Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:13 Открыть в отдельном окне Трейдеры очень нервничают по поводу ОПЕК
10:01 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок скорректируется еще немного
20:39 Открыть в отдельном окне S&P изменило прогноз рейтингов Красноярского края с "негативного" на "стабильный"
20:34 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинги Москвы, Красноярского края, Ленинградской и Тюменской областей
20:16 Открыть в отдельном окне Позволит ли отмена НДФЛ победить бедность? Ваше мнение!
19:36 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ изменил требования к обязательным резервам банков
19:12 Открыть в отдельном окне Медведев: Задолженность по зарплате в РФ составила около 4 млрд рублей
14:42 Открыть в отдельном окне "Роснефть" готовится выпустить облигации на 1 трлн рублей - умеренно негативно для рубля



Мировые рынки


25.11Dow Jones+ 0,36%  19156,04  
25.11NASDAQ0,00%  5398,92  
25.11S&P500+ 0,39%  2213,35  
25.11DAX+ 0,09%  10699,27  
25.11FTSE-100+ 0,17%  6840,75  
25.11CAC-40+ 0,17%  4550,27  
28.11Nikkei-225- 0,09%  18364,11  
28.11Kospi+ 0,19%  1978,13  
28.11SSE+ 0,69%  3284,48  
25.11Bovespa+ 0,27%  61559,08  
25.11Merval- 1,25%  17168,64  
  Российский рынок акций:
28.11MICEX0,00%  2098,15  
28.11RTSI0,00%  1018,51  
  Курс ЦБ:
26.11Доллар- 0,0162%  64,6174  
26.11Евро+ 0,5152%  68,4363  
  Форекс:
28.11EUR/RUB+ 0,36%  68,9010  
28.11USD/RUB- 0,29%  64,7062  
28.11EUR/CHF+ 0,15%  1,0752  
28.11EUR/JPY- 0,37%  119,2760  
28.11EUR/USD+ 0,58%  1,0649  
28.11GBP/USD+ 0,20%  1,2499  
  Нефть:
28.11Brent- 0,10%  48,19  
28.11Light- 0,17%  45,98  
  Металлы:
28.11Золото+ 1,16%  1192,10  
28.11Серебро+ 1,94%  16,7900  
28.11Никель+ 2,68%  11870  
28.11Алюминий+ 1,20%  1778,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06856 0,06925 0,06826 0,06875 7697300000 529 115 719,9 0,06850 + 0,365%
ГАЗПРОМ ао 151,14 151,48 148,39 148,94 24390930 3 641 747 392,2 151,31 - 1,566%
ГМКНорНик 10510 10595 10470 10550 126276 1 331 112 979 10450 + 0,957%
Газпрнефть 197,00 198,90 193,00 193,25 178070 34 726 278 196,60 - 1,704%
ЛУКОЙЛ 3155,5 3165,5 3100,0 3145,5 552332 1 727 738 061,5 3154,5 - 0,285%
МТС-ао 227,75 229,40 226,70 229,30 852740 195 032 648,5 227,50 + 0,791%
НЛМК ао 120,00 124,29 119,79 123,06 4883890 599 092 621,1 119,39 + 3,074%
Новатэк ао 727,4 729,9 717,6 724,1 354300 255 864 704 728,5 - 0,604%
Полюс 4429 4476 4404 4427 3515 15 548 556 4424 + 0,068%
Роснефть 341,25 342,15 334,50 336,60 4536830 1 526 547 589 341,50 - 1,435%
Ростел -ап 62,75 62,85 62,30 62,30 173900 10 865 250 62,90 - 0,954%
РусГидро 0,8917 0,8997 0,8740 0,8803 1033192000 915 067 752,2 0,8900 - 1,090%
Сбербанк 160,10 161,12 158,43 159,40 33471380 5 341 375 767,4 160,36 - 0,599%
Сбербанк-п 117,48 118,34 116,25 117,03 3370200 394 424 419 118,00 - 0,822%
СевСт-ао 983,6 997,5 978,0 984,0 342530 337 795 504 983,6 + 0,041%
Сургнфгз 29,150 29,275 28,975 29,125 11468300 334 242 751 29,100 + 0,086%
Сургнфгз-п 29,390 29,900 29,385 29,800 30702500 912 593 956,5 29,390 + 1,395%
Татнфт 3ао 385,00 392,80 383,10 391,00 473620 183 803 580,5 386,10 + 1,269%
Транснф ап 166150 173950 166150 172950 2110 360 895 950 167000 + 3,563%
Уркалий-ао 167,30 167,30 166,95 167,00 220340 36 810 495,5 167,40 - 0,239%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром прогнозируется снижение индекса ММВБ и небольшое укрепление рубля

В понедельник утром, в преддверии старта сессии на Московской бирже, внешний фон складывается умеренно негативным. Азиатские индексы разнонаправленны: китайский фондовый индикатор CSI300 прибавляет 0,55%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,32%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,28%. Предновогоднее ралли приостановилось в преддверии таких значимых событий, как встреча ОПЕК+ 30 ноября и заседание ФРС 14 декабря.

