Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


26.08Dow Jones+ 0,14%  21818,11  
26.08NASDAQ0,00%  6265,64  
25.08S&P500+ 0,17%  2443,05  
25.08DAX- 0,11%  12167,94  
25.08FTSE-100- 0,08%  7401,46  
25.08CAC-40- 0,17%  5104,33  
28.08Nikkei-2250,00%  19452,82  
28.08Kospi- 0,35%  2370,30  
28.08SSE+ 0,70%  3354,98  
25.08Bovespa0,00%  71073,65  
25.08Merval+ 0,46%  23500,95  
  Российский рынок акций:
28.08MICEX0,00%  1979,14  
28.08RTSI0,00%  1060,49  
  Курс ЦБ:
26.08Доллар+ 0,0134%  59,1476  
26.08Евро- 0,0629%  69,6995  
  Форекс:
28.08EUR/RUB+ 0,53%  70,0132  
28.08USD/RUB+ 0,48%  58,6705  
28.08EUR/CHF+ 0,09%  1,1403  
28.08EUR/JPY- 0,24%  130,1860  
28.08EUR/USD+ 0,09%  1,1935  
28.08GBP/USD+ 0,16%  1,2897  
  Нефть:
28.08Brent+ 0,08%  52,02  
28.08Light- 0,46%  47,65  
  Металлы:
28.08Золото+ 0,39%  1302,90  
28.08Серебро+ 0,65%  17,1600  
25.08Никель0,00%  11470  
25.08Алюминий0,00%  2071,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06021 0,06033 0,05967 0,06017 5295620000 317 077 840,6 0,06020 - 0,050%
ГАЗПРОМ ао 117,79 118,75 117,54 118,75 16187340 1 916 573 053,5 117,85 + 0,764%
ГМКНорНик 9146 9289 9105 9289 135548 1 250 401 348 9150 + 1,519%
Газпрнефть 206,10 207,75 206,10 207,10 72320 14 955 569 206,65 + 0,218%
ЛУКОЙЛ 2910,5 2929,5 2888,0 2920,0 347340 1 010 214 168,5 2915,0 + 0,172%
МТС-ао 251,55 253,70 250,00 252,00 1125090 283 385 514,5 253,00 - 0,395%
НЛМК ао 127,59 127,90 126,34 127,90 1653460 210 305 757,4 127,64 + 0,204%
Новатэк ао 604,0 605,9 595,0 596,0 436650 261 167 330 603,8 - 1,292%
Полюс 4327 4329 4300 4316 6289 27 092 055 4310 + 0,139%
Роснефть 301,50 301,75 299,45 300,95 1378880 414 204 964,5 301,50 - 0,182%
Ростел -ап 50,75 50,94 50,63 50,84 145400 7 387 831 50,71 + 0,256%
РусГидро 0,8362 0,8640 0,8303 0,8598 817825000 696 439 010 0,8355 + 2,908%
Сбербанк 180,75 181,85 179,20 181,85 27909330 5 046 291 908,3 180,51 + 0,742%
Сбербанк-п 149,47 151,31 148,56 150,75 2676800 401 730 098 149,70 + 0,701%
СевСт-ао 879,9 879,9 866,6 874,9 274260 238 801 205 879,0 - 0,466%
Сургнфгз 26,630 26,680 26,400 26,600 5474300 145 082 778 26,680 - 0,300%
Сургнфгз-п 28,485 28,495 28,240 28,410 9153000 259 250 509 28,545 - 0,473%
Татнфт 3ао 385,05 390,00 382,10 388,00 834180 321 861 934 385,50 + 0,649%
Транснф ап 177950 177950 175300 176000 1443 254 591 900 176800 - 0,452%
Уркалий-ао 144,95 145,40 140,70 141,15 252080 35 898 772,5 144,90 - 2,588%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 августа 2017 г.)





Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Все негативные сюрпризы откладываются на сентябрь

Весьма насыщенной выдалась прошедшая неделя, однако сильных движений на фондовых рынках мы не увидели. Главным событием недели, безусловно, стал ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, на котором собрались главы ведущих Цетробанков. Несмотря на все ожидания, инвесторы так и не получили никакой конкретики относительно дальнейших планов и действий европейского и американского регулятора. Похоже, все детали будут озвучены в сентябре, на плановых заседаниях регуляторов.

