Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:57 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций: рекорды и перспективы
09:17 Открыть в отдельном окне Страны ОПЕК могут быстро отказаться от ограничений по добыче
08:30 Открыть в отдельном окне Антимонопольные органы США одобрили сделку между Abbott и St. Jude Medical
02:50 Открыть в отдельном окне Япония: розничные продажи в ноябре выросли на 1.7%
02:50 Открыть в отдельном окне Япония: промышленное производство, по предварительным данным, в ноябре выросло на 1.5%, ожидалось +1.6%
23:16 Открыть в отдельном окне Китай: валютные резервы в ноябре сократились до 3.05 трлн долларов
21:04 Открыть в отдельном окне Европейский суд приостановил решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" к газопроводу Opal
21:00 Открыть в отдельном окне Мировое производство алюминия сократилось в январе-ноябре на 0,2% г/г
20:12 Открыть в отдельном окне Volkswagen отзовет более 4 тыс. авто в России
19:05 Открыть в отдельном окне Toyota отзовет более свыше 18 тыс. авто Lexus с российского рынка



Мировые рынки


28.12Dow Jones+ 0,06%  19949,10  
27.12NASDAQ0,00%  5487,44  
28.12S&P500+ 0,22%  2268,88  
27.12DAX+ 0,19%  11472,24  
23.12FTSE-100+ 0,06%  7068,17  
27.12CAC-40+ 0,18%  4848,28  
28.12Nikkei-225+ 0,01%  19405,24  
28.12Kospi- 0,87%  2024,49  
28.12SSE- 0,62%  3095,39  
27.12Bovespa+ 0,13%  58696,69  
27.12Merval+ 1,70%  16386,74  
  Российский рынок акций:
28.12MICEX0,00%  2189,43  
28.12RTSI0,00%  1135,79  
  Курс ЦБ:
28.12Доллар- 0,0816%  60,8587  
28.12Евро- 0,2440%  63,5730  
  Форекс:
28.12EUR/RUB+ 0,43%  63,4300  
28.12USD/RUB+ 0,77%  60,5734  
28.12EUR/CHF+ 0,06%  1,0756  
28.12EUR/JPY+ 0,26%  123,0920  
28.12EUR/USD+ 0,16%  1,0473  
28.12GBP/USD+ 0,21%  1,2293  
  Нефть:
28.12Brent- 0,18%  56,73  
28.12Light- 0,11%  53,84  
  Металлы:
28.12Золото+ 0,51%  1144,60  
28.12Серебро- 0,12%  15,9700  
28.12Никель- 2,11%  10190  
28.12Алюминий+ 0,32%  1724,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07279 0,07370 0,07250 0,07302 12581770000 920 313 561,4 0,07278 + 0,330%
ГАЗПРОМ ао 150,60 152,60 149,60 151,00 17016680 2 579 584 712,6 150,38 + 0,412%
ГМКНорНик 9889 9998 9774 9790 137912 1 364 166 278 9896 - 1,071%
Газпрнефть 208,65 213,75 208,25 211,70 439320 92 914 788 208,60 + 1,486%
ЛУКОЙЛ 3432,5 3435,0 3343,5 3344,0 544294 1 844 971 842,5 3428,5 - 2,465%
МТС-ао 248,65 250,55 246,60 250,00 1002580 249 239 996,5 248,70 + 0,523%
НЛМК ао 113,41 113,87 112,02 112,13 2208930 248 707 467,7 113,40 - 1,120%
Новатэк ао 776,9 778,5 760,0 766,0 585770 450 135 374 775,0 - 1,161%
Полюс 4370 4429 4370 4429 2850 12 548 884 4386 + 0,980%
Роснефть 398,55 403,90 395,45 398,20 3159260 1 262 169 281,5 398,00 + 0,050%
Ростел -ап 62,10 62,45 62,10 62,25 67800 4 223 730 62,10 + 0,242%
РусГидро 0,9290 0,9300 0,9123 0,9127 496941000 457 183 442,4 0,9264 - 1,479%
Сбербанк 172,99 173,63 170,10 170,10 36973350 6 354 867 818,9 172,27 - 1,260%
Сбербанк-п 128,59 129,10 128,01 129,00 2591500 333 532 336 128,13 + 0,679%
СевСт-ао 910,1 917,9 905,3 906,0 464600 423 296 804 910,0 - 0,440%
Сургнфгз 30,050 30,395 29,970 30,005 10092500 304 484 526,5 30,020 - 0,050%
Сургнфгз-п 31,100 31,725 31,000 31,550 24039600 756 133 732,5 31,090 + 1,480%
Татнфт 3ао 403,00 417,25 401,65 410,30 1597770 658 450 781 402,95 + 1,824%
Транснф ап 199500 203800 199500 202600 2486 501 827 100 199150 + 1,732%
Уркалий-ао 165,70 166,00 165,00 165,25 132330 21 883 656 165,80 - 0,332%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утро начнется с «боковика» по паре доллар/рубль

Перед началом сессии на Мосбирже, для российского рынка сложился неоднозначный внешний фон. Азия вновь торгуется разнонаправленно: китайский индекс CSI300 снижается на 0,41%, а японский Nikkei 225 прибавляет 0,05%. Промышленное производство в Японии, по предварительным данным, в ноябре выросло на 1,5% (ожидалось +1,6%). Розничные продажи в стране «восходящего солнца» в ноябре выросли на 1,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,05%.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 0,2%. Баррель Brent котируется вблизи $55,73, а Light теряет 0,09% до $53,85. Вчера ночью вышли нейтральные данные по запасам от API (нефть -1,5 млн барр, бензин +1 млн барр, дистилляты + 1 млн барр). Впрочем, некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающий плавное снижение индекс доллара.

