Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.09.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.09Dow Jones+ 0,25%  22345,26  
28.09NASDAQ0,00%  6453,26  
27.09S&P500+ 0,41%  2507,04  
27.09DAX+ 0,41%  12657,41  
27.09FTSE-100+ 0,38%  7313,51  
27.09CAC-40+ 0,25%  5281,96  
28.09Nikkei-225+ 0,50%  20368,62  
28.09Kospi+ 0,02%  2373,14  
28.09SSE- 0,22%  3338,07  
27.09Bovespa- 1,01%  73568,72  
27.09Merval+ 0,42%  25271,19  
  Российский рынок акций:
28.09MICEX0,00%  2081,12  
28.09RTSI0,00%  1126,94  
  Курс ЦБ:
28.09Доллар+ 0,8547%  58,0102  
28.09Евро+ 0,2151%  68,1678  
  Форекс:
28.09EUR/RUB+ 0,36%  68,5480  
28.09USD/RUB+ 0,35%  58,3805  
28.09EUR/CHF+ 0,13%  1,1431  
28.09EUR/JPY+ 0,19%  132,7380  
28.09EUR/USD+ 0,03%  1,1748  
28.09GBP/USD- 0,06%  1,3386  
  Нефть:
28.09Brent- 0,68%  57,18  
28.09Light- 0,44%  51,91  
  Металлы:
28.09Золото- 0,36%  1283,10  
28.09Серебро- 0,49%  16,7450  
28.09Никель+ 0,39%  10280  
28.09Алюминий- 0,63%  2118,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 сентября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06180 0,06224 0,06165 0,06191 7369470000 456 632 133 0,06163 + 0,454%
ГАЗПРОМ ао 123,28 123,62 122,11 122,50 22610060 2 778 430 673,7 123,36 - 0,697%
ГМКНорНик 9652 9663 9582 9648 109818 1 056 725 767 9649 - 0,010%
Газпрнефть 225,60 229,60 225,00 229,00 211710 48 250 357,5 226,00 + 1,327%
ЛУКОЙЛ 3061,5 3085,0 3050,0 3065,0 546934 1 676 436 236 3064,5 + 0,016%
МТС-ао 284,70 285,35 280,55 282,85 1884350 533 429 708,5 283,85 - 0,352%
НЛМК ао 131,87 132,57 128,64 131,16 1993690 261 964 520,1 132,25 - 0,824%
Новатэк ао 659,3 667,7 657,0 657,0 961230 637 470 315 660,3 - 0,500%
Полюс 4452 4479 4424 4438 18195 81 138 601 4445 - 0,157%
Роснефть 324,50 325,75 321,60 321,90 2768460 898 487 662 324,50 - 0,801%
Ростел -ап 53,14 53,51 53,05 53,34 154500 8 246 967 53,29 + 0,094%
РусГидро 0,8200 0,8514 0,8187 0,8500 1948813000 1 637 906 147,3 0,8192 + 3,760%
Сбербанк 193,63 194,30 191,53 191,96 39061930 7 533 091 307 193,70 - 0,898%
Сбербанк-п 158,08 158,19 155,50 156,06 3610000 566 163 916 158,03 - 1,247%
СевСт-ао 875,3 878,2 866,0 867,1 419960 365 955 421 874,8 - 0,880%
Сургнфгз 29,400 29,700 29,350 29,470 11902600 351 645 543 29,440 + 0,102%
Сургнфгз-п 29,745 29,810 29,400 29,450 15709400 465 125 701 29,635 - 0,624%
Татнфт 3ао 409,25 413,35 407,50 411,65 869770 357 387 003,5 410,95 + 0,170%
Транснф ап 177000 177600 176300 176700 896 158 421 900 177000 - 0,169%
Уркалий-ао 143,25 144,45 142,55 144,30 144680 20 818 228,5 142,20 + 1,477%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 сентября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Проход ММВБ отметки 2060 пунктов активирует продажи

Поскольку речи представителей FОMC и ЕЦБ были предельно осторожны на предмет обещаний ужесточения монетарной политики и темпов возможного изменения ключевых ставок, интересы инвесторов переключились на способность президента США договориться с Конгрессом по налоговой реформе и публикуемую макроэкономическую статистику. И если со второй не поспоришь – цифры они и есть цифры, и реакция на них соответствующих сегментов рынка вполне адекватна, то вот с Трампом все куда сложнее.

