Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:03 Открыть в отдельном окне Банк России в пятницу оставит ключевую ставку без изменения на уровне 10%
20:15 Открыть в отдельном окне Компания Алекперова и Федуна купила АДР "ЛУКОЙЛа" на $7,5 млн
20:00 Открыть в отдельном окне Вечный вопрос: покупать ли "Газпром"?
19:35 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" рассматривает возможность доработки дивидендной политики
18:25 Открыть в отдельном окне На российский фондовый рынок вернулись "быки"
18:00 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла в 52 раза
17:40 Открыть в отдельном окне Акции "Мечела" продолжают отыгрывать рост мировых цен на коксующийся уголь
17:09 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома" и "Роснефти" привлекательны для покупок
16:33 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Twitter превысила прогнозы аналитиков
15:38 Открыть в отдельном окне Сделка между "ОНЭКСИМом" и SUAL по покупке 14% акций "РУСАЛа" ничего не значит для миноритариев
14:45 Открыть в отдельном окне Серьезных бюджетных рисков на 2017 год в России нет



Мировые рынки


27.10Dow Jones- 0,16%  18173,38  
27.10NASDAQ 5215,97  
27.10S&P500- 0,30%  2133,04  
27.10DAX+ 0,07%  10717,08  
27.10FTSE-100+ 0,41%  6986,57  
27.10CAC-40- 0,02%  4533,57  
28.10Nikkei-225+ 0,63%  17445,02  
28.10Kospi- 0,23%  2019,42  
28.10SSE- 0,03%  3111,35  
27.10Bovespa+ 0,66%  64249,50  
27.10Merval- 0,67%  18065,61  
  Российский рынок акций:
28.10MICEX0,00%  1979,80  
28.10RTSI0,00%  992,67  
  Курс ЦБ:
28.10Доллар+ 1,2531%  63,0399  
28.10Евро+ 1,2253%  68,7576  
  Форекс:
28.10EUR/RUB+ 0,22%  68,4520  
28.10USD/RUB+ 0,10%  62,7411  
28.10EUR/CHF+ 0,08%  1,0837  
28.10EUR/JPY+ 0,26%  114,9800  
28.10EUR/USD+ 0,11%  1,0910  
28.10GBP/USD+ 0,03%  1,2167  
  Нефть:
28.10Brent- 0,06%  51,57  
28.10Light- 0,08%  49,68  
  Металлы:
28.10Золото+ 0,02%  1269,70  
28.10Серебро+ 0,12%  17,6600  
28.10Никель+ 0,48%  10410  
28.10Алюминий+ 0,12%  1701,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06810 0,06865 0,06775 0,06822 5825080000 397 766 166,7 0,06801 + 0,309%
ГАЗПРОМ ао 134,99 135,04 134,40 135,00 9968980 1 343 691 384,1 135,04 - 0,030%
ГМКНорНик 9428 9459 9311 9345 80585 754 835 553 9451 - 1,122%
Газпрнефть 185,20 186,50 183,70 184,90 129420 23 916 423,5 185,55 - 0,350%
ЛУКОЙЛ 3084,5 3104,0 3073,0 3104,0 291881 900 996 107 3099,0 + 0,161%
МТС-ао 212,95 214,45 211,55 213,30 2626380 559 796 982,5 213,40 - 0,047%
НЛМК ао 96,63 96,90 94,33 95,80 2239360 213 566 853,4 96,34 - 0,561%
Новатэк ао 669,8 669,8 661,6 665,2 265050 176 338 147 668,9 - 0,553%
Полюс 4378 4430 4302 4356 3220 14 137 119 4388 - 0,729%
Роснефть 346,70 351,00 346,30 349,90 1533640 535 458 606,5 346,70 + 0,923%
Ростел -ап 61,70 62,75 55,00 61,80 385800 23 714 780 61,75 + 0,081%
РусГидро 0,7962 0,8131 0,7956 0,8030 370278000 298 031 334,1 0,7949 + 1,019%
Сбербанк 149,33 150,08 148,32 149,20 22403660 3 341 297 833,7 149,30 - 0,067%
Сбербанк-п 111,93 112,45 111,41 112,44 1875000 209 899 414 112,11 + 0,294%
СевСт-ао 867,8 869,3 855,3 866,8 345040 297 066 522 868,6 - 0,207%
Сургнфгз 27,225 27,305 27,025 27,235 14239100 386 596 756 27,120 + 0,424%
Сургнфгз-п 29,275 29,395 29,125 29,170 10671400 312 068 650,5 29,210 - 0,137%
Татнфт 3ао 333,15 338,40 331,55 338,40 565420 189 652 774 334,45 + 1,181%
Транснф ап 163700 167900 155800 158300 5379 876 042 600 163000 - 2,883%
Уркалий-ао 166,25 166,75 165,25 166,00 105710 17 554 290,5 166,00 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В утренние часы ожидается небольшой рост по ММВБ и нейтральная динамика по паре доллар/рубль

