Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:37 Открыть в отдельном окне США: продажи автомобилей General Motors в ноябре уменьшились до 186.5 тыс.
00:41 Открыть в отдельном окне На фондовых рынках США на 0:30 мск акции теряют в цене на объемах ниже среднего
21:01 Открыть в отдельном окне В РФ увеличен объем финансирования политических партий и отменен талон техосмотра, а сами россияне сомневаются в успешности борьбы с коррупцией
19:55 Открыть в отдельном окне ArcelorMittal отказалась от планов по сокращению штата сотрудников на заводе во Франции
19:35 Открыть в отдельном окне Во вторник могут прозвучать новые комментарии представителей политических партий США касательно фискальной проблемы
19:26 Открыть в отдельном окне США: компанию Zynga покидают сразу два руководителя
12:21 Открыть в отдельном окне Инвестиции АФК Система во II квартале 2008 года составили $1 840,8 млн
13:13 Открыть в отдельном окне Основное влияние на котировки ОГК-1 сейчас оказывают новости о продаже госдоли и допэмиссии акций компании стратегическому инвестору
13:02 Открыть в отдельном окне Еврозона: индекс потребительских цен м/м в июле -0,2%, прогнозировали -0,1%
14:14 Открыть в отдельном окне После падения в пятницу до 14-недельного минимума цены на нефть растут



Мировые рынки


28.11Dow Jones 16097,33  
28.11NASDAQ 4044,72  
28.11S&P500 1807,23  
28.11DAX 9351,13  
28.11FTSE-100 6649,47  
28.11CAC-40 4293,06  
28.11Nikkei-225 15664,93  
28.11Kospi 2044,56  
28.11SSE 2229,66  
28.11Bovespa 51861,21  
28.11Merval 5601,17  
  Российский рынок акций:
28.11MICEX 1475,42  
28.11RTSI 1404,31  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар+ 0,0491%  33,0041  
28.11Евро+ 0,4189%  44,8262  
  Форекс:
28.11EUR/RUB 45,02  
28.11USD/RUB 33,16  
12.07EUR/CHF 1,24  
28.11EUR/JPY 138,69  
28.11EUR/USD 1,36  
28.11GBP/USD 1,63  
  Нефть:
28.11Brent 111,40  
28.11Light 92,21  
  Металлы:
28.11Золото 1238,90  
28.11Серебро 19,60  
28.11Никель 13368,00  
28.11Алюминий 1758,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046890 0,047190 0,045910 0,046600 52777240000 2 453 715 966 0,046860 - 0,555%
ГАЗПРОМ ао 142,97 143,13 141,58 142,38 35793050 5 100 426 244 142,01 + 0,261%
ГМКНорНик 4960 5005 4959 4978 182597 909 336 364 4940 + 0,769%
Газпрнефть 148,17 148,35 147,56 147,61 154570 22 858 412,3 147,49 + 0,081%
ЛУКОЙЛ 2056,7 2072,6 2048,6 2050,1 791761 1 629 847 163 2054,1 - 0,195%
МТС-ао 311,95 313,94 309,01 310,50 1177250 366 066 275,4 310,20 + 0,097%
НЛМК ао 53,92 54,60 53,71 54,02 2211420 119 792 473,9 53,58 + 0,821%
Новатэк ао 396,8 401,3 396,4 399,5 710800 283 695 708,7 395,6 + 0,991%
Полюс 805,0 809,0 798,2 805,1 3429 2 758 856 806,9 - 0,223%
Роснефть 238,70 238,80 235,39 238,43 5951880 1 414 004 127,9 237,50 + 0,392%
Ростел -ап 72,81 73,29 71,66 71,90 240900 17 377 328 71,91 - 0,014%
РусГидро 0,5668 0,5697 0,5611 0,5625 259449000 146 516 272,1 0,5635 - 0,177%
Сбербанк 103,30 103,78 102,33 102,69 64715560 6 670 094 632,2 102,77 - 0,078%
Сбербанк-п 85,34 85,58 85,00 85,17 5638200 480 720 555 85,15 + 0,023%
СевСт-ао 298,8 301,4 297,3 300,6 846880 253 819 163 296,8 + 1,280%
Сургнфгз 27,812 27,957 27,572 27,642 18179100 505 183 011,1 27,711 - 0,249%
Сургнфгз-п 23,672 23,830 23,500 23,699 19763700 468 247 878,3 23,607 + 0,390%
Татнфт 3ао 204,7 208,5 203,8 205,1 1226890 253 124 783,1 204,5 + 0,293%
Транснф ап 84499 84875 84001 84456 2518 212 569 741 84300 + 0,185%
Уркалий-ао 164,70 166,33 164,21 165,45 2076980 343 745 462,7 164,05 + 0,853%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ уменьшился на 0,01% до отметки 1475,27 пункта. Индекс РТС вырос на 0,31% до уровня 1408,72 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре повысился на 0,28% до 1410,4 пункта.

