Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:40 Открыть в отдельном окне Рухнувшие цены на нефть и рубль не позволили индексу ММВБ удержаться на годовых максимумах
21:08 Открыть в отдельном окне В ближайшие полгода нефтяные цены будут искусственно удерживаться на уровне $70-75 за баррель, весной курс рубля может снизиться до 60 за доллар
21:00 Открыть в отдельном окне В пятницу российские индексы продемонстрируют более полную оценку текущей ситуации на нефтяном рынке
20:18 Открыть в отдельном окне На решении ОПЕК нефтяные цены могут опуститься ниже $70 за баррель в ближайшей перспективе
19:50 Открыть в отдельном окне Может ли нефтяная компания быть прибыльной при цене на нефть $25 за баррель?
19:24 Открыть в отдельном окне Перед закрытием рынок акций развернулся вниз на фоне рухнувшей нефти
17:37 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" может сохранить приемлемый уровень рентабельности и прогнозируемый ROAE на уровне 15% по итогам 2014 года
16:30 Открыть в отдельном окне Девальвация давит на капитал "Сбербанка"



Мировые рынки


28.11Dow Jones+ 0,07%  17827,75  
28.11NASDAQ+ 0,61%  4787,30  
28.11S&P500+ 0,28%  2072,83  
28.11DAX+ 0,60%  9974,87  
28.11FTSE-100- 0,09%  6723,42  
28.11CAC-40+ 0,20%  4382,34  
28.11Nikkei-225+ 1,23%  17459,85  
28.11Kospi- 0,07%  1980,78  
28.11SSE+ 1,13%  2660,29  
28.11Bovespa- 0,68%  54721,32  
28.11Merval- 0,02%  10122,92  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX- 0,32%  1531,69  
27.11RTSI- 1,79%  1006,43  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар+ 2,6678%  47,6629  
28.11Евро+ 2,9640%  59,6215  
  Форекс:
28.11EUR/RUB- 1,41%  60,56  
28.11USD/RUB- 0,21%  48,64  
28.11EUR/CHF+ 0,02%  1,20  
28.11EUR/JPY+ 0,22%  147,06  
28.11EUR/USD- 0,12%  1,25  
28.11GBP/USD- 0,15%  1,57  
  Нефть:
28.11Brent- 1,58%  71,44  
28.11Light- 7,65%  68,05  
  Металлы:
28.11Золото- 0,90%  1185,80  
28.11Серебро- 2,80%  16,08  
28.11Никель- 0,42%  16286,00  
28.11Алюминий- 0,15%  2041,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046500 0,046950 0,044750 0,046700 94200960000 4 339 750 697 0,046700 0,000%
ГАЗПРОМ ао 143,00 144,20 142,00 142,86 43484620 6 234 330 116,9 143,19 - 0,230%
ГМКНорНик 8598 8873 8588 8820 351679 3 084 521 675 8605 + 2,499%
Газпрнефть 155,50 160,50 155,50 157,90 224100 35 429 964 156,40 + 0,959%
ЛУКОЙЛ 2284,0 2324,7 2270,6 2291,7 1884102 4 331 673 032,5 2295,0 - 0,144%
МТС-ао 256,03 257,00 241,02 251,00 4575020 1 147 538 280,2 257,00 - 2,335%
НЛМК ао 58,48 60,80 57,12 60,43 5772620 343 955 288,05 58,59 + 3,140%
Новатэк ао 455,5 465,6 453,6 460,0 1730620 797 387 723 458,3 + 0,375%
Полюс 730,0 757,0 681,0 706,0 96220 69 177 531 740,0 - 4,595%
Роснефть 232,62 234,86 228,92 233,74 5127670 1 189 394 251,4 233,66 + 0,034%
Ростел -ап 69,44 69,90 68,27 69,90 402100 27 736 349 70,00 - 0,143%
РусГидро 0,6289 0,6289 0,5835 0,6000 1002066000 606 105 920 0,6319 - 5,048%
Сбербанк 72,88 72,89 71,42 72,25 127971470 9 228 750 490,9 73,04 - 1,082%
Сбербанк-п 52,52 52,74 51,80 52,25 19663000 1 028 234 330 52,97 - 1,359%
СевСт-ао 439,9 454,8 431,6 454,8 2309040 1 027 789 200,5 441,0 + 3,118%
Сургнфгз 28,680 29,465 28,555 29,200 25644300 749 988 588,5 28,755 + 1,548%
Сургнфгз-п 33,770 34,395 33,750 34,370 59091000 2 019 225 721,5 33,720 + 1,928%
Татнфт 3ао 252,5 257,5 247,3 248,7 2659770 669 735 400,5 254,0 - 2,087%
Транснф ап 111530 120740 111260 119200 14065 1 656 213 570 112000 + 6,429%
Уркалий-ао 133,55 135,50 131,40 132,80 4951410 660 959 734 133,60 - 0,599%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ОПЕК обвалила нефть

