Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:15 Открыть в отдельном окне Протекционистская политика Трампа вывела американские индексы на новые максимумы
08:53 Открыть в отдельном окне Макрон надеется, что соглашение по Brexit не нанесет ущерба интересам ЕС
21:00 Открыть в отдельном окне Российские торговые площадки поддержали общемировой оптимизм
19:32 Открыть в отдельном окне Medtronic движется в ногу с прогнозами
19:30 Открыть в отдельном окне Applied Materials - полупроводники по-прежнему в цене
19:25 Открыть в отдельном окне ФАС и Минэнерго считают внутренний топливный рынок стабильным
17:01 Открыть в отдельном окне Пауэлл - настоящий супергерой фондового рынка
15:20 Открыть в отдельном окне Цель по золоту составляет $1235
14:30 Открыть в отдельном окне На чем могут споткнуться биткоин и блокчейн
12:42 Открыть в отдельном окне Социальная нагрузка на российских металлургов и химиков увеличится



Мировые рынки


27.08Dow Jones+ 1,01%  26054,95  
28.08NASDAQ0,00%  8017,90  
27.08S&P500+ 0,77%  2896,74  
27.08DAX+ 1,16%  12538,31  
24.08FTSE-100+ 0,19%  7577,49  
27.08CAC-40+ 0,86%  5479,10  
28.08Nikkei-225+ 0,17%  22838,52  
28.08Kospi+ 0,17%  2303,12  
28.08SSE- 0,40%  2769,91  
27.08Bovespa+ 1,56%  77455,06  
27.08Merval+ 1,06%  25435,39  
  Российский рынок акций:
28.08MICEX0,00%  2312,93  
28.08RTSI0,00%  1084,13  
  Курс ЦБ:
28.08Доллар- 0,5824%  67,3963  
28.08Евро- 0,2300%  78,2269  
  Форекс:
28.08EUR/RUB- 0,14%  78,6800  
28.08USD/RUB- 0,21%  67,4009  
28.08EUR/CHF+ 0,07%  1,1448  
28.08EUR/JPY+ 0,20%  129,9260  
28.08EUR/USD+ 0,03%  1,1683  
28.08GBP/USD- 0,08%  1,2882  
  Нефть:
28.08Brent- 0,16%  76,38  
28.08Light- 0,19%  68,74  
  Металлы:
28.08Золото+ 0,14%  1217,70  
28.08Серебро- 0,06%  14,8500  
28.08Никель- 0,22%  13385  
28.08Алюминий+ 0,50%  2105,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042250 0,042280 0,041500 0,041530 10246560000 429 414 822,1 0,042150 - 1,471%
ГАЗПРОМ ао 144,57 146,73 144,57 145,60 19605540 2 861 925 310,3 144,52 + 0,747%
ГМКНорНик 11063 11337 11060 11250 279486 3 136 163 889 11072 + 1,608%
Газпрнефть 338,8 339,4 335,5 335,5 109330 36 818 070 338,5 - 0,886%
ЛУКОЙЛ 4581,0 4598,0 4545,0 4587,5 405312 1 853 027 176 4577,0 + 0,229%
МТС-ао 255,25 259,50 254,50 258,90 1445450 373 089 986 255,00 + 1,529%
НЛМК ао 160,00 166,34 159,64 165,20 3269290 536 809 547,8 160,20 + 3,121%
Новатэк ао 1069,6 1075,5 1060,0 1067,0 1108760 1 183 913 319 1070,0 - 0,280%
Полюс 4399,0 4430,0 4290,0 4337,0 45931 199 592 421 4398,0 - 1,387%
Роснефть 435,15 437,95 432,15 436,00 2269900 988 004 544 434,75 + 0,288%
Ростел -ап 59,71 59,87 59,50 59,80 58000 3 461 425 59,53 + 0,454%
РусГидро 0,6365 0,6365 0,6230 0,6246 328978000 206 718 974,3 0,6325 - 1,249%
Сбербанк 183,44 184,64 181,22 182,00 49544520 9 068 579 992,4 183,27 - 0,693%
Сбербанк-п 161,31 161,97 159,32 160,61 4607600 742 104 872 161,35 - 0,459%
СевСт-ао 1090,0 1098,3 1083,5 1084,0 515230 562 108 574 1093,1 - 0,832%
Сургнфгз 28,160 28,370 28,020 28,195 9724300 274 517 166 28,165 + 0,107%
Сургнфгз-п 35,925 36,095 35,825 36,060 11860500 426 371 713 35,920 + 0,390%
Татнфт 3ао 785,3 787,7 779,3 784,8 738810 579 351 316 783,1 + 0,217%
Транснф ап 153300 154000 150450 152100 820 125 029 950 154000 - 1,234%
Уркалий-ао 82,95 83,95 82,00 82,00 127660 10 588 461,5 81,25 + 0,923%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 августа 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,45% закрывшись на отметке 2312,93 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2295 и 2280 пунктов, сопротивление расположены на 2320 пунктов.

