Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Перед рублем открываются новые горизонты
20:00 Открыть в отдельном окне Новая реальность: $100 за... 2,2 барреля Brent!
09:31 Открыть в отдельном окне Япония: базовый индекс потребительских цен в июле продемонстрировал нулевое изменение
09:30 Открыть в отдельном окне Динамика глобальных рынков в начале следующей недели зависит от результатов встречи банкиров Джексон Хоул
09:12 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" по МСФО в 1 полугодии 2015 года сократилась вдвое - до 1,039 млрд рублей
08:30 Открыть в отдельном окне Великобритания: индекс потребительской уверенности GfK составил в августе 7 пунктов, ожидалось 4 пункта
21:45 Открыть в отдельном окне США: число повторных обращений за пособиями по безработице увеличилось за неделю до 2.270 млн
21:27 Открыть в отдельном окне США: уровень личных потребительских расходов во 2-м квартале вырос на 3.1%
21:09 Открыть в отдельном окне США: индекс цен ВВП во 2-м квартале вырос на 2.1%
19:47 Открыть в отдельном окне Прежде чем запрещать деятельность МФО, депутатам стоит задуматься о повышении финансовой грамотности россиян
19:18 Открыть в отдельном окне Total продаст ряд активов в Северном море за $905 млн
18:16 Открыть в отдельном окне Выручка "ДИКСИ" будет ежегодно повышаться в среднем на 15% в течение 2015-2019 годов
13:20 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ может отказаться от снижения ключевой ставки в ближайшей перспективе



Мировые рынки


27.08Dow Jones+ 2,27%  16654,77  
27.08NASDAQ+ 2,45%  4812,71  
27.08S&P500+ 2,43%  1987,66  
27.08DAX+ 3,18%  10315,62  
27.08FTSE-100+ 3,56%  6192,03  
27.08CAC-40+ 3,49%  4658,18  
28.08Nikkei-225+ 2,99%  19129,55  
28.08Kospi+ 1,56%  1937,67  
28.08SSE+ 3,51%  3191,68  
27.08Bovespa+ 3,64%  47715,27  
27.08Merval+ 6,15%  10922,85  
  Российский рынок акций:
27.08MICEX+ 1,48%  1695,22  
27.08RTSI+ 4,80%  804,86  
  Курс ЦБ:
28.08Доллар- 2,6934%  67,4473  
28.08Евро- 4,2500%  76,3369  
  Форекс:
28.08EUR/RUB- 1,75%  73,29  
28.08USD/RUB+ 0,32%  65,15  
28.08EUR/CHF- 0,03%  1,09  
28.08EUR/JPY+ 0,08%  136,34  
28.08EUR/USD+ 0,09%  1,13  
28.08GBP/USD+ 0,12%  1,54  
  Нефть:
28.08Brent+ 0,02%  47,57  
28.08Light+ 0,49%  42,77  
  Металлы:
28.08Золото+ 0,61%  1129,50  
28.08Серебро+ 0,51%  14,49  
28.08Никель+ 0,15%  10075,00  
28.08Алюминий+ 0,26%  1564,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07009 0,07025 0,06959 0,06965 11437280000 800 107 931 0,06985 - 0,286%
ГАЗПРОМ ао 145,30 147,35 143,04 146,60 38320160 5 563 064 853,3 144,60 + 1,383%
ГМКНорНик 10401 10540 10334 10430 158739 1 658 888 249 10371 + 0,569%
Газпрнефть 146,00 148,30 145,40 147,60 547350 80 548 265 145,50 + 1,443%
ЛУКОЙЛ 2435,2 2520,0 2409,1 2520,0 2223656 5 479 744 454,6 2424,0 + 3,960%
МТС-ао 228,00 230,05 225,60 228,90 2530620 578 176 848 227,25 + 0,726%
НЛМК ао 78,50 79,31 77,16 78,62 2593210 203 744 664,1 78,20 + 0,537%
Новатэк ао 599,9 618,7 596,9 613,9 1373580 837 856 899 599,5 + 2,402%
Полюс 2305 2400 2220 2370 29656 68 485 730 2280 + 3,947%
Роснефть 246,60 248,15 240,20 246,35 7927810 1 937 785 812 245,50 + 0,346%
Ростел -ап 56,70 57,00 56,30 56,90 373500 21 176 810 56,60 + 0,530%
РусГидро 0,5344 0,5354 0,5257 0,5328 374047000 198 701 667,9 0,5295 + 0,623%
Сбербанк 74,46 75,06 72,90 74,82 174195750 12 909 794 311,8 73,80 + 1,382%
Сбербанк-п 53,60 54,07 52,82 53,98 13301300 712 483 186 53,53 + 0,841%
СевСт-ао 691,9 706,5 689,1 693,3 1037350 724 381 304 691,5 + 0,260%
Сургнфгз 34,395 35,030 33,755 34,825 29702500 1 019 930 792,5 34,150 + 1,977%
Сургнфгз-п 40,450 40,495 39,870 40,170 19267400 773 592 191 40,300 - 0,323%
Татнфт 3ао 307,45 315,90 302,55 313,00 2434310 753 429 227 306,00 + 2,288%
Транснф ап 154700 160000 153500 154000 3488 548 157 500 155700 - 1,092%
Уркалий-ао 204,20 206,45 201,70 201,70 2300290 468 062 548 205,05 - 1,634%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 августа 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера торги на российском фондовом рынке завершились в зеленой зоне. Рублевый ММВБ вырос на 2,1% до 1695 пунктов. На фоне резкого укрепления национальной валюты долларовый РТС взлетел на 6,7%. Доллар подешевел на 4,2% до 66 руб., а евро упал на 4,8% до 74,2 руб. Контракты на золото потеряли 0,1% до отметки в $1126 за тройскую унцию. Валютная пара евро/доллар прибавила менее 0,1% до 1,1252.

