Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Проблема финансирования дефицита: резервный фонд или новый секвестр?
10:42 Открыть в отдельном окне Россия поднялась в мировом рейтинге Doing Business до 51 места
09:43 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 3 квартале 2015 года увеличил производство алюминия на 1% - до 916 тыс. тонн
09:35 Открыть в отдельном окне Apple заявила, что 2015 финансовый год стал самым успешным в ее истории
23:04 Открыть в отдельном окне Фиксация прибыли на рынке РФ продолжится, а вот мягкие комментарии ФРС смогут подбодрить рубль
20:15 Открыть в отдельном окне Аналитики позитивно оценивают результаты "Яндекса" за 3 квартал
20:13 Открыть в отдельном окне Экономика всего: как институты определяют нашу жизнь
14:25 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома" изменяются "по рынку", инвесторы надеются, что российские власти вряд ли пойдут на разделение компании
13:12 Открыть в отдельном окне WhoTrades повысил оценку акций Google Inc.



Мировые рынки


27.10Dow Jones- 0,24%  17581,43  
27.10NASDAQ- 0,09%  5030,15  
27.10S&P500- 0,26%  2065,89  
27.10DAX- 1,01%  10692,19  
27.10FTSE-100- 0,81%  6365,27  
27.10CAC-40- 1,02%  4847,07  
28.10Nikkei-225+ 0,64%  18897,18  
28.10Kospi- 0,10%  2042,51  
28.10SSE- 0,74%  3409,05  
27.10Bovespa- 0,35%  47042,95  
27.10Merval- 1,14%  11693,81  
  Российский рынок акций:
27.10MICEX+ 0,85%  1725,89  
27.10RTSI- 1,58%  839,26  
  Курс ЦБ:
28.10Доллар+ 1,5945%  63,5004  
28.10Евро+ 1,7418%  70,2124  
  Форекс:
28.10EUR/RUB- 1,01%  71,59  
28.10USD/RUB- 0,13%  64,88  
28.10EUR/CHF- 0,03%  1,09  
28.10EUR/JPY- 0,10%  132,84  
28.10EUR/USD- 0,12%  1,10  
28.10GBP/USD+ 0,03%  1,53  
  Нефть:
28.10Brent- 0,04%  46,79  
28.10Light+ 0,07%  43,23  
  Металлы:
28.10Золото+ 0,42%  1170,70  
28.10Серебро+ 0,45%  15,94  
28.10Никель- 0,61%  10505,00  
28.10Алюминий- 0,34%  1471,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07340 0,07459 0,07153 0,07179 17803530000 1 295 663 001 0,07350 - 2,327%
ГАЗПРОМ ао 138,25 138,34 135,80 138,10 36155860 4 951 909 203 138,50 - 0,289%
ГМКНорНик 9711 9735 9539 9670 237410 2 285 534 659 9710 - 0,412%
Газпрнефть 146,60 147,50 144,20 145,50 458620 66 568 030 147,00 - 1,020%
ЛУКОЙЛ 2345,1 2366,0 2323,3 2357,0 1032541 2 422 868 163,9 2350,6 + 0,272%
МТС-ао 211,65 214,25 211,45 214,00 1320690 281 193 010,5 212,55 + 0,682%
НЛМК ао 73,76 75,05 73,05 74,39 3660340 271 348 888,1 73,68 + 0,964%
Новатэк ао 614,0 617,0 598,4 601,3 915130 554 456 061 613,9 - 2,052%
Полюс 2805 2835 2780 2800 5727 16 036 290 2785 + 0,539%
Роснефть 251,10 254,15 249,20 253,80 3528790 886 764 462 251,50 + 0,915%
Ростел -ап 60,60 61,60 60,60 61,50 180500 11 091 470 61,30 + 0,326%
РусГидро 0,6619 0,6650 0,6510 0,6600 234059000 153 905 448,4 0,6626 - 0,392%
Сбербанк 89,05 90,49 87,33 90,05 128511200 11 385 351 013,9 89,00 + 1,180%
Сбербанк-п 65,15 67,50 64,18 67,05 14053300 926 015 626 65,20 + 2,837%
СевСт-ао 732,9 739,7 711,1 717,0 1143010 828 445 094 734,9 - 2,436%
Сургнфгз 35,350 35,760 35,000 35,760 12356400 436 726 574 35,500 + 0,732%
Сургнфгз-п 42,355 43,265 42,160 43,195 30788600 1 319 159 855,5 42,450 + 1,755%
Татнфт 3ао 343,25 344,55 339,50 342,40 1488480 508 593 282 345,00 - 0,754%
Транснф ап 151500 152700 148500 151500 2176 327 140 000 152300 - 0,525%
Уркалий-ао 157,65 157,95 154,25 156,05 1825840 285 113 199,5 157,50 - 0,921%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Повышение ставки ФРС маловероятно, рынки еще на несколько месяцев сохранят доступ к дешевой долларовой ликвидности

По итогам вчерашних торгов отечественные фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, рублевый индекс ММВБ прибавил 0,8% до 1726 пунктов, а долларовый индекс РТС на фоне значительного ослабления рубля снизился на 2,2% до 839 пунктов. К концу вечерней сессии на валютном рынке доллар рос почти на 3% до 64,9 руб., а евро подорожал на 2,8% до 71,6 руб.

