Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.12.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:13 Открыть в отдельном окне 2018 год будет лучше 2017-го? Ваше мнение!
18:21 Открыть в отдельном окне Акции и рубль в 2017 году: рекорды и провалы
09:27 Открыть в отдельном окне Сезонный индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 52 баллов в декабре
09:10 Открыть в отдельном окне Сложно ждать обвала
09:00 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США, по данным API, снизились за неделю на 6 млн баррелей, ожидалось -3,8 млн
20:59 Открыть в отдельном окне Дивидендная политика дает "Энел Россия" преимущество
20:47 Открыть в отдельном окне Доля Галицкого в "Магните" составляет 32,1%
20:35 Открыть в отдельном окне Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров "Транснефти"
20:18 Открыть в отдельном окне "Быки" могут попытаться вывести Brent выше $67
18:45 Открыть в отдельном окне 2018 год обещает быть непростым для "РусГидро"
17:11 Открыть в отдельном окне Программа государственных внутренних заимствований РФ на 2017 год исполнена на 100%
15:56 Открыть в отдельном окне Суд утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система"



Мировые рынки


28.12Dow Jones+ 0,11%  24779,35  
28.12NASDAQ0,00%  6939,34  
28.12S&P500+ 0,08%  2682,62  
27.12DAX- 0,02%  13070,02  
27.12FTSE-100+ 0,37%  7620,68  
27.12CAC-40+ 0,08%  5368,84  
28.12Nikkei-225- 0,61%  22771,63  
28.12Kospi+ 1,26%  2467,49  
28.12SSE+ 0,75%  3300,37  
27.12Bovespa+ 0,66%  76204,85  
27.12Merval+ 0,03%  29193,48  
  Российский рынок акций:
28.12MICEX0,00%  2106,17  
28.12RTSI0,00%  1148,92  
  Курс ЦБ:
28.12Доллар- 0,4848%  57,4544  
28.12Евро- 0,4514%  68,2328  
  Форекс:
28.12EUR/RUB+ 0,14%  68,6490  
28.12USD/RUB- 0,16%  57,6550  
28.12EUR/CHF0,00%  1,1722  
28.12EUR/JPY- 0,09%  134,6180  
28.12EUR/USD+ 0,39%  1,1933  
28.12GBP/USD+ 0,28%  1,3436  
  Нефть:
28.12Brent+ 0,24%  66,15  
28.12Light+ 0,20%  59,76  
  Металлы:
28.12Золото+ 0,19%  1293,90  
28.12Серебро+ 0,35%  16,8150  
28.12Никель+ 0,74%  12200  
28.12Алюминий+ 0,04%  2253,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 декабря 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047520 0,047790 0,046220 0,046960 18886630000 883 626 323,5 0,047450 - 1,033%
ГАЗПРОМ ао 130,88 131,20 129,81 130,53 16271890 2 123 983 971,7 130,99 - 0,351%
ГМКНорНик 10648 10718 10586 10694 69733 742 842 876 10621 + 0,687%
Газпрнефть 242,9 245,5 241,2 245,5 409450 99 554 737 250,0 - 1,780%
ЛУКОЙЛ 3281,5 3317,0 3262,5 3317,0 229632 755 400 974 3283,5 + 1,020%
МТС-ао 279,00 280,30 276,00 279,90 596570 166 019 266,5 280,50 - 0,214%
НЛМК ао 147,88 149,30 146,52 147,00 2065020 305 363 415,6 148,25 - 0,843%
Новатэк ао 679,1 679,9 670,0 676,0 243830 164 419 946 679,5 - 0,515%
Полюс 4391,0 4429,0 4375,0 4405,0 14451 63 571 299 4410,0 - 0,113%
Роснефть 294,95 295,45 288,55 289,85 2965050 863 605 800 295,45 - 1,895%
Ростел -ап 55,64 55,70 55,50 55,70 231200 12 863 508 55,62 + 0,144%
РусГидро 0,7239 0,7334 0,7203 0,7270 342972000 249 043 294,4 0,7250 + 0,276%
Сбербанк 226,90 227,17 223,00 224,20 24042990 5 404 232 465,1 226,98 - 1,225%
Сбербанк-п 190,65 191,59 189,50 190,30 1194300 227 205 685 190,73 - 0,225%
СевСт-ао 889,9 894,0 883,2 889,6 220730 195 874 791 889,9 - 0,034%
Сургнфгз 27,590 28,090 27,385 28,090 9132500 253 103 770,5 27,660 + 1,555%
Сургнфгз-п 28,100 28,145 27,965 28,120 10381100 290 972 860,5 28,105 + 0,053%
Татнфт 3ао 480,5 482,0 464,8 478,0 1061300 503 265 664,5 482,4 - 0,922%
Транснф ап 181050 182200 175800 178500 1181 210 794 800 183000 - 2,459%
Уркалий-ао 117,15 118,15 116,15 116,30 195980 22 923 636,5 117,15 - 0,726%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 декабря 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему выступает отметка 115200п