Меж тем, несмотря на фантастическое спокойствие, инвесторы теряют веру в то, что президент США Дональд Трамп сможет выполнить свои обещания, в частности, провести налоговую реформу, которая уже заложена в цены акций. Пока конфликт между Д. Трампом и республиканцами в Капитолии продолжает набирать обороты, а это всё чревато крайне негативными последствиями уже в сентябре. Не стоит забывать о том, что у конгрессменов после каникул, будет практически 2 недели для того, чтобы согласовать бюджет на следующий год и поднять планку госдолга, чтобы избежать технического дефолта. На данный момент верхний порог объема госдолга установлен на отметке $19,9 трлн., а денег у Минфина США едва ли хватит до конца сентября. Согласно оценкам Goldman Sachs, вероятность остановки работы правительства США после 29 сентября выросла до 50%.

Согласно последним данным по притоку и оттоку капитала, также наметились первые негативные тенденции для американского фондового рынка. За неделю, закончившуюся в среду, инвесторы вывели $2,6 млрд. из акций США. При этом фонды акций технических компаний потеряли $600 млн. - это крупнейших отток почти за год.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что неспособность повысить потолок госдолга может поставить под угрозу рейтинг "AAA" США. Напомним, что рейтинговое агентство S&P уже лишило США высшего кредитного рейтинга в 2011 г. в связи с опасениями по поводу роста дефицита бюджета страны. Судя по текущим событиям, история запросто может повториться.

Похоже, август может пройти в нейтральном ключе на всех фондовых рынках, а вот с первого месяца осени стоит готовиться к сильным потрясениям в сегменте рисковых активов.

По итогам прошедшей недели практически все мировые индексы показали слабо-позитивную динамику, включая и российские индексы. Так, российский валютный индекс РТС показал рост почти на 2% и закрылся на отметке 1050 пунктов, при этом рублёвый индекс ММВБ вырос почти на аналогичную величину и закрылся на уровне 1970 пунктов. Российский рубль за прошедшую пятидневку укрепился к доллару почти на 0.5%, но практически не изменился к евро, при этом котировки нефти показали нейтральную динамику. Нефть в рублях по-прежнему находится чуть выше 3000 рублей за баррель.

Сырьё и драгоценные металлы

Ситуация на рынке промышленных металлов пока остаётся позитивной, лишь в пятницу была небольшая техническая коррекция. На фоне неплохих данных по экономике Китая никель подорожал до максимума в текущем году. Котировки контрактов в Лондоне во вторник выросли до $11470, в то время как цена меди поднялась до $6631 за тонну. У драгоценных металлов тоже всё хорошо. Рост рисков геополитики для них только благо, ибо защитных активов в мире не так много. Котировки золота вновь закрыли неделю на максимуме, но пока им не удаётся преодолеть отметку 1300$ за тройскую унцию.

Одним из важных событий прошедшего дня было заседание технического Комитета по мониторингу за выполнением действующего в формате ОПЕК+ соглашения об ограничении объемов производства. Уровень соответствия 24 стран, участвующих в сделке, был оценен в 94%, что превысило подсчеты МЭА, по данным которого в июле уровень соответствия составил 75%. Однако рынок отреагировал негативно, опасаясь, что высокая оценка, данная комитетом в дальнейшем приведет к бездействию ОПЕК. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет в ноябре, на котором картель и ряд не входящих в организацию стран обсудят, продлевать ли венскую сделку после марта 2018 г. Дополнительным поддерживающим фактором для рынка нефти на прошедшей неделе вновь стал ураган в Мексиканском заливе, из-за которого ряд крупных американских компаний приостановили добычу нефти.

