Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:37 Открыть в отдельном окне США: продажи автомобилей General Motors в ноябре уменьшились до 186.5 тыс.
00:41 Открыть в отдельном окне На фондовых рынках США на 0:30 мск акции теряют в цене на объемах ниже среднего
21:01 Открыть в отдельном окне В РФ увеличен объем финансирования политических партий и отменен талон техосмотра, а сами россияне сомневаются в успешности борьбы с коррупцией
19:55 Открыть в отдельном окне ArcelorMittal отказалась от планов по сокращению штата сотрудников на заводе во Франции
19:35 Открыть в отдельном окне Во вторник могут прозвучать новые комментарии представителей политических партий США касательно фискальной проблемы
19:26 Открыть в отдельном окне США: компанию Zynga покидают сразу два руководителя
12:21 Открыть в отдельном окне Инвестиции АФК Система во II квартале 2008 года составили $1 840,8 млн
13:13 Открыть в отдельном окне Основное влияние на котировки ОГК-1 сейчас оказывают новости о продаже госдоли и допэмиссии акций компании стратегическому инвестору
13:02 Открыть в отдельном окне Еврозона: индекс потребительских цен м/м в июле -0,2%, прогнозировали -0,1%
14:14 Открыть в отдельном окне После падения в пятницу до 14-недельного минимума цены на нефть растут



Мировые рынки


28.11Dow Jones 16097,33  
28.11NASDAQ 4044,72  
28.11S&P500 1807,23  
28.11DAX 9351,13  
28.11FTSE-100 6649,47  
28.11CAC-40 4293,06  
28.11Nikkei-225 15664,93  
28.11Kospi 2044,56  
28.11SSE 2229,66  
28.11Bovespa 51861,21  
28.11Merval 5601,17  
  Российский рынок акций:
28.11MICEX 1475,42  
28.11RTSI 1404,31  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар+ 0,0491%  33,0041  
28.11Евро+ 0,4189%  44,8262  
  Форекс:
28.11EUR/RUB 45,02  
28.11USD/RUB 33,16  
12.07EUR/CHF 1,24  
28.11EUR/JPY 138,69  
28.11EUR/USD 1,36  
28.11GBP/USD 1,63  
  Нефть:
28.11Brent 111,40  
28.11Light 92,21  
  Металлы:
28.11Золото 1238,90  
28.11Серебро 19,60  
28.11Никель 13368,00  
28.11Алюминий 1758,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04689 0,04719 0,04591 0,04660 52777240000 2 453 715 966 0,04686 - 0,555%
ГАЗПРОМ ао 142,97 143,13 141,58 142,38 35793050 5 100 426 244 142,01 + 0,261%
ГМКНорНик 4960 5005 4959 4978 182597 909 336 364 4940 + 0,769%
Газпрнефть 148,17 148,35 147,56 147,61 154570 22 858 412,3 147,49 + 0,081%
ЛУКОЙЛ 2056,7 2072,6 2048,6 2050,1 791761 1 629 847 163 2054,1 - 0,195%
МТС-ао 311,95 313,94 309,01 310,50 1177250 366 066 275,4 310,20 + 0,097%
НЛМК ао 53,92 54,60 53,71 54,02 2211420 119 792 473,9 53,58 + 0,821%
Новатэк ао 396,8 401,3 396,4 399,5 710800 283 695 708,7 395,6 + 0,991%
Полюс 805 809 798 805 3429 2 758 856 807 - 0,223%
Роснефть 238,70 238,80 235,39 238,43 5951880 1 414 004 127,9 237,50 + 0,392%
Ростел -ап 72,81 73,29 71,66 71,90 240900 17 377 328 71,91 - 0,014%
РусГидро 0,5668 0,5697 0,5611 0,5625 259449000 146 516 272,1 0,5635 - 0,177%
Сбербанк 103,30 103,78 102,33 102,69 64715560 6 670 094 632,2 102,77 - 0,078%
Сбербанк-п 85,34 85,58 85,00 85,17 5638200 480 720 555 85,15 + 0,023%
СевСт-ао 298,8 301,4 297,3 300,6 846880 253 819 163 296,8 + 1,280%
Сургнфгз 27,812 27,957 27,572 27,642 18179100 505 183 011,1 27,711 - 0,249%
Сургнфгз-п 23,672 23,830 23,500 23,699 19763700 468 247 878,3 23,607 + 0,390%
Татнфт 3ао 204,69 208,49 203,81 205,08 1226890 253 124 783,1 204,48 + 0,293%
Транснф ап 84499 84875 84001 84456 2518 212 569 741 84300 + 0,185%
Уркалий-ао 164,70 166,33 164,21 165,45 2076980 343 745 462,7 164,05 + 0,853%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ уменьшился на 0,01% до отметки 1475,27 пункта. Индекс РТС вырос на 0,31% до уровня 1408,72 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре повысился на 0,28% до 1410,4 пункта.

