Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:40 Открыть в отдельном окне Рухнувшие цены на нефть и рубль не позволили индексу ММВБ удержаться на годовых максимумах
21:08 Открыть в отдельном окне В ближайшие полгода нефтяные цены будут искусственно удерживаться на уровне $70-75 за баррель, весной курс рубля может снизиться до 60 за доллар
21:00 Открыть в отдельном окне В пятницу российские индексы продемонстрируют более полную оценку текущей ситуации на нефтяном рынке
20:18 Открыть в отдельном окне На решении ОПЕК нефтяные цены могут опуститься ниже $70 за баррель в ближайшей перспективе
19:50 Открыть в отдельном окне Может ли нефтяная компания быть прибыльной при цене на нефть $25 за баррель?
19:24 Открыть в отдельном окне Перед закрытием рынок акций развернулся вниз на фоне рухнувшей нефти
17:37 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" может сохранить приемлемый уровень рентабельности и прогнозируемый ROAE на уровне 15% по итогам 2014 года
16:30 Открыть в отдельном окне Девальвация давит на капитал "Сбербанка"



Мировые рынки


28.11Dow Jones+ 0,07%  17827,75  
28.11NASDAQ+ 0,61%  4787,30  
28.11S&P500+ 0,28%  2072,83  
28.11DAX+ 0,60%  9974,87  
28.11FTSE-100- 0,09%  6723,42  
28.11CAC-40+ 0,20%  4382,34  
28.11Nikkei-225+ 1,23%  17459,85  
28.11Kospi- 0,07%  1980,78  
28.11SSE+ 1,13%  2660,29  
28.11Bovespa- 0,68%  54721,32  
28.11Merval- 0,02%  10122,92  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX- 0,32%  1531,69  
27.11RTSI- 1,79%  1006,43  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар+ 2,6678%  47,6629  
28.11Евро+ 2,9640%  59,6215  
  Форекс:
28.11EUR/RUB- 1,41%  60,56  
28.11USD/RUB- 0,21%  48,64  
28.11EUR/CHF+ 0,02%  1,20  
28.11EUR/JPY+ 0,22%  147,06  
28.11EUR/USD- 0,12%  1,25  
28.11GBP/USD- 0,15%  1,57  
  Нефть:
28.11Brent- 1,58%  71,44  
28.11Light- 7,65%  68,05  
  Металлы:
28.11Золото- 0,90%  1185,80  
28.11Серебро- 2,80%  16,08  
28.11Никель- 0,42%  16286,00  
28.11Алюминий- 0,15%  2041,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04650 0,04695 0,04475 0,04670 94200960000 4 339 750 697 0,04670 0,000%
ГАЗПРОМ ао 143,00 144,20 142,00 142,86 43484620 6 234 330 116,9 143,19 - 0,230%
ГМКНорНик 8598 8873 8588 8820 351679 3 084 521 675 8605 + 2,499%
Газпрнефть 155,50 160,50 155,50 157,90 224100 35 429 964 156,40 + 0,959%
ЛУКОЙЛ 2284,0 2324,7 2270,6 2291,7 1884102 4 331 673 032,5 2295,0 - 0,144%
МТС-ао 256,03 257,00 241,02 251,00 4575020 1 147 538 280,2 257,00 - 2,335%
НЛМК ао 58,48 60,80 57,12 60,43 5772620 343 955 288,05 58,59 + 3,140%
Новатэк ао 455,5 465,6 453,6 460,0 1730620 797 387 723 458,3 + 0,375%
Полюс 730 757 681 706 96220 69 177 531 740 - 4,595%
Роснефть 232,62 234,86 228,92 233,74 5127670 1 189 394 251,4 233,66 + 0,034%
Ростел -ап 69,44 69,90 68,27 69,90 402100 27 736 349 70,00 - 0,143%
РусГидро 0,6289 0,6289 0,5835 0,6000 1002066000 606 105 920 0,6319 - 5,048%
Сбербанк 72,88 72,89 71,42 72,25 127971470 9 228 750 490,9 73,04 - 1,082%
Сбербанк-п 52,52 52,74 51,80 52,25 19663000 1 028 234 330 52,97 - 1,359%
СевСт-ао 439,9 454,8 431,6 454,8 2309040 1 027 789 200,5 441,0 + 3,118%
Сургнфгз 28,680 29,465 28,555 29,200 25644300 749 988 588,5 28,755 + 1,548%
Сургнфгз-п 33,770 34,395 33,750 34,370 59091000 2 019 225 721,5 33,720 + 1,928%
Татнфт 3ао 252,50 257,50 247,25 248,65 2659770 669 735 400,5 253,95 - 2,087%
Транснф ап 111530 120740 111260 119200 14065 1 656 213 570 112000 + 6,429%
Уркалий-ао 133,55 135,50 131,40 132,80 4951410 660 959 734 133,60 - 0,599%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ОПЕК обвалила нефть

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,37% до 1531,69 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 2,06% до отметки 1006,43 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 1,75% до 977,5 пт.

В лидерах роста вчера были бумаги компаний, которые в складывающейся ситуации в какой-то степени можно назвать защитными. Очередной исторический максимум был взят по акциям "Транснефти" (+3,36%), также продолжили свой неспешный рост бумаги ГК "ПИК" (+2,43%), ключевой акционер которой С. Гордеев недавно увеличил свою долю в компании путем покупки акций на открытом рынке. Судя по всему, покупки все еще продолжаются.

В аутсайдерах четверга были бумаги, которые в последние дни росли опережающими темпами. Падали акции "Кузбасской топливной компании" (-9,96%), "ММК" (-5,79%) и "Полюс Золото" (-2,5%). Из "голубых фишек" в зеленой зоне удержаться смогли только бумаги ГМК "Норильский Никель" (+0,51%) и "ЛУКОЙЛа" (+0,66%).

