Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Президентские выборы в США: последствия для финансовых рынков
09:27 Открыть в отдельном окне RAEX: Крупнейшие компании России за год потеряли более $450 млрд
09:00 Открыть в отдельном окне Германия: индекс потребительского доверия GfK в октябре составил 10 пунктов, ожидалось 10,2 пункта
17:52 Открыть в отдельном окне Прибыль промышленных компаний Китая увеличилась в августе на 19,5% год к году
17:51 Открыть в отдельном окне По итогам алжирских консультаций Brent удержится в диапазоне $45-50
17:35 Открыть в отдельном окне В перспективе ожидается укрепление позиций доллара
16:15 Открыть в отдельном окне Пока никто не ожидает и не верит в победу Трампа, хотя он уверенно сравнялся с Клинтон
14:20 Открыть в отдельном окне На фоне отсутствия договоренностей на встрече в Алжире Brent может уйти ниже $46
13:28 Открыть в отдельном окне Денежных средств Qiwi достаточно для щедрых дивидендных выплат и выгодных сделок M&A



Мировые рынки


27.09Dow Jones+ 0,74%  18232,01  
27.09NASDAQ0,00%  5305,71  
27.09S&P500+ 0,64%  2159,93  
27.09DAX- 0,31%  10361,48  
27.09FTSE-100- 0,15%  6807,67  
27.09CAC-40- 0,21%  4398,68  
28.09Nikkei-225- 1,36%  16457,36  
28.09Kospi- 0,47%  2053,06  
28.09SSE- 0,20%  2992,04  
27.09Bovespa+ 0,57%  58382,49  
27.09Merval- 0,05%  16348,50  
  Российский рынок акций:
28.09MICEX0,00%  1975,52  
28.09RTSI0,00%  973,18  
  Курс ЦБ:
28.09Доллар- 0,7147%  63,6921  
28.09Евро- 0,5822%  71,6409  
  Форекс:
28.09EUR/RUB+ 0,03%  71,5170  
28.09USD/RUB+ 0,31%  63,8339  
28.09EUR/CHF+ 0,04%  1,0893  
28.09EUR/JPY+ 0,05%  112,6880  
28.09EUR/USD- 0,12%  1,1204  
28.09GBP/USD- 0,02%  1,3015  
  Нефть:
28.09Brent+ 0,21%  46,62  
28.09Light+ 0,18%  44,75  
  Металлы:
28.09Золото- 0,17%  1328,20  
28.09Серебро- 0,29%  19,1100  
28.09Никель- 0,42%  10585  
28.09Алюминий+ 0,18%  1654,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07300 0,07345 0,07255 0,07272 8583010000 626 489 768,2 0,07300 - 0,384%
ГАЗПРОМ ао 134,36 134,90 133,57 134,09 19232780 2 579 484 229,7 133,92 + 0,127%
ГМКНорНик 9802 10035 9800 9952 233182 2 319 431 765 9780 + 1,759%
Газпрнефть 178,50 180,45 176,85 177,45 99990 17 897 499,5 178,50 - 0,588%
ЛУКОЙЛ 3036,0 3045,5 3005,0 3010,5 434242 1 314 916 250 3028,0 - 0,578%
МТС-ао 229,45 232,85 229,30 229,80 2943930 680 369 310 229,90 - 0,043%
НЛМК ао 85,60 86,30 84,82 85,10 1391180 119 049 330,6 85,45 - 0,410%
Новатэк ао 664,3 675,0 660,2 670,5 646210 433 130 589 663,8 + 1,009%
Полюс 4519 4555 4497 4550 3297 14 894 884 4508 + 0,932%
Роснефть 339,95 345,85 337,75 341,30 3877830 1 325 127 402 341,00 + 0,088%
Ростел -ап 62,20 62,70 61,90 62,25 57000 3 552 775 62,05 + 0,322%
РусГидро 0,7914 0,7982 0,7800 0,7920 458096000 361 849 654,1 0,7914 + 0,076%
Сбербанк 148,12 149,34 146,71 147,18 40230280 5 960 027 861,6 147,53 - 0,237%
Сбербанк-п 108,96 109,89 108,45 109,20 2504500 273 523 267 108,75 + 0,414%
СевСт-ао 784,8 792,6 778,0 792,2 424490 333 753 234 781,2 + 1,408%
Сургнфгз 30,145 30,525 30,120 30,335 13621100 414 018 543 30,100 + 0,781%
Сургнфгз-п 29,830 30,015 29,700 29,770 22661800 676 243 300 29,810 - 0,134%
Татнфт 3ао 316,10 320,95 315,70 319,50 694520 221 654 835,5 316,80 + 0,852%
Транснф ап 137000 140100 137000 139100 1394 193 830 200 137400 + 1,237%
Уркалий-ао 179,25 181,90 177,85 180,90 575620 103 697 943,5 179,00 + 1,061%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 сентября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренное снижение по ММВБ и ослабление рубля