Нефть основных сортов дешевеет пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $48,14, Light - $45,98. Несмотря на поддержку со стороны снижающегося почти на 0,7% в рамках коррекции индекса доллара (DXY), давление на нефтяные цены продолжает оказывать неопределенность в преддверии заседания ОПЕК+. В частности, на выходных министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что рынок сам способен найти баланс в следующем году. При этом была отменена запланированная на сегодня встреча экспертов стран ОПЕК+ после отказа Саудовской Аравии в ней участвовать.

Учитывая умеренно негативный внешний фон и предстоящие в ближайшее время такие ключевые события, как встреча ОПЕК и заседание ФРС, в первой половине дня я ожидаю умеренного снижения индекса ММВБ - в пределах 0,5% от достигнутых по итогам пятницы исторических максимумов. В рамках последней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил 0,2%.

Среди запланированных на сегодняшний день корпоративных событий внимания заслуживают публикации результатов по МСФО за 3 квартал 2016 года АФК "Система" и банка "Санкт-Петербург". В соответствующих бумагах возможен всплеск волатильности. На валютном рынке, несмотря на пройденный еще на прошлой неделе пик налогового периода и дешевеющую нефть, ожидаю небольшое укрепление рубля по отношению к доллару США на фоне значительной коррекции в индексе доллара.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 ноября 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: после праздника за новыми рекордами

В пятницу, 25 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили укороченную торговую сессию на положительной территории, причем и Dow, и S&P 500, и Nasdaq достигли новых исторических максимумов. Следует отметить, что послепраздничные торги проходили на низких объемах, а календарь макроэкономической статистики и корпоративных отчетов был практически пуст, при этом в лидерах сессии оказались бумаги технологических компаний и производителей товаров массового потребления.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,36%, закрывшись на отметке 19152,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,39% до уровня в 2213,35 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,34% до отметки в 5398,92 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,90 до $46,06 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $10,9 до $1 178,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,37%.

В фокусе у инвесторов были бумаги ритейлеров, так как пятница была не обычной, а "черной" - стартовали праздничные сезонные распродажи. Стоит отметить, что по данным Adobe Systems, онлайн-продажи в День Благодарения увеличились на 13,6% г/г до $1,15 млрд. Котировки Wal-Mart Stores, Home Depot и Amazon поднялись на 0,55%, 0,27% и 0,01% соответственно.

Как уже отмечалось, фаворитами сессии стали производители товаров массового потребления и технологические компании. Так, бумаги Coca-Cola "стали тяжелее" на 1,0%, а Cisco и Apple добавили в свой актив 1,21% и 0,49% соответственно.

Акции крупнейшего в мире производителя товаров по уходу за здоровьем Johnson & Johnson "потолстели" на 0,94% на новостях о том, что он выдвинул предложение по приобретению швейцарской биотехнологической фирмы Actelion. Сообщается, что переговоры находятся на начальной стадии.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 ноября 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись на месячных максимумах

В пятницу, 25 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на положительной территории, при этом индексы закрылись на максимальном за последний месяц уровне, а недельный прирост Stoxx Europe 600 составил 0,9%.

Лучше рынка смотрелись акции производителей потребительских товаров, тогда как значительное удешевление нефти негативно отразилось на бумагах нефтегазового сектора.

Из важной макроэкономической статистики следует отметить пересмотренные данные по ВВП Великобритании за третий квартал. Так, темпы роста показателя совпали с предварительными данными и ожиданиями аналитиков – ВВП увеличился на 0,5% м/м и 2,3% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,25%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,18%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,18% до 342,45 пункта.

Рыночная капитализация швейцарской биотехнологической фирмы Actelion возросла на 18% ввиду появившихся сообщений о том, что крупнейший в мире производитель товаров по уходу за здоровьем Johnson & Johnson выставил предложение по ее приобретению.

Тем временем, представители потребительского сектора Lindt & Spruengli и Nestle добавили в свой актив 2,09% и 2,59% соответственно.

Неудачно сложилась сессия для британской медиа-компании Daily Mail & General Trust, бумаги которой отступили на 4,27% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Barclays до «ниже рынка».

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 25 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,93% – до 66,6926 рубля.

