Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:00 Открыть в отдельном окне Рубль в декабре: тренд на ослабление
15:50 Открыть в отдельном окне "Европейская Электротехника": первые итоги IPO, прогноз результатов за 2017 год и перспективы развития компании
09:22 Открыть в отдельном окне Президент ФРБ Далласа выступает за повышение процентных ставок в ближайшем будущем
09:12 Открыть в отдельном окне Поводырем рынка РФ выступают китайские площадки
19:30 Открыть в отдельном окне Medtronic сохраняет перспективы роста
19:24 Открыть в отдельном окне ETFS Physical Palladium Shares - заработай на ралли цен на палладий
18:10 Открыть в отдельном окне Проголосует ли Сенат за налоговую реформу в США?
17:55 Открыть в отдельном окне При положительном итоге встречи ОПЕК нефть может пойти выше $63,5
14:28 Открыть в отдельном окне Почему пока не стоит ждать смены тренда по "Сбербанку"
14:01 Открыть в отдельном окне Высоки шансы на "новогоднее ралли" российского рынка



Мировые рынки


28.11Dow Jones+ 0,10%  23585,59  
28.11NASDAQ0,00%  6878,52  
28.11S&P500- 0,04%  2601,42  
28.11DAX+ 0,29%  13038,43  
28.11FTSE-100+ 0,55%  7424,26  
28.11CAC-40+ 0,45%  5384,37  
28.11Nikkei-225- 0,03%  22490,12  
28.11Kospi+ 0,25%  2514,19  
28.11SSE+ 0,34%  3333,66  
27.11Bovespa- 1,01%  73411,29  
27.11Merval- 1,25%  27122,35  
  Российский рынок акций:
28.11MICEX- 0,88%  2126,90  
28.11RTSI- 0,96%  1149,39  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар- 0,4348%  58,2773  
28.11Евро+ 0,2377%  69,4957  
  Форекс:
28.11EUR/RUB- 0,32%  69,2770  
28.11USD/RUB- 0,30%  58,2949  
28.11EUR/CHF0,00%  1,1675  
28.11EUR/JPY+ 0,13%  132,3380  
28.11EUR/USD- 0,10%  1,1885  
28.11GBP/USD- 0,19%  1,3292  
  Нефть:
28.11Brent- 0,85%  62,84  
28.11Light- 0,77%  57,66  
  Металлы:
28.11Золото- 0,01%  1294,30  
28.11Серебро+ 0,06%  17,0300  
28.11Никель- 1,90%  11350  
28.11Алюминий- 0,87%  2116,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05266 0,05345 0,05239 0,05280 10510880000 554 818 618,3 0,05267 + 0,247%
ГАЗПРОМ ао 133,29 135,18 132,55 135,18 26653360 3 568 551 933,3 133,50 + 1,258%
ГМКНорНик 10431 10431 10125 10220 213146 2 187 400 540 10550 - 3,128%
Газпрнефть 264,00 264,10 255,15 260,50 319890 83 528 947,5 263,30 - 1,063%
ЛУКОЙЛ 3368,5 3370,0 3298,5 3343,0 495366 1 649 057 093,5 3365,0 - 0,654%
МТС-ао 285,65 286,80 282,70 284,00 687890 195 565 635 285,90 - 0,665%
НЛМК ао 129,66 131,74 128,25 131,30 3056780 398 351 250,7 129,00 + 1,783%
Новатэк ао 663,5 678,7 657,3 678,7 624480 417 698 418 661,4 + 2,616%
Полюс 5051 5072 5010 5055 179469 906 079 257 5050 + 0,099%
Роснефть 299,75 301,90 298,50 301,30 2852680 855 875 400,5 299,90 + 0,467%
Ростел -ап 55,04 55,21 54,50 54,85 229700 12 603 920 55,30 - 0,814%
РусГидро 0,8335 0,8335 0,8232 0,8270 261253000 216 097 427,2 0,8345 - 0,899%
Сбербанк 221,00 230,00 221,00 230,00 39995960 9 062 464 124,9 226,76 + 1,429%
Сбербанк-п 190,25 193,28 189,34 192,50 3567500 683 006 493 190,86 + 0,859%
СевСт-ао 897,6 905,0 895,6 901,7 590730 531 688 877 898,0 + 0,412%
Сургнфгз 28,900 29,155 28,605 29,155 8272100 239 241 616,5 28,950 + 0,708%
Сургнфгз-п 30,000 30,010 29,355 29,565 17681000 523 236 102 29,980 - 1,384%
Татнфт 3ао 485,50 485,50 468,80 480,00 1403530 667 594 425,5 483,90 - 0,806%
Транснф ап 184100 184900 182400 184450 1430 263 128 650 183550 + 0,490%
Уркалий-ао 130,10 130,10 129,50 129,50 72010 9 342 685,5 130,00 - 0,385%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Закрытие фьючерса на РТС под отметкой 115500 пунктов может усилить снижение