Перед открытием российской площадки внешний фон для отечественного рынка выглядит негативно. Основные азиатские индексы торгуются в минусе. Китайский CSI 300 теряет 0,27%. Японский Nikkei 225 снижается на 1,55%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,18%. Повышенная волатильность на мировых рынках объясняется выборами в США и ожидаемым ужесточением монетарной политики ФРС к концу года.

Нефть дорожает в пределах 0,5%, тем самым немного отскакивая после вчерашних распродаж. Баррель Brent торгуется вблизи $46,73, а Light - $44,79. Судя по всему, в рамках Международного энергетического форума в Алжире так и не будет заключено соглашение о заморозке добычи нефти. По информации Рейтер, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что не ждет договоренности в среду, в последний день саммита. Помимо этого, участники рынка ожидают релиза данных по запасам и добыче от EIA, которые скорее всего, будут также давить на рынок. Согласно предварительным оценкам API, вышедшим вчера поздно вечером, запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 0,752 млн барр.

Скорее всего, несмотря на умеренно дорожающую нефть, негативный внешний фон на мировых площадках обусловит снижение по ММВБ в пределах четверти процента в первой половине дня. Фьючерс на ММВБ в рамках вчерашней вечерней сессии показал околонулевую динамику и прибавил чуть более 0,1%. Полагаю, что рубль, вслед за дешевеющей нефтью будет слабеть по отношению к доллару США в пределах 0,5-1%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 сентября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: нефть не смогла насолить инвесторам

Во вторник, 27 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне публикации воодушевляющей макроэкономической статистики, что помогло компенсировать негатив от снижения цен на нефть.

Кроме того, все внимание инвесторов было направлено на итоги первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты США. Так, по мнению многих участников торгов, Хиллари Клинтон выглядела предпочтительнее в ходе дебатов. Ожидается, что победа госпожи Клинтон на президентских выборах в США может оказать поддержку рисковым активам, включая акции. Как минимум в краткосрочной перспективе.

Между тем, неизвестно смогут ли результаты дебатов существенно повлиять на ход предвыборной кампании.

Из вышедшей макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия, составивший в сентябре 104,1 пункта, тогда как ожидалось 99 пунктов. При этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 101,1 пункта до 101,8 пункта.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,74% и закрылся на отметке 18 228,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,64% до уровня 2 159,93 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,92% до отметки 5 305,71 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,26 до $44,67 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на $13,70 до $1330,40 за тройскую унцию.

Среди 11 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса S&P 500, лучше рынка смотрелись акции компаний технологического, промышленного, потребительского и телекоммуникационного секторов, продемонстрировавшие рост не менее чем на 0,8%.

Акции компаний сферы коммунальных услуг снижаются вот уже третий день кряду, что является самым продолжительным за последние семь недель падением.

Бумаги энергетического сектора потеряли в цене 0,6% ввиду снижения цен на нефть в ожидании итогов встречи нефтедобывающих государств в Алжире.

S&P 500

С технической точки зрения, на дневном графике индекса S&P 500 образовался бычий вариант модели поглощения. При этом с учетом отсутствия перекупленности индекс может окрепнуть в ближайшую сессию.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 сентября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки акций взяли себя в руки

Во вторник, 27 сентября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию небольшим снижением.

Европейским рынкам акций удалось приостановить стремительную распродажу благодаря удачной макроэкономической статистике в Соединенных Штатах, которая помогла котировкам банковского сектора частично отскочить и компенсировать первоначальные потери.

Региональный фондовый индекс Stoxx Europe 600 сумел финишировать в плюсе на 0,06%, выбившись в плюс буквально в последний момент. До этого в ходе сессии индекс уходил в плюс на 0,7% под влиянием американских данных по индексу потребительского доверия, но вскоре уже был в минусе из-за нервозности на сырьевом рынке – цены на нефть изрядно потрепало из-за нежелания Ирана договариваться с другими странами-добытчиками.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,15%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,21%, а немецкий DAX опустился на 0,31%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов прибавил 0,06% до отметки 340,19 пункта.