Второй день подряд слабее рынка выглядели бумаги "Газпрома" (-0,89%) - инвесторы решили сократить позиции из-за обострения противоречий между РФ и ЕС по вопросу евроинтеграции Украины. Ожидается, что российский концерн и "Нафтогаз" проведут очередной раунд переговоров по поводу графика платежей за энергоносители. Ситуация непростая, так что падение бумаг газового монополиста может в ближайшее время продолжиться - объемы торгов говорят о том, что бумаги "Газпрома" привлекли большое количество трейдеров. Краткосрочная цель - нижняя граница нисходящего торгового диапазона, находящаяся в районе 139 руб. за шт.

Заметным снижением отметились бумаги "АЛРОСА" (-2,46%), т.к. вторник официально закончился период стабилизации цен на эти бумаги. Сообщается, что в рамках стабилизационной деятельности "ВТБ Капитал" купил около 0,2% рыночного размещения, и теперь поддержку котировкам акций алмазной компании можно ожидать только со стороны заинтересованных инвесторов.

Лучше рынка торговались бумаги "ОГК-2" (+7,7%). Вчера компания отчиталась за девять месяцев 2013 года по МСФО, продемонстрировав неплохой рост финансовых показателей: выручка генератора выросла на 7% (г/г) до 81,6 млрд рублей, а EBITDA - на 40% (г/г) до 10,9 млрд рублей.

Торги в США вчера проходили достаточно спокойно: инвесторов, в целом, обрадовала макроэкономическая статистика (в частности, данные по количеству обращений за пособиями по безработице показали снижение, а окончательные данные по индексу потребительского доверия Мичигана отразили его рост до 75,1 пт., что оказалось выше ожиданий). При этом нефтяные запасы в Штатах снова выросли почти на 3 млн баррелей, что снизило активность покупателей на рынке “черного золота”. Таким образом, на выходной американские индексы ушли вблизи своих максимумов.

На этом фоне торги на биржах АТР проходят в позитивном ключе. Японский Nikkei растет в условиях слабой иены и публикации неплохих данных по розничным продажам Японии – в октябре показатель увеличился на 2,3%, хотя ожидалось увеличение всего на 2,1%. Австралийский ASX200 прибавляет около 0,1% на фоне выхода данных о капитальных затратах частного сектора – в третьем квартале показатель вырос на 3,6%, а ожидался рост всего на 1,2%.

Торговая активность в РФ сегодня, скорее всего, будет ниже обычного уровня, а локальные инвесторы получат возможность в течение дня передвинуть индекс ММВБ в том направлении, которое кажется им логичным. Вместе с тем, вполне возможно, что такое движение российского рынка не будет понятно трейдерам, так что сегодня стоит быть очень внимательными с выставлением ордеров. Ключевая поддержка по ММВБ – 1465 пт., сопротивление – 1500 пт.



Рынок облигаций


27.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  93,280
27.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  97,130
27.11Индекс гос обл RGBI- 0,21%  132,870
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСО-Гар02 100,35 14,7308,212530 052 72113.09.2022 27.03.2015
ФСК ЕЭС-22 101,10 28,8400,084369 735 00021.07.2027 03.08.2022
ФСК ЕЭС-13 101,00 34,4708,497311 689 10622.06.2021 
РЖД-11обл 100,55 1,5007,6311226 950 05118.11.2015 
ЮнКрБанкБ5 101,20 7,2307,792202 400 00327.10.2015 31.10.2014
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,30 14,7806,0889678 736 30613.03.2014 
ОФЗ 25081 97,35 19,0307,065501 852 51031.01.2018 
ОФЗ 26208 101,50 17,2607,2832456 907 61227.02.2019 
ОФЗ 26207 102,85 21,8807,95116401 190 45403.02.2027 
ОФЗ 26206 101,80 32,6406,9310217 921 62914.06.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр4 101,75 3,1908,054233 725 00009.11.2017 
ТверОбл 10 99,75 16,5308,942119 682 00015.12.2015 
ВологодОб2 102,95 20,4208,823110 864 08214.12.2016 
БелгОб2013 100,03 5,0008,55299 954 99128.07.2020 
ВологодОб3 101,95 20,8408,96270 997 72805.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 27 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 27 коп. - до 38,5 рубля.

