Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:46 Открыть в отдельном окне Осень на фондовых рынках: ФРС vs ЕЦБ, новые рекорды и геополитика
10:11 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у банков "МЕСЕД" и "Межотраслевая банковская корпорация", а также у "Онлайн Банка"
21:11 Открыть в отдельном окне Задержанных на Украине российских десантников обвиняют в терроризме, Путин и Меркель высказались в пользу скорейшего прекращения кровопролития в ...
20:44 Открыть в отдельном окне Главе МВФ Кристин Лагард предъявили обвинения по "делу Тапи"
19:03 Открыть в отдельном окне Новак: Россия открыта к диалогу по газовому вопросу, в том числе и с представителями Украины
18:49 Открыть в отдельном окне Банк России снижает требования к минимальному капиталу брокеров, входящих в саморегулируемые организации
18:19 Открыть в отдельном окне США: Google приобретет компанию Zync
13:46 Открыть в отдельном окне Во Франции объявлен новый состав правительства: подан сигнал, что курс на реализацию реформ сохраняется
13:02 Открыть в отдельном окне США: Apple начнет производство нового iPad в начале 2015 года
12:56 Открыть в отдельном окне Правительство РФ выделило "Иркуту" госгарантии в размере $400 на разработку самолета МС-21



Мировые рынки


28.08Dow Jones+ 0,09%  17122,01  
28.08NASDAQ- 0,02%  4569,58  
28.08S&P500+ 0,00%  2000,12  
28.08DAX- 0,19%  9569,71  
28.08FTSE-100+ 0,12%  6830,66  
28.08CAC-40+ 0,04%  4395,26  
28.08Nikkei-225- 0,61%  15439,42  
28.08Kospi+ 0,01%  2075,15  
28.08SSE- 0,31%  2202,51  
28.08Bovespa+ 1,89%  60950,57  
28.08Merval+ 3,04%  9811,97  
  Российский рынок акций:
27.08MICEX+ 0,02%  1447,91  
27.08RTSI- 0,17%  1260,72  
  Курс ЦБ:
28.08Доллар+ 0,0108%  36,1397  
28.08Евро- 0,2315%  47,6177  
  Форекс:
28.08EUR/RUB+ 0,18%  47,75  
28.08USD/RUB+ 0,04%  36,14  
28.08EUR/CHF0,00%  1,21  
28.08EUR/JPY- 0,01%  137,03  
28.08EUR/USD+ 0,14%  1,32  
28.08GBP/USD+ 0,15%  1,66  
  Нефть:
28.08Brent- 0,08%  102,64  
28.08Light- 0,29%  93,61  
  Металлы:
28.08Золото+ 0,30%  1287,28  
28.08Серебро+ 0,51%  19,50  
28.08Никель- 0,10%  18832,00  
28.08Алюминий- 0,08%  2083,78  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03982 0,03988 0,03795 0,03838 52171690000 2 015 183 703 0,03981 - 3,592%
ГАЗПРОМ ао 135,60 135,74 131,94 133,80 47616110 6 351 250 277,3 135,51 - 1,262%
ГМКНорНик 7289 7289 7153 7280 225249 1 624 598 203 7300 - 0,274%
Газпрнефть 147,18 149,17 142,13 143,18 164150 23 935 112,3 147,18 - 2,718%
ЛУКОЙЛ 2090,1 2096,1 2062,9 2083,0 1194045 2 481 319 383,8 2096,5 - 0,644%
МТС-ао 298,50 299,50 288,00 295,80 4023990 1 179 929 444,8 299,01 - 1,074%
НЛМК ао 53,99 54,08 52,62 53,58 5478260 292 072 997,7 54,08 - 0,925%
Новатэк ао 383,6 383,6 370,0 375,1 2047530 769 210 804,8 383,0 - 2,076%
Полюс 505 511 494 500 15043 7 540 487,8 499 + 0,301%
Роснефть 231,62 232,00 226,06 228,99 5336950 1 218 885 452,6 231,69 - 1,165%
Ростел -ап 65,67 65,89 64,02 65,04 559900 36 303 888 66,10 - 1,604%
РусГидро 0,6820 0,6837 0,6630 0,6830 508211000 342 186 751,5 0,6820 + 0,147%
Сбербанк 77,76 77,87 74,45 74,59 231748020 17 571 425 620,8 77,93 - 4,286%
Сбербанк-п 57,92 57,92 55,51 55,85 28989700 1 631 094 920 58,10 - 3,873%
СевСт-ао 359,5 359,9 351,2 355,6 1942060 688 889 516 359,4 - 1,057%
Сургнфгз 26,640 26,640 25,789 26,200 34274200 894 366 995,5 26,640 - 1,652%
Сургнфгз-п 27,711 27,746 27,212 27,690 33568700 920 424 603,2 27,720 - 0,108%
Татнфт 3ао 233,65 234,00 230,72 232,75 1974290 458 431 111,5 233,80 - 0,449%
Транснф ап 81324 81793 79125 80800 4866 390 443 297 81200 - 0,493%
Уркалий-ао 141,98 142,58 138,38 142,41 3766550 527 823 326 141,89 + 0,366%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,32% до 1447,91 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,17% до отметки 1260,72 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,09% до 1257,4 пт.

