Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.09.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


28.09Dow Jones 13437,13  
28.09NASDAQ 3116,23  
28.09S&P500 1440,67  
28.09DAX 7216,15  
28.09FTSE-100 5742,10  
28.09CAC-40 3354,82  
28.09Nikkei-225 8870,16  
28.09Kospi 1996,21  
28.09SSE 2086,17  
28.09Bovespa 59176,00  
28.09Merval 2451,73  
  Российский рынок акций:
28.09MICEX 1459,01  
28.09RTSI 1475,70  
  Курс ЦБ:
28.09Доллар- 0,0865%  31,1951  
28.09Евро+ 0,0844%  40,2074  
  Нефть:
28.09Brent 112,39  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 сентября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054700 0,054730 0,052520 0,053070 58379590000 3 114 479 412 0,053910 - 1,558%
ГАЗПРОМ ао 158,96 159,18 156,52 157,75 23986630 3 786 411 372,7 157,49 + 0,165%
ГМКНорНик 4984 4990 4915 4950 208678 1 036 124 215 4945 + 0,101%
Газпрнефть 151,50 152,70 149,99 152,67 315220 47 800 027,9 151,05 + 1,072%
ЛУКОЙЛ 1925,3 1937,0 1917,1 1922,3 1113478 2 145 665 457,3 1912,7 + 0,502%
МТС-ао 228,00 229,90 227,00 229,89 1212170 276 623 293 227,00 + 1,273%
НЛМК ао 63,53 63,98 61,30 62,40 7253860 457 223 834,1 62,88 - 0,763%
Новатэк ао 355,5 357,9 345,0 348,0 1265560 444 348 297,7 352,5 - 1,285%
Полюс 1039,0 1046,9 1030,0 1031,1 10677 11 059 163 1033,7 - 0,252%
Роснефть 210,00 210,93 207,90 210,92 8411170 1 763 749 296,1 207,93 + 1,438%
Ростел -ап 96,00 97,30 94,53 95,87 1123800 108 413 013 95,88 - 0,010%
РусГидро 0,8610 0,8698 0,8450 0,8545 555813000 476 197 429,2 0,8550 - 0,058%
Сбербанк 90,96 91,30 90,23 90,99 115490570 10 496 330 909,3 90,07 + 1,021%
Сбербанк-п 67,34 67,73 65,95 66,25 17436400 1 166 814 775 66,86 - 0,912%
СевСт-ао 396,8 399,7 389,9 394,6 1461070 578 543 528 392,0 + 0,663%
Сургнфгз 28,157 28,289 27,934 28,163 23323900 655 802 510,7 27,934 + 0,820%
Сургнфгз-п 20,838 20,920 20,580 20,897 13021000 270 465 590,7 20,696 + 0,971%
Татнфт 3ао 202,0 202,9 199,1 201,3 1803490 362 997 410,5 200,1 + 0,595%
Транснф ап 56320 58000 56320 57000 15514 887 992 438 56001 + 1,784%
Уркалий-ао 259,96 260,79 256,65 257,53 1780080 460 479 521,9 258,42 - 0,344%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 сентября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент"

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,71% до 10013,20 пункта, на основной сессии он вырос на 0,32% до уровня 9942,19 пункта.

Акции «Роснефти», как и других компаний российского ТЭК, росли активнее рынка под влиянием динамики цен на нефть. Капитализация «Роснефти» получила поддержку, возможно, на фоне информации о развитии бизнеса компании в Венесуэле. В преддверии встречи с президентом Венесуэлы Х. Чавесом глава российской компании И. Сечин сообщил, что инвестиции в разработку блока «Хунин-6» в Венесуэле составят $20 млрд за 40 лет, в другое месторождение этой страны, «Карабобо-2», «Роснефть» вложит $16 млрд.

Акции «Холдинга МРСК» подорожали на 1,9% после публикации отчетности компании за первое полугодие. Данные о снижении прибыли и выручки в годовом исчислении в условиях сокращения тарифов были ожидаемы инвесторами, на рынке преобладают прогнозы улучшения динамики финансовой статистики МРСК во втором полугодии.

Обыкновенные акции «Ростелекома» вчера подешевели на 0,9%. Вице-премьер правительства А. Дворкович накануне подтвердил планы правительства обеспечить 95% населения широкополосным интернетом до 2015 года. При этом, по словам А. Дворковича, «главный оператор здесь и основная компания, которая будет этим заниматься, – это “Ростелеком”. У этой компании есть все необходимые ресурсы, чтобы решить эту задачу без дополнительной бюджетной поддержки».