Нефтяной рынок порадовал неожиданным ралли. Наиболее ликвидные на текущий момент октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent прервали среднесрочный понижательный тренд и взлетели аж на 9,8% до $47,9 за баррель. Котировки поддержала макростатистика из США. На днях EIA отчиталось о резком снижении недельных запасов в США - на 5,452 млн баррелей против ожидавшегося роста более чем на 1 млн баррелей. С другой стороны, вчера вышли неожиданно сильные данные по динамике американского ВВП за 2 квартал. Пересмотренный показатель вырос на значительные 3,7%.

Поскольку в четверг нефтяные котировки продолжили подниматься и после основной сессии на Московской Бирже, сегодня утром ММВБ неизбежно отыграет ростом подорожавшее сырье. В течение дня на динамику индекса может повлиять публикация большого блока макростатистики по США. Наконец, внимания заслуживают релизы полугодовых отчетов большого числа крупных публичных компаний. Так, сегодня отчитываются «РусГидро», "АЛРОСА", «Интер РАО», Банк "Санкт-Петербург" , "Россети", "ТрансКонтейнер", "НМТП" и "ЛУКОЙЛ". В перечисленных бумагах не исключена повышенная внутридневная волатильность. На валютном рынке рубль сегодня также получит поддержку со стороны сырья. Положительно скажется и подходящий к завершению налоговый период.

В утренние часы пятницы 28 августа внешний фон для российского рынка умеренно положительный. К текущему моменту фьючерс на S&P теряет 0,287%. На площадке в Японии соответствующий фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 3,1%. Китайский Shanghai Composite вырос почти на 2%.

Резюмируя вышесказанное, индекс ММВБ сегодня утром наверняка откроется в солидном плюсе. Ожидания по рублю в утренние часы – укрепление по отношению к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 августа 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы закрылись в плюсе после сильных данных по ВВП

В четверг, 27 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области после опубликованной макроэкономической статистики по пересмотренному ВВП за второй квартал. Так, показатель увеличился на 3,7%, тогда как аналитики ждали его рост на 3,2%.

Кроме того, вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю упало с 277 тыс. до 271 тыс. против прогноза 274 тыс. Также вышли данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в августе составил -16 пунктов против -5 пунктов в июле.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 2,27% и закрылся на отметке 16 654,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 2,43% и закрылся на уровне 1 987,66 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,45% и достиг отметки 4 812,71 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $3,96 до уровня $42,56 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на $2 до $1 122,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,166% до 2,182%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась положительная динамика акций - в лидерах роста были Chevron, General Electric и UnitedHealth Group.

Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне стремительного роста цен на «черное золото». Так, бумаги Exxon Mobil и Chevron выросли на 3,24% и 6,23% соответственно.

Также спросом пользовались акции железнодорожных компания. Так, бумаги компаний Norfolk Southern, CSX и Kansas City Southern подросли более чем на 4,2%.

Бумаги горнодобывающей компании Freeport-McMoran взлетели на 29% после того, как он сообщил о намерении сократить производство, а также снизить капитальные затраты, чтобы улучшить финансовое состояние компании из-за падения цен на металлы.

Акции второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co упали на 2,1% после того, как он зафиксировал снижение чистой прибыли во втором квартале на 15,4% до $104,9 млн.

Бумаги оператора сети ювелирных магазинов Signet Jewelers взлетели на 14% благодаря тому, что его финансовые результаты за второй квартал превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций ритейлера Dollar General снизились на 3,18% из-за того, что его выручка во втором квартале составила $5,1 млрд, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $5,14 млрд.