Фондовый рынок

Несмотря на рост российского фондового рынка почти на 2%, биржевые индексы продолжают дрейфовать на тех же отметках, на которых и семь недель назад. Если бы не акции Сбербанка, которые являются главным локомотивом роста всего рынка, то радоваться было бы вовсе не чему. Весь российский нефтегазовый сектор продолжает показывать слабость и глядя на квартальные отчёты компаний драйверов для роста в нём действительно нет. Неплохо смотрятся металлурги, но и в них уже назрела коррекция, а по ГМК и вовсе вышел не очень позитивный отчёт. Акции ММК и Северстали пока ещё имеют небольшой потенциал для роста. Среди угольщиков стоит выделить слабый отчёт по Мечелу и хорошие показатели по Распадской, которые закономерно привели к коррекции по первому эмитенту и подстегнули рост по второму. Акции банка ВТБ, Мосбиржи, Сургутнефтегаза продолжают показывать слабость, там тоже нет драйверов для роста, и есть риски дальнейшей коррекции. В телекомах вообще всё грустно, этот сектор давно аутсайдер в России. А вот в секторе энергетики на прошедшей неделе стоит выделить внушительный рост по некоторым МРСК холдингам.

В целом, российский фондовый рынок, как и все мировые площадки, уже два месяца дрейфует на месте. Притока денег нерезидентов в фонды РФ не наблюдается, а внутренние деньги из системы забрал ЦБРФ через депозитные аукционы. Пока ещё сохраняются шансы на небольшой рост по российским индексам, в пределах 2%, но риски коррекции на 10% в ближайшие 3-5 недель очень и очень высокие.

"Сбербанк"

За неделю, max 175.30

За неделю, min 168.13

На недельном графике "Сбербанка" появились первые намёки на разворот тренда. Последнюю неделю акции "Сбербанка" закрыли падением, причём закрытие было вблизи минимальных отметок и с обновлением минимума предыдущей недели. Пока есть все предпосылки для коррекции до 155 рублей за одну акцию.

"Мосбиржа"

За неделю, max 116.37

За неделю, min 109.02

На недельном графике сформировалась явно разворотная модель. Обновление максимума и минимума предыдущей недели и закрытие на минимуме - это сильно негативный сигнал. Цель коррекции находится на отметке 100 рублей.

"Роснефть"

За неделю, max 308.05

За неделю, min 299.00

Цена акций "Роснефти" подошла к уровню поддержки на отметке 300 рублей за акцию. С учётом плохих показателей по компании мы продолжаем делать ставку на дальнейшее снижение, а значит, есть смысл удерживать короткие позиции и даже увеличивать их при пробое уровня поддержки с целью коррекции до отметки 275 рублей за акцию.

ММВБ, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 августа 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Главные мировые банкиры не оправдали надежд инвесторов

В пятницу, 25 августа, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат - предварительную оценку динамики спроса на товары длительного пользования за предшествующий месяц. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в июле сократилось на 6.8% при ожидавшихся 6.0% после внушительного роста на 6.4% месяцем ранее. В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары увеличился на 0.5% при прогнозировавшихся 0.4%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, повысился на 0.4%, тогда как в июне было зафиксировано отсутствие изменений.

В фокусе же внимания инвесторов находился горнолыжный курорт Джексон Хоул в штате Вайоминг, где ежегодно в конце августа собирается мировая финансовая элита для обсуждения текущей экономической ситуации и принципов монетарной политики. Особый интерес вызывали концептуальные оценки и озвучивание намерений ФРС из уст ее главы Джанет Йеллен. Однако в отличие от прошлых лет на сей раз она умолчала о конкретных планах трансформации денежно-кредитной политики (что больше всего интересовало рыночное сообщество) и сосредоточилась на вопросах развития экономики, обеспечения финансовой стабильности и анализе регулятивных норм банковской деятельности. В подобном обобщенном плане выступил и президент ЕЦБ Марио Драги, который также обошел стороной практические аспекты монетарной политики и сделал основной упор на преодолении противостояния глобализации и протекционизма. Не услышав ответов на самые животрепещущие для них вопросы, игроки были в определенной степени разочарованы и на биржах после этого так и не сформировался устойчивый тренд. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала с небольшими отклонениями от заключительных уровней предыдущего дня, но добилась выигрыша по итогам недели, причем для индекса Nasdaq он стал первым за последние 5 недель.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 30.27 пунктов или 0.14% до 21813.67 пунктов, продвижение за неделю составило 0.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.08 пунктов или 0.17%, закрывшись на уровне 2443.05 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 5.68 пунктов или 0.09% до значения 6265.64 пунктов, прибавив в течение недели 0.8%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (23). Наибольшего выигрыша добились крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+0.94%), глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (+0.88%) и промышленный гигант General Electric (+0.78%). Худший же результат продемонстрировал флагман авиационной промышленности Boeing (-1.2%), помимо него в тройку аутсайдеров вошли один из главных производителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-0.28%) и банковский холдинг Goldman Sachs Group (-0.23%).

