Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.09.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


28.09Dow Jones 13437,13  
28.09NASDAQ 3116,23  
28.09S&P500 1440,67  
28.09DAX 7216,15  
28.09FTSE-100 5742,10  
28.09CAC-40 3354,82  
28.09Nikkei-225 8870,16  
28.09Kospi 1996,21  
28.09SSE 2086,17  
28.09Bovespa 59176,00  
28.09Merval 2451,73  
  Российский рынок акций:
28.09MICEX 1459,01  
28.09RTSI 1475,70  
  Курс ЦБ:
28.09Доллар- 0,0865%  31,1951  
28.09Евро+ 0,0844%  40,2074  
  Нефть:
28.09Brent 112,39  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 сентября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05470 0,05473 0,05252 0,05307 58379590000 3 114 479 412 0,05391 - 1,558%
ГАЗПРОМ ао 158,96 159,18 156,52 157,75 23986630 3 786 411 372,7 157,49 + 0,165%
ГМКНорНик 4984 4990 4915 4950 208678 1 036 124 215 4945 + 0,101%
Газпрнефть 151,50 152,70 149,99 152,67 315220 47 800 027,9 151,05 + 1,072%
ЛУКОЙЛ 1925,3 1937,0 1917,1 1922,3 1113478 2 145 665 457,3 1912,7 + 0,502%
МТС-ао 228,00 229,90 227,00 229,89 1212170 276 623 293 227,00 + 1,273%
НЛМК ао 63,53 63,98 61,30 62,40 7253860 457 223 834,1 62,88 - 0,763%
Новатэк ао 355,5 357,9 345,0 348,0 1265560 444 348 297,7 352,5 - 1,285%
Полюс 1039 1047 1030 1031 10677 11 059 163 1034 - 0,252%
Роснефть 210,00 210,93 207,90 210,92 8411170 1 763 749 296,1 207,93 + 1,438%
Ростел -ап 96,00 97,30 94,53 95,87 1123800 108 413 013 95,88 - 0,010%
РусГидро 0,8610 0,8698 0,8450 0,8545 555813000 476 197 429,2 0,8550 - 0,058%
Сбербанк 90,96 91,30 90,23 90,99 115490570 10 496 330 909,3 90,07 + 1,021%
Сбербанк-п 67,34 67,73 65,95 66,25 17436400 1 166 814 775 66,86 - 0,912%
СевСт-ао 396,8 399,7 389,9 394,6 1461070 578 543 528 392,0 + 0,663%
Сургнфгз 28,157 28,289 27,934 28,163 23323900 655 802 510,7 27,934 + 0,820%
Сургнфгз-п 20,838 20,920 20,580 20,897 13021000 270 465 590,7 20,696 + 0,971%
Татнфт 3ао 201,95 202,88 199,10 201,32 1803490 362 997 410,5 200,13 + 0,595%
Транснф ап 56320 58000 56320 57000 15514 887 992 438 56001 + 1,784%
Уркалий-ао 259,96 260,79 256,65 257,53 1780080 460 479 521,9 258,42 - 0,344%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 сентября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент"

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,71% до 10013,20 пункта, на основной сессии он вырос на 0,32% до уровня 9942,19 пункта.

Акции «Роснефти», как и других компаний российского ТЭК, росли активнее рынка под влиянием динамики цен на нефть. Капитализация «Роснефти» получила поддержку, возможно, на фоне информации о развитии бизнеса компании в Венесуэле. В преддверии встречи с президентом Венесуэлы Х. Чавесом глава российской компании И. Сечин сообщил, что инвестиции в разработку блока «Хунин-6» в Венесуэле составят $20 млрд за 40 лет, в другое месторождение этой страны, «Карабобо-2», «Роснефть» вложит $16 млрд.

Акции «Холдинга МРСК» подорожали на 1,9% после публикации отчетности компании за первое полугодие. Данные о снижении прибыли и выручки в годовом исчислении в условиях сокращения тарифов были ожидаемы инвесторами, на рынке преобладают прогнозы улучшения динамики финансовой статистики МРСК во втором полугодии.