Из заметных корпоративных новостей стоит, прежде всего, отметить падение бумаг "М.Видео" (-6,22%) после публикации отчетности по МСФО за I полугодие 2014 года. За отчетный период компания смогла нарастить выручку только на 3,2% (г/г) до 81 млрд рублей, тогда как показатель EBITDA сократился до 2,7 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA упала до 3,9%. В итоге чистая прибыль ритейлера уменьшилась на 13% (г/г) до 1,1 млрд рублей. Учитывая, что "М.Видео" работает в достаточно быстрорастущем сегменте экономики, логично предположить, что инвесторов не могут устраивать практически нулевые темпы роста объема бизнеса на фоне существенного снижения рентабельности. Тем более, когда на рынке торгуются ритейлеры-аналоги (пусть и занимающиеся продажей другой продукции), демонстрирующие существенно более интересные результаты. Собственно, не исключаю, что бумаги компании могут после выхода такой отчетности обновить свои мартовские минимумы.

Также возобновилось падение акций "Башнефти" (АО -4,6%, АП -1,57%) - Мосгорсуд признал законным арест акций компании, принадлежащих АФК "Система". Различные беды продолжают сыпаться на нефтедобытчика, что и приводит к быстрому снижению капитализации, т.к. на фоне высоких и стабильных дивидендных выплат в капитале компании находится слишком много "горячих денег".

Торги в США в среду завершились вблизи нулевых отметок. Инвесторы, видимо, пока не решили, что же им делать дальше, после достижения отметки в 2000 пунктов по S&P500, в то время как важных событий, которые бы влияли на переоценку активов, сейчас не происходит. На Украине все по-прежнему - война объясняется наличием в стране российских регулярных войск, а все планы по урегулированию кризиса сводятся к давлению на Россию, чтобы она приняла меры по деэскалации ситуации в регионе. Пустые заявления могли влиять на рыночные настроения в начале конфликта, но сейчас инвесторы устали от постоянных словесных интервенций и уже практически не реагируют на них. Риск здесь - история с российскими десантниками, которую, скорее всего, представят мировой общественности как военное вторжение. В такой ситуации расти нашему рынку будет затруднительно.

В течение дня будет опубликовано много важной макроэкономической статистики. Например, вторая оценка ВВП США за II квартал 2014 года. Напомню, что предварительные данные превзошли ожидания - 4%-ый рост (к/к) компенсировал слабые данные первого квартала. Зная, как часто здесь мы видим пересмотры к окончательной версии, не исключаю, что уточненные данные будут хуже, а значит, укрепление доллара США остановится.

Российский рынок акций, скорее всего, откроется вблизи вчерашнего закрытия. Расти ему сложно из-за увеличения нападок со стороны Запада, а падать нельзя из-за технического фактора и отсутствия крупных продавцов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 августа 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "быки" и "медведи" объявили перемирие

В среду, 27 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги разнонаправленно, но вблизи максимальных значений после того, как днем ранее индекс S&P достиг круглой отметки в 2000 пунктов. Помимо этого, участники рынка отыгрывали корпоративные отчетности ряда компаний, таких как Smith & Wesson Holding и Tiffany & Co.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано лишь недельное изменение запасов нефти, по данным EIA, которые снизились на 2,070 млн баррелей против прогнозируемого сокращения на 1,286 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,09% и закрылся на отметке 17 122,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,01% до уровня 2000,12 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,02% и достиг отметки 4 569,62 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысились на 2 цента до уровня $93,88 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на $1,8 до $1 283,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,361% до 2,348%.

