Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:36 Открыть в отдельном окне Новостной фон утрачивает значение для рынка РФ, индексы продолжают "волноваться" вслед за иностранными площадками
21:02 Открыть в отдельном окне В России на фоне несущейся вниз нефти медленно настает рецессия, основанная на многолетней инвестиционной паузе
20:58 Открыть в отдельном окне Россия признает парламентские выборы на Украине, правительство РФ рассмотрит просьбу общественности Луганска и Донецка об экстренном гуманитарном ...
19:19 Открыть в отдельном окне Fitch: Российские сталелитейные компании не должны испытать существенного воздействия от антидемпинговых пошлин США
17:08 Открыть в отдельном окне Новость о задержке строительства порта Сабетта может оказать давление на котировки "НОВАТЭКа"
15:56 Открыть в отдельном окне Розничные банки: стоимость риска растет
15:24 Открыть в отдельном окне Рубль вряд ли продемонстрирует укрепление на факторе налоговых выплат
13:35 Открыть в отдельном окне В ближайшие дни на рынке нефти наиболее вероятна отрицательная динамика торгов
12:56 Открыть в отдельном окне Новая торговая неделя пройдет под знаком заседания ФРС, новости из Европы также будут иметь значение



Мировые рынки


28.10Dow Jones+ 0,07%  16817,94  
28.10NASDAQ+ 0,05%  4485,97  
28.10S&P500- 0,15%  1961,63  
27.10DAX- 0,95%  8902,61  
27.10FTSE-100- 0,40%  6363,46  
27.10CAC-40- 0,78%  4096,74  
28.10Nikkei-225- 0,44%  15320,40  
28.10Kospi- 0,19%  1928,36  
28.10SSE+ 1,44%  2323,41  
27.10Bovespa- 2,77%  50503,66  
28.10Merval- 2,47%  10295,56  
  Российский рынок акций:
27.10MICEX+ 0,72%  1394,27  
27.10RTSI- 0,16%  1039,50  
  Курс ЦБ:
28.10Доллар+ 0,3339%  41,9497  
28.10Евро+ 0,6194%  53,2342  
  Форекс:
28.10EUR/RUB- 0,05%  53,55  
28.10USD/RUB+ 0,05%  42,27  
28.10EUR/CHF+ 0,03%  1,21  
28.10EUR/JPY+ 0,06%  137,00  
28.10EUR/USD+ 0,04%  1,27  
28.10GBP/USD+ 0,04%  1,61  
  Нефть:
28.10Brent- 0,73%  85,20  
28.10Light- 0,46%  80,63  
  Металлы:
28.10Золото- 0,09%  1228,18  
28.10Серебро+ 0,07%  17,17  
28.10Никель- 0,20%  14761,00  
28.10Алюминий+ 0,24%  1987,70  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03861 0,03911 0,03827 0,03885 20708980000 804 899 009 0,03845 + 1,040%
ГАЗПРОМ ао 134,30 136,14 134,10 135,75 27885910 3 780 211 099,9 134,07 + 1,253%
ГМКНорНик 7600 7749 7510 7580 307928 2 354 513 439 7590 - 0,132%
Газпрнефть 147,90 150,30 147,80 150,30 1400720 209 414 587 147,70 + 1,760%
ЛУКОЙЛ 1997,1 2034,6 1995,9 2014,0 1200099 2 418 508 298 1991,9 + 1,109%
МТС-ао 233,99 241,64 233,80 238,00 3544920 848 028 570,7 234,29 + 1,584%
НЛМК ао 52,27 53,70 52,11 52,40 7589660 401 273 839,8 52,26 + 0,268%
Новатэк ао 419,6 432,0 417,5 418,0 1963680 831 544 077,4 419,9 - 0,452%
Полюс 459 463 458 461 7672 3 535 451,5 459 + 0,436%
Роснефть 228,50 231,50 227,49 229,60 3140450 722 007 800,1 227,90 + 0,746%
Ростел -ап 66,52 67,77 66,50 67,11 91200 6 118 182 66,52 + 0,887%
РусГидро 0,6850 0,6970 0,6833 0,6852 438421000 302 959 257,6 0,6824 + 0,410%
Сбербанк 73,12 74,20 72,73 73,90 101379510 7 462 735 823,2 72,90 + 1,372%
Сбербанк-п 57,37 58,12 56,76 57,90 14083200 808 438 695 57,26 + 1,118%
СевСт-ао 429,5 435,0 427,5 434,9 1408140 608 789 773,5 429,3 + 1,305%
Сургнфгз 26,760 27,250 26,750 26,845 26277800 709 757 278 26,690 + 0,581%
Сургнфгз-п 27,795 28,300 27,780 28,195 40576100 1 138 033 353,5 27,785 + 1,476%
Татнфт 3ао 225,00 231,55 224,40 228,00 1850670 422 796 885 224,15 + 1,718%
Транснф ап 90660 93390 90300 93390 4838 441 642 460 90500 + 3,193%
Уркалий-ао 141,20 144,85 140,55 144,05 3383610 485 614 696 140,90 + 2,236%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 1,01% до 1380,39 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,27% до отметки 1039,5 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,16% до 1035,2 пт.

