Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Системы управления криптовалютами - что нужно знать
19:00 Открыть в отдельном окне Adobe Systems - за облачными технологиями будущее
10:00 Открыть в отдельном окне "Префы" "Ленэнерго" сохраняют высокий дивидендный заряд
22:32 Открыть в отдельном окне Минфин РФ создал департамент по контролю за санкциями
18:02 Открыть в отдельном окне Нужно готовиться к глубокой коррекции рынка США
16:10 Открыть в отдельном окне Рынок не знает, что делать с итогами заседания FOMC
15:32 Открыть в отдельном окне Доклад Минфина США спровоцировал рост на российском рынке
13:24 Открыть в отдельном окне Трамп не в восторге от повышения ставок
13:07 Открыть в отдельном окне Корреляция рубля с нефтью восстанавливается
12:44 Открыть в отдельном окне Инициативы "Магнита" по улучшению магазинов дадут эффект нескоро
11:50 Открыть в отдельном окне Forbes назвал "ЛУКОЙЛ" крупнейшей частной компанией в России



Мировые рынки


27.09Dow Jones+ 0,21%  26445,32  
28.09NASDAQ0,00%  8041,97  
27.09S&P500+ 0,28%  2914,00  
27.09DAX+ 0,40%  12435,59  
27.09FTSE-100+ 0,45%  7545,44  
27.09CAC-40+ 0,50%  5540,41  
28.09Nikkei-225+ 1,41%  24132,17  
28.09Kospi- 0,52%  2343,07  
28.09SSE+ 0,69%  2810,92  
27.09Bovespa+ 1,31%  79685,46  
27.09Merval- 0,86%  33651,33  
  Российский рынок акций:
28.09MICEX0,00%  2474,57  
28.09RTSI0,00%  1187,88  
  Курс ЦБ:
28.09Доллар+ 0,1171%  65,8355  
28.09Евро- 0,4444%  77,0407  
  Форекс:
28.09EUR/RUB+ 0,14%  76,3200  
28.09USD/RUB+ 0,12%  65,6827  
28.09EUR/CHF- 0,21%  1,1352  
28.09EUR/JPY- 0,10%  131,8570  
28.09EUR/USD- 0,08%  1,1629  
28.09GBP/USD- 0,02%  1,3075  
  Нефть:
28.09Brent+ 0,05%  81,42  
28.09Light+ 0,11%  72,20  
  Металлы:
28.09Золото- 0,15%  1185,60  
28.09Серебро- 0,07%  14,2800  
28.09Никель+ 0,84%  12665  
28.09Алюминий- 0,05%  2029,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04151 0,04159 0,04047 0,04076 22598440000 923 043 957,6 0,04130 - 1,308%
ГАЗПРОМ ао 162,00 163,19 160,50 162,61 18914160 3 066 653 831,3 161,80 + 0,501%
ГМКНорНик 11170 11459 11101 11388 317920 3 591 129 014 11830 - 3,736%
Газпрнефть 358,40 379,00 355,20 370,70 526820 192 995 762 358,20 + 3,490%
ЛУКОЙЛ 4945,0 5042,5 4930,5 5022,0 761228 3 797 316 587,5 4952,0 + 1,414%
МТС-ао 273,30 273,35 270,60 272,50 1182080 321 167 749,5 273,10 - 0,220%
НЛМК ао 178,94 178,94 175,18 177,90 2296590 406 993 627,4 179,00 - 0,615%
Новатэк ао 1150,0 1180,9 1130,8 1168,2 1192540 1 372 284 695 1147,5 + 1,804%
Полюс 4089 4128 4033 4128 49262 201 186 155 4094 + 0,830%
Роснефть 478,15 495,00 476,45 493,00 8519880 4 159 548 831,5 478,00 + 3,138%
Ростел -ап 59,62 59,62 58,64 59,03 199600 11 799 067 59,50 - 0,790%
РусГидро 0,6390 0,6400 0,6186 0,6206 477929000 298 833 637,2 0,6392 - 2,910%
Сбербанк 204,93 205,67 200,10 203,32 101713950 20 614 291 893,9 204,10 - 0,382%
Сбербанк-п 171,80 173,30 169,19 171,05 6611600 1 131 534 890 171,20 - 0,088%
СевСт-ао 1095,2 1096,9 1074,1 1091,3 827530 899 712 933 1091,5 - 0,018%
Сургнфгз 28,035 28,105 27,425 27,425 16203600 448 774 855,5 28,145 - 2,558%
Сургнфгз-п 38,525 38,575 38,070 38,070 27346800 1 046 050 426 38,635 - 1,462%
Татнфт 3ао 834,20 835,90 818,60 835,40 1817850 1 508 187 357 837,00 - 0,191%
Транснф ап 164550 165750 162300 165750 1766 290 057 650 164550 + 0,729%
Уркалий-ао 83,55 83,80 82,05 83,00 70710 5 853 942,5 83,30 - 0,360%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные рынки выглядели вчера, куда лучше зарубежных. Видимо, инвесторы пока не слишком боятся грядущих санкций и стремятся покупать российские ценные бумаги просто на хороших для них новостях. Открывшись заметным ростом, наши торговые площадки продолжили в течение всего дня уверенно расти, по сути, не встречая препятствий и даже локальных коррекций. Наибольший рост показали акции НЛМК (+4,34%), "Роснефти" (+4,25%), "Сбербанка" (+4,24%), Новатэка (+3,66%), "Татнефти" (+2,91%) и "Сургутнефтегаза" (+2,66%). Сильней других снизились САФМАР (-5,138%), "Магнит" (-3,81%), ГДР "Пятерочки" (-3,66%), "Мечел (-3,60%) и "Лента" (-3,03%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,95%, закрывшись на отметке 2474,57 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2450 и 2420 пунктов, сопротивление расположено на уровне 2495 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 115850 и основная на 114000 пунктов. Сопротивления расположены на 117800 и 119200 пунктов.