Передвинуть срок рассмотрения вопроса о повышении планки госдолга ему помогли два урагана подряд. Повезло человеку. Но сезон ураганов подходит к концу и волей-неволей, но и к согласованию бюджета, и к вопросам анонсированных перемен в фискальной системе США ему придется возвращаться. Тем более, что заявленные в налоговой реформе меры способны существенно разбалансировать бюджет страны. Так что темы для разговоров в курилках на Wall St. пока есть.

Пока суть да дело, Китай отчитался по прибыли промышленных компаний, которая выросла г/г на 24%, составив 101,21 млрд. долл. Это лучший результат с 2013 года. С начала года прибыль промпредприятий Поднебесной увеличилась на 21,6%. Германская Siemens и французская Alstom договорились о создании совместного предприятия, которое станет первым в мире по производству сигнального оборудования и вторым по производству подвижного состава с годовой выручкой в 15 млрд. евро. Европейские индексы, не проявлявшие в предыдущие пару дней особой активности, сегодня решили наверстать упущенное на неплохой статистике и обещаниях Марио Драги проводить монетарное ужесточение очень осторожно. По состоянию на 18:50 мск. германский DAX вырос до 12657 п. (+0,41%), британский FTSE100 поднялся до 7314 п. (+0,38%), а французский CAC40 - до 5282 п. (+0,25%).

В родном отечестве НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) общим собранием своих членов одобрила решение об объединении с Национальной лигой управляющих (НЛУ). В результате, по завершении формальных процедур объединения (к началу 2018 года) в НАУФОР должны войти более 500 компаний. Moody's Investors Service тем временем повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валютах и рейтинги депозитов "Московского кредитного банка" (МКБ) с "B1" до "Ba3" и изменило прогноз с "положительного" на "стабильный". Долгосрочная оценка риска контрагента была повышена до "Ba2" с "Ba3". "Промсвязьбанк", объединяющийся с банком "Возрождение", объявил коэффициент конвертации - 1:8200 для конвертации обыкновенных акций банка "Возрождение" в обыкновенные акции ПСБ и 1:2150 для конвертации привилегированных акций банка "Возрождение" в обыкновенные акции ПРБ.

В целом же российские рынки сегодня провели день в спокойном, хотя и разнонаправленном движении, несмотря на снижение нефтяных котировок. По итогам торговой сессии РТС закрылся там же, где и начал её  - на уровне 1127 п (-0,0%), а ММВБ вырос до 2081 п. (+0,5%). В лидерах роста оказались акции "Полюса" (+1,9%), "МосЭнерго" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Лукойла" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%) и "Газпром нефти" (+1,3%). Упали заметней других акции "Открытия" (-2,4%), "Башнефти" (-2,4%), "Уралкалия" (-1,6%) и ВТБ (-1,1%).

Индекс ММВБ на торгах в среду закрылся выше отметки 2075п., сформировав очередной минидиапазон 2065п.-2085п. При продолжении позитивной динамики цели роста расположены на отметках 2110п.-2150п., проход же отметки 2060п. активирует продажи.

фРТС на прошедшей торговой сессии пробовал на прочность уровень поддержки 112000п., проход которого может усилить продажи с целями в район 110500п.

ММВБ, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 сентября 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американский рынок приободрился

В среду, 27 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

К среде американский рынок акций успел абстрагироваться от "ястребиных" комментариев главы ФРС, прозвучавших днем ранее. Напомним, что в своем выступлении Джанет Йеллен признала, что инфляционные ожидания в США носят не слишком определенный характер, и что модель прогнозирования этого макроэкономического показателя у Федрезерва может быть не идеальной.

Опубликованная вчера в США макроэкономическая статистика поспособствовала преобладанию покупательных настроений на биржах – заказы на товары длительного пользования в августе увеличились на 1,7% при усредненных прогнозах роста на 1%.

Стоит отметить, что президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в своем выступлении высказал не самые оптимистичные ожидания по экономическому росту и инфляции и тем самым намекнул на целесообразность сохранения ключевой ставки ФРС на прежнем уровне.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой - азиатские площадки торговались разнонаправленно, а европейские преимущественно в плюсе.

По итогам сессии индикатор "голубых" фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 56,39 пункта или 0,25% до уровня в 22340,71 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 10,20 пункта или 0,41% до отметки 2507,04 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 73,10 пункта или 1,15% и достиг отметки 6453,26 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,5% до уровня $52,14 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на 1,1% до значения $1287,80 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых" фишек в минусе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч., более 1% растеряли Microsoft, Travelers, United Technologies. Прибавили более 1% акции General Electric, Chevron, Nike.

