Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:44 Открыть в отдельном окне Чистый убыток ВТБ по МСФО по итогам 8 месяцев 2015 года сократился до 14,6 млрд рублей
09:29 Открыть в отдельном окне Сегодняшние политические события будут держать инвесторов в напряжении
21:01 Открыть в отдельном окне Экономика России: в поисках дна
20:51 Открыть в отдельном окне Россия полностью погасила задолженность СССР перед Китаем
20:40 Открыть в отдельном окне Нобелевская премия-2015: У выпускника МГУ иммунолога Александра Руденского есть шансы на получение престижной награды в области медицины
19:52 Открыть в отдельном окне S&P понизило рейтинги Украины в иностранной валюте до "SD", уровня "выборочного дефолта"
19:29 Открыть в отдельном окне Августовский отток капитала из Китая стал максимальным за всю историю наблюдений
19:09 Открыть в отдельном окне Эксперты прогнозируют сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 11% до конца года
18:48 Открыть в отдельном окне Госдума приняла закон о переходе на однолетний бюджет в 2016 году



Мировые рынки


25.09Dow Jones+ 0,70%  16314,67  
25.09NASDAQ- 1,01%  4686,50  
25.09S&P500- 0,05%  1931,34  
25.09DAX+ 2,77%  9688,53  
25.09FTSE-100+ 2,47%  6109,01  
25.09CAC-40+ 3,07%  4480,66  
28.09Nikkei-225- 1,21%  17664,13  
25.09Kospi- 0,22%  1942,85  
28.09SSE+ 0,20%  3098,64  
25.09Bovespa- 1,02%  44831,46  
25.09Merval+ 5,50%  9799,31  
  Российский рынок акций:
25.09MICEX+ 0,99%  1639,64  
25.09RTSI+ 1,37%  788,55  
  Курс ЦБ:
26.09Доллар- 1,2665%  65,6727  
26.09Евро- 1,8832%  73,1397  
  Форекс:
28.09EUR/RUB- 0,17%  73,16  
28.09USD/RUB- 0,02%  65,49  
28.09EUR/CHF- 0,08%  1,10  
28.09EUR/JPY- 0,38%  134,46  
28.09EUR/USD- 0,14%  1,12  
28.09GBP/USD+ 0,01%  1,52  
  Нефть:
28.09Brent- 0,97%  48,13  
28.09Light- 0,96%  45,26  
  Металлы:
28.09Золото- 0,17%  1143,70  
28.09Серебро- 0,67%  15,01  
28.09Никель- 0,05%  9945,00  
28.09Алюминий+ 0,38%  1573,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06731 0,06745 0,06620 0,06695 7962910000 531 109 076 0,06747 - 0,771%
ГАЗПРОМ ао 134,10 134,27 130,37 130,90 30723290 4 061 435 236,3 133,85 - 2,204%
ГМКНорНик 9589 9669 9340 9382 260850 2 477 963 388 9565 - 1,913%
Газпрнефть 145,60 147,00 144,30 145,00 364080 52 990 977 145,50 - 0,344%
ЛУКОЙЛ 2242,9 2286,0 2205,6 2241,9 1685737 3 794 808 208,3 2240,0 + 0,085%
МТС-ао 215,00 216,85 210,65 210,80 1802800 383 317 210 215,15 - 2,022%
НЛМК ао 74,21 74,52 70,71 70,71 3542770 255 855 839,9 74,14 - 4,626%
Новатэк ао 595,7 595,9 577,2 577,3 623870 364 803 715 593,0 - 2,648%
Полюс 2760 2920 2760 2890 19346 55 635 995 2755 + 4,900%
Роснефть 239,00 241,25 235,00 236,65 3422920 816 144 905,5 238,40 - 0,734%
Ростел -ап 59,00 59,20 55,00 57,80 1920100 109 491 990 59,00 - 2,034%
РусГидро 0,6224 0,6288 0,6073 0,6115 528271000 326 842 638,1 0,6224 - 1,751%
Сбербанк 74,97 75,67 74,25 74,57 68988630 5 166 585 223,6 74,97 - 0,534%
Сбербанк-п 57,29 58,19 57,02 57,44 16174600 933 570 798 57,25 + 0,332%
СевСт-ао 694,0 696,7 679,5 681,2 347120 237 754 743 693,1 - 1,717%
Сургнфгз 33,600 33,900 32,800 32,975 11458200 381 370 335,5 33,675 - 2,079%
Сургнфгз-п 39,410 39,635 38,300 38,540 19147500 741 662 657 39,310 - 1,959%
Татнфт 3ао 307,85 309,35 298,95 300,05 770390 233 825 731 307,00 - 2,264%
Транснф ап 148100 148900 145000 145400 1188 173 163 500 148000 - 1,757%
Уркалий-ао 186,50 195,00 184,35 194,95 4067280 770 140 188 185,05 + 5,350%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Основной причиной укрепления рубля в пятницу могла стать подорожавшая на фоне выхода китайской макростатистики нефть