Рыночная капитализация ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch уменьшилась на 0,26% несмотря на то, что аналитики компании Stifel Nicolaus повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать" с целевой ценой $24.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование как минимум коррекционного отскока в направлении 2000-2008 пунктов. При движении выше 2008 пунктов восходящее движение может продолжиться к 2087 пунктам. Стохастические линии направлены на север, поэтому потенциал роста пока сохраняется.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 августа 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки пытаются компенсировать потери

В четверг, 27 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, частично компенсировав негатив от недельного снижения. Так, позитивную составляющую принесло восстановление мировых рынков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за июль, снизившихся на 0,7% м/м, тогда как ожидалось -0,4% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 1,7%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 3,56%, французский CAC 40 поднялся на 3,49%, а немецкий DAX ушел в плюс на 3,18%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 3,5% и закрылся на отметке 362,27 пункта.

Котировки французского конгломерата Bouygues повысились на 5% в связи с улучшением прогноза по годовой прибыли его телефонного подразделения.

Рыночная капитализация Fresenius увеличилась на 6,2% на фоне сообщения об увеличении дивидендов.

Удачно сложились торги для горнодобывающей компании BHP Billiton, прибавившей в свой актив 5,5% ввиду сообщения об увеличении дивидендов.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Anglo American, BHP Billiton, Glencore и Rio Tinto подорожали на 5-9,5%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции ирландской строительной компании CRH, прибавившие в цене 5,8% в связи с заключением соглашения о приобретении американской фирмы C.R. Laurence Co.

Среди аутсайдеров торгов оказался французский производитель алкоголя Pernod Ricard, акции которого потеряли в цене 1,7% на фоне того, что его годовая прибыль не оправдала ожидания аналитиков.

Бумаги Gemalto подешевели на 12% ввиду того, что скорректированная прибыль компании оказалась хуже прогнозов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 27 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 4,4% – до 69,6950 рубля.

Российский рубль в ходе торгов четверга укрепился к евро и доллару. Позитивная динамика «россиянина» была вызвана ростом нефтяных фьючерсов после публикации данных о сильном сокращении нефтяных запасов в США. Кроме того, поддержку курсу российской валюты оказали заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор может возобновить аукционы годового валютного РЕПО, от которых ЦБ отказался в июне текущего года. Между тем, аналитики сходятся во мнении, что текущий рост курса рубля носит краткосрочный характер, так как на сырьевые рынки продолжает оказывать давление переизбыток нефти. Плюс к этому, в сентябре негативное влияние на рубль могут оказать выплаты по внешнему долгу.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,0090 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 68,9010 рубля. Курс евро составил 74,20 рубля, в среду он составлял 77,9130 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 963,8385 млн.

С 28 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,4473 рубля, евро – 76,3369 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 219,3 млрд рублей, а на депозитах сократились до 219,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1255.



Основные экономические новости на 28 августа 2015 г.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО за 1 полугодие 2015 года сократилась на 6,8%, до 17,3 млрд рублей. Выручка за отчетный период в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 3,3% и составила 82,51 млрд рублей.


Чистая прибыль "Группы ЛСР" по МСФО в 1 полугодии 2015 года увеличилась почти в 4 раза, до 3,94 млрд рублей. Вместе с тем выручка компании снизилась на 11% и составила 28 741 млн рублей.


27 августа на заседании совета директоров "Аптечной сети 36,6" приняли решение, что компания выкупит свои акции по цене 14,4 рубля за штуку.


Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 1 полугодие 2015 года выросла почти в 3 раза и составила 19,69 млрд рублей. Во 2 квартале прибыль компании увеличилась на 20% , до 3,648 млрд рублей.


Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО во 2 квартале 2015 года выросла на 10,8% и составила 164 млрд рублей. Для компании значимым событием последних месяцев стало получение АФК "Система" компенсации от "Урал-Инвеста" на сумму 12,9 млрд рублей .


На заседании 26 августа совет директоров "РУСАЛа" отложил вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2015 года, но утвердил новую дивидендную политику, согласно которой акционеры могут рассчитывать на 15% EBITDA.


Чистая прибыль "Ленты" по МСФО в 1 полугодии 2015 года выросла почти на 11% и составила 3 млрд рублей. За указанный период компания открыла 8 гипермаркетов и 3 супермаркета.


Чистая прибыль "Татнефти" за 1 полугодие 2015 года по МСФО выросла на 8,7%, до 56 млрд рублей. Чистая прибыль акционеров компании во втором квартале 2015 года составила 29 462 млн рублей.


События дня на 28 августа 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов НМТП по МСФО за 1 полугодие и 2 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" по МСФО за 1 полугодие и 2 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров ММК для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности "Россетей" за 1 полугодие 2015 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров Банка "Возрождение"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ЮТэйра"
 
Публикация финансовых результатов ИСКЧ по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов Группы "Интер РАО" по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 1 полугодие и 2 квартал 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "АЛРОСА" по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за первое полугодие 2015 года



Вебинары

10:00-10:15



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.