Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:50 Открыть в отдельном окне Российские ритейлеры и поставщики подписали Кодекс добросовестных практик
14:26 Открыть в отдельном окне Член совета директоров "ФосАгро" приобрел 0,001% акций компании
14:06 Открыть в отдельном окне ЕАБР планирует до конца года разместить облигации в Казахстане
09:56 Открыть в отдельном окне По итогам торговой сессии фондовые индексы США закрылись в минусе: Dow Jones -4.06%, S&P500 -4.71%, NASDAQ -4.94%
16:40 Открыть в отдельном окне Слабой стороной бизнеса ВСМПО-Ависма является зависимость от внешних поставщиков сырья
16:30 Открыть в отдельном окне Сегодня объём торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 89749.05 млн рублей
16:17 Открыть в отдельном окне США: прибыль Abercrombie & Fitch упала из-за снижения продаж джинсов
17:41 Открыть в отдельном окне Основную поддержку рынку оказывает энергетический сектор: Лукойл +2,69% (1886р.), Роснефть +3% (211,55р.),
17:26 Открыть в отдельном окне Компания Computer Systems сообщила о прекращении деятельности двух дочерних компаний в рамках оптимизации производства



Мировые рынки


29.01Dow Jones+ 0,57%  15928,56  
29.01NASDAQ+ 0,35%  4097,97  
29.01S&P500+ 0,61%  1792,50  
29.01DAX+ 0,62%  9406,91  
29.01FTSE-100+ 0,33%  6572,33  
29.01CAC-40+ 0,98%  4185,29  
29.01Nikkei-225+ 2,37%  15334,98  
29.01Kospi+ 1,12%  1938,37  
29.01SSE+ 0,42%  2047,13  
29.01Bovespa+ 0,29%  47840,93  
29.01Merval+ 0,99%  5660,97  
  Российский рынок акций:
28.01MICEX- 0,63%  1469,57  
28.01RTSI- 1,03%  1332,51  
  Курс ЦБ:
29.01Доллар- 0,2429%  34,6250  
29.01Евро- 0,2575%  47,3739  
  Форекс:
29.01EUR/RUB- 0,95%  47,14  
29.01USD/RUB- 0,83%  34,53  
29.01EUR/CHF+ 0,24%  1,23  
29.01EUR/JPY+ 0,29%  141,12  
29.01EUR/USD- 0,10%  1,37  
29.01GBP/USD- 0,02%  1,66  
  Нефть:
29.01Brent+ 0,13%  107,55  
29.01Light- 0,16%  97,25  
  Металлы:
29.01Золото+ 0,21%  1253,48  
29.01Серебро+ 0,36%  19,57  
29.01Никель+ 0,64%  14231,00  
29.01Алюминий+ 0,19%  1757,80  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046580 0,047110 0,046190 0,046360 52994030000 2 476 808 719 0,046270 + 0,195%
ГАЗПРОМ ао 147,93 149,95 147,50 147,90 89958110 13 391 587 175,2 147,01 + 0,605%
ГМКНорНик 5379 5449 5312 5332 464700 2 508 733 562 5341 - 0,169%
Газпрнефть 142,23 145,20 142,23 143,27 296770 42 576 510,9 141,84 + 1,008%
ЛУКОЙЛ 1984,0 2001,7 1951,0 1960,0 1963314 3 893 876 874,7 1973,3 - 0,674%
МТС-ао 300,89 304,21 291,20 293,02 3019080 903 549 804,1 299,50 - 2,164%
НЛМК ао 53,10 54,00 52,02 52,10 3773910 200 468 762,1 52,73 - 1,195%
Новатэк ао 394,6 399,9 387,2 390,0 2861940 1 132 711 429,7 391,3 - 0,337%
Полюс 783,3 783,3 773,0 773,5 6129 4 757 830,8 777,6 - 0,527%
Роснефть 245,79 248,70 244,25 245,09 7210250 1 780 074 321,3 244,40 + 0,282%
Ростел -ап 74,20 75,10 73,59 73,65 289500 21 550 711 74,16 - 0,688%
РусГидро 0,5564 0,5625 0,5515 0,5518 922596000 513 077 528,7 0,5530 - 0,217%
Сбербанк 97,91 98,98 95,73 95,98 119457690 11 667 606 715,6 97,36 - 1,417%
Сбербанк-п 77,20 77,92 76,01 76,16 12740600 982 332 146 76,61 - 0,587%
СевСт-ао 299,0 302,9 286,5 286,6 2401780 709 165 386 297,5 - 3,664%
Сургнфгз 28,037 28,337 27,568 27,672 42297600 1 185 131 900 27,907 - 0,842%
Сургнфгз-п 25,583 25,900 25,510 25,631 35193500 904 964 650,3 25,460 + 0,672%
Татнфт 3ао 194,5 200,7 193,9 197,1 3703160 733 173 173,6 193,8 + 1,729%
Транснф ап 83430 83775 80858 81480 12469 1 019 350 927 83765 - 2,728%
Уркалий-ао 176,39 177,31 172,22 172,50 6441830 1 127 502 526,6 175,21 - 1,547%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ вырос на 0,09% до отметки 1470,83 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 0,6% до уровня 1338,4 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 0,08% до 1336,9 пунктов.