По итогам пятничной торговой сессии российские фондовые индексы показали положительную динамику. ММВБ прибавил более 1,1% до 1640 пунктов. Получив поддержку со стороны валютной секции, долларовый РТС вырос на более заметные 2,5%. Среди наиболее ликвидных акций в лидерах роста были котировки «РусГидро» (+5,3%) и «Магнита» (+3,8%). В аутсайдерах оказались бумаги ММК (-4%) и «АЛРОСА» (-2,8%).

Вечером после закрытия основной сессии доллар США дешевел на 0,8% до 65,6 руб., а евро снижался на 1,1% до 73,3 руб. Валютная пара евро/доллар после сильного движения вниз находилась у отметки 1,119, продолжая реагировать тем самым на «ястребиные» заявления главы ФРС, сделанные еще в четверг. Золото снижалось до отметки $1146 за тройскую унцию, а нефть Brent дорожала на 0,3% до $48,3 за баррель.

Судя по всему, основной причиной укрепления рубля стала подорожавшая из-за китайской макростатистики нефть. Так, по сообщению информагентства Синьхуа, запасы нефтепродуктов в КНР за август упали на значительные 7,8% на фоне стартовавшего сезона сбора урожая. Помимо этого, национальную валюту сегодня поддержали налоговые выплаты экспортеров по НДПИ. Наконец, все более заметным становится положительный эффект, связанный с неожиданно устойчивой деэскалацией на востоке Украины.

Индекс ММВБ в пятницу скорректировался вверх после затяжного падения в течение шести торговых сессий подряд. Стоит выделить значительный рост котировок компаний нефтегазового сектора, имеющих большой вес в структуре индекса. Возможно, игроки рынка решили, что риски повышения долговой нагрузки на нефтяные компании уже заложены в текущие котировки и, соответственно, откупали акции на фоне дорожающей нефти.

Внешний фон для российского рынка к концу дня выглядел позитивно: все основные фондовые индексы Евросоюза закрылись в солидном плюсе. В США индексы после открытия торговались на положительной территории: DJIA рос на 1,18%, S&P 500 прибавлял 0,55%, а NASDAQ поднимался на 0,06%. Из релизов американской макростатистики стоит выделить сильные данные по динамике ВВП за 2 квартал (+3,9%) и превысивший ожидания индекс потребительского доверия за сентябрь.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 сентября 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Хиллари Клинтон уже влияет на рынки…

В пятницу, 25 сентября, американская макроэкономическая статистика выдала в окончательной редакции два весомых показателя - рост ВВП США во 2-м квартале и сентябрьский индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Согласно последним данным рост ВВП США во 2-м квартале составил 3.9% в годовой экстраполяции. Этот результат оказался лучше ожидавшихся аналитиками 3.7% и промежуточной оценки в 3.1%, а главное, последовал после огорошившего всех снижения ВВП на 0.2% в 1-м квартале, что теперь позволяет считать ту осечку исключительно связанной с чрезвычайно тяжелыми погодными условиями в зимний период. Столь значимое усиление американской экономики в конце 1-го полугодия стало следствием увеличения потребительских расходов, расширения объема производственных инвестиций и роста жилищного строительства.

Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который хоть и снизился в сентябре до 87.2 пунктов с 91.9 пунктов в предыдущем месяце, однако при этом продемонстрировал улучшение по сравнению с экспертным ожиданием 86.5 пунктов и предварительным значением 85.7 пунктов.