По прогнозам, первую половину дня индекс ММВБ проведет в узком боковике вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вчера, по итогам вечерней сессии, фьючерс на соответствующий базовый актив прибавил 0,02%. При этом сильную макростатистику по России за последнее время могут нивелировать прогнозы ЦБ РФ о том, что расходы на конечное потребление домохозяйств в 4 квартале продолжат сокращаться и это не позволит экономике выйти из рецессии. На валютном рынке влияние плавного снижения цен на нефть нивелируется снижением индекса доллара. Прогнозируется боковик по паре доллар/рубль.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 декабря 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: акции подросли на пониженных объемах торгов

Во вторник, 27 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, имевшем место на фоне весьма низких объемов торгов.

Под конец календарного года, в дни между католическим Рождеством и Новым годом, рынки не настроены на просадку, и небольшой рост индексов в ближайшие дни вполне может продолжиться.

Стоит отметить, что индексу Nasdaq удалось покорить очередной рекорд по итогам торгов вторника, тогда как индекс Dow Jones не сумел перемахнуть через отметку 20 000 пунктов.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный – азиатские биржи торговались разнонаправленно, а европейские в небольшом плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 11,23 пункта или 0,06% до уровня в 19945,04 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 5,09 пункта или 0,22% до отметки 2268,88 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 24,75 пункта или 0,45% и достиг отметки 5487,44 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,7% до уровня в $53,90 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,5% до значения $1138,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, но ни одна не прибавила 1% и больше. В минусе более чем на 1% закрылись акции Nike.

В центре внимания биржевых игроков вчера были компании розничной сферы на фоне предновогоднего шопинга американцев. Акции Amazon.com прибавили 1,4%, а Wal-Mart Stores – 0,2%.

При этом индексный фонд с привязкой к ритейлу SPDR S&P Retail ETF финишировал в плюсе на 1%.

Бумаги фармацевтической компании Seattle Genetics обвалились на 15,4% на фоне новостей о том, что американские регулятивные органы приостановили ряд клинических испытаний ее противораковых препаратов в связи с гибелью нескольких пациентов.

Тем временем, акции биотехнологической компании Biogen окрепли на 2,2% благодаря известиям о том, что FDA одобрила ее препарат для лечения спинальной мышечной атрофии.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 декабря 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: затишье после праздника

Во вторник, 27 декабря, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали незначительное повышение. В первую послепраздничную сессию объемы торгов оставались низкими, так как макроэкономические данные не выходили и практически не поступали новости из корпоративного сектора.

Представители банковского сектора находились под давлением новостей о том, что проблемному итальянскому кредитору Banca Monte dei Paschi di Siena необходимо привлечь 8,8 млрд евро ($9,19 млрд) вместо ранее озвученных 5 млрд евро, что значительном повышает сумму необходимой ему поддержки со стороны итальянского правительства. Впоследствии ЕЦБ заявил, что планы правительства страны по спасению BMPS подлежат одобрению ЕС, чтобы убедиться, что они не нарушают принятых норм.

По итогам сессии французский CAC 40 ушел в плюс на 0,18% до 4848,28 пункта, а немецкий DAX подрос на 0,19% до 11472,24 пункта, при этом британские биржи были все еще закрыты по случаю праздника. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,14% до 360,48 пункта.

Рыночная капитализация итальянского нефтяника Saipem увеличилась на 1,66% вслед за повышением цен на "черное золото".

Бумаги компании Galenica подорожали на 1,84% на появившихся в СМИ новостях о ее планах по изменению названия на Vifor Pharma в первом квартале следующего года, а также по проведению IPO фармацевтического подразделения Galenica Sante несколько недель спустя.

Как говорилось выше аутсайдерами сессии стали представители банковского сектора. Так, котировки Banco Popolare, Deutsche Bank и BNP Paribas скатились на 3,7%, 1,77% и 0,47% соответственно. При этом торги по акциям виновника событий Banca Monte dei Paschi di Siena временно приостановлены.

Немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen убавили из своего актива 0,95%, 0,1% и 0,18% соответственно после того, как стало известно, что они продали долю в своем совместном картографическом сервисе Here. При этом в роли покупателей выступили китайские компании NavInfo и Tencent, а также сингапурский государственный инвестиционный фонд GIC.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 27 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,5% – до 61,9143 рубля.

Российский рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне позитивного внешнего фона и подрастающей нефти. Эксперты уже не ждут каких-либо изменений на валютном рынке до конца года, рассчитывая увидеть «россиянина» у текущих уровней в оставшиеся сессии. На 2017 год прогнозы аналитиков сходятся в отметке 59 рублей за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 60,67 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 60,99 рубля. Курс евро составил 63,435 рубля, в понедельник он составлял 63,7725 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 19 617,5909 млн.

С 28 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,9084 рубля, евро – 63,5730 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0475.



Основные экономические новости на 28 декабря 2016 г.


Группа ВТБ увеличила чистую прибыль по МСФО за 11 месяцев до 45,5 млрд рублей. Чистые операционные доходы до создания резервов составили 39,3 млрд рублей в ноябре и 451,7 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 18,4% и 23,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.


Путин дал старт поставкам газа в Крым по новому газопроводу. Президент напомнил, что на базе поступающего в Крым газа будут построены в 2017–2018 гг. две электростанции мощностью по 470 мегаватт.


"Аэрофлот" передал "Победе" права на бренд "Добролёт".


"ОНЭКСИМ" продал ОПИН структурам Авдеева. В рамках сделки "ОНЭКСИМ" реализовал все принадлежащие ему акции ОПИН, покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект "Торпедо"


Акции "Уралвагонзавода" передаются "Ростеху". Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, содержащихся в указе.


События дня на 28 декабря 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Ростелеком"
 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" на получение дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.