Довольно успешные результаты в пятницу продемонстрировал ряд ведущих авиакомпаний. Акции American Airlines Group, Southwest Airlines и Delta Air Lines поднялись соответственно на 5.4%, 3.9% и 3.3%.

Основной разработчик программных продуктов инженерного дизайна Autodesk приобрел 3.9%, поскольку полученные им доходы во 2-м квартале превзошли среднерыночные ожидания, и к тому же компания повысила годовой целевой прогноз по объемам продаж.

Надвигающийся на Юго-Восточное побережье (где большое количество нефтеперегонных предприятий) ураган Харви спровоцировал подскок оптовых цен на бензин, что привело к росту котировок акций производящих топливо компаний. В частности, Marathon Petroleum благодаря этому прибавил 1.1%.

Производитель интегральных микросхем для устройств связи Broadcom опустился на 3.7%, несмотря на хорошие финансовые итоги 3-го фискального квартала, что по-видимому было обусловлено завышенными ожиданиями инвесторов.

Крупнейшая розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop упала на 10.9% вследствие того, что полученная во 2-м квартале прибыль на акцию оказалась меньше, чем прогнозировалось на Уолл-Стрит.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.90 долларов или 0.5% до значения 1297.90 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против евро и швейцарского франка. Аналогичного выигрыша в 0.5% драгметалл достиг и по итогам недели.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 44 цента или 0.9% до уровня 47.87 долларов за баррель.

Нефть подорожала в связи с приближающимся к Юго-Восточному побережью США и усиливающимся ураганом Харви, способным нанести серьезный ущерб объектам нефтяной отрасли. Однако в целом за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе сентябрьских фьючерсов на октябрьские, уменьшилась на 1.3%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 августа 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Выступление Йеллен разочаровало европейских инвесторов

В пятницу, 25 августа, большинство ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Игроки были разочарованы выступлением главы ФРС США Джанет Йеллен в рамках конференции в Джексон-Хоул, в котором она не раскрыла вопрос дальнейшего характера монетарной политики. При этом на момент закрытия региональных бирж выступление главы ЕЦБ Марио Драги еще не началось.

В отраслевом разрезе снижение возглавили бумаги поставщиков потребительских услуг и телекоммуникационных компаний, тогда как в плюсе сессию завершили акции представителей сектора коммодитиз, что несколько компенсировало потери.

При этом вышедшие окончательные данные по динамике ВВП Германии за второй квартал оправдали среднерыночные ожидания. Так, показатель увеличился на 0,6% к/к и 0,8% г/г, как и ожидалось совпав с предварительной оценкой.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,17%, а британский FTSE 100 просел на 0,08%, тем временем, немецкий DAX уменьшился на 0,11%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,12%, достигнув отметки в 374,07 пункта.

Котировки британского потребительского кредитора Provident Financial взлетели на 22%, продолжив коррекционное повышение среды и четверга после провальной сессии вторника. В пятницу стало известно, что компания переназначила Криса Джиллеспи (Chris Gillespie) на пост управляющего директора подразделения потребительского кредитования.

При этом рыночная капитализация ритейлеров Royal Ahold Delhaize и Tesco снизилась на 6,3% и 1,7% на заявлении американского Интернет-гиганта Amazon о планах по снижению цен в сети Whole Foods Market после того, как ее приобретение будет завершено.