Наибольшей рост показали акции САФМАРа (+13,90%), "Новатэка" (+5,62%), ОГК-2 (+3,90%), "Россетей" (+3,84%) и "ИнтерРАО" (+3,44%). Сильней других снизились "Уралкалий" (-3,39%), "Юнипро" (-1,69%), "Мечел" (-1,58%), МРСК ЦП (-1,04%) и "Распадская" (-0,97%).

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 107000 и основная на 104000 пунктов. Сопротивления расположены на 108700 и 110000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 августа 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 27 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, а последний впервые преодолел отметку в 8000 пунктов.

Позитив на рынок принесли известия о том, что США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). В ходе пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил о том, что после заключения новой сделки стороны откажутся от названия NAFTA, заменив его на "Соглашение Соединенных Штатов и Мексики" (United States-Mexico Agreement).

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а из второстепенных данных следует отметить индекс экономической активности ФРБ Чикаго, который составил в июле 0,13 пункта, тогда как предыдущее значение показателя было пересмотрено с 0,43 пункта до 0,48 пункта. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,01%, закрывшись на отметке 26049,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,77% до уровня в 2896,74 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,91% до отметки в 8017,90 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 15 центов до $68,87 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $2,7 до $1216,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,85%.

Лучше рынка смотрелись бумаги производителя микрочипов Advanced Micro Devices, закрывшиеся в плюсе на 5,34% ввиду сообщений о том, что он запустил серверный чип Radeon Pro V340 для виртуализации работы ЦОД.

Среди фаворитов торгов находились также и другие представители высокотехнологичного сектора. В частности, акции Facebook, Twitter, Amazon, Netflix и Alphabet "поправились" на 1,61%, 4,7%, 1,17%, 1,61% и 1,73% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla понизилась на 1,1% в связи с сообщениями о том, что ее основатель и CEO Илон Маск отказался от планов выкупа акций компании.

Неудачно сложилась сессия для оператора сети мексиканских ресторанов Chipotle Mexican Grill, бумаги которого отступили на 4,82% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Wedbush с "нейтрального" до "ниже рынка", при этом целевая цена была снижена с $450 до $445.

S&P 500

На дневном графике, представленном ниже, S&P 500 вышел за пределы верхней линии полос Боллинджера, при этом медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности,  в связи с чем потенциал дальнейшего роста индекса в краткосрочной перспективе является ограниченным.

S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 27 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенный рост. К оптимизму на тему выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, в рамках которого он сообщил, что ведомство планирует и дальше придерживаться политики постепенного повышения ставок, добавились новости о достижении соглашения между США и Мексикой о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

Так, Дональд Трамп заявил, что после заключения новой сделки стороны откажутся от названия НАФТА и заменят его на "Соглашение Соединенных Штатов и Мексики" (United States-Mexico Agreement). При этом более подробной информации на тему нового соглашения пока нет. Кроме того, президент США выразил надежду на скорое начало переговоров с Канадой.

Что касается статистических данных, индекс делового оптимизма Ifo Германии в августе составил 103,8 пункта, тогда как ожидалось его увеличение с 101,7 пункта месяцем ранее лишь до 101,9 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,86%, а немецкий DAX увеличился на 1,16%. Между тем в Великобритании торги не проводились по случаю национального праздника. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,52% до отметки в 385,57 пункта.

Фаворитами торгов стали бумаги автопроизводителей, многие из которых имеют заводы в Мексике, в связи с чем новости о торговом соглашении между страной и США повышают шансы на более выгодную продажу авто в Соединенных Штатах. Так, BMW, Volkswagen и Daimler добавили в свой актив 2,3%, 2,5% и 2,5% соответственно.

Кроме того, заметный скачок (+12%) совершили котировки немецкого ритейлера Metro, укрепившего свои позиции на новостях о том, что один из его крупнейших акционеров ведет переговоры о продаже большей части своей 10%-ной доли группе покупателей во главе с чешским миллиардером Даниэлем Кретинским (Daniel Kretinsky).

Между тем рыночная капитализация шведского нефтяника Lundin Petroleum увеличилась на 3,5% на фоне его заявления о том, что объем добычи на месторождении Johan Sverdrup окажется больше, чем ожидалось, при этом расходы на разведывательные работы, напротив, будут ниже, чем прогнозировалось на раннем этапе.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.08ММВБ корп обл (цен)- 0,13%  92,000
27.08ММВБ муни обл (цен)- 0,22%  96,820
27.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,01%  134,080
Лидеры объёмов ММВБ 27 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АЛЬФА БО39 98,99 35,0407,8610480 911 340,317.03.2033 09.09.2021
СберБ БО3R 100,65 29,8107,8394119 667 496,308.12.2020 
РСХБ БО 2P 100,24 14,9308,7310100 415 590,421.06.2021 
ГПБ БО-18 96,75 3,0608,71787 633 991,112.02.2023 15.02.2022
РЖД-28 обл 100,65 32,8007,86565 161 099,521.03.2028 03.04.2020
Лидеры объёмов ММВБ 27 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр13 99,00 9,8908,337144 312 682,603.10.2024 
НАО 2017 97,17 3,8509,21403 761 450,707.11.2024 
МГор48-об 93,80 12,6608,0822 624 52411.06.2022 
Хакас2016 110,48 8,0109,01402 563 517,502.11.2023 
Мордовия03 106,01 25,6408,81321 947 428,403.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: торги прошли в спокойном русле. Несмотря на введение вчера в действие первой части американских санкций, связанных с "делом Скрипалей", рынок отечественных инвалютных долгов провел день очень спокойно. Слабое давление ощущалось вдоль суверенной кривой, тогда как большинство корпоративных выпусков в цене не изменились. В числе лидеров по ценовому приросту оказался субординированный выпуск Сбербанка с погашением в 2024 г. Отметим, что доходность этого выпуска к колл-опциону 26.02.2019 г. составляет 9,3%, что лишь немногим уступает доходностям "вечных" выпусков российских банков.