Поставщик спортивной одежды Nike окреп на 1% после того, как отчитался за минувший квартал лучше ожиданий.

Представитель полупроводникового сектора Micron Technology подскочил на 8,5%, отчитавшись за четвертый фискальный квартал лучше прогнозов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 сентября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Банковский сектор и корпоративные новости задали позитивный настрой в Европе

В среду, 27 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, за исключением швейцарского SMI, который отступил на 0,17%. Оптимизм на рынках был связан с удорожанием акций банковского сектора, которые пользовались спросом у инвесторов на фоне "ястребиных" заявлений главы ФРС Джанет Йеллен, а дополнительную поддержку индексам оказывали корпоративные новости и ожидания подробностей о налоговой реформе в США.

Из вышедшей вчера статистики внутри региона стоит отметить снижение индекса потребительского доверия Франции с 103 пунктов в августе до 101 пункта в сентябре, хотя аналитики прогнозировали неизменность показателя. Между тем, индекс потребительского доверия Италии составил в сентябре 115,5 пункта, тогда как аналитики ожидали 110,8 пункта, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии увеличился с 25 пунктов в августе до 28 пунктов в сентябре. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,38%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,25%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,41%. Региональный индикатор STXE 600 подрос, в свою очередь, на 0,41%, закрывшись на уровне 385,62 пункта.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Commerzbank, BNP Paribas, Societe Generale и Royal Bank of Scotland Group возросла на 2,92%, 1,97%, 1,55% и 3,44% соответственно.

Тем временем, бумаги французской инжиниринговой компании Alstom ушли в плюс на 4,25% благодаря известиям об объединении подразделений в сфере железнодорожного машиностроения с немецкой Siemens. Заметим, что котировки Siemens поднялись, в свою очередь, на 1,2%.

Удачно сложились торги и для испанской телекоммуникационной компании Telefonica, добавившей в свой актив 3,02% на фоне повышения рейтинга ее акций аналитиками Berenberg с "держать" до "покупать".

В числе фаворитов торгов оказалась также финская энергетическая компания Fortum, бумаги которой окрепли на 0,91% в связи с заявлениями о том, что она намерена выставить предложение о приобретении немецкого представителя отрасли Uniper за 8 млрд евро.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


27.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,03%  93,570
27.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  99,230
27.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,33%  139,120
Лидеры объёмов ММВБ 27 сентября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ БО-24 100,50 0,2308,3831952 131 797,826.09.2020 
ЕврХолдФ 8 107,00 32,2908,6514803 487 693,218.06.2025 01.07.2019
РоснфтБО3 106,20 33,150-18,395419 491 064,928.11.2024 11.12.2017
УрКаПБО3P 101,00 28,6908,546296 472 10927.05.2020 
ОДК 01 113,60 32,4008,682170 500 00010.06.2026 
Лидеры объёмов ММВБ 27 сентября 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 99,99 18534,7220,0219 999 00010.03.2018 
RUS-28 176,50 1894,5193,982203 040,6624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 27 сентября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КемерОбл17 100,35 0,2208,371943 832 11726.09.2024 
КраснЯрКр6 100,00 7,0108,021030 048 57719.10.2017 
МГор48-об 93,07 17,7507,931326 501 421,411.06.2022 
МГор66-об 103,20 10,270424 583 27223.11.2018 
ВлгОб35005 101,80 1,9608,32211 365 410,113.07.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: во власти распродаж. На фоне все большей вероятности повышения процентных ставок в США до конца текущего года, доходности базовых активов продолжили рост (так, UST-10 достигла 2,3%), что, в свою очередь, спровоцировало понижательную коррекцию и на рынках долларового госдолга EM. Российская суверенная кривая сдвинулась по доходности вверх в среднем на 7 б. п., что является значительным движением для одного торгового дня. Нефть не смогла поддержать сектор. Доходность выпуска "Россия-23" повысилась до уровня 3,2%, на котором она в последний раз находилась больше месяца назад.