Индекс МосБиржи вчера закрылся на отметке 2106,17п. прибавив 0,44%.  В текущей ситуации индикатор консолидируется в рамках диапазона 2083п.-2110п., выход за границы которого даст ход инструменту от 30 до 50 пунктов по направлению движения.

В текущей ситуации поддержкой во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему выступает отметка 115200п., проход которой снова может вернуть продажи в инструмент. Сопротивление расположено на уровне 116000п. Лидерами роста выступили акции "Мечела" (+4,3% в префах и +3,2% в обычке), "МРСК Центра" (+3,7%), ПИК (+3,1%), "Татнефти" (+2,9%).

В целом отечественный фондовый рынок находился в вялотекущем "боковике", из которого выделялись лишь движения акций "Системы" - после рекордного роста предыдущих двух дней они заметно скорректировались, став лидером снижения.

Российский фонд прямых инвестиций предоставит АФК "Система" 40 млрд рублей для погашения обязательств по мировому соглашению с "Роснефтью" и "Башнефтью". В минувший вторник Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и "Системой", согласно которому АФК обязалась до 30 марта 2018 года возместить "Башнефти" убытки в размере 100 млрд рублей. Выплаты будут производиться поэтапно - тремя траншами: 20 млрд, 40 млрд и 40 млрд рублей.

Еще один "плюсик" в копилку АФК "Система", это то, что компания МТС сообщила о выплате дивидендов "Системе", которая является крупнейшим акционером МТС с долей эффективного участия – 50,03%. Общая сумма дивидендных выплат за 2016 год и за первое полугодие 2017 и составила 16,5 млрд рублей. Выплата произведена в соответствии с решением Федеральной службы судебных приставов от 26 декабря 2017 года, которое отменило ограничение на получение дивидендов по принадлежащим АФК "Система" акциям МТС в размере 31,76% уставного капитала. Выплаты будут отражены в финансовой отчетности МТС за 2017 год. Ну не замечательно? Механический привод управления экономикой прямо с берегов Москва-реки работает! И это замечательно!

Чистая прибыль группы ВТБ, согласно отчету компании, составила 7,9 млрд рублей в ноябре 2017 года (+5,3% год к году) и 98,8 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года (+117,1% год к году) против чистой прибыли 7,5 млрд рублей в ноябре 2016 года и 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года.

"Газпром нефть" также отчитался о рекордной прибыли за год – в 2017-м году он получит некую удивительную чистую прибыль, что позволит компании выплатить акционерам какие-то диковинные дивиденды (сумма пока не обозначена). "Объем добычи мог быть больше. Тем не менее, несмотря на ограничения добычи из-за участия России в сделке ОПЕК+, я считаю, что год получился успешным", - пояснил в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный директор компании Александр Дюков, отметив, что 2017 год получился лучшим как по добыче, так и по чистой и операционной прибыли. Да мы итак поняли, что ОПЕК+ - это плохо.

Группа "Аэрофлот" за 11 месяцев 2017 года перевезла 46,4 млн пассажиров, что на 15,9% выше результата аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 30,3 млн пассажиров, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании – на 11,3%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 1,4 процентных пункта и составил 83,2%, по компании показатель увеличился на 0,6 п.п. до 82,2%. Кстати, кто как, а я сохраняю прогноз по росту акций "Аэрофлота" как минимум на 30-38%.

индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 декабря 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы закрылись в небольшом плюсе

В среду, 27 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал слабоположительную динамику по итогам торговой сессии. Активность инвесторов традиционно была невысокой в преддверии Нового года.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс потребительского доверия, который в декабре составил 122,1 пункта по сравнению с 128,6 пунктами в ноябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 128 пунктов.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% и закрылся на отметке 24 774,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,08% и закрылся на уровне 2 682,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,04% и достиг отметки 6 939,34 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,33 до уровня $59,64 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале подросли до $1 291,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,425%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Visa, McDonald’s и Caterpillar, в лидерах падения – Walt Disney, Goldman Sachs Group, Nike.

Акции биофармацевта Celgene упали на 2,4% после того, как аналитики компании Bernstein понизили рейтинг его акций.

Котировки акций производителя самолетов Boeing подросли на 0,09% после новостей о том, марокканская авиакомпания Royal Air Maroc заказала у него четыре самолета (Dreamliner) на сумму $1,1 млрд.

Бумаги корпорации Apple сумели закрыться в небольшом плюсе, несмотря на сообщения о том, что на нее подали в суд за то, что она занижает производительность старых iPhone.

Акции ритейлера Dollar General выросли на 0,15% после того, как он сообщил о намерении построить распределительный центр в Техасе. Строительство начнется в начале 2018 года, что впоследствии позволит создать 400 рабочих мест.

Котировки акций инвестиционной компании KKR & Co подскочили на 0,38% после того, как она сообщила о приобретении сети ветеринарных клиник PetVet Care Centers у Ontario teachers pension fund.

Под давлением находились акции нефтегазового сектора на фоне снижения цен на "черное золото". Бумаги Marathon Oil просели на 1,45%, котировки акций Hess уменьшились на 0,66%.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 консолидируются в небольшом боковом коридоре около 2680 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но скоро достигнут зоны перепроданности, поэтому в ближайшее время ожидается возобновление восходящего движения.

индекс S&P 500, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 декабря 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Британский индекс FTSE 100 завершил послепраздничную сессию с новым рекордом

В среду, 27 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительном составляющей. Инвесторы вернулись с длительных выходных в неплохом настроении, однако их активность в праздничную и предновогоднюю неделю находится на невысоком уровне.

Тем не менее, британскому индексу FTSE 100 удалось достичь исторического максимума во многом за счет скачка акций компаний сектора коммодитиз, произошедшего на фоне увеличения цен на металлы.

Что касается вышедших статистических данных, индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW увеличился в декабре до 52,0 пункта по сравнению со значением ноября в 40,7 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,08%, а британский FTSE 100 повысился на 0,37%, достигнув рекордного максимума в 7620,68 пункта, тем временем, немецкий DAX скатился на 0,02%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,07% до отметки в 390,54 пункта.

Как уже отмечалось выше, фаворитами торгов стали акции горнодобывающих компаний. В частности, котировки Fresnillo, Randgold Resources и Glencore подтянулись на 3,5%, 1,9% и 2,1% соответственно.

При этом рыночная капитализация британского провайдера офисного пространства IWG взлетела на 27% ввиду его заявления о получении предложения о поглощении со стороны фондов, управляемых филиалами инвестиционных компаний Brookfield Asset Management и Onex.

Тем временем, бумаги поставщиков микрочипов Austria Microsystems и Dialog Semiconductor упали на 7,8% и 1,2% соответственно на новостях о возможном понижении прогноза Apple по объему поставок iPhone X в текущем квартале.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>