Инвесторы оптимистично восприняли очередное свидетельство успешного восстановления американской экономики, и фондовые рынки в течение большей части дня демонстрировали позитивную динамику. Однако затем на ход торгов значительное воздействие оказало тотальное отступление компаний биотехнологического и медицинского секторов, вызванное недавними резкими словами Хиллари Клинтон - главного кандидата от демократов на участие в президентских выборах, которая обвинила фармацевтические компании в грабительском завышении цен на лекарства и пообещала представить план по борьбе с этим явлением. Это обусловило существенный результирующий проигрыш базового для высокотехнологичных предприятий индекса Nasdaq и не позволило индексу S&P 500 финишировать в плюсе. При этом триада основных фондовых индексов понесла разной степени тяжести потери по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 113.35 пунктов или 0.70% до 16314.67 пунктов, отступление за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.90 пунктов или 0.05%, закрывшись на уровне 1931.34 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 47.98 пунктов или 1.01% до значения 4686.50 пунктов, убавив в течение недели 2.9%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (22) финишировали в «зеленой» зоне. Лучшего результата с большим отрывом от остальных добился ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+8.9%), отчитавшийся о значительном росте выручки и прибыли в 1-м фискальном квартале по сравнению с годом ранее благодаря глобальному росту продаж своей продукции, главным образом в Китае. Вслед за ним в тройке лидеров расположились один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+2.4%) и финансовый столп JPMorgan Chase (+2.1%). Главными же аутсайдерами торгов стали ведущий американский медицинский страховщик UnitedHealth (-3.9%), а также гиганты фармацевтической индустрии Pfizer (-2.5%) и Merck (-2.0%).

Финансовому сектору в целом оказала поддержку недалекая перспектива повышения ФРС ключевой процентной ставки, после чего возрастет прибыль от кредитных операций. Акции таких компаний как Northern Trust, E*Trade Financial и U.S. Bancorp поднялись соответственно на 2.9%, 2.7% и 2.3%.

Второй по величине в США производитель табачной продукции Reynolds American прибавил 2.1% по следам появившейся информации о проходящих переговорах с ведущей японской табачной компанией Japan Tobacco, которая намеревается выкупить часть принадлежащих Reynolds American активов.

Крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar отступил на 1.3%, анонсировав сокращение 10 тыс. рабочих мест к концу 2018 г. на своих предприятиях вследствие уменьшения спроса на выпускаемую там продукцию.

Биотехнологический сектор понес ощутимые потери на фоне разгоревшегося в связи с высказываниями Хиллари Клинтон скандала. Акции наиболее пострадавших компаний Vertex Pharmaceuticals и Regeneron Pharmaceuticals просели соответственно на 7.1% и 6.0%.

Ритейлер Pier 1 Imports, торгующий мебельной продукцией и предметами декора, упал на 12.3%, снизив годовой прогноз по прибыли из-за меньшего, чем прогнозировалось, роста объемов продаж.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 8.20 долларов или 0.7% до значения 1145.60 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене после состоявшегося накануне выступления главы ФРС Джанет Йеллен в Массачусетском университете, где она заявила, что по-прежнему рассчитывает на повышение процентных ставок до конца этого года. Однако по итогам недели выигрыш драгметалла составил 0.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX выросла на 79 центов или 1.8% до уровня 45.70 долларов за баррель.

Нефть подорожала на фоне благоприятных американских данных по ВВП и потребительскому доверию, что позволяет рассчитывать на повышение спроса на энергоносители. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе октябрьских фьючерсов на ноябрьские, увеличилась на 2.3%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: выступление главы ФРС США воодушевило инвесторов

В пятницу, 25 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, отступив от восьмимесячного минимума. Так, позитивную составляющую в ход торгов принесло сообщение главы ФРС США Джанет Йеллен о том, что американский регулятор готов повысить размер базовой процентной ставки в этом году.

Согласно опросу членов руководства ФРС, они в среднем ожидают повышения ставки на 0,25 процентного пункта в 2015 году и четыре аналогичных повышения в 2016 году.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,47%, французский CAC 40 поднялся на 3,07 %, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,77%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 2,84% и закрылся на отметке 349,28 пункта.

Котировки автопроизводителей частично восстановились. Так, акции BMW, Daimler и Renault прибавили в цене не менее 2,2%.

Тем временем, бумаги Volkswagen опустились на 3,8%, повышаясь в ходе торгов на 4,3%.