Российские торги на валютном рынке в пятницу стартовали ослаблением рубля относительно доллара. Однако затем российская валюта смогла частично нивелировать свои потери, но все же доллар остался в повышательном тренде. Приближается декабрь – самый сильный месяц для американской валюты. Поддержку рублю при этом все еще оказывают налоговые выплаты. Нефть под давлением ожидаемых соглашений ОПЕК по «заморозке» добычи, цена снизилась до 47 долларов за баррель марки Brent. Приближающаяся встреча картеля уже не вдохновляет игроков, скорее наоборот – судя по разногласиям заинтересованных сторон, встреча будет жаркой, и конфликта интересов, возможно, не избежать. Все решит день «икс» - 30 ноября.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,95 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 64,48 рубля. Курс евро составил 68,8225 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,02 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 216,5757 млн.

С 28 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,61 рубля, евро – 68,43 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 1468,2 и 521,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0653.



Основные экономические новости на 28 ноября 2016 г.


25 ноября 2016 года на Московской бирже начались торги обыкновенными акциями ПАО НК "РуссНефть". Было размещено 20% от общего количества акций по цене 550 рублей за бумагу. Компания планирует выплачивать дивиденды начиная с 2018 года.


Инцидент, произошедший 25 ноября 2016 года на производственной площадке Удачнинского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА", не повлияет на планы компании в отношении производства алмазного сырья как на самом руднике, так и на Удачнинском ГОКе в целом.


Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство Ripont Investments Ltd. (структура Микаила Шишханова) о приобретении до 35% голосующих акций ПАО "Европлан".


Генпрокуратура добивается
возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора "Почты России". Установлено, что министерством по результатам финансово-хозяйственной деятельности ФГУП "Почта России" в 2014 году его руководителю в июне 2015 года согласовано вознаграждение в размере 95,4 млн рублей.


Реальные располагаемые доходы россиян за 2017 год вырастут на 0,2%.


Задолженность по заработной плате в России составляет в настоящее время менее 4 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания по этой теме. Это ниже 1% месячного фонда зарплаты предприятий, которые имеют задолженность, уточнил он.


Минфин и ЦБ отказались от предложения перевести пенсионные накопления "молчунов" в баллы.


ЦБ РФ изменил требования к обязательным резервам банков. В рамках решения предусмотрено, что в состав резервируемых обязательств не будут включаться обязательства по субординированным инструментам, а также выпущенные облигации со сроком погашения не менее трех лет, не предполагающие досрочного погашения.


События дня на 28 ноября 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов АФК "Система" по МСФО за 3 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "Уралкалия" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов "Банка Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ЯТЭКа"
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.02.2017  VI ежегодная конференция «Управление задолженностью в финансовых институтах»

    Компания IC|ENERGY приглашает Вас на VI ежегодную конференцию «УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ» , которая пройдет 16 февраля 2017 в Москве. Основные темы: • Стратегии досудебного урегулирования просрочки • Судебное взыскание проблемных долгов • Нюансы работы по взысканию задолженности после получения судебного решения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    09.02.2017  II Всероссийский саммит франчайзоров INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2017: «Вызовы масштабирования без потери качества»

    9-10 февраля 2017 года в Москве, в отеле Метрополь состоится II Всероссийский Саммит франчайзоров INSIDE FRANCHISOR SUMMIT 2017: «Вызовы масштабирования без потери качества» . Организатором выступит компания Quorum при поддержке «БИБОСС» и Стартап Академии «Сколково». Ключевые темы Саммита: • Тренды в эффективном поиске партнеров: каналы, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.12.2016  Семинар «Фундаментальный анализ акций крупнейших иностранных эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской Бирже»

    В ходе семинара будет проведен анализ акций 18 эмитентов (AAPL, FB, VZ, JNJ, BAC, GOOG, V, TSLA, NRG, NFLX, PFE, XOM, MCD, SBUX, DIS, WMT, CME, PG). Программа: • Оценка стоимости бизнеса по методике У. Баффета; • Конкурентные преимущества; • Перспективы развития бизнеса; • Устойчивость к шокам; • Анализ динамики выручки, прибыли, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    09.12.2016  XIV Региональный инвестиционный конгресс

    9 декабря 2016 года в Москве (Swissôtel Krasnye Holmy) состоится XIV Региональный инвестиционный конгресс, организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой конгресса станет исследование «XXI Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» , подготовленное рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Форум «Тепличные комплексы России: инвестиции, инновации и обустройство»

    Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ, подтвердил свое участие в форуме «Тепличные комплексы России 2016» Джамбулат Хатуов примет активное участие в пленарном заседании, где будут обсуждаться инвестиционные перспективы тепличной отрасли России. Форум «Тепличные комплексы России: инвестиции, инновации и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.