В преддверии старта торгов на российском рынке в среду 28 октября внешний фон выглядит неоднозначно. Фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,16%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,64%. Китайский же индекс Shanghai Composite падает на 1,267% в рамках повышенной волатильности в преддверии окончания заседания ЦК компартии, от которого ждут новостей касательно дальнейшего развития экономики страны. На сырьевом рынке ликвидные декабрьские фьючерсы Brent показывают околонулевую динамику, торгуясь вблизи локальных минимумов в $46,8 за баррель. Основной фактор давления на котировки - неопределенность в преддверии отчета Минэнерго США по запасам и уровню добычи.

Учитывая неоднозначный внешний фон и дешевую нефть, индекс ММВБ с большой долей вероятности проведет утренние часы на отрицательной территории, а рубль продемонстрирует умеренное ослабление по отношению к доллару США. Впрочем, ближе к концу основной торговой сессии ситуация может поменяться. Так, если запланированный на 17.30 релиз данных по нефтяному рынку США окажется лучше ожиданий, то на рынке «черного золота» не исключен разворот в сторону среднесрочного повышательного тренда. В таком случае котировки рублевых активов получат существенную поддержку. Также ближе к концу дня на рынке не исключены спекулятивные покупки рисковых активов на ожиданиях итогов двухдневного заседания ФРС США. Текущий консенсус говорит о том, что повышение ставок маловероятно, а значит, рынки минимум на несколько месяцев сохранят доступ к дешевой долларовой ликвидности.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 октября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы пребывают в ожидании заявлений ФРС

Во вторник, 27 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в незначительном минусе в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которое стартовало вчера, при этом особый интерес представляют высказывания ее представителей. Стоит отметить, что вероятность повышения ставки на этой неделе невелика, и поэтому инвесторы будут сосредоточены на заявлениях о тайминге.

Не остаются без внимания и корпоративные отчетности. В частности, вчера были опубликованы финансовые результаты Merck & Co., Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Coach, Ford Motor, UPS и прочих. Примечательно, что из всех компаний, уже опубликовавших свои результаты в текущем сезоне отчетностей, прибыль 74% превысила прогнозы аналитиков, тогда как продажи 57% оказались хуже ожиданий.

Из вышедшей вчера важной макроэкономической статистики стоит отметить снижение заказов на товары длительного пользования в сентябре на 1,2%, как и ожидалось. Между тем, индекс потребительского доверия в октябре составил 97,6 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 103,0 пункта после 102,6 пункта (пересмотренное значение) в сентябре.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,24%, закрывшись на отметке 17581,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,26% до уровня в 2065,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,09% до отметки в 5030,15 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,8% до $43,20 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на 40 центов до $1 165,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,03%.

Рыночная капитализация автопроизводителя Ford Motor уменьшилась на 5,04% после того, как прибыль компании не оправдала средних ожиданий аналитиков. Так, прибыль за исключением некоторых статей и после уплаты налогов оказалась на уровне 45 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 46 центов на бумагу.

Тем временем, бумаги крупнейшей в мире службы доставки United Parcel Service (UPS) отступили на 2,9% ввиду того, что квартальные продажи компании оказались ниже прогнозов рынка.

Неудачно сложилась сессия и для производителя природного газа Consol Energy, бумаги которого «похудели» на 21% на фоне квартального убытка, превысившего средние ожидания аналитиков Уолл-стрит.

В числе фаворитов торгов оказалась фармацевтическая компания Merck & Co., добавившая в свой актив 1,06% благодаря воодушевляющему отчету по прибыли. Так, прибыль за исключением некоторых статей увеличилась с 90 центов на акцию годом ранее до 96 центов на бумагу, в то время как аналитики прогнозировали 91 цент.

Благодаря воодушевляющим квартальным отчетностям лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшего в США производителя элитных кожаных сумок Coach, а также представителей фармацевтического сектора Bristol-Myers Squibb и Pfizer. Так, котировки Coach выросли на 4,4%, тогда как акции Bristol-Myers Squibb и Pfizer подорожали на 3,49% и 2,43% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 октября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: пессимизм завладел биржами

Во вторник, 27 октября, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию умеренным отступлением.

«Медвежьи» настроения преобладали на биржевых площадках Европы в силу публикации разочаровывающих квартальных отчетов компаний и падения цен на коммодитиз. Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в еврозоне не публиковалось.

Отскок, мотивированный щедрыми намеками главы Европейского центрального банка Марио Драги и понижением процентных ставок Народным банком Китая, на этой неделе не продолжился, и свое место в умах инвесторов заняли беспокойства по поводу состояния экономики.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,81%, французский CAC 40 опустился на 1,02%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,01%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов отступил на 1,1% до отметки 371,88 пункта.

Британский фондовый рынок находился под давлением после выхода не слишком впечатляющих предварительных данных по ВВП за третий квартал. Темп экономического роста составил 0,5% к/к и 2,3% г/г и несколько не дотянул до усредненных прогнозов.