Рынок облигаций


27.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,07%  94,700
27.12ММВБ муни обл (цен)- 0,09%  99,740
27.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,01%  141,410
Лидеры объёмов ММВБ 27 декабря 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Ростел1P1R 102,70 24,4507,5821 028 027 00010.09.2026 24.09.2019
ТрнфБО1P8 100,85 14,9307,9026527 948 780,509.10.2025 
СистемБ1P6 97,99 19,9909,6711292 719 084,626.03.2027 06.04.2022
ВЭБ Б05 102,90 8,5708,211205 800 00020.08.2020 
ВЭБ ПБО1Р9 102,23 1,2008,1639171 869 573,318.06.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 27 декабря 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 95,40 2,6307,3551 717 176 04011.06.2022 
НижгорОб12 101,55 14,4207,7613304 062 751,623.10.2022 
КрасЯрКр13 100,99 16,3507,868194 987 42103.10.2024 
СПбГО35001 100,80 4,4307,6910117 374 97528.05.2025 
ТамбовОб17 101,70 4,8207,90485 989 208,605.12.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: без выраженного тренда. За исключением бумаг, номинированных не в американском долларе и рубле, активность вчера полностью вернулась на российский евробондовый рынок. Впрочем, ценовая динамика в итоге оказалась умеренной. Небольшой откат доходности UST-10 от уровня 2,5% был позитивно отыгран самыми дальними отечественными суверенными займами.


Корпоративный же сектор в ценах практически не изменился. Особняком стоит ценовой рост на целых 15 "фигур" единственного евробонда АФК "Система": вернувшиеся с рождественских каникул инвесторы разом отыграли все последние новости по компании.


Сектор ОФЗ: слабая динамика. Росстат представил данные по годовому темпу роста потребительских цен, составивший по данным на 25 декабря 2,5%. Таким образом, надо констатировать, что благодаря умеренно жесткой ДКП и слабой динамике потребительского спроса, инфляция в России замедлилась до значений, открывающих дорогу дальнейшему снижению ключевой ставки, которое, по-видимому, в 2018 г. будет проходить более медленными темпами, чем в текущем году (за 2017 г. ЦБ снизил ставку с 10,0% до 7,75%).


Вчера Минфин, проведя последние в этом году аукционы по продаже ОФЗ, подвел итоги 2017 г.: чистое размещение (с учетом погашений) рублевых госбумаг составило 1,12 трлн руб., план по размещению выполнен почти на 100%. Напомним, что ОФЗ размещаются для финансирования дефицита госбюджета




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 57,74 за один американский доллар на фоне отступивших от своих максимальных значений нефтяных котировок и последним в уходящем году аукционе  облигаций федерального займа, где Минфину вместо планируемых 35 млрд. удалось привлечь 32.4 млрд.

На данном этапе сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 58, локальная поддержка все так же расположена на отметке 57,50.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем укрепления рубля в пределах 20-30 копеек к основным мировым валютам в начале торгов. Во второй половине дня на динамику национальной валюты определит статистика по запасам сырой нефти в США от EIA.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 28 декабря 2017 г.


Действующий президент России Владимир Путин подал документы в Центризбирком на регистрацию кандидатом в президенты. Накануне ЦИК разрешила Ксении Собчак, Григорию Явлинскому и Борису Титову открыть "избирательный счет кандидата" и начать сбор подписей и агитацию в свою поддержку. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Прибыль ВТБ за 11 месяцев по МСФО выросла до 98,8 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 7,6 млрд рублей в ноябре 2017 года и 82,6 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года, увеличившись на 2,7% и на 17,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Минфин раскрыл зарплаты госслужащих. Самую большую зарплату получает министр финансов Антон Силуанов – 1,729 млн рублей в месяц.

МТС сообщила о выплате дивидендов АФК "Система". Выплаты будут отражены в финансовой отчетности МТС за 2017 год.

"Россети" изменили дивидендную политику. Основные изменения касаются порядка определения размеров дивидендных выплат. В частности, в соответствии с майской директивой правительства, дивиденды будут выплачиваться из большей величины прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в размере не менее 50%.

За 11 месяцев 2017 года Группа "Аэрофлот" перевезла 46,4 млн пассажиров, что на 15,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 30,3 млн пассажиров, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.




События дня на 28 декабря 2017 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров ВСМПО-АВИСМА
 
Заседание совета директоров "ГАЗа"
 
Заседание совета директоров "Аптечная сеть 36,6"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией GILEAD SCIENCES
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Best Buy
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым.

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.