Американские индексы по итогам торгов понедельника продемонстрировали нейтральную динамику закрывшись вблизи максимальных отметок достигнутых накануне в ожидании голосования по налоговой реформе Трампа.

В свою очередь основные европейские биржевые площадки снизились в пределах  пол процента на новостях из Германии, где начались переговоры по формированию нового правительства страны.

На этом фоне курс единой европейской валюты по отношению к американскому доллару протестировал первую цель обозначенную накануне 1,1960 и в текущей ситуации поддержкой в паре по-прежнему выступает отметка 1,1850.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии закрылись ростом прибавив 0,5%  так и не решившись на штурм $64 на фоне недельных данных о росте добычи "черного золота" на 25 тысяч баррелей в сутки от Минэнерго США. Однако рынки сейчас сосредоточены на Венской встрече ОПЕК+ которая состоится в четверг.

На данном этапе локальной поддержкой Brent по-прежнему остается $62,9. Сопротивления расположены на отметках $64,20 и $65.

Сегодня после закрытия торгов выйдут данные по запасам сырой нефти от API которые зададут тон нефтяным котировкам в среду.

Индекс Мосбиржи (в прошлом индекс ММВБ) в понедельник снизился на 0,7% завершив торги под отметкой 2150п., что может способствовать снижению в район 2141п.-2124п. Теперь для возврата к росту индикатору нужно закрепиться над 2155п.

По итогам прошедшей торговой сессии фьючерс на индекс РТС закрылся под отметкой 115500п., что дает повод инструменту продолжить снижение с целями 114500п.-113500п., где локальными поддержками выступают 115000п и 114000п. Сопротивления в текущей ситуации расположены на отметках 115500п. и 115950п.

Рубль на торгах в понедельник закрылся на отметке 58,49 и на данный момент будет определятся с направлением движения. Локальным сопротивлением в текущей ситуации  выступает отметка 59, поддержкой служит 58,40.

Индекс Мосбиржи, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 ноября 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США завершил торги понедельника вразброд

В понедельник, 27 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов.

Американские индексы к закрытию отступили с рекордных максимумов, достигавшихся по ходу торгов. С одной стороны, укреплялись вчера котировки ритейлеров на фоне "Киберпонедельника", с другой стороны, в минус ушли бумаги ряда представителей полупроводникового сектора под влиянием негативных комментариев аналитиков, а также нефтяники.

Опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика не оказала ощутимого влияния на биржевые настроения, хотя была неплохой – продажи нового жилья в октябре возросли с 0,645 млн до 0,685 млн при прогнозах снижения до 0,625 млн.

Инвестиционное сообщество продолжало следить за развитием событий в Конгрессе США относительно налоговой реформы, которая пока по-прежнему остается в "подвешенном" состоянии, но важных новостей с этого фронта не поступало.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно негативный - европейские площадки торговались преимущественно на отрицательной территории, как и азиатские.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 22,79 пункта или 0,10% до уровня в 23580,78 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,00 пункта или 0,04% до отметки 2601,42 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 10,64 пункта или 0,15% и достиг отметки 6878,52 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 84 цента до уровня $58,11 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на $7,10 до значения $1294,40 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., более 1% прибавили Verizon, 3M, Home Depot, Cisco. Растеряли свыше 1% акции DowDuPont.