Обыкновенные акции «Ростелекома» вчера подешевели на 0,9%. Вице-премьер правительства А. Дворкович накануне подтвердил планы правительства обеспечить 95% населения широкополосным интернетом до 2015 года. При этом, по словам А. Дворковича, «главный оператор здесь и основная компания, которая будет этим заниматься, – это “Ростелеком”. У этой компании есть все необходимые ресурсы, чтобы решить эту задачу без дополнительной бюджетной поддержки».

Правительство Испании объявило параметры бюджета, которые превосходят оценочные требования регуляторов ЕС и являются базой, создающей потенциальную возможность для обращения Испании за средствами поддержки фондов стабильности еврозоны и ЕЦБ. Данные оценки для рынка подтвердило официальное заявление президента Еврокомиссии О. Рена на проведенной вчера пресс-конференции. Испания планирует сократить дефицит бюджета в 2013 г. до 4,6% ВВП по сравнению с ожидаемым на уровне 6,3% ВВП значением данного показателя в 2012 г. и дефицитом в 8,5% ВВП в 2011 г. Сокращение темпов оптимизации бюджета на 0,5% ВВП, улучшение ситуации на долговом рынке Испании и планируемые в ЕС меры монетарной и фискальной поддержки экономики способны привести к заметному улучшению динамики валового продукта этой страны в следующем году по сравнению с его текущей динамикой. За первое полугодие реальный ВВП Испании сократился на 0,4% (г/г), министерство экономики прогнозирует аналогичные темпы сокращения данного показателя и в III кв.

Индекс заказов на товары длительного пользования в США снизился в августе на максимальные с января 2009 г. 13,2% (м/м) после снижения на 4,1% в предыдущем месяце и роста на 1% (м/м) в среднем с апреля по июнь. На рынке прогнозировали снижение данного индекса на 5%. Снижение было предопределено резким сокращением заказов в традиционно волатильном в плане статистики транспортном секторе, которое, впрочем, не было компенсировано другими секторами производственной сферы США. Без учета транспортного сектора снижение индекса составило 1,6% по сравнению с ожидавшимся ростом на 0,3% и снижением данного индекса в июле на 1,3% (м/м).

Индекс заказов на товары длительного пользования без учета оборонной и авиационной промышленности, отражающий перспективы динамики широкого индекса заказов в ближайшие месяцы, тем не менее, вырос на 1,1%, превысив средний прогноз после снижения в ходе трех предыдущих месяцев на 1% (м/м) в среднем. Данные индекса поставок товаров длительного пользования без учета авиационной и оборонной промышленности, отражающие расходы на оборудование в ВВП, снизились на 0,9% (м/м) по сравнению с -1,1% (м/м) в предыдущем месяце. Данные отражают возможное сохранение сравнительно низких темпов прироста ВВП США в III кв. на уровне 1,3% (г/г), которые аналогичны пересмотренным показателям прироста валового продукта Америки во II кв. 2012 г.
Прирост реального ВВП США во II кв. 2012 г. был пересмотрен со снижением до 1,3% (г/г) по сравнению с 1,7% ранее и 2% (г/г) в I кв. Засуха на Среднем Западе предопределила сокращение запасов в АПК и негативно повлияла на динамику инвестиций в строительстве, что в итоге привело к заметному пересмотру динамики ВВП США с понижением. Определенным позитивным сигналом является рост на 14,5% (г/г) корпоративной прибыли после уплаты налогов без учета изменения запасов и амортизации. Эта информация, вопреки текущим, слабым прогнозам рынка, свидетельствует в пользу сравнительно благоприятной статистики прибыли компаний США в III кв.

Премьер-министр Японии Й. Нода в среду заявил, что, хотя Япония считает спорные с Китаем острова своими, и «здесь не может быть компромиссов, равных отступлению», тем не менее, Токио будет вести данный диспут аккуратно, защищая связи со своими соседями, «решая вопросы спокойно и в уверенности, что между нами хорошее взаимопонимание и общение». Аналогичные заявления сделал избранный глава оппозиционной Демократической партии Японии С. Абе.

Китайские фондовые индексы сегодня утром поддерживала информация о том, что национальная Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг по итогам сессии в четверг объявит о нескольких крупных мерах по стимулированию вложений на финансовом сегменте КНР. Однако конкретной информации о подобных решениях сегодня утром не поступило.