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,37% до 1531,69 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 2,06% до отметки 1006,43 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 1,75% до 977,5 пт.

В лидерах роста вчера были бумаги компаний, которые в складывающейся ситуации в какой-то степени можно назвать защитными. Очередной исторический максимум был взят по акциям "Транснефти" (+3,36%), также продолжили свой неспешный рост бумаги ГК "ПИК" (+2,43%), ключевой акционер которой С. Гордеев недавно увеличил свою долю в компании путем покупки акций на открытом рынке. Судя по всему, покупки все еще продолжаются.

В аутсайдерах четверга были бумаги, которые в последние дни росли опережающими темпами. Падали акции "Кузбасской топливной компании" (-9,96%), "ММК" (-5,79%) и "Полюс Золото" (-2,5%). Из "голубых фишек" в зеленой зоне удержаться смогли только бумаги ГМК "Норильский Никель" (+0,51%) и "ЛУКОЙЛа" (+0,66%).

Решение глав нефтяного картеля ОПЕК подкосило котировки «черного золота», которые рухнули в район $72 за баррель. Саудовская Аравия, видимо, действительно хочет использовать сложившуюся на рынке ситуацию в свою пользу, сделав невыгодными большинство проектов по добыче труднодоступной нефти. В какой-то степени это направлено против сланцевой добычи в США, но российскому рублю, обновившему вчера свои исторические минимумы, от этого не легче.

Судя по вечерней торговой сессии на срочном рынке Московской Биржи, открытие на фондовой секции будет негативным. В лидерах падения, скорее всего, будут акции нефтяных компаний (наверное, за исключением «префов» «Сургутнефтегаза») и кредитных организаций, для которых падение цен на энергоносители означает дальнейшее замедление роста экономики, а, следовательно, и повышение доли неработающих кредитов. Улучшение ситуации возможно только в случае, если нефть начнет отскакивать, но пока такое развитие событий выглядит маловероятным.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 ноября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Немецкий индекс DAX вырос 11-ый день подряд

В четверг, 28 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы преимущественно продемонстрировали положительную динамику, причем немецкий индекс DAX вырос 11-ый день подряд после опубликованной макроэкономической статистики по региону.

Так, ноябрьский уровень безработицы в Германии составил 6,6%, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,7%. Кроме того, немецкий индекс потребительского доверия GfK за декабрь также оказался лучше прогнозов аналитиков и составил 8,7 пункта.

В то же время, предварительный индекс потребительских цен в Германии в ноябре продемонстрировал нулевое изменение, тогда как в годовом выражении показатель вырос на 0,6%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Наконец, индекс делового климата в еврозоне в ноябре составил 0,18 пункта по сравнению с 0,1 пункта месяцем ранее.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 0,2%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,81%, немецкий DAX прибавил 0,6%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,09%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, "позеленел" на 0,4% и закрылся на отметке 347,49 пункта.

Котировки акций французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau выросли на 2,5% после опубликованных финансовых результатов за первое полугодие с окончанием 30 сентября, согласно которым операционная прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация британского ритейлера Poundland Group увеличилась на 2,58%. Так, компания сообщила о 12%-ном росте прибыли до уплаты налогов в первом полугодии до 9,3 млн британских фунтов стерлингов ($14,6 млн) по сравнению с 8,4 млн фунтов годом ранее. Кроме того, ритейлер подтвердил планы по открытию 60 магазинов в 2015 фискальном году.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора после того, как страны-участницы ОПЕК приняли решение не сокращать квоты на добычу нефти. Так, бумаги BG Group потеряли 6%, акции Total и Statoil просели на 4,1% и 4,4% соответственно.