Правительство Испании объявило параметры бюджета, которые превосходят оценочные требования регуляторов ЕС и являются базой, создающей потенциальную возможность для обращения Испании за средствами поддержки фондов стабильности еврозоны и ЕЦБ. Данные оценки для рынка подтвердило официальное заявление президента Еврокомиссии О. Рена на проведенной вчера пресс-конференции. Испания планирует сократить дефицит бюджета в 2013 г. до 4,6% ВВП по сравнению с ожидаемым на уровне 6,3% ВВП значением данного показателя в 2012 г. и дефицитом в 8,5% ВВП в 2011 г. Сокращение темпов оптимизации бюджета на 0,5% ВВП, улучшение ситуации на долговом рынке Испании и планируемые в ЕС меры монетарной и фискальной поддержки экономики способны привести к заметному улучшению динамики валового продукта этой страны в следующем году по сравнению с его текущей динамикой. За первое полугодие реальный ВВП Испании сократился на 0,4% (г/г), министерство экономики прогнозирует аналогичные темпы сокращения данного показателя и в III кв.

Индекс заказов на товары длительного пользования в США снизился в августе на максимальные с января 2009 г. 13,2% (м/м) после снижения на 4,1% в предыдущем месяце и роста на 1% (м/м) в среднем с апреля по июнь. На рынке прогнозировали снижение данного индекса на 5%. Снижение было предопределено резким сокращением заказов в традиционно волатильном в плане статистики транспортном секторе, которое, впрочем, не было компенсировано другими секторами производственной сферы США. Без учета транспортного сектора снижение индекса составило 1,6% по сравнению с ожидавшимся ростом на 0,3% и снижением данного индекса в июле на 1,3% (м/м).

Индекс заказов на товары длительного пользования без учета оборонной и авиационной промышленности, отражающий перспективы динамики широкого индекса заказов в ближайшие месяцы, тем не менее, вырос на 1,1%, превысив средний прогноз после снижения в ходе трех предыдущих месяцев на 1% (м/м) в среднем. Данные индекса поставок товаров длительного пользования без учета авиационной и оборонной промышленности, отражающие расходы на оборудование в ВВП, снизились на 0,9% (м/м) по сравнению с -1,1% (м/м) в предыдущем месяце. Данные отражают возможное сохранение сравнительно низких темпов прироста ВВП США в III кв. на уровне 1,3% (г/г), которые аналогичны пересмотренным показателям прироста валового продукта Америки во II кв. 2012 г.
Прирост реального ВВП США во II кв. 2012 г. был пересмотрен со снижением до 1,3% (г/г) по сравнению с 1,7% ранее и 2% (г/г) в I кв. Засуха на Среднем Западе предопределила сокращение запасов в АПК и негативно повлияла на динамику инвестиций в строительстве, что в итоге привело к заметному пересмотру динамики ВВП США с понижением. Определенным позитивным сигналом является рост на 14,5% (г/г) корпоративной прибыли после уплаты налогов без учета изменения запасов и амортизации. Эта информация, вопреки текущим, слабым прогнозам рынка, свидетельствует в пользу сравнительно благоприятной статистики прибыли компаний США в III кв.

Премьер-министр Японии Й. Нода в среду заявил, что, хотя Япония считает спорные с Китаем острова своими, и «здесь не может быть компромиссов, равных отступлению», тем не менее, Токио будет вести данный диспут аккуратно, защищая связи со своими соседями, «решая вопросы спокойно и в уверенности, что между нами хорошее взаимопонимание и общение». Аналогичные заявления сделал избранный глава оппозиционной Демократической партии Японии С. Абе.

Китайские фондовые индексы сегодня утром поддерживала информация о том, что национальная Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг по итогам сессии в четверг объявит о нескольких крупных мерах по стимулированию вложений на финансовом сегменте КНР. Однако конкретной информации о подобных решениях сегодня утром не поступило.

В августе ИПЦ Японии снизился на 0,4% (г/г) по сравнению с -0,4% в июле и повышением на 0,2% в мае 2012 г. Токийский индекс потребительских цен, являющийся опережающим индикатором для национального ИПЦ, за сентябрь оказался равен -0,7% (г/г), не изменившись в годовом исчислении по сравнению с августом. Расходы домашних хозяйств в Японии в августе повысились на 1,8% (г/г) по сравнению с 1,7% в июле и 4% в мае, заметно превысив прогнозы. Уровень безработицы в Японии сократился до 4,2% по сравнению с 4,3% в июле и 4,4% в мае 2012 г. Японские розничные продажи в августе выросли на 1,8% (г/г) после снижения на 1,5% в июле и повышения на 0,7% в мае, существенно превысив прогнозы.