Среди ритейлеров наблюдались поползновения к росту на фоне разгара сезона праздничных скидок. Акции Gap прибавили 1,2%, а Amazon – 0,8%.

Производитель компьютерных жестких дисков Western Digital просел на 6,7% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг его акций до "на уровне рынка" и сопроводили пессимистичными комментариями.

Другие представители полупроводникового сектора ушли в минус "за компанию" - акции Micron Technology отступили на 3,3%, а Marvell Technology – на 1,8%.

Медийная корпорация Time подскочила на 9,5% на новостях о том, что фирма того же сектора Meredith приобретет ее за $1,84 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 ноября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись в "красной" зоне

В понедельник, 27 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, при этом аутсайдерами сессии стали банки, нефтяники и горнодобывающие компании.

Акции первых ослабли на фоне новостей о неожиданном уходе со своего поста CEO швейцарского представителя отрасли Julius Baer; бумаги вторых отступили вслед за снижением цен на нефть; котировки третьих просели на опасениях по поводу финансовой стабильности китайских компаний, являющихся их основными покупателями, у которых могут возникнуть трудности в привлечением финансирования на фоне проводимых правительством "Поднебесной" мер по ужесточению регулирования банковского сектора.

Кроме того, в неуверенности европейских инвесторов продолжает держать политическая ситуация в Германии, хотя заявление социал-демократов о готовности вести переговоры с другими партиями, безусловно, снизило градус напряженности.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,56%, а британский FTSE 100 просел на 0,35%, тем временем, немецкий DAX понизился на 0,46%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,46%, достигнув отметки в 384,87 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из аутсайдеров стали акции горнодобывающих компаний, в частности, Fresnillo, Antofagasta и Glencore убавили из своего актива 2,1%, 3,4% и 1,2% соответственно.

Котировки швейцарского банка Julius Baer упали на 6,4% после того, как его CEO Борис Колларди неожиданно объявил о своем уходе с поста, на котором он пребывал в течение девяти лет.

При этом бумаги нефтяных компаний Royal Dutch Shell, BP и ENI подешевели на 1%, 1% и 0,9% соответственно вслед за снижением цен на "черное золото" на фоне сомнений некоторых трейдеров по поводу того, продлят ли страны ОПЕК действие соглашения о сокращении объемов добычи на заседании 30 ноября.

Тем временем, рыночная капитализация GlaxoSmithKline увеличилась на 1,8% благодаря повышению рейтинга его бумаг с "нейтрального" до "покупать" аналитиками UBS.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.11ММВБ корп обл (цен)- 0,18%  94,030
27.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,08%  99,410
27.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,06%  140,260
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р9 101,40 37,6408,4616254 314 547,618.06.2021 
Магнит1P02 100,75 27,9208,1510110 065 969,626.02.2018 
ПромСвКап1 100,33 10,9309,543108 813 003,310.04.2026 24.04.2018
МегафонФ06 100,02 17,9707,56369 013 80001.03.2023 07.03.2018
МегафонФ07 100,14 17,9707,12467 964 096,401.03.2023 07.03.2018
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 10 107,00 15,7907,416105 983 051,418.12.2023 
Новсиб2013 99,95 3,0708,09639 580 200,0130.10.2018 
КОМИ 11 об 103,40 8,1008,271213 116 814,7727.11.2019 
КрасЯрКр13 100,10 9,8908,06711 491 01803.10.2024 
ХМАО 09 104,85 4,0307,35310 662 35113.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: инвесторы отправились на выходные. Вчера долларовые рынки суверенного долга EM торговались в "зеленой" зоне, причем Россия не стала исключением. Снижение доходностей, оказавшееся в итоге небольшим (около 1 б. п.) проходило по всей суверенной кривой. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил снижение, упав до 129 б. п. Напомним, что локальный минимум, зафиксированный в конце октября, составляет 127 б. п.