Накануне стоимость бивалютной корзины достигла максимума за 4 года, преодолев отметку 38,8 рубля. В то же время нефть также била рекорды, но поддержкой рублю выступить не смогла. По мнению аналитиков "Нордеа-Банка", рубль сейчас находится под давлением, которое никак не связано с внешним фоном, и двигаться против нефти и продаж валюты экспортерами, курс рубля заставляют внутренние причины. "Идет скупка валюты под определенные сделки на рынке, и это продолжаться долго не может. В этом смысле, скорее всего в ближайшие неделю-две рубль отыграет часть потерь, если внешний фон не изменится к худшему", - считают эксперты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,2 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,94 рубля. Курс евро составил 45,02 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,7 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21897,38 млн.

С 28 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,0041 рубля, евро – 44,8262 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 913 млрд рублей, на депозитах выросли до 84 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3584.



Основные экономические новости на 28 ноября 2013 г.


Правительство РФ утвердило сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 1 сентября 2017 года. Имущественный взнос РФ в фонд в 2016 и 2017 годах составит 10 млрд рублей ежегодно, перераспределение в сторону увеличения взноса в фонд в 2013 году (на сумму 13 804 700 тыс. рублей), в 2015 году (на сумму 20 млрд рублей) за счёт соответствующего сокращения в 2014 году.


По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2013 года помесячная динамика ВВП с исключением сезонного и календарного факторов возобновила свой рост после двухмесячного падения. По отношению к сентябрю рост ВВП составил 0,3%. В целом за период января-октября 2013 года ВВП увеличился на 1,4% к соответствующему периоду прошлого года.


Совет Федерации одобрил закон о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2014 году составят 13 570,5 миллиарда рублей (18,5% ВВП); в 2015 году - 14 564,9 миллиарда рублей (18,3% ВВП) и в 2016 году - 15 905,7 миллиарда рублей (18,3% ВВП.


Совет Федерации одобрил федеральный закон, который приостанавливает до 1 января 2015 года действие правовых актов, предусматривающих индексацию с учетом уровня инфляции размеров окладов: федеральных государственных гражданских служащих, окладов военнослужащих Вооруженных Сил и внутренних войск МВД России, а также сотрудников органов внутренних дел и иных правоохранительных органов.


Период стабилизации цены акции "АЛРОСА", действовавший после проведения IPO, завершился 26 ноября 2013 года. "ВТБ Капитал", выступавший в роли стабилизационного агента, приобрел 2 400 000 обыкновенных акций компании на рынке (около 0,2% от общего объема предложения). Cтабилизационный агент имел право на приобретение до 10%-ого пакета.


Чистая прибыль "Сбербанка" за 9 месяцев 2013 года по МСФО составила 268,3 млрд рублей, увеличившись на 2,1% по сравнению с чистой прибылью за 9 месяцев 2012 года в размере 262,8 млрд рублей. Снижение темпов роста чистой прибыли объясняется увеличением формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.


ВТБ стал первым российским банком, который будет поставлять золотые и серебряные слитки напрямую потребителям в Индию. На развивающихся азиатских рынках металлов ВТБ будет сотрудничать с сертифицированными государством импортерами, банками и конечными потребителями драгметаллов. Первые партии золота и серебра были успешно доставлены в Дели, Хайдарабад, Джайпур и Агру.


События дня на 28 ноября 2013 г.


 
Публикация отчетности НМТП по МСФО за 9 месяцев 2013 года
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация отчетности группы "Черкизово" по US GAAP за 9 месяцев 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

04.12.2013  "Лизинг в России - 2013"

4 декабря 2013 года в Swissôtel Конференц-Центр, г. Москва, пройдет ХII Всероссийская конференция «Лизинг в России – 2013: преодолеть стагнацию», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией. (http://raexpert.ru/project/leasing/2013/conference/) Аналитической базой конференции станет ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.