Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Цены растут, а реальные доходы и бедность снижаются
09:26 Открыть в отдельном окне Коррекция в нефти лишит поддержки российский рынок
09:05 Открыть в отдельном окне Рубль в августе может укрепиться до 57,5 за доллар
21:01 Открыть в отдельном окне FinEx