Сектор ОФЗ: статус-кво. С минимальными изменениями провел вчерашний день и локальный долговой рынок. Фронтальные распродажи нерезидентов сошли на нет, но отечественные инвесторы пока не торопятся покупать изрядно подешевевшие за август гособлигации: фактор санкций по-прежнему находится на повестке дня




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,52 снизившись на 0,62% по отношению к доллару США.

По оценке рейтингового агентства Moody's, введенные новые ограничения со стороны США окажут ограниченное влияние на российскую экономику, в первую очередь из-за существенного сокращения торговли между Россией и США.

Однако стоит учитывать, что основные риски для рубля несут в себе перспективные санкции, которое будут рассмотрены в американском Конгрессе в течении сентября.

Сегодня на старте торгов можно ожидать укрепления курса национальной валюты к доллару в пределах 20-50 коппек. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 67,60 и основным 69. Поддержки расположены на 67 и 66,50.




Основные экономические новости на 28 августа 2018 г.


Индексный провайдер FTSE исключил бумаги "Мечела", "Группы ЛСР" и НМТП из базы расчета своих индикаторов, свидетельствуют результаты полугодового пересмотра. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 21 сентября.

Банк России и ФАС рекомендовали финансовым организациям с госучастием не использовать в рекламе факт участия государства в их капитале как конкурентное преимущество. По мнению ведомств, такая рекомендация распространяется и на финансовые организации.

Украина подала апелляцию на решение ВТО по спору с Россией об ограничении на импорт железнодорожных вагонов. В июле Третейская группа вынесла решение по спору в пользу России, подтвердив обоснованность и соответствие правилам этой организации введенных в 2013-2016 годах ограничений в отношении украинского оборудования для железных дорог.

Чистая прибыль "М.видео-Эльдорадо" в 1 полугодии 2018 года по МСФО выросла на 88%  - до 4,7 млрд рублей. Результаты включают показатели "Эльдорадо" за май-июнь 2018 года. В 1 полугодии 2017 года группа получила 2,49 млрд рублей прибыли. Группа ожидает по итогам 2018 года рост выручки на 12% - до 340 млрд рублей.

"Газпром нефть" запустила вторую технологическую линию газового завода на месторождении Бадра в Ираке. Запуск новой технологической линии УКПГ является заключительным этапом создания газовой инфраструктуры месторождения Бадра.




События дня на 28 августа 2018 г.


 
Заседание совета директоров Банка "Возрождение"
 
Публикация финансовой отчетности Globaltrans по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Выход отчетности Best Buy
 
Публикация финансовых результатов банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 1 полугодие 2018 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым.

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Мировые рынки 1490 

Голос Америки

Вы купили доллары дорого, и теперь не знаете, что с ними делать? Может быть, пора заняться настоящими инвестициями и купить на доллары собственность, которая принесет реальную прибыль?

Пора? Тогда присоединяйтесь к новому семинару «Голос Америки»! В рамках данного семинара мы рассмотрим основные тенденции на американском фондовом рынке с целью составления среднесрочного или долгосрочного инвестиционного портфеля. Учитывая рост американских биржевых площадок последних лет – это сложная задача, но сочетание методов фундаментального и технического анализа поможет нам выявить будущих фаворитов. Также мы заручимся анализом долгой истории котировок и получим интересные данные о всевозможных ралли для получения дополнительных торговых идей и качественных покупок.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.09.2018  С&B+ FORUM 2018

С&B+ FORUM 2018. Всероссийский форум по мотивации и вовлечению персонала Свежий взгляд на тему compensation &b enefits – от прямой мотивации персонала к гибким схемам и digital инфраструктуре. 20-21 сентября 2018, Москва Команда InterForum опросила профессионалов-практиков (ваших коллег) и собрала вместе примеры использования самых ...  подробнее

Место проведения:  Москва

10.09.2018  BUYBRAND Expo

С 10 по 12 сентября в Москве пройдет 16-я Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo. ТОП-3 причины освободить три дня в сентябре и посетить выставку лично: Причина №1. Изучить франшизы и лично пообщаться с их владельцами На BUYBRAND Expo 2018 будут представлены 200+ франчайзинговых концепций в инвестиционном диапазоне от 0.5 до 35 000 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.