Индекс МосБиржи\

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 сентября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 сентября, американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику во многом благодаря удорожанию бумаг гигантов технологического сектора Apple, Alphabet и Facebook. С оптимизмом была воспринята и окончательная оценка ВВП за второй квартал, в соответствии с которой экономика страны расширилась на максимальную величину за последние четыре года в 4,2% к/к, как и ожидалось совпав с пересмотренными данными.

Что касается других статистических данных, темпы роста заказов на товары длительного пользования, составившие в августе 4,5%, превысили ожидания роста на 2,0%. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось за минувшую неделю с 202 тыс. до 214 тыс., тогда как аналитики в среднем прогнозировали 210 тыс.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,21%, закрывшись на отметке 26439,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,28% до уровня в 2914,00 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,65% до отметки в 8041,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,55 до $72,12 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $11,70 до $1187,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,01% и составила 3,06%.

Как уже говорилось выше, одним из фаворитов торговой сессии стала корпорация Apple, котировки которой подтянулись на 2,0% на фоне новостей о том, что аналитики JP Morgan установили рейтинг её акций на уровне "лучше рынка", сославшись на успехи в развитии бизнеса в сфере услуг.

Тем временем, бумаги производителя фасованных пищевых продуктов ConAgra Brands упали на 8,5% ввиду не дотянувшей до прогнозов квартальной прибыли. Так, в первом фискальном квартале с окончанием 26 августа прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 47 центов на одну акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 49 центов на бумагу.

Тем временем, рыночная капитализация других поставщиков пищевых продуктов Kellogg, JM Smucker и Campbell Soup также уменьшилась на 2,6%, 3,1% и 5,4% соответственно.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем фаворитами торгов, кроме Apple, стали бумаги Walgreens Boots Alliance (+1,2%) и Nike (+1,0%), при этом в наиболее заметном минусе пребывали акции DowDuPont (-1,6%), Goldman Sachs (-0,5%) и Walmart (-0,5%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 сентября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории, несмотря на неблагоприятную ситуацию в Италии, правительство которой может отложить публикацию бюджета на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня бюджетного дефицита

Поддержку индексам оказали оптимистичные настроения на рынке США, а также статистика. Заметим, что индекс делового климата еврозоны составил в сентябре 1,21 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 1,19 пункта, а индекс потребительского доверия GfK Германии увеличился с 10,5 пункта в сентябре до 10,6 пункта в октябре, хотя аналитики ожидали 10,5 пункта. В то же время, сентябрьский индекс потребительского доверия в Италии и Швеции также оказался выше прогнозов рынка.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,45%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,50%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,40%. Итальянский FTSE MIB отступил, в свою очередь, на 0,62%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,35% и закрылся на уровне 386,38 пункта.

