Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:30 Открыть в отдельном окне "Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю" начнется в 9:30 мск
19:14 Открыть в отдельном окне Немецкая Flaig+Hommel Grouppe стала четвертым резидентом индустриального парка ЗМЗ
18:44 Открыть в отдельном окне Южная Корея: продажи Hyundai Motor сократились в августе на 4,6%
17:57 Открыть в отдельном окне С начала недели мировые фондовые индексы пытаются возобновить рост, целью которого остаются посткризисные максимумы
17:41 Открыть в отдельном окне Отчет "Башнефти" оказался сильнее средних ожиданий, что стало сигналом для роста курсовой стоимости акций компании
17:37 Открыть в отдельном окне Прогноз на сентябрь: некоторые опасения у "быков" может вызвать анализ модернизированной планиметрии
17:23 Открыть в отдельном окне Южная Корея: августовские продажи GM Korea сократились на 17% г/г
16:59 Открыть в отдельном окне Накопленная добыча газа "ЛУКОЙЛа" в Узбекистане составила 15 млрд кубометров
14:00 Открыть в отдельном окне Standard & Poor's: Прогноз по рейтингам Российской Федерации остается позитивным вследствие продолжающегося роста бюджетных и золотовалютных резервов
13:51 Открыть в отдельном окне К обеду акции ГМК Норникель и ВТБ полностью ликвидировали последствия сегодняшнего падения, выйдя в "плюс
13:41 Открыть в отдельном окне Китай/Австралия/Великобритания: китайские сталелитейные предприятия могут помешать слиянию Rio Tinto и BHP Billiton



Мировые рынки


29.01Dow Jones 13954,42  
29.01NASDAQ 3153,66  
29.01S&P500 1507,84  
29.01DAX 7848,57  
29.01FTSE-100 6339,20  
29.01CAC-40 3785,82  
29.01Nikkei-225 10866,72  
29.01Kospi 1955,96  
29.01SSE 2358,98  
29.01Bovespa 60406,00  
29.01Merval 3470,15  
  Российский рынок акций:
29.01MICEX 1553,19  
29.01RTSI 1623,87  
  Курс ЦБ:
29.01Доллар+ 0,1102%  30,0782  
29.01Евро+ 0,5438%  40,4552  
  Форекс:
29.01EUR/RUB 40,49  
29.01USD/RUB 30,04  
29.01EUR/JPY 122,34  
29.01EUR/USD 1,35  
29.01GBP/USD 1,58  
  Нефть:
21.01Brent 111,76  
29.01Light 97,58  
  Металлы:
29.01Золото 1665,60  
29.01Серебро 31,41  
29.01Никель 17850,00  
29.01Алюминий 2060,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 января 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05940 0,05940 0,05791 0,05800 30776870000 1 803 445 471 0,05929 - 2,176%
ГАЗПРОМ ао 147,20 147,20 145,70 145,91 27541450 4 028 358 469,5 147,22 - 0,890%
ГМКНорНик 6020 6025 5955 5980 215371 1 289 338 994 6015 - 0,582%
Газпрнефть 145,66 145,70 144,17 144,50 297440 42 962 580,9 145,20 - 0,482%
ЛУКОЙЛ 2020,0 2022,0 1994,3 1995,5 875939 1 759 746 198,4 2020,0 - 1,213%
МТС-ао 256,00 256,82 254,25 254,89 761540 194 616 576,9 256,30 - 0,550%
НЛМК ао 66,31 67,35 64,31 64,56 7291600 480 881 029,3 66,31 - 2,639%
Новатэк ао 344,5 344,5 340,9 341,0 714650 245 153 694,4 344,5 - 1,007%
Полюс 1160 1184 1160 1174 82040 96 170 592,2 1156 + 1,557%
Роснефть 274,16 275,50 270,30 270,89 4706550 1 282 444 047,3 275,43 - 1,648%
Ростел -ап 90,47 91,45 89,79 89,90 1890800 170 936 422 90,15 - 0,277%
РусГидро 0,7919 0,8075 0,7900 0,7920 1130276000 903 813 539,5 0,7919 + 0,013%
Сбербанк 107,20 108,30 106,15 106,55 131139260 14 049 510 337,8 106,90 - 0,327%
Сбербанк-п 77,10 78,31 76,71 78,27 24825200 1 924 155 348 77,25 + 1,320%
СевСт-ао 390,0 390,4 376,0 377,0 2901950 1 105 658 890 390,0 - 3,333%
Сургнфгз 31,291 31,300 30,840 30,854 31955900 991 685 188,2 31,291 - 1,397%
Сургнфгз-п 22,388 22,586 22,124 22,245 23110200 516 709 619,8 22,479 - 1,041%
Татнфт 3ао 224,97 225,50 221,80 223,79 1492930 333 781 971,2 225,22 - 0,635%
Транснф ап 70550 70897 69749 70730 9197 647 588 401 70794 - 0,090%
Уркалий-ао 232,66 234,43 228,54 229,65 2332390 539 742 599,7 232,66 - 1,294%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс RTS Standard на вечерней сессии понедельника вырос на 0,03% до отметки 10614,99 пт. В рамках основной торговой сессии индекс прибавил 1,11% до уровня 10612,07 пт.