В лидерах снижения по итогам дня на российском фондовом рынке стоит отметить бумаги "ДИКСИ" (-5,07%). Ритейлер опубликовал операционные результаты за 2013 год, которые оказались несколько хуже ожиданий. Так, за 12 месяцев рост выручки составил 22,7% до 180,5 млрд рублей, тогда как, согласно прогнозу топ-менеджмента, показатель должен был увеличиться на 23,5%. Стоит отметить, что по итогам 2014 года компания ожидает снижения темпов роста продаж до 15-20%, что заметно хуже, чем у другого крупного игрока в этом сегменте - "Магнита" (-0,22%). Учитывая, что инвесторы сейчас активно продают акции компаний потребительского сектора, снижение капитализации "ДИКСИ" после публикации данных не стало неожиданностью.

С "гэпом" вчера вниз открылись бумаги компании "СОЛЛЕРС" (-2,5%). Ключевой производственный актив группы - "УАЗ" (-3,8%) - объявил о планах перейти с февраля по май на неполный рабочий день. Также в начале следующего месяца компания сократит около 1,1 тыс. сотрудников.

На фоне заметного падения котировок никеля пробили важную горизонтальную поддержку бумаги ГМК "Норильский Никель" (-2,16%).

Американские индексы во вторник закрылись с умеренным повышением на фоне публикации позитивных данных по потребительскому доверию и заявлений президента США Б.Обамы в рамках ежегодного выступления. В своей речи глава США в общих чертах обрисовал те задачи, которые в 2014 году он намерен решать активнее всего. В частности, ставка будет сделана на инвестиции в образование, транспортную инфраструктуру и экологически чистую энергетику. Достаточно интересно выглядят планы администрации по заключению соглашения с ведущими работодателями страны – компании должны будут уделять особое внимание соискателям, не работавшим в последние полгода. Индекс S&P500 вырос на 0,64%, индикатор «голубых фишек» DJI увеличился на 0,58%, а Nasdaq Comp. – на 0,35%.

С утра азиатские площадки преимущественно растут, реагируя на позитивную динамику американского фондового рынка. В лидерах роста – японский Nikkei, которому оказывает поддержку слабеющая иена. Австралийский ASX200 увеличивается на 0,8%, а китайский Shanghai Comp. – на 0,3%.

Поддержку российской валюте сегодня может оказать заявление главы Минэкономразвития РФ А. Улюкаева, который высказался за перенос сроков внедрения свободного курса рубля. Из его речи следует, что текущее ослабление рубля – слишком сильное и быстрое – может заметно навредить экономике, тогда как с либерализацией валютного рынка можно и подождать.

Открытие российского фондового рынка будет позитивным – не исключено, что в первой половине дня индекс ММВБ сможет закрепиться выше отметки 1475 пт. Однако ближе к вечеру возможна фиксация прибыли перед оглашением результатов заседания ФРС.