В составе индекса "голубых фишек" в основном наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах снижения были бумаги 3M, United Technologies и IBM, в лидерах роста оказались акции Pfizer, UnitedHealth Group, AT&T. Рыночная капитализация второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co выросла на 1% благодаря тому, что финансовые результаты за второй фискальный квартал оказались лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой выручке.

Бумаги оператора крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy выросли на 6,3% после опубликованных квартальных результатов, которые превзошли ожидания аналитиков.

Акции компании Michaels взлетели на 9,3% после публикации финансовых результатов за второй фискальный квартал, согласно которым выручка выросла на 4,9% и составила $948 млн. При этом сопоставимые продажи выросли на 3,2% против прогнозируемого увеличения на 2,5%.

Рыночная капитализация биотехнологической компании MannKind увеличилась на 1,7% после того, как аналитики инвестиционного банка Jefferies Group рекомендовали покупать ее акции с целевой ценой в $10 в ближайшие двенадцать месяцев.

В свою очередь, котировки акций второго по величине в мире публично торгуемого производителя оружия Smith & Wesson Holding упали на 14%. Отметим, что компания понизила годовой прогноз по выручке и прибыли из-за снижения спроса на продукцию. Кроме того, чистая прибыль за первый квартал с окончанием 31 июля упала на 45% до $14,6 млн.

Бумаги ритейлера Chico’s FAS снизились на 4,6% ввиду того, что выручка компании оказалась ниже ожиданий аналитиков.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 августа 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: преимущество оказалось на стороне "быков"

В среду, 27 августа, ключевые фондовые рынки Европы закрылись преимущественно на положительной территории благодаря появлению признаков прогресса в переговорах между Россией и Украиной, при этом немецкий DAX ушел в "красную" зону на фоне неблагоприятной статистики, в соответствии с которой индекс потребительского доверия Gfk Германии составил в сентябре 8,6 пункта, в то время как аналитики прогнозировали сохранение его на августовском уровне в 9,0 пункта.

В центре внимания оказались также и события во Франции, где к работе приступил новый кабинет министров, сформированный премьер-министром страны Мануэлем Вальсом (Manuel Valls). Особый интерес проявляется к новому министру экономики Эммануэлю Макрону (Emmanuel Macron), который сменил на посту Арно Монтебура (Arnaud Montebourg).

По итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,12%, французский CAC 40 окреп на 0,04%, а немецкий DAX стал легче на 0,19%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на отметке 343,33 пункта.

Рыночная капитализация крупнейшего в Италии сотового оператора Telecom Italia повысилась на 3,2% на фоне сообщений о том, что бразильская фирма Oi может приобрести долю в Tim Participacoes на сумму $8 млрд. Заметим, что Telecom Italia является владельцем 67% акций Tim.

Бумаги лидирующего в Европе бюджетного авиаперевозчика Ryanair Holdings подорожали, тем временем, на 3,6% ввиду заявлений о том, что он начал продажу нового типа билетов для пассажиров бизнес-класса.

Удачно сложились торги и для горнодобывающей компании Polymetal International, котировки которой выросли на 3,4% благодаря отчету о прибыли в первом полугодии, превысившей средние ожидания рынка.

Онлайн-ритейлер модной одежды Asos добавил в свой актив 19% после того, как в СМИ появились известия о том, что ряд компания, включая EBay, могут выставить предложение на его приобретение.

В числе аутсайдеров торгов оказалась крупнейшая в Великобритании публично торгуемая компания по водоснабжению United Utilities, бумаги которой "похудели" на 1,3% в связи с понижением их рейтинга аналитиками RBC Capital Markets до "нейтрального".

Между тем, норвежская компания Seadrill, занимающаяся бурением нефтяных скважин, убавила из своего актива 2,5% на фоне заявлений о том, что она не намерена заказывать новое оборудование для бурения ввиду неопределенности на рынке.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 27 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 11 коп. – до 41, 3821 рубля.