В то же время, в августе зафиксировано снижение промышленного производства в Японии на 4,3% (г/г) по сравнению с -1% в июле и -2% в мае. Данные оказались несколько хуже прогнозов, отражая мировую тенденцию сокращения инвестиционной активности в середине года, что, впрочем, сопровождается активизацией мер макроэкономической поддержки в ведущих экономиках.

Индекс производственного климата, рассчитанный Nomura и JMMA, в сентябре повысился до 48 пунктов по сравнению с 47,7 в августе и 50,7 в мае. Индекс сохранил значения вблизи своих средних уровней за два года.

Согласно информации среды, постоянный представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Али А. Солтание заявил, что Иран на прошедших в начале сентября переговорах с европейской делегацией предложил прекратить обогащение урана до 20%, если Запад откажется от санкций против Тегерана. Тем не менее, на данный момент страны Запада выступают за полный вывоз обогащенного до 20% урана из ИРИ и не дают гарантий отмены санкций. Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии готовят официальные предложения по ужесточению санкций против Ирана, однако, по оценкам дипломатов ООН, вероятность одобрения санкций Советом Безопасности ООН на данный момент низка – такую инициативу не поддержат Россия и Китай.

Азиатские рынки сегодня утром росли, повысились цены на нефть и металлы. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.



Рынок облигаций


27.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  92,310
27.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  96,710
27.09Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  132,310
Лидеры объёмов ММВБ 27 сентября 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПочтаРос01 100,20 0,4508,2223459 433 60322.03.2016 28.03.2014
ВМК-ФИН-01 112,93 55,6707,634260 946 56521.05.2014 
ПромсвбБО7 100,23 5,84010,2114191 799 12506.09.2015 10.09.2014
ВЭБлизинг3 99,17 34,3208,174173 593 09102.04.2021 16.04.2014
Альфа БО-7 100,00 6,3608,7120171 168 25031.08.2015 04.03.2014
Лидеры объёмов ММВБ 27 сентября 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26202 109,37 2,4506,8015933 846 66317.12.2014 
ОФЗ 25072 100,36 12,5406,0618728 450 48723.01.2013 
ОФЗ 26207 101,20 8,0408,1727713 167 44303.02.2027 
ОФЗ 25067 100,31 21,9805,6029676 143 69017.10.2012 
ОФЗ 25079 100,10 21,6707,0713674 506 23403.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 27 сентября 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл7 103,25 36,2608,5614452 094 01816.11.2016 
МГор62-об 108,90 6,7707,003381 381 65108.06.2014 
СамарОбл 8 101,20 1,9708,58385 365 23613.12.2017 
ВологодОб2 103,35 2,3309,54280 398 50014.12.2016 
СамарОбл 7 98,20 4,5108,61868 807 98230.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 27 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 29 коп. – до 35,08 рубля.

Укреплению рубля способствовал общий "бычий" настрой на мировых рынках. Однако, по мнению аналитиков, волатильность на валютных торгах в ближайшие дни сохранится, и внешние драйверы рубля пока нельзя назвать стабильными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,37 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 31,37 рубля. Курс евро составил 39,97 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,27 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 333,37 млн.

С 28 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,1951, евро – 40,2074.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 684,5 и 72 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2927.



Основные экономические новости на 28 сентября 2012 г.


Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП на 2012-2013 годы. Согласно ожиданиям рейтингового агентства, в 2012 году рост составит 2,1%, в 2013 – 2,6%, в 2014 – 3%. При этом Fitch ожидает стабильного роста экономики России примерно на 3,5% в 2012 и 2013 годах.


Министр финансов РФ Антон Силуанов сменил замминистра финансов Сергея Сторчака на посту полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение 24 сентября подписал Дмитрий Медведев.


Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" по МСФО за 1 полугодие 2012 года выросла почти в два раза и составила 2 млрд 744 млн руб. Выручка увеличилась на 27,3%, до 17,6 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 54,1% и достиг 5,3 млрд рублей.


Группа ВТБ консолидирует 99,6% акций "ТрансКредитБанка" в течение недели. В рамках интеграции розничный бизнес ТКБ перейдет в ВТБ-24, а корпоративный - в течение 2013 года войдет в состав ОАО "Банк ВТБ".


АФК "Система" выиграла конкурс по приватизации 100% "СГ-транс", предложив максимальную цену - 22,77 млрд рублей, которая превысила стартовую цену на 12,674 млрд рублей. В конкурсе также приняли участие "РусТрансКом", "Спецэнерготранс" и "ТрансЕвроГаз".


События дня на 28 сентября 2012 г.


 
Заседание совета директоров ОГК-3
 
Заседание совета директоров "Газпром нефтехим Салават"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Операции с акциями "Казанского вертолетного завода" будут приостановлены в системе депозитарного учета
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро"
 
Прекращение торгов акциями "Седьмого континента"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.