Сразу несколько позитивных факторов подтолкнули акции "Сургутнефтегаза" к росту (АО +6,1% и АП +2,51%). Компания завершила сделку по продаже "Роснефти" доли в ООО "Национальный нефтяной консорциум", разрабатывающем блок Хунин-6 в Венесуэле. При этом о завершении сотрудничества по поставкам нефтепродуктов для российских потребителей разговоров не велось. Аналитики Goldman Sachs повысили свои рекомендации по акциям "Сургутнефтегаза" (АО) до уровня "покупать" с потенциалом роста почти 27%. Вчера рубль впервые за последние пять торговых сессий дешевел к доллару, что способствовало переоценке большого объёма скопившейся на балансе компании валютной выручки.

На 3,34% выросла капитализация "Полюс Золота" после публикации производственных результатов Polyus Gold International Limited (основного акционера "Полюс Золота") за 2012 год. Компания увеличила добычу золота на 12%, до 1,68 млн тройских унций, а уровень добычи в 2013 году может составить 1,7-1,8 млн унций.

Хуже рынка выглядели акции "Аэрофлота", торги по которым завершились у нулевой отметки. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ОАО "Аэрофлот" и ОАО "Международный аэропорт Шереметьево". Компаниям, возможно, придется заплатить штрафы от 0,3% до 15% от выручки за 2011 год.

Важной для рынков стала публикация финансовых результатов Caterpillar. Несмотря на позитивную динамику выручки (+10% (г/г), до $65,9 млрд) и чистой прибыли (+15% (г/г), до $8,48 на акцию), данные компанией комментарии вызывают опасения. Так, было отмечено, что после ударной первой половины 2012 года наступило снижение мировой экономики и произошло затоваривание складов продукцией CAT. В компании обеспокоены снижением мирового промышленного производства, что оказывает давление на объем планируемых инвестиций, что, в свою очередь, имеет сильную корреляцию с объемом продаж Caterpillar.

На американских фондовых рынках вчера позитивно сказалось заявление Fitch о том, что риски снижения кредитного рейтинга США перестали существовать после того, как было приостановлено действие максимально возможного лимита госдолга.

Утренний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше отмети $113,5 за баррель, рост котировок на торгах в Азии сдерживает слабая статистика по продажам в японских магазинах в декабре прошлого года (снижение на 1,3% в годовом исчислении). Стоит отметить, что сегодня начнется двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, по итогам которого будет озвучено решение по процентной ставке.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 28 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «потяжелела» на 14 коп. – до 34,86 рубля.

Котировки российской валюты снижались в рамках коррекции к предшествующему росту. Однако по мнению аналитиков, для дальнейшего укрепления рублю необходимы веские причины, такие как рост европейской валюты выше 1,35 и цена нефти выше 115$/баррель.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,17 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 30,03 рубля. Курс евро составил 40,6 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он достигал 40,45 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 101,31 млн.

С 29 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,0782, евро – 40,4552.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 796,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 162,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3451.



Основные экономические новости на 29 января 2013 г.


Инфляция в РФ за 2012 год превысила среднеевропейскую в 2,9 раза и составила 6,6% против 2,3% в ЕС. Потребительские цены в декабре увеличились по сравнению с ноябрем 2012 года на 0,5%, в то же время в среднем по странам Европейского союза - на 0,3%. По оценке Минэкономразвития России, инфляция в РФ в январе составит 0,7-0,8%, за годовой период - 6,9-7,0%.


Россия может поменять часть своих резервов в евро на ценные бумаги, номинированные в другой валюте, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Говоря о резервной валюте, премьер пояснил, что таковых должно быть несколько.


Александр Смирнов назначен руководителем Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. С 30 ноября 2012 года по настоящее время обязанности руководителя Росфиннадзора исполнял Эли Исаев.


В 2013 году в федеральный бюджет России поступит 100-150 млрд рублей от платежей за пользование участками недр на шельфе и аукционов на другие месторождения. В 2013 году наибольшее число участков будет предоставлено компаниям на шельфе.


В будущем Россия может перейти на прогрессивное налогообложение, сообщил Дмитрий Медведев. Премьер-министр РФ добавил, что сейчас в правительстве обсуждается идея так называемого налога на роскошь.


Доля "Роснефти" в ТНК-ВР может быть снижена при наступлении благоприятной рыночной конъюнктуры - об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства РФ также добавил, что к приватизации компании приступят в тот момент, когда будет нормальная рыночная конъюнктура.


События дня на 29 января 2013 г.


 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 4 квартал 2012 года
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ГМК "Норильский никель"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.