Во время вчерашней торговой сессии рубль продолжал слабеть. Ряд заявлений в ходе минской встречи президентов РФ и Украины оказал незначительную поддержку российской валюте, однако переговоры не принесли конкретных сдвигов в вопросе урегулирования украинского конфликта. Это привело к тому, что на валютном рынке до сих пор сохраняется негативная динамика. Цены на нефть немного стабилизировались, но по-прежнему находятся на низком уровне, что тоже сказывается на курсе рубля. Поддержку «россиянину» оказывает налоговый период, но и этой помощи пока мало для перелома сложившийся тенденции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,1640 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,1005 рубля. Курс евро составил 47,7150 рубля, во вторник он составлял 47,5880 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 152,4627 млн.

С 28 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,1397 рубля, евро – 47,6177 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 991,6 млрд рублей, а на депозитах выросли до млрд 109,9 рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3212.



Основные экономические новости на 28 августа 2014 г.


Швейцария ужесточает санкции в отношении России. В новый санкционный список попали 11 имен и пять банков. Как отмечается в сообщении, ограничивается доступ пяти российских кредитных организаций к рынкам капитала. Кроме того, Швейцария накладывает запрет на импорт материалов военного назначения из России, а также на экспорт оборудования для нефтяной промышленности.


"РУСАЛ" в 1 полугодии 2014 года сократил производство алюминия на 10,8% в результате реализации программы сокращения мощностей на наименее эффективных заводах. Доля продукции с добавленной стоимостью продолжила расти и составила 46,9% в общем объеме выпуска алюминия. Выручка "РУСАЛа" по МСФО в 1 полугодии 2014 года снизилась на 15,7% - до $4 384 млн. Прибыль и чистая нормализованная прибыль компании во втором квартале 2014 года составила $116 млн и $129 млн соответственно, что является положительным результатом впервые с первого квартала 2013 года.


Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 1 полугодии 2014 года увеличилась на 18,5% - до 29,8 млрд рублей. Выручка компании в 1 полугодии увеличилась на 18,9% — до 309 844 млн руб. Рост добычи нефти составил 9,3%, рост производства нефтепродуктов — 3,6%.



Чистая прибыль "Евраза" по МСФО за 1 полугодие 2014 года составила $1 млн против убытка годом ранее. Консолидированная выручка выросла за отчетный период на 7% - до $6 805 млн. Прибыль от основной деятельности увеличилась в 2 раза - до $297 млн. При этом "Евраз" снизил производство стали в 1 полугодии 2014 года на 4%.


Чистая прибыль Polymetal по МСФО за 1 полугодие 2014 года составила $100 млн против убытка в размере $255 млн годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 30% год к году и составила $310 млн, в основном, в результате значительного сокращения затрат и роста производства, который компенсировал падение цен на металлы.


Трехсторонние переговоры по энергетическим вопросам с участием министров топлива и энергетики Украины, России и Европейского Союза состоятся 6 сентября. Это решение было принято по итогам встречи глав России, Белоруссии, Казахстана и Украины, а также с представителями Европейской комиссии в Минске 26 августа.


Росстат не зафиксировал серьезного изменения цен на продукты после введения санкций. По оценкам Росстата, ситуация на потребительском рынке спокойная. Доля США в импорте мяса птицы в РФ 38,3%, доля ЕС- 13,1%. Доля ЕС в импорте сыров в РФ - 62,6%.


Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО по итогам 1 полугодия 2014 года составила 6,9 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка Группы выросла на 11,1% (35,2 млрд рублей) и составила 352,9 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 3,7% и составили 343,5 млрд рублей.


События дня на 28 августа 2014 г.


 
Заседание совета директоров Группы "Черкизово"
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Уралкалия" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Сбербанка" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Норильского никеля" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовых результатов АФК "Система" за 2 квартал 2014 года по US GAAP



Бизнес-конференции и семинары

13.10.2014  5-я ежегодная конференция "ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ"

Сегодня одна из первостепенных для финансового института задач – обеспечить высокую эффективность своей работы. Эффективность операционной деятельности является одним из ключевых факторов успеха, который позволяет организации успешно конкурировать на рынке. В связи с этим многие банки внедряют инициативы, такие как централизация банковских ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.