В августе ИПЦ Японии снизился на 0,4% (г/г) по сравнению с -0,4% в июле и повышением на 0,2% в мае 2012 г. Токийский индекс потребительских цен, являющийся опережающим индикатором для национального ИПЦ, за сентябрь оказался равен -0,7% (г/г), не изменившись в годовом исчислении по сравнению с августом. Расходы домашних хозяйств в Японии в августе повысились на 1,8% (г/г) по сравнению с 1,7% в июле и 4% в мае, заметно превысив прогнозы. Уровень безработицы в Японии сократился до 4,2% по сравнению с 4,3% в июле и 4,4% в мае 2012 г. Японские розничные продажи в августе выросли на 1,8% (г/г) после снижения на 1,5% в июле и повышения на 0,7% в мае, существенно превысив прогнозы.

В то же время, в августе зафиксировано снижение промышленного производства в Японии на 4,3% (г/г) по сравнению с -1% в июле и -2% в мае. Данные оказались несколько хуже прогнозов, отражая мировую тенденцию сокращения инвестиционной активности в середине года, что, впрочем, сопровождается активизацией мер макроэкономической поддержки в ведущих экономиках.

Индекс производственного климата, рассчитанный Nomura и JMMA, в сентябре повысился до 48 пунктов по сравнению с 47,7 в августе и 50,7 в мае. Индекс сохранил значения вблизи своих средних уровней за два года.

Согласно информации среды, постоянный представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Али А. Солтание заявил, что Иран на прошедших в начале сентября переговорах с европейской делегацией предложил прекратить обогащение урана до 20%, если Запад откажется от санкций против Тегерана. Тем не менее, на данный момент страны Запада выступают за полный вывоз обогащенного до 20% урана из ИРИ и не дают гарантий отмены санкций. Министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии готовят официальные предложения по ужесточению санкций против Ирана, однако, по оценкам дипломатов ООН, вероятность одобрения санкций Советом Безопасности ООН на данный момент низка – такую инициативу не поддержат Россия и Китай.

Азиатские рынки сегодня утром росли, повысились цены на нефть и металлы. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 27 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 29 коп. – до 35,08 рубля.

Укреплению рубля способствовал общий "бычий" настрой на мировых рынках. Однако, по мнению аналитиков, волатильность на валютных торгах в ближайшие дни сохранится, и внешние драйверы рубля пока нельзя назвать стабильными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,37 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 31,37 рубля. Курс евро составил 39,97 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,27 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 333,37 млн.

С 28 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,1951, евро – 40,2074.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 684,5 и 72 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2927.



Основные экономические новости на 28 сентября 2012 г.


Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП на 2012-2013 годы. Согласно ожиданиям рейтингового агентства, в 2012 году рост составит 2,1%, в 2013 – 2,6%, в 2014 – 3%. При этом Fitch ожидает стабильного роста экономики России примерно на 3,5% в 2012 и 2013 годах.


Министр финансов РФ Антон Силуанов сменил замминистра финансов Сергея Сторчака на посту полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение 24 сентября подписал Дмитрий Медведев.


Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" по МСФО за 1 полугодие 2012 года выросла почти в два раза и составила 2 млрд 744 млн руб. Выручка увеличилась на 27,3%, до 17,6 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 54,1% и достиг 5,3 млрд рублей.


Группа ВТБ консолидирует 99,6% акций "ТрансКредитБанка" в течение недели. В рамках интеграции розничный бизнес ТКБ перейдет в ВТБ-24, а корпоративный - в течение 2013 года войдет в состав ОАО "Банк ВТБ".


АФК "Система" выиграла конкурс по приватизации 100% "СГ-транс", предложив максимальную цену - 22,77 млрд рублей, которая превысила стартовую цену на 12,674 млрд рублей. В конкурсе также приняли участие "РусТрансКом", "Спецэнерготранс" и "ТрансЕвроГаз".


События дня на 28 сентября 2012 г.


 
Заседание совета директоров ОГК-3
 
Заседание совета директоров "Газпром нефтехим Салават"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Операции с акциями "Казанского вертолетного завода" будут приостановлены в системе депозитарного учета
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро"
 
Прекращение торгов акциями "Седьмого континента"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.