Второй день подряд слабее рынка выглядели бумаги "Газпрома" (-0,89%) - инвесторы решили сократить позиции из-за обострения противоречий между РФ и ЕС по вопросу евроинтеграции Украины. Ожидается, что российский концерн и "Нафтогаз" проведут очередной раунд переговоров по поводу графика платежей за энергоносители. Ситуация непростая, так что падение бумаг газового монополиста может в ближайшее время продолжиться - объемы торгов говорят о том, что бумаги "Газпрома" привлекли большое количество трейдеров. Краткосрочная цель - нижняя граница нисходящего торгового диапазона, находящаяся в районе 139 руб. за шт.

Заметным снижением отметились бумаги "АЛРОСА" (-2,46%), т.к. вторник официально закончился период стабилизации цен на эти бумаги. Сообщается, что в рамках стабилизационной деятельности "ВТБ Капитал" купил около 0,2% рыночного размещения, и теперь поддержку котировкам акций алмазной компании можно ожидать только со стороны заинтересованных инвесторов.

Лучше рынка торговались бумаги "ОГК-2" (+7,7%). Вчера компания отчиталась за девять месяцев 2013 года по МСФО, продемонстрировав неплохой рост финансовых показателей: выручка генератора выросла на 7% (г/г) до 81,6 млрд рублей, а EBITDA - на 40% (г/г) до 10,9 млрд рублей.

Торги в США вчера проходили достаточно спокойно: инвесторов, в целом, обрадовала макроэкономическая статистика (в частности, данные по количеству обращений за пособиями по безработице показали снижение, а окончательные данные по индексу потребительского доверия Мичигана отразили его рост до 75,1 пт., что оказалось выше ожиданий). При этом нефтяные запасы в Штатах снова выросли почти на 3 млн баррелей, что снизило активность покупателей на рынке “черного золота”. Таким образом, на выходной американские индексы ушли вблизи своих максимумов.

На этом фоне торги на биржах АТР проходят в позитивном ключе. Японский Nikkei растет в условиях слабой иены и публикации неплохих данных по розничным продажам Японии – в октябре показатель увеличился на 2,3%, хотя ожидалось увеличение всего на 2,1%. Австралийский ASX200 прибавляет около 0,1% на фоне выхода данных о капитальных затратах частного сектора – в третьем квартале показатель вырос на 3,6%, а ожидался рост всего на 1,2%.

Торговая активность в РФ сегодня, скорее всего, будет ниже обычного уровня, а локальные инвесторы получат возможность в течение дня передвинуть индекс ММВБ в том направлении, которое кажется им логичным. Вместе с тем, вполне возможно, что такое движение российского рынка не будет понятно трейдерам, так что сегодня стоит быть очень внимательными с выставлением ордеров. Ключевая поддержка по ММВБ – 1465 пт., сопротивление – 1500 пт.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 27 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 27 коп. - до 38,5 рубля.