В пятницу утром, перед стартом торгов на российской площадке, внешний фон для российского рынка выглядит вполне позитивным. Ключевые фондовые индексы Азии в умеренном плюсе: китайский CSI300 растет на 0,1%, а японский Nikkei 225 прибавляет 0,7%. Безработица за сентябрь в Японии оказалась заметно меньше ожиданий и составила всего 3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%. Отчетности американских компаний пока немного превышают ожидания рынка.

Нефтяные котировки к текущему моменту демонстрируют околонулевую динамику. Brent торгуется вблизи $51,59, а Light - $49,71. Рынок находится под влиянием противоречивой макростатистики и новостного потока. В частности, согласно последнему недельному отчету EIA запасы нефти и нефтепродуктов заметно сократились, а добыча увеличилась. В конце ноября должна состояться встреча ОПЕК, в рамках которой анонсировано сокращение добычи. Однако, ряд стран, в т.ч. РФ, впоследствии заявляли о нежелании следовать подобным договоренностям.

Учитывая положительный внешний вон, в первой половине дня ожидаю небольшого роста по ММВБ менее 0,5%. Сегодня в рамках сезона отчетностей свои финансовые результаты за 3 квартал представят "РусГидро" (РСБУ) и КТК (МСФО). На валютном рынке, учитывая "бокови"к по нефти и предстоящее к обеду решение ЦБ РФ по ставке, ожидаю околонулевой динамики рубля к доллару США.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 октября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы продолжают оценивать финансовые результаты компаний

В четверг, 27 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику, несмотря на то, что поддержку рынку пытались оказать опубликованные финансовые результаты ряда компаний. В то же время, участники рынка ждут повышения процентной ставки в текущем году, что является сдерживающим фактором роста.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 258 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 255 тыс.
Помимо этого, были опубликованы заказы на товары длительного пользования, которые в сентябре упали на 0,1%, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 0,1%.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,16% и закрылся на отметке 18 169,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,3% и закрылся на уровне 2 133,04 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,65% и достиг отметки 5 215,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,54 до уровня $49,72 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличилась на $2,9 до $1 269,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,857%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения Chevron, Boeing, Caterpillar, в лидерах роста были акции Verizon Communications, Home Depot, IBM.

Акции компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, выросли на 0,64% благодаря тому, что ее квартальная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги автопроизводителя Ford Motor просели на 1,18% после того, как он сообщил о падении чистой прибыли в третьем квартале на 56%.

Котировки акций производителя электромобилей Tesla Motors увеличились на 0,88% после того, как он сообщил о чистой прибыли в третьем квартале, тогда как аналитики прогнозировали убыток.

Бумаги нефтяной компании ConocoPhillips взлетели на 5,26% благодаря тому, что ее прогноз по добыче сырье на текущий год оказался лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация производителя средств гигиены Colgate-Palmolive упали на 0,97% из-за того, что его выручка за третий квартал оказалась хуже прогнозов аналитиков.

Акции крупнейшей в мире службы доставки United Parcel Service снизились на 0,49% после опубликованной финансовой отчетности.