Российские евробонды: без выраженного тренда. В сегменте отечественных корпоративных еврооблигаций отметим удорожание выпуска Сбербанка, номинированного в турецких лирах, на укреплении данной валюты по отношению к доллару. Хуже рынка выглядели субординированные выпуски банка Home credit, раскрывшего вчера консолидированные результаты за 9 мес. 2017 г.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. В начале новой недели участники рынка рублевого госдолга не смогли определиться с направлением движения. В целом, фундаментальные показатели выглядят неплохо: рубль продолжает умеренно укрепляться, кроме того, до последнего в этом календарном году заседания ЦБ РФ, посвященного вопросам денежно-кредитной политики, остается менее 3 недель. На наш взгляд, шансы на снижение ключевой ставки по итогам заседания вполне реальны.




Основные экономические новости на 28 ноября 2017 г.


"Партия роста" выдвинула Бориса Титова кандидатом на выборах президента РФ. Решение принято на Федеральном политическом совете партии в воскресенье. Действующий президент России Владимир Путин пока не принял решения о своем участии в предстоящих президентских выборах в РФ.

Выручка АФК "Система" за 3 квартал 2017 года выросла на 2,1%. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 5,2 млрд рублей.

Дивиденды "Северстали" за 3 квартал составят 35,61 рубля на акцию. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции компании, составит 29,831 млрд рублей. Закрытие реестра – 5 декабря 2017 года.

Московская биржа изменила название основного индекса на "Индекс МосБиржи". Английское название индекса MICEX Index меняется на MOEX Russia Index. Индекс РТС сохранит свое название.

"Аэрофлот" и Japan Airlines заключили код-шеринговое соглашение. Согласно достигнутым договоренностям между Россией и Японией на воздушной линии будут совершаться совместные рейсы по России, Японии и "в пункты других стран". "Код-шеринговое" сотрудничество планируется реализовать после 2018 года.

"Газпром нефть" намерена увеличить объемы добычи углеводородов до 100 млн т н. э. в год к 2020 году и поддерживать этот уровень далее.




События дня на 28 ноября 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ТрансКонтейнера" по МСФО за 3 квартал 2017 года
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров "Абрау-Дюрсо"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров "СИБУР Холдинга"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Внеочередное общее собрание акционеров АФК "Система"
 
Публикация финансовых результатов "Мечела" по МСФО за 9 месяцев 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.12.2017  MOSCOW FINANCIAL EXPO, В2В & B2C

    MOSCOW FINANCIAL EXPO, В2В & B2C 1-2 декабря 2017 г бизнес-отель Radisson Slavyanskaya, Площадь Европы, д.2 Желаете обсудить последние новости в мире цифровых активов и электронных торговых систем? FINANCIAL B2B & B2C EXPO 2017 — уникальное событие и площадка для деловых знакомств и обмена опытом. В качестве спикеров выступят представители ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    01.12.2017  StartUp Show

    1 декабря ФИНАМ приглашает на StartUp Show! ФИНАМ выступит информационным партнером международного мероприятия StartUp Show, которое пройдет 1 декабря 2017 года в Москве. В рамках шоу представители власти и бизнесмены обсудят развитие малого и среднего бизнеса, становление стартапов и инновационных технологий в России. В этот раз ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    29.11.2017  ICO для консервативного инвестора

    ICO для консервативного инвестора: перспектива или риск? Первый крипто-завтрак в Москве!! Хотите узнать стоит ли инвестировать в ICO проекты? С 29 ноября мы запускаем серию крипто-завтраков! Каждый месяц ведущие эксперты Блокчейн, инвестиций в ICO и криптовалют будут делиться с вами своим опытом и знаниями. Вы сможете получить ответы на ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.