Накануне стоимость бивалютной корзины достигла максимума за 4 года, преодолев отметку 38,8 рубля. В то же время нефть также била рекорды, но поддержкой рублю выступить не смогла. По мнению аналитиков "Нордеа-Банка", рубль сейчас находится под давлением, которое никак не связано с внешним фоном, и двигаться против нефти и продаж валюты экспортерами, курс рубля заставляют внутренние причины. "Идет скупка валюты под определенные сделки на рынке, и это продолжаться долго не может. В этом смысле, скорее всего в ближайшие неделю-две рубль отыграет часть потерь, если внешний фон не изменится к худшему", - считают эксперты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,2 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,94 рубля. Курс евро составил 45,02 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,7 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21897,38 млн.

С 28 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,0041 рубля, евро – 44,8262 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 913 млрд рублей, на депозитах выросли до 84 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3584.



Основные экономические новости на 28 ноября 2013 г.


Правительство РФ утвердило сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда - 1 сентября 2017 года. Имущественный взнос РФ в фонд в 2016 и 2017 годах составит 10 млрд рублей ежегодно, перераспределение в сторону увеличения взноса в фонд в 2013 году (на сумму 13 804 700 тыс. рублей), в 2015 году (на сумму 20 млрд рублей) за счёт соответствующего сокращения в 2014 году.


По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2013 года помесячная динамика ВВП с исключением сезонного и календарного факторов возобновила свой рост после двухмесячного падения. По отношению к сентябрю рост ВВП составил 0,3%. В целом за период января-октября 2013 года ВВП увеличился на 1,4% к соответствующему периоду прошлого года.


Совет Федерации одобрил закон о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2014 году составят 13 570,5 миллиарда рублей (18,5% ВВП); в 2015 году - 14 564,9 миллиарда рублей (18,3% ВВП) и в 2016 году - 15 905,7 миллиарда рублей (18,3% ВВП.


Совет Федерации одобрил федеральный закон, который приостанавливает до 1 января 2015 года действие правовых актов, предусматривающих индексацию с учетом уровня инфляции размеров окладов: федеральных государственных гражданских служащих, окладов военнослужащих Вооруженных Сил и внутренних войск МВД России, а также сотрудников органов внутренних дел и иных правоохранительных органов.


Период стабилизации цены акции "АЛРОСА", действовавший после проведения IPO, завершился 26 ноября 2013 года. "ВТБ Капитал", выступавший в роли стабилизационного агента, приобрел 2 400 000 обыкновенных акций компании на рынке (около 0,2% от общего объема предложения). Cтабилизационный агент имел право на приобретение до 10%-ого пакета.


Чистая прибыль "Сбербанка" за 9 месяцев 2013 года по МСФО составила 268,3 млрд рублей, увеличившись на 2,1% по сравнению с чистой прибылью за 9 месяцев 2012 года в размере 262,8 млрд рублей. Снижение темпов роста чистой прибыли объясняется увеличением формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.


ВТБ стал первым российским банком, который будет поставлять золотые и серебряные слитки напрямую потребителям в Индию. На развивающихся азиатских рынках металлов ВТБ будет сотрудничать с сертифицированными государством импортерами, банками и конечными потребителями драгметаллов. Первые партии золота и серебра были успешно доставлены в Дели, Хайдарабад, Джайпур и Агру.


События дня на 28 ноября 2013 г.


 
Публикация отчетности НМТП по МСФО за 9 месяцев 2013 года
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация отчетности группы "Черкизово" по US GAAP за 9 месяцев 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

04.12.2013  "Лизинг в России - 2013"

4 декабря 2013 года в Swissôtel Конференц-Центр, г. Москва, пройдет ХII Всероссийская конференция «Лизинг в России – 2013: преодолеть стагнацию», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией. (http://raexpert.ru/project/leasing/2013/conference/) Аналитической базой конференции станет ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.