Рыночная капитализация биотехнологической компании Celgene выросла на 6,7% после того, как она повысила прогноз по выручки и прибыли на 2016 год.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 консолидируется в боковом коридоре 2120-2165 пунктов. При этом стохастические линии направлены на юг, поэтому допускается тестирование нижней границы коридора.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 октября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: первые после референдума данные по британскому ВВП воодушевили инвесторов

В четверг, 27 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне публикации воодушевляющих данных по британскому ВВП. Стоит отметить, что итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) пока не оказали резкого негативного влияния на экономику страны, как ожидалось.

Так, из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить ВВП Великобритании за третий квартал. Так, согласно предварительным данным, показатель вырос на 0,5% к/к, тогда как ожидалось +0,3% к/к.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,02%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,01% и закрылся на отметке 341,71 пункта.

Котировки британского кредитора Barclays повысились на 4,8% на фоне публикации воодушевляющей квартальной отчетности.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги кредитора Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, подорожавшие на 2,8% в связи с тем, что его прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Бумаги французской нефтесервисной компании Technip прибавили в цене 2,2% на фоне публикации воодушевляющей корпоративной отчетности.

Акции компании ABB подешевели на 6,6% ввиду снижения числа заказов.

Рыночная капитализация Nokia уменьшилась на 7,6% в связи с ожиданиями снижения выручки в текущем квартале.

Хуже рынка смотрелись акции испанской Telefonica, потерявшие в цене 1% на фоне сообщения о сокращении дивидендов в 2017 году.

Стоимость бумаг производителя микрочипов ASM International уменьшилась на 3,6% ввиду снижения квартальной выручки.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 27 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,3% – до 65,2574 рубля.

Рубль укрепился к доллару США на фоне роста цен на нефть, вызвавшего слухами о том, что лидеры ОПЕК готовы уменьшить объемы добычи «черного золота» примерно на 4%. Завтра игроки будут ожидать новостей по технической встрече ОПЕК в Вене. Сдерживающим фактором для разгона сырьевых котировок является противостояние Ирана и Ирака в вопросе «заморозки» суточной добычи. На рубле также позитивно сказываются налоговые выплаты и предстоящие сделки по приватизации. Пятничное решение Ц РФ, который, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 10%, также должно локально поддержать «россиянина». При этом доллар пока не собирается сдавать позиции на фоне сохранения неопределенности относительно президентских выборов в США.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,7025 рубля, в среду стоимость доллара составляла 62,91 рубля. Курс евро составил 68,38 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,62 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 993,2989 млн.

С 28 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,03 рубля, евро – 68,75рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 679,9 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0902.



Основные экономические новости на 28 октября 2016 г.


"МегаФон" может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 24,19 рубля на акцию. Закрытие реестра - 20 декабря 2016 года.


ЦБ РФ и НАУФОР нашли компромисс по кругу операций, разрешенных неквалифицированным инвесторам. Неквалифицированные инвесторы, оперирующие суммой средств до 400 тыс. рублей, сохранят возможность совершать операции без дополнительных требований с акциями и облигациями, включенными в котировальные списки 1 и 2 уровня, операции на организованном валютном и рынке драгметаллов, а также с паями открытых ПИФ.


Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в 3 квартале 2016 года снизилась на 43% Консолидированная выручка компании выросла по сравнению с аналогичным показателем того же периода прошлого года на 25% - до 19,3 млрд рублей. "Яндекс" ожидает роста выручки по итогам 2016 года на 22-24%.


"Нафтогаз" подсчитал потери от транзита газа "Газпромом" в обход Украины. Расширение возможностей "Газпрома" использовать газопровод OPAL будет способствовать реализации планов "Газпрома" по уничтожению украинской газотранспортной системы.


Капвложения "НОВАТЭКа" в 2017 году могут составить 28-30 млрд рублей. В 2016 году капвложения компании могут составить 35 млрд рублей.


События дня на 28 октября 2016 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "РУСАЛа"
 
Публикация финансовых результатов КТК по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    03.11.2016  StartUp Show

    3 ноября в Soho Rooms при поддержке ГК «ФИНАМ» пройдет очередной осенний выпуск StartUp Show – шоу о развитии малого и среднего предпринимательства, стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Присоединяйтесь - два часа пролетят незаметно, чему будут способствовать динамичные презентации проектов и приятная атмосфера ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Soho Rooms

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.