Решение глав нефтяного картеля ОПЕК подкосило котировки «черного золота», которые рухнули в район $72 за баррель. Саудовская Аравия, видимо, действительно хочет использовать сложившуюся на рынке ситуацию в свою пользу, сделав невыгодными большинство проектов по добыче труднодоступной нефти. В какой-то степени это направлено против сланцевой добычи в США, но российскому рублю, обновившему вчера свои исторические минимумы, от этого не легче.

Судя по вечерней торговой сессии на срочном рынке Московской Биржи, открытие на фондовой секции будет негативным. В лидерах падения, скорее всего, будут акции нефтяных компаний (наверное, за исключением «префов» «Сургутнефтегаза») и кредитных организаций, для которых падение цен на энергоносители означает дальнейшее замедление роста экономики, а, следовательно, и повышение доли неработающих кредитов. Улучшение ситуации возможно только в случае, если нефть начнет отскакивать, но пока такое развитие событий выглядит маловероятным.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 ноября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Немецкий индекс DAX вырос 11-ый день подряд

В четверг, 28 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы преимущественно продемонстрировали положительную динамику, причем немецкий индекс DAX вырос 11-ый день подряд после опубликованной макроэкономической статистики по региону.

Так, ноябрьский уровень безработицы в Германии составил 6,6%, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,7%. Кроме того, немецкий индекс потребительского доверия GfK за декабрь также оказался лучше прогнозов аналитиков и составил 8,7 пункта.

В то же время, предварительный индекс потребительских цен в Германии в ноябре продемонстрировал нулевое изменение, тогда как в годовом выражении показатель вырос на 0,6%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Наконец, индекс делового климата в еврозоне в ноябре составил 0,18 пункта по сравнению с 0,1 пункта месяцем ранее.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 0,2%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,81%, немецкий DAX прибавил 0,6%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,09%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, "позеленел" на 0,4% и закрылся на отметке 347,49 пункта.

Котировки акций французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau выросли на 2,5% после опубликованных финансовых результатов за первое полугодие с окончанием 30 сентября, согласно которым операционная прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация британского ритейлера Poundland Group увеличилась на 2,58%. Так, компания сообщила о 12%-ном росте прибыли до уплаты налогов в первом полугодии до 9,3 млн британских фунтов стерлингов ($14,6 млн) по сравнению с 8,4 млн фунтов годом ранее. Кроме того, ритейлер подтвердил планы по открытию 60 магазинов в 2015 фискальном году.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора после того, как страны-участницы ОПЕК приняли решение не сокращать квоты на добычу нефти. Так, бумаги BG Group потеряли 6%, акции Total и Statoil просели на 4,1% и 4,4% соответственно.

Стоимость акций второго по величине в Европе производителя микросхем Infineon Technologies упала 2,4% после того, как компания сообщила о том, что выручка в первом фискальном квартале может снизиться на 9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 27 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1 рубль 46 копеек – до 54,1772 рубля.

Рубль обновил исторические минимумы в паре с долларом и евро на фоне решения ОПЕК не сокращать добычу нефти. На текущий момент контракт на баррель марки Brent стоит $71,9. Налоговый период, стимулировавший спрос на рублевую ликвидность, завершился, поэтому национальная валюта, скорее всего, продолжит падать, если Банк России не вмешается в ситуацию.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 48,655 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 47,35 рубля. Курс евро составил 60,926 рубля, в среду он составлял 59,23 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $11 036,0021 млн.

С 28 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 47,6629 рубля, евро – 59,6215 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 296,3 млрд рублей, а на депозитах снизились до 107,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2447.



Основные экономические новости на 28 ноября 2014 г.


Страны-участницы ОПЕК в четверг, 27 ноября, на встрече в Вене приняли решение не сокращать квоты на добычу нефти. На текущий момент объем добычи "черного золота" составляет 30 млн баррелей в день.


"Аэрофлот" с 1 декабря 2014 года возобновляет полеты в Харьков и Днепропетровск. По маршруту Москва-Харьков-Москва будут выполняться два ежедневных рейса из терминала D аэропорта Шереметьево.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев 2014 года снизилась в 1,4 раза - до $5,7 млрд. В третьем квартале чистая прибыль компании снизилась почти в 2 раза - до $1,62 млрд. В третьтем квартале 2013 года этот показатель находился на уровне $3,105.


Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2014 года составила 11 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка Группы выросла на 11% (52,1 млрд рублей) и составила 526 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 4,8% и составили 513,3 млрд рублей.


Чистая прибыль АФК "Система" по US GAAP за 3 квартал 2014 года сократилась на 41% - до $380 млн. За отчетный период выручка компании снизилась на 4,3% - до $8,856 млрд. В третьем квартале 2013 года этот показатель находился на уровне $9,251 млрд.


Общий объём инвестпрограммы РЖД на 2015 год составит более 400 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. Половина этих денег – господдержка, сказал он. В основном деньги будут направлены на модернизацию железнодорожной сети, увеличение её пропускной способности, а также на повышение безопасности движения.


События дня на 28 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Дата закрытия реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" по МСФО за 9 месяцев 2014 года
 
Заседание совета директоров "РусГидро"



Бизнес-конференции и семинары

16.12.2014  Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014»

С 16 по 17 декабря 2014 года в Москве состоится второй Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014». Место проведения: Новый Арбат 36/9, здание Правительства Москвы. Организаторами форума выступают Аналитический центр при Правительстве РФ, Совет Федерации РФ, Государственная дума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.