Рыночная капитализация британского девелопера Quintain Estates & Development увеличилась на 7,6% ввиду того, что компания Lone Star повысила предложение о его приобретении.

Лучше рынка смотрелись акции фармацевтической компании Sanofi, подорожавшие на 3,1% на фоне сообщения о возможной продаже подразделения по выпуску препаратов для биохирургии и лекарств от почечных заболеваний.

Позитивную динамику продемонстрировали акции Synergy Health, прибавившие в цене 42% в связи с тем, что суд в США отменил решение регуляторов заблокировать ее приобретение со стороны Steris Corp. за $1,9 млрд.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 25 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,922% – до 69,09 рубля.

Российский рубль благодаря повышательной коррекции цен на нефть и сильной поддержке со стороны налогового периода в ходе пятничных торгов укреплялся по отношению к доллару США и евро. Несмотря на то, что накануне заявления главы ФРС касательно повышения ключевой ставки до конца текущего года значительно усилили «американца», «россиянин» выглядел достаточно уверенно в сравнении с валютами других развивающихся стран. По мнению аналитиков, в дальнейшем рубль продолжит следить за динамикой нефтяных котировок и в первой половине октября сможет укрепиться до 63-64 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 65,53 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,0990 рубля. Курс евро составил 73,44 рубля, в четверг он составлял 74,1820 рубля. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $24 188,95 млн.

С 26 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,6727 рубля, евро – 73,1397 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 401,3 млрд рублей, а на депозитах - до 259,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1177.



Основные экономические новости на 28 сентября 2015 г.


"Нафтогаз" готов принять предложенные Россией условия поставок газа "как основу для нового временного решения на предстоящий зимний период". Также украинская сторона считает, что решение будет эффективным, если будет подписан комплексный пакет соглашений.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил формулу расчета цены на газ для Украины с 1 октября 2015 года до 31 декабря 2015 года. Согласно распоряжению, цена за 1 тыс. кубометров газа будет рассчитываться как разница между контрактной ценой на газ и постоянной величиной 68,208, поделенной на величину вывозной таможенной пошлины в процентах. С учетом вывозной таможенной пошлины на газ в размере $30, величина скидки составит $24,64 с каждой тысячи кубометров.


"НОВАТЭК" выплатит дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 6,6 рубля на акцию. По данным компании, это на 29% больше, чем в 1 полугодии 2014 года. Закрытие реестра состоится 6 октября 2015 года.


На сайте правительства Украины со ссылкой на заявление премьер-министра страны Арсения Яценюка говорится, что Украина запретила использование программного обеспечения "Лаборатории Касперского" на своей территории. Вместе с этим правительством Украины было принято решение запретить "Аэрофлоту" и "Трансаэро" полеты на Украину. Также запрету подверглись транзитные полеты других российских авиакомпании, если они содержат товары военного назначения.


Согласно сообщению «Аптечной сети 36,3», компания завершила слияние с A.v.e, которое было анонсировано еще в 2013 году.


"Уралкалий" увеличивает объем buyback до $2,26 млрд. Реализация программы приобретения будет профинансирована за счет имеющихся остатков денежных средств, внешнего финансирования и займов, полученных от компаний группы.


"Магнит" выплатит дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере 88,4 рубля на акцию. Даты закрытия реестра - 9 октября 2015 года.


UTH Russia покупает 75% CTC Media за $200 млн. Помимо этого, после завершения сделки СТС Media обязуется одобрить выпуск дополнительной доли "CTC Инвестментс" в пользу UTH, в результате чего UTH станет владельцем 80% "CTC Инвестментс".


События дня на 28 сентября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров ММК
 
Внеочередное общее собрание "ВСМПО-АВИСМА"
 
Внеочередное общее собрание акционеров группы "Черкизово"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.10.2015  Главное бизнес-событие этого года: SYNERGY GLOBAL FORUM

    Все российское бизнес-сообщество соберется на 2 дня в CROCUS CITY HALL, чтобы получить вдохновение от лучших спикеров планеты и конвертировать его в капитал. Вас ждут уникальные выступления о лидерстве, личной эффективности и управлении от тех, кто совершил революцию в мире бизнеса! На их книгах выросло несколько поколений предпринимателей, и ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.