Российские корпоративные евробонды: снижение цен в среднем на 15 б. п. Корпоративный сектор вчера также не смог устоять перед лицом внешнего негатива. Хуже рынка выглядел первый эшелон, в частности, дальние выпуски "Газпрома". "Вечные" выпуски Промсвязьбанка и Московского кредитного банка показали противоположную ценовую динамику. Отметим ценовое движение выпуска банка "Русский стандарт", инспирированное новостями о том, что его держатели собираются объединиться для того, чтобы воспрепятствовать возможным попыткам собственника банка реструктурировать данный облигационный выпуск.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI теряет позиции. Волна распродаж не миновала в среду и рынок российского рублевого госдолга. Сильнее всего теряли в цене средний и дальний отрезки кривой ОФЗ. Результаты аукционов Минфина также оказались смешанными: если бумаги с постоянным купоном и погашением в 2024 г. были реализованы полностью, то более короткий выпуск (с погашением в 2020 г.) — только на 25%. На этом фоне замедление годовой инфляции в России до уровня 3,0% осталось незамеченным рынком.


 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефть после рекордного роста в понедельник второй день довольно устойчиво, но без фанатизма корректировалась. Вышедшие в 17:30 мск. данные по запасам сырой нефти показали снижение на -1,846 млн. барр. Ожидалось также уменьшение, но более скромное  – с 4,591 млн. барр. до 3,422 млн. барр. Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге показали рост с 0,703 млн. барр. до 1,181 млн. барр. И те, и другие цифры не очень существенно повлияли на динамику котировок. В результате, по состоянию на 18:50 мск. нефть марки BRENT скорректировалась до 57,95 долл./барр. Нефть же марки WTI торговалась по 52,13 долл./барр.

Российский рубль в течение дня под давлением корректирующейся нефти плавно снижался к доллару. Относительно евро движение было менее существенным. Под вечер оно сменилось незначительным ростом. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок доллар стоил 58,16 рубля, а евро – 68,31 рубля.

Крупнейший сырьевой трейдер Trafigura считает, что время низких цен на нефть подходит к концу. На фоне повышающегося спроса, а также возможного дефицита предложения, уже к 2019 году, в связи с истощением старых месторождений и сокращения инвестиций в новые, мировая добыча может упасть в район 9 млн баррелей в сутки.

Аналитики банка UBS полагают, что нефть марки Brent сохранит бэквордацию до конца текущего года в связи с ребалансировкой нефтяного рынка ввиду слаженных действий ОПЕК+. Также эксперты считают возможным сокращение предложения порядка 500 тысяч баррелей в сутки, что может привести к росту котировок выше 60$.

Нефтяные котировки на прошедших торгах продолжили снижение второй день подряд на фоне достижения сильного уровня сопротивления 60$ накануне и опубликованной статистики от EIA, которая показала  рост добычи в США, приближающийся к двухлетним максимумам. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 57,45$, основная — на отметке 56$.

Фьючерс $/руб. торговую сессию среды провел в рамках озвученного ранее диапазона 57850п.-59300п., выход из которого ожидается порядка 1000п. по направлению движения.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 28 сентября 2017 г.


Дуров заявил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой". Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам. Ниже - документы, которые в последние недели шлют из России в наш лондонский офис", - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте". 

Россия заняла 38 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ. На первом месте Швейцария, на втором – США, на третьем – Сингапур. В первую пятерку также вошли Нидерланды и Германия. Россия поднялась в рейтинге на пять строчек (в прошом рейтинге занимала 43-ю строчку), благодаря, преимущественно, улучшению макроэкономической ситуации после рецессии 2015-16 годов.

"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции в 2016 году. В "пятерку" лидеров по версии RAEX также вошли "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Сбербанк" и РЖД. Как отмечают эксперты, суммарный оборот компаний RAEX-600 за 2016 год в долларовом эквиваленте сократился на 3%.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел в отставку. Виктор Толоконский был избран губернатором Красноярского края 26 сентября 2014 года. 

Министр экономического развития Максим Орешкин сравнил динамику биткоина с МММ и индекса NASDAQ: "Эти риски надо учитывать". По словам Орешкина, государство не сможет защитить всех инвесторов, кто может пострадать от вложений в биткоин: "Есть очень высокие риски для тех, кто в это инвестирует. Государство не сможет защитить этих людей, они действуют на свой страх и риск. Я призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям". 

Минфин снизил ожидания по дивидендам "Роснефтегаза". Согласно поправкам, по итогам 2017 года "Роснефтегаз" выплатит в бюджет не более 20,4 млрд рублей дивидендов вместо ожидаемых ранее 136,05 млрд рублей.






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.