На торгах в Лондоне отступление возглавил нефтяник BP, акции которого просели на 0,8%. Компания отчиталась о снижении квартальной прибыли на 40% и представила план по сокращению издержек. В добывающем секторе внушительный проигрыш зафиксировала также Anglo American - ее акции подешевели сразу на 5,7%.

Другие представители европейского сектора энергоносителей тоже понесли потери - Total и Royal Dutch Shell ушли в минус более чем на 1,9%.

Сектор здравоохранения оказался под давлением на фоне разочаровывающего квартального отчета швейцарской фармацевтической компании Novartis, зафиксировавшей 42%-ное снижение чистой прибыли в третьем квартале в связи с дополнительными издержками на урегулирование судебных исков.

Гигант химической промышленности BASF отступил на 4,7%, понизив свои прогнозы по продажам и прибыли на текущий год.

Бумаги швейцарского поставщика сантехнического оборудования Geberit остались без 4,8% рыночной стоимости после того, как компания отчиталась по прибыли и выручке за третий квартал хуже прогнозов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 27 октября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,9% – до 67,9285 рубля.

Российская валюта возобновила тенденцию к ослаблению. Поддержка в виде налогового периода себя полностью исчерпала, и «россиянин» вернулся в привычную корреляцию с нефтяным рынком, где котировки марки Brent пробили отметку в $47 за баррель. Также сказываются и ожидания итогов заседания ЦБ РФ, участники валютного рынка закладывают в стоимость рубля вероятное снижение ставки на 25 б.п.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,90 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 63,02 рубля. Курс евро составил 71,53 рубля, в понедельник он составлял 69,6590 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 865,7325 млн.

С 28 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,5004 рубля, евро – 70,2124 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли 1 499,7 до млрд рублей, а на депозитах - до 199,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.103.



Основные экономические новости на 28 октября 2015 г.


"Аэрофлот" за 9 месяцев 2015 года увеличил перевозки пассажиров на 13,3% - до 30 млн человек. В сентябре 2015 года группа "Аэрофлот" перевезла 3,7 млн пассажиров, что также на 13,3% превышает результат сентября 2014 года.


Чистая прибыль "Лето Банка" по МСФО в 3 квартале 2015 года выросла до 223 млн рублей. Первый заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков отметил, что менеджмент ожидает ежемесячного прироста прибыли на 200 млн рублей. Банк подтвердил сохранение планов по созданию Почтового банка на базе кредитной организации. Александр Самохвалов, заместитель председателя правления, отметил, что именно "Лето Банк" будет вытягивать Почтовый банк в следующем году благодаря приросту прибыли организации. "Почта-банк не станет убыточным именно благодаря "Лето Банку", - сказал он.


Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в 3 квартале 2015 года снизилась на 2% - до 4,3 млрд рублей. Консолидированная выручка компании выросла по сравнению с аналогичным показателем того же периода прошлого года на 18% - до 15,4 млрд рублей ($233,1 млн).


"ЛУКОЙЛ" может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2015 года в размере 65 рублей на акцию. Предварительная дата закрытия реестра для получения дивидендов - 24 декабря 2015 года.


Валерий Зайцев займет должность гендиректора "Трансаэро" вместо Дмитрия Сапрыкина. Также принято решение избрать Александра Бурдина в состав правления компании. Сегодня стало известно, что еще один банк, "Газпромбанк", намерен обратиться в арбитраж с иском о банкротстве "Трансаэро". 20 октября стало известно, что банк ВТБ так же планирует обратиться в арбитраж с иском о несостоятельности перевозчика.


Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года снизилась на 15,6% - до 19,9 млрд рублей. Выручка за январь-сентябрь 2015 года выросла на 25,3% - до 145,456 млрд рублей. Прибыль до налогообложения за отчетный период снизилась с 30,23 млрд рублей до 25,085 млрд рублей.


Путин призвал прекратить использование иностранной валюты во внутрироссийских расчетах. Президент призвал начать серьёзную проработку комплексного вопроса усиления роли рубля в расчётах, в том числе за продукцию российского ТЭКа.


События дня на 28 октября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 3 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Заседание совета директоров ГК "ТНС энерго"
 
Публикация операционных результатов Группы "Черкизово" за 9 месяцев 2015 года
 
Публикация отчетности "Э.ОН Россия" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    18.11.2015  IX ежегодный форум «Будущее страхового рынка»

    18 ноября 2015 года состоится IX ежегодный форум «Будущее страхового рынка» , организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) http://raexpert.ru/project/insur_future/2015/conference/ В работе форума примут участие собственники и руководители ведущих российских страховых компаний, страховые брокеры, оценщики, компании смежных отраслей ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    29.10.2015  AppsFlyer МАМА едет в Москву!

    29 октября в Москве пройдет уникальная мастерская мобильного маркетинга. Компания AppsFlyer, мировой лидер в области мобильной и маркетинговой аналитики, впервые проведет в России мастерскую MAMA, посвященную последним трендам и практике мобильного маркетинга. Организаторы обещают доклады и мастер-классы только по делу, никакой воды, настоящие ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.