Стоимость акций второго по величине в Европе производителя микросхем Infineon Technologies упала 2,4% после того, как компания сообщила о том, что выручка в первом фискальном квартале может снизиться на 9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


27.11Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  86,950
27.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,19%  90,710
27.11Индекс гос обл RGBI- 0,05%  119,340
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-11обл 97,65 1,71010,664501 758 14418.11.2015 
ЕвроХим 03 96,65 1,81012,1713434 925 96614.11.2018 23.11.2015
Русфинан11 98,85 4,77013,321395 400 00011.11.2015 
ЕвроХим 02 98,07 36,33012,5711392 280 00026.06.2018 03.07.2015
Система-03 73,26 28,7635385 952 61824.11.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 98,64 33,75010,001471 014 074 41003.06.2015 
ОФЗ 26202 100,05 21,78010,53108789 685 28517.12.2014 
ОФЗ 26203 95,10 21,36010,385368 091 19003.08.2016 
ОФЗ 25075 98,38 25,2609,8016193 012 74015.07.2015 
ОФЗ 26207 86,50 22,11010,3545123 022 94803.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 09 99,00 13,74012,3413155 921 69213.10.2019 
ВлгОб35005 97,99 20,62011,754116 437 49913.07.2019 
Новсиб 5об 98,97 3,7709,841103 918 50006.09.2017 
ВолгогОб12 92,60 13,84012,24381 046 66714.06.2018 
НижгорОбл6 96,57 3,45012,12165 184 75007.10.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 27 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1 рубль 46 копеек – до 54,1772 рубля.

Рубль обновил исторические минимумы в паре с долларом и евро на фоне решения ОПЕК не сокращать добычу нефти. На текущий момент контракт на баррель марки Brent стоит $71,9. Налоговый период, стимулировавший спрос на рублевую ликвидность, завершился, поэтому национальная валюта, скорее всего, продолжит падать, если Банк России не вмешается в ситуацию.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 48,655 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 47,35 рубля. Курс евро составил 60,926 рубля, в среду он составлял 59,23 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $11 036,0021 млн.

С 28 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 47,6629 рубля, евро – 59,6215 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 296,3 млрд рублей, а на депозитах снизились до 107,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2447.



Основные экономические новости на 28 ноября 2014 г.


Страны-участницы ОПЕК в четверг, 27 ноября, на встрече в Вене приняли решение не сокращать квоты на добычу нефти. На текущий момент объем добычи "черного золота" составляет 30 млн баррелей в день.


"Аэрофлот" с 1 декабря 2014 года возобновляет полеты в Харьков и Днепропетровск. По маршруту Москва-Харьков-Москва будут выполняться два ежедневных рейса из терминала D аэропорта Шереметьево.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев 2014 года снизилась в 1,4 раза - до $5,7 млрд. В третьем квартале чистая прибыль компании снизилась почти в 2 раза - до $1,62 млрд. В третьтем квартале 2013 года этот показатель находился на уровне $3,105.


Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2014 года составила 11 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка Группы выросла на 11% (52,1 млрд рублей) и составила 526 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 4,8% и составили 513,3 млрд рублей.


Чистая прибыль АФК "Система" по US GAAP за 3 квартал 2014 года сократилась на 41% - до $380 млн. За отчетный период выручка компании снизилась на 4,3% - до $8,856 млрд. В третьем квартале 2013 года этот показатель находился на уровне $9,251 млрд.


Общий объём инвестпрограммы РЖД на 2015 год составит более 400 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. Половина этих денег – господдержка, сказал он. В основном деньги будут направлены на модернизацию железнодорожной сети, увеличение её пропускной способности, а также на повышение безопасности движения.


События дня на 28 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Дата закрытия реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" по МСФО за 9 месяцев 2014 года
 
Заседание совета директоров "РусГидро"



Бизнес-конференции и семинары

16.12.2014  Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014»

С 16 по 17 декабря 2014 года в Москве состоится второй Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014». Место проведения: Новый Арбат 36/9, здание Правительства Москвы. Организаторами форума выступают Аналитический центр при Правительстве РФ, Совет Федерации РФ, Государственная дума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.