После сильного открытия покупки на российском рынке акций сменились продажами. Тем не менее, большинство "голубых фишек" по итогам понедельника закрылось с повышением. В частности, лучше "широкого рынка" чувствовали себя бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,23%), дорожавшие на фоне одобрения правительством Камеруна вхождения российской нефтяной компании в проект на шельфе страны. НК ставит на расширение добычи "черного золота" в Африке, но пока ни одному проекту на континенте "выстрелить" не удалось. Вполне возможно, что добыча на шельфе Камеруна будет удачнее.

Порадовали инвесторов акции "ММК" (+7,73%). После резкого снижения капитализации компании в середине прошлой недели котировки восстановились и даже обновили свои локальные максимумы после публикации позитивной финансовой отчетности по итогам III квартала 2014 года. С технической точки зрения покупка бумаг эмитента сейчас намного прибыльней "шорта".

Торги в США завершились вблизи нулевых отметок, а волатильность торгов была низкой, что играет на руку покупателям – во время нисходящего движения таких спокойных дней на фондовом рынке обычно не бывает. По-прежнему придерживаюсь мнения, что в ближайшие недели S&P500 может обновить свои исторические максимумы. Уж слишком силен на рынке США растущий тренд, а коррекционное движение уже можно считать законченным.

Вчера в Латинской Америке ключевые биржевые индексы преимущественно падали. Результаты президентских выборов в Бразилии стали известны только после проведения второго тура голосования, да и в нем до конца подсчета голосов все могло измениться. Победила действующий президент Дилма Русеф. Индекс Bovespa на этом фоне в моменте терял около 6%, но итоговое снижение оказалось значительно скромнее – только 2,5%.

По данным СМИ, смягчения санкций со стороны ЕС против РФ в ближайшее время не произойдет, и они будут действовать в полном объеме до марта 2015 года. А вот потом для продолжения давления на нашу страну Евросоюзу понадобится единодушное решение о продлении ограничений, чего добиться будет крайне сложно.

С утра индекс ММВБ может продолжить медленное движение вверх, а минимальной целью «быков» на текущую торговую сессию станет уровень в 1400 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 октября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок акций взял паузу после ралли

В понедельник, 27 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов, взяв паузу после самой выигрышной недели с января 2013 года. Напомним, что индекс Standard & Poor's 500 по итогам минувшей недели нарастил 4,1%.

На старте торговой пятидневки сектор поставщиков энергоносителей в составе S&P 500 понес крупные потери и стал лидером отступления среди 10 основных отраслей на фоне того, что цены на нефть просели ниже отметки в $80 за баррель.

Давление на котировки нефтяного сектора оказывала новость о том, что аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз по цене «черного золота» марки Brent на I квартал 2015 года с $100 до $85 за баррель, а по WTI - с $90 до $75 за баррель.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 12,53 пункта или 0,07% до уровня в 16817,94 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,95 пункта или 0,15% до отметки 1961,63 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 2,22 пункта или 0,15% и достиг отметки 4485,93 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1 цент до уровня в $81 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 1% до уровня в $1229,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылась половина бумаг, в т.ч., более 1% растеряли DuPont и Merck. Прибавили свыше 1% акции Travelers и Verizon.

Среди бумаг нефтяного сектора наибольшие потери понесли Halliburton, Newfield Exploration и Nabors Industries, растерявшие 6,1%, 4,6% и 6,7% соответственно.

Рыночная капитализация фармацевтического гиганта Merck & Co сократилась на 2% на фоне публикации квартальной отчетности. Выручка компании уменьшилась на 4,3% и оказалась на уровне $10,56 млрд, не дотянув до ожиданий Уолл-Стрит, а также Merck понизила свои прогнозы по продажам.

Производитель жестких дисков Seagate Technology прибавил 0,7% на фоне благоприятных финансовых результатов за минувший квартал. Чистая прибыль компании составила $381 млн или $1,13 на акцию против $427 млн или $1,16 на бумагу годом ранее, а выручка выросла на 8,5% и составила $3,79 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков.

Фармацевтическая компания Sarepta Therapeutics обвалилась на 32% на новостях о том, что регулятивные органы потребовали дополнительных данных по экспериментальному препарату Eteplirsen.