Акции британского страховщика Aviva подешевели на 0,3% ввиду его заявления о планах по продаже 50%-ной доли в итальянском совместном бизнесе с Banco BPM.

Тем временем, нефтяники Royal Dutch Shell и BP добавили в свой актив по 0,5% вслед за увеличением цен на "черное золото".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На прошедшем симпозиуме в Джексон-Хоул глава ФРС так и не сделала намёков относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, на что американский доллар отреагировал снижением. Индекс доллара (DXY) к корзине международных валют за неделю упал почти на 1%, опустившись до отметки 92,7 пункта. Ключевая валютная пара евро-доллар закрыла неделю в плюсе, вновь поднявшись к годовым максимумам вблизи отметки 1.19.

На фоне слабости американского доллара рубль смотрелся неплохо. К доллару он сумел укрепиться на 0,7% до 58,7. Поддержку рублю продолжает оказывать и дефицит рублёвой наличности в системе, так как ЦБ через депозитные аукционы за две недели забрал с рынка почти 1,5 трлн.= рублей.

Мы считаем, что текущее укрепление рубля будет не долгим, поэтому настоятельно рекомендуем покупку иностранной валюты с горизонтом до конца года. Приблизительные отметки по паре доллар-рубль до конца декабря мы видим в диапазоне 65-66 рублей.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 28 августа 2017 г.


"РУСАЛ" выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,0197 на одну акцию. Закрытие реестра - 8 сентября 2017 года.

"НОВАТЭК" может выплатить дивиденды за 1 полугодие 2017 года в размере 6,95 рубля на акцию. Закрытие реестра - 10 октября 2017 года.

"НОВАТЭК" получил право пользования новыми лицензионными участками на Ямале и Гыдане. "Арктик СПГ-2", выигравшая аукцион на новые лицензионные участки в Гыдане, заплатит за лицензию 1,04 млрд руб., а компания "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" приобрела лицензию на ямальский участок за 6,4 млрд рублей.

Прибыль "Магнита" за 1 полугодие снизилась на 20,5% - до 20,748 млрд руб., что ниже уровня предыдущего периода на 20,5% (или $357,8 млн, что меньше на 3,7%). Маржа чистой прибыли снизилась на 1,27 пп и составила 3,7%.

Прибыль "Транснефти" за 1 полугодие снизилась на 15% - до 113,88 млрд рублей. Выручка в январе-июне выросла на 5% -до 438,25 млрд рублей.

ФАС одобрила покупку банком "ФК Открытие" НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". Ходатайство было подано 24 августа 2017 года.




События дня на 28 августа 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Уралкалия" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО за 2 квартал 2017 года
 
Закрытие реестра акционеров "Роснефти" для участия в ВОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров НКХП
 
Закрытие реестра акционеров "КуйбышевАзота" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.09.2017  2nd MFO RUSSIA SUMMIT 2017: Цифровая и регуляторная трансформация отрасли

15 сентября 2017 года в Москве, в Центре Международной Торговли состоится крупнейшее на рынке микрофинансирования профессиональное бизнес-мероприятие 2ND MFO RUSSIA SUMMIT 2017. Ожидается более 500 представителей микрофинансового рынка. Сайт саммита: www.mfi-forum.ru На одной отраслевой площадке соберутся руководители ведущих СРО, лидеры ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.09.2017  Деловой завтрак «Торговое финансирование»

Деловой завтрак «Торговое финансирование», организованный порталом CFO-Russia.ru, группа Prosperity Media, состоится 7 сентября 2017 года, г. Москва В деловом завтраке примут участие представители крупнейших торговых и производственных компаний, а также компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Ключевые темы ...  подробнее

Место проведения:  Москва

05.09.2017  Форум SafetyLeaders 2017. Безопасность создают люди, а не обстоятельства.

5 сентября 2017 года в Московской школе управления Сколково, пройдет особенное событие о безопасности человека и общества – Форум SafetyLeaders. Это ежегодное независимое мероприятие, где учитываются все точки зрения, мнения и позиции. Ключевая часть мероприятия – дебаты, состоящие из нескольких секций и выступлений инсайт-спикеров, которые ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.