, вчера он составлял 47,4375 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24656,3352 млн.

С 29 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,6250 рубля, евро – 47,3739 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1149,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 115,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3651.



Основные экономические новости на 29 января 2014 г.


Совет директоров Vimpelcom одобрил новую дивидендную политику, которая с 2014 года будет направлена на выплату годовых дивидендов в размере $0.035 за акцию. Кроме того, наблюдательный совет Vimpelcom принял решение не платить финальный транш дивидендов за 2013 год.


ФАС удовлетворила ходатайство инвестиционной группы "ОНЭКСИМ" о приобретении 27,76% голосующих акций "Уралкалия". В совокупности с имеющимися голосующими акциями у группы лиц в составе приобретателей составила 33,2% от общего числа голосующих акций ОАО "Уралкалий". Между тем, в случае подтверждения информации о совершении сделки группой лиц "Онэксим" с ОАО "Уралкалий" без предварительного согласования ФАС России возбудит дело об административном правонарушении.


Доверительным управляющим в отношении 50% акций ЗАО "Нортгаз" стала "Газпром нефть", которые контролируются группой "Газпром". Соглашение предусматривает, что "Газпром нефть" будет осуществлять управление 50% в "Нортгазе" в интересах собственника. В настоящее время в совете директоров "Нортгаза" паритетно представлены "Газпром нефть" и "НОВАТЭК".


Лондонская фондовая биржа прекращает обращение акций ОМЗ с 28 января в 2014 года по просьбе компании. Решение о делистинге акций с 28 января 2014 года было принято советом директоров ОМЗ на заседании 15 ноября 2013 года.


По итогам 4 квартала 2013 года суммарная выработка электроэнергии станциями группы "РусГидро" составила 30707 млн. кВтч, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. За весь 2013 год выработка составила 124144 млн. кВтч - на 10,4% больше чем за 2012 год - что является абсолютным рекордом за всю историю группы.




Бизнес-конференции и семинары

17.04.2014  5-я ежегодная конференция "ОБЩИЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ И СНГ"

Общие центры обслуживания (ОЦО) призваны сократить затраты на выполнение переданных им функций, сохраняя при этом высокий уровень качества работы и обеспечивая оперативность. ОЦО позволяют оптимизировать управление бизнес-единицами, повысить прозрачность и достоверность информации об их деятельности, снизить затраты на содержание переданной в ОЦО ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

27.02.2014  "ФАКТОРИНГ 2014"

27 февраля 2014 года в Москве состоится встреча профессионалов в области привлечения финансирования и управлении оборотным капиталом компаний для обсуждения целесообразности использования факторинга в реальном бизнесе. Приглашаем и Вас, многоуважаемые профессионалы, присоединиться и стать частью II международной конференции "Факторинг 2014" ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.