Индексный фонд с привязкой к фондовому рынку Бразилии на торгах в Нью-Йорке растерял 5,4% на фоне результатов президентских выборов, показавших весьма низкую вероятность дальнейших реформ в стране.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Стресс-тесты ЕЦБ держат инвесторов в напряжении

В понедельник, 27 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику после фиксации максимального за последний год недельного роста. Стоит отметить, что все внимание инвесторов было приковано к результатам стресс-тестов, а также к действиям ЕЦБ по стимулированию экономики региона. Так, стресс-тесты ЕЦБ не прошли 25 банков, при этом среди них нет ведущих кредиторов еврозоны.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за октябрь, составившего 103,2 пункта при средних прогнозах в 104,3 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,78%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,95%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,6% и закрылся на отметке 325,1 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции итальянских кредиторов Banca Monte dei Pachi di Siena, Banca Carige и Banca Popolare di Milano Scarl, подешевевшие на 22%, 17% и 4,4% соответственно.

Котировки крупнейшего банка Великобритании Lloyds Banking Group опустились на 1,8% ввиду решения аналитиков Jefferies Group понизить рейтинг его бумаг до «продавать».

Рыночная капитализация службы доставки TNT Express уменьшилась на 6,8% в связи с тем, что компания зафиксировала квартальный убыток.

Среди аутсайдеров торгов оказалась французская авиакомпания Air France-KLM Group, акции которой потеряли в цене 3% в преддверии встречи членов правления, на которой может быть затронут вопрос увольнений.

Удачно сложились торги для французского производителя элитных товаров Hermes International, прибавившего в свой актив 2,5% на фоне решения аналитиков Natixis повысить рейтинг его акций до «покупать».

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги туроператора TUI Travel, подорожавшие на 2,5% в преддверии предстоящего голосования акционеров компании по слиянию с компанией TUI.

Между тем, лучше рынка смотрелись акции банков Erste Group Bank и Raiffeisen Bank International, поднявшиеся на 3,5% и 2,1% соответственно.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 27 октября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 48 коп. – до 47,4057 рубля.

Несмотря на пик налогового периода, а также регулярные интервенции ЦБ, рубль продолжает находиться под давлением, обновляя локальные минимумы по отношению к доллару и евро. Низкие цены на нефть, дефицит долларовой ликвидности при запрете на иностранные заимствования – все это не оставляет шансов для укрепления национальной валюты. В среднесрочной перспективе вероятности поддержки для «россиянина» не наблюдается.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 42,249 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 41,9060 рубля. Курс евро составил 53,6705 рубля, в пятницу он составлял 53,0625 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 598,8492 млн.

С 28 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 41,9497 рубля, евро – 53,2342 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 015,6 млрд рублей, а на депозитах – до 91,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2698.



Основные экономические новости на 28 октября 2014 г.


МТС привлекла финансирование "Сбербанка России" в объеме 50 млрд рублей. МТС также изменила условия заключённого в апреле 2014 года кредитного соглашения объемом 20 млрд рублей, продлив срок погашения кредита до сентября 2017 года с июля 2015 года.


Венгрия планирует начать строительство "Южного потока" через полгода и закончить к 2017 году. В интервью руководитель основного венгерского акционера проекта "Южный поток" — энергетической группы MVM - Чаба Байи сказал, что сделка с газовыми хранилищами объемом в 700 миллионов кубометров стала новым этапом сотрудничества между Россией и Венгрией.


ГК ПИК выплатит дивиденды в размере 4,16 рубля на акцию или ГДР, закрытие реестра акционеров - 5 ноября. Общая сумма дивидендов составит 2,75 млрд рублей.


Чистая прибыль "Э.ОН Россия" по РСБУ за 9 месяцев 2014 года снизилась на 2% - до 13,34 млрд рублей. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка за отчетный период снизилась на 0,7% и составила 58,066 млрд рублей.


Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ за январь-сентябрь 2014 года выросла на 3% - до 23,51 млрд рублей. Выручка "АЛРОСА" за отчетный период выросла на 15,8% и составила 116,11 млрд рублей против 100,27 млрд рублей годом ранее.


Промежуточные дивиденды "М.Видео" за 9 месяцев 2014 года могут оставить 25 рублей на акцию. Датой закрытия реестра акционеров общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям, определено 16 декабря.


"ЛУКОЙЛ" может выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2014 года из расчета 60 рублей на "обычку". Внеочередное общее собрание состоится 12 декабря 2014 года. Список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, будет составлен на 7 ноября 2014 года.


События дня на 28 октября 2014 г.


 
Заседание совета директоров банка ВТБ
 
Заседание совета директоров"МРСК Центра и Приволжья"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Трехбаровые формации - часть 5

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2014  IX Форум "ONLINE RETAIL RUSSIA"

Online Retail Russia 2014 Крупнейшее событие рынка e-commerce в России! 27-28 ноября 2014 года, СКОЛКОВО 27-28 ноября в Сколково состоится IX Форум Online Retail Russia – крупнейший в России специализированный съезд прогрессивного ритейла для профессионалов интернет-торговли, ориентированный на большой бизнес в Рунете. Форум ...  подробнее

Место проведения:  СКОЛКОВО

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.