Акции Deutsche Bank после мощной просадки сумели закрыться с околонулевым изменением, но в ходе торгов уходили в плюс на фоне заявления официальных представителей министерства юстиции США о том, что банки могут понизить суммы выплат за свои нарушения в случае сотрудничества с уполномоченными органами. Немецкому банку грозит выплата $14 млрд для урегулирования гражданских исков в Штатах.

Commerzbank растерял 2,3% на фоне сообщений в немецкой прессе о готовящихся сокращениях 9000 рабочих мест в штате банка.

Автомобилестроитель Volkswagen отступил на 2,2% на фоне слухов о том, что американское министерство юстиции оценивает масштаб финансовой кары для компании за ее скандальные манипуляции с экологическими данными.

Нефтяники Tullow Oil и Royal Dutch Shell растеряли как минимум на 1,5% на фоне нежелания Ирана замораживать объемы нефтедобычи, подорвавшего шансы на договоренность добывающих стран.

Британский дистрибьютор стройматериалов Wolseley ушел в минус на 1,3%, отчитавшись по квартальной выручке слабее ожиданий.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 27 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,27% – до 67,3565 рубля.

Рубль во вторник умеренно укреплялся. Помогал выстоять российской валюте спрос на рисковые активы, поддерживаемый статистикой из Китая. Кроме того, ЦБ РФ провел аукцион по размещению средств банков на депозитах ЦБ, что призвано было абсорбировать излишнюю ликвидность рынка. Это также обеспечивало рубль поддержкой вместе с налоговыми платежами. Между тем надежды инвесторов по поводу договоренности на встрече в Алжире по «заморозке» добычи сходят на нет, что давит на нефтяные котировки. Марка Brent опустилась к $46 за баррель. Однако разворот ценовой динамики в нефти вечером не привел к ослаблению рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,86 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 63,95 рубля. Курс евро составил 73,63 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71,93 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 21 917,2626 млн.

С 28 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,69 рубля, евро – 71,64 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1206.



Основные экономические новости на 28 сентября 2016 г.


Российские фондовые площадки станут основой для привлечения инвестиций в экономику РФ С начала 2016 года при участии банка ВТБ в экономику России привлечено свыше 810 миллиардов рублей, заявил Андрей Костин, председатель правления банка на встрече с Владимиром Путиным.


Минсельхоз ожидает урожая зерновых на уровне 110-115 млн тонн Об этом заявил Александр Ткачёв, глава ведомства, на встрече с Владимиром Путиным. Экспорт зерна из России увеличился на 30-40% за последние пять-семь лет


Правительство РФ обнулило экспортную пошлину на пшеницу С 23 сентября 2016 г. до 1 июля 2018 г. ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 0 рублей, говорится в постановлении.


"Аптечная сеть 36,6" разместила 53,3% акций допэмиссии в рамках преимущественного права приобретения Стоимость одной бумаги составила- 10, 8 рубля.


Прирост ВВП в 3 квартале оценивается близким к нулю ЦБ РФ отмечает, что в августе продолжилось улучшение динамики большинства индикаторов инвестиционной активности.

Дмитрий Медведев призвал увеличить экспорт несырьевых товаров до 7% Задача довольно амбициозная, считает премьер-министр.


Российские авиакомпании в августе 2016 года снизили перевозку пассажиров на 10,3% Международные перевозки в июле снизились на 19,7%, внутренние перевозки выросли на 0,7%.




Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.10.2016  V ежегодная конференция «Управление корпоративными рисками»

    Компания IC|ENERGY приглашает Вас на V ежегодную конференцию «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ» , которая пройдет 25 октября 2016 в Москве. Множество профессионалов и талантливых докладчиков расскажут о своем опыте, поделятся экспертным мнением и обсудят оптимальные методы управления корпоративными рисками. Данное мероприятие позволит ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    06.10.2016  INTERCOM 2016

    Главная конференция в России о коммуникациях в реальном времени INTERCOM пройдет в хакспейс «Сталь» 6 октября в хакспейсе «СТАЛЬ – Кузница Технологий» пройдёт первая российская конференция, посвящённая современным технологиям общения с клиентами – INTERCOM. Организатор мероприятия — компания Voximplant. Коммуникативные технологии — ...  подробнее

    Место проведения:  Владикавказ, хакспейс «СТАЛЬ»

    05.10.2016  Предпринимательский форум «Герои российского бизнеса»

    5-6 октября 2016 года приглашаем на форум Героев российского бизнеса, который состоится на новой динамичной площадке Vegas City Hall. Это целевой бизнес-форум, на котором соберутся сильнейшие российские предприниматели разных поколений, построившие бизнес в 90-х и нулевых. Они поделятся своим вдохновляющим опытом: наши Герои построили успешный ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.