Рынок облигаций


28.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  93,190
28.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  96,750
28.01Индекс гос обл RGBI+ 0,18%  131,520
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХКФБанкБ02 100,82 15,9709,275401 081 66024.02.2016 
КАМАЗ БО-3 103,25 33,6608,546268 568 40001.10.2015 
НорНик БО2 100,25 32,9007,915252 132 63025.02.2016 
СилМашины2 99,96 24,4108,222239 849 00028.09.2023 13.10.2016
ФСК ЕЭС-12 101,25 21,0807,565208 337 37519.04.2019 28.04.2016
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 100,47 35,7308,251211 770 674 96603.02.2027 
ОФЗ 25076 100,12 26,8405,801101 431 213 19213.03.2014 
ОФЗ 26204 101,00 26,9207,335707 204 12015.03.2018 
ОФЗ 25079 100,95 10,5506,3117120 669 81803.06.2015 
ОФЗ 26215 93,55 28,0008,1324107 454 06316.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СтаврКрай2 99,96 18,4008,35753 033 76004.11.2020 
КемерОбл13 100,10 13,4808,42350 050 00028.11.2018 
МГор62-об 101,80 16,7707,04930 657 18508.06.2014 
КраснЯрКр6 100,95 23,0108,13230 285 00019.10.2017 
СвердлОб2 101,74 14,9907,87328 396 77204.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 28 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 4 коп. - до 40,46 рубля.

Рубль корректируется после рекордного падения. Если национальная валюта сможет удержаться от дальнейшего снижения, то возможно возникновение разворотной тенденции, полагают эксперты. Между тем, на курс рубля оказывают давление снижение аппетита к риску на фоне замедления российской экономики по сравнению с США. Кроме того, сокращение программы QE в США тоже может повлечь за собой отток ликвидности с развивающихся рынков. Вместе с тем, по мнению аналитиков, ограничивать снижение рубля будут положительное сальдо торгового баланса России и интервенции Центробанка.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,77 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,69 рубля. Курс евро составил 47,46 рубля, вчера он составлял 47,4375 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24656,3352 млн.

С 29 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,6250 рубля, евро – 47,3739 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1149,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 115,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3651.



Основные экономические новости на 29 января 2014 г.


Совет директоров Vimpelcom одобрил новую дивидендную политику, которая с 2014 года будет направлена на выплату годовых дивидендов в размере $0.035 за акцию. Кроме того, наблюдательный совет Vimpelcom принял решение не платить финальный транш дивидендов за 2013 год.


ФАС удовлетворила ходатайство инвестиционной группы "ОНЭКСИМ" о приобретении 27,76% голосующих акций "Уралкалия". В совокупности с имеющимися голосующими акциями у группы лиц в составе приобретателей составила 33,2% от общего числа голосующих акций ОАО "Уралкалий". Между тем, в случае подтверждения информации о совершении сделки группой лиц "Онэксим" с ОАО "Уралкалий" без предварительного согласования ФАС России возбудит дело об административном правонарушении.


Доверительным управляющим в отношении 50% акций ЗАО "Нортгаз" стала "Газпром нефть", которые контролируются группой "Газпром". Соглашение предусматривает, что "Газпром нефть" будет осуществлять управление 50% в "Нортгазе" в интересах собственника. В настоящее время в совете директоров "Нортгаза" паритетно представлены "Газпром нефть" и "НОВАТЭК".


Лондонская фондовая биржа прекращает обращение акций ОМЗ с 28 января в 2014 года по просьбе компании. Решение о делистинге акций с 28 января 2014 года было принято советом директоров ОМЗ на заседании 15 ноября 2013 года.


По итогам 4 квартала 2013 года суммарная выработка электроэнергии станциями группы "РусГидро" составила 30707 млн. кВтч, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. За весь 2013 год выработка составила 124144 млн. кВтч - на 10,4% больше чем за 2012 год - что является абсолютным рекордом за всю историю группы.




Бизнес-конференции и семинары

17.04.2014  5-я ежегодная конференция "ОБЩИЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ И СНГ"

Общие центры обслуживания (ОЦО) призваны сократить затраты на выполнение переданных им функций, сохраняя при этом высокий уровень качества работы и обеспечивая оперативность. ОЦО позволяют оптимизировать управление бизнес-единицами, повысить прозрачность и достоверность информации об их деятельности, снизить затраты на содержание переданной в ОЦО ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

27.02.2014  "ФАКТОРИНГ 2014"

27 февраля 2014 года в Москве состоится встреча профессионалов в области привлечения финансирования и управлении оборотным капиталом компаний для обсуждения целесообразности использования факторинга в реальном бизнесе. Приглашаем и Вас, многоуважаемые профессионалы, присоединиться и стать частью II международной конференции "Факторинг 2014" ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.