Бумаги шведского ритейлера Hennez & Mauritz подорожали на 11,13%, несмотря на снижение чистой прибыли в третьем фискальном квартале ввиду высоких расходов на развитие онлайн-операций, а также внедрение новой логистической системы. По заявлениям компании, усилия в плане реорганизации бизнеса уже начинают приносить свои плоды, что и оказало поддержку акциям.

Среди аутсайдеров торгов оказались итальянские кредиторы. В частности, рыночная капитализация UniCredit, Banco BPM и Unione de Banche Italiana уменьшилась на 1,67%, 0,42% и 2,09% соответственно.

Хуже рынка смотрелись также бумаги британской компании IG Group Holdings, предоставляющей торговые операции с производными финансовыми инструментами. Так, акции компании закрылись в минусе на 12,75% в связи с заявлениями о том, что ее СЕО покинул свой пост.

В то же время, немецкая сталелитейная компания ThyssenKrupp добавила в свой актив 9,9% после того, как заявила о намерении разделить свои операции на две части.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,1%, закрывшись на отметке $81,63. В последние три торговых сессии цены на эталонный сорт Brent зажаты в узком диапазоне $81 - $82,50, где помимо фундаментальных факторов поддержку стоимости "черного золота" оказывает такой технический фактор, как экспирация фьючерсных контрактов на Brent на бирже The ICE Futures Europe, которая пройдет сегодня. В 20.00 МСК игроки сосредоточатся на еженедельной статистике по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, данные которой окажут влияние на старт торгов в понедельник.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,62 прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару на фоне комментариев помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли об избирательном подходе ведомства к антироссийским санкциям, по итогам которых можно сделать аккуратный вывод, что санкции из "ада" в действительности окажутся очередными ограничениями в отношении отдельных физических лиц и промышленных групп. В связи с чем в октябре рубль вполне может обосноваться в диапазоне 64 – 67 по отношению к доллару.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 28 сентября 2018 г.


США не могут применить против России сокрушительные санкции, как против Северной Кореи или Ирана из-за того, что российская экономика лучше интегрирована в мировую финансовуб систему. Такое мнение высказал помощник министра финансов США Маршалл Биллингсл, его доклад опубликован сайте Минфина.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе с поправками, предложенными президентом. Закон направляется на рассмотрение в Совет Федерации. В случае одобрения его сенаторами документ поступит на рассмотрение президенту РФ.

В июле 2018 года российские банки ввезли в страну рекордный объем наличных евро - на $2,093 млрд по курсу на конец июля. Ранее объем закупок евро превышал планку в $2 млрд только в 2014 году.

На национальные проекты и развитие инфраструктуры в следующие три года планируется направить более 5,5 трлн рублей, об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства. Эти деньги уже предусмотрены в проекте федерального бюджета.

Банк России внес изменения в действующую нормативную базу, которые позволяют регулятору более эффективно проводить макропруденциальную политику – политику по обеспечению финансовой стабильности.

Президент Владимир Путин утвердил изменения в наблюдательном совете госкорпорации "Ростех". Так, соответствующим указом прекращены полномочия первого вице-премьер Антона Силуанова и вице-премьера Юрия Борисова.




События дня на 28 сентября 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров Jacobs Engineering Group
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Открытие Холдинга"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Полюса"
 
Закрытие реестра акционеров Medtronic
 
Внеочередное общее собрание акционеров ВСМПО-АВИСМА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Роснефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Татнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров НМТП
 
Внеочередное общее собрание акционеров МТС
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin
 
Ожидается выплата дивидендов компанией HCA Healthcare
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

13.10.2018  Менеджер в эпоху перемен

Ваш бизнес выживет в кризис? Что с ним будет через год, два? Вспомните Nokia и Codak, гибнут даже титаны! На мастер-классе разберем: • как выжить в период кризиса; • как понять, что вашей компании необходимы перемены; • как внедрить изменения и получить результат, а не проблемы? Максим прошел путь от рядового специалиста, до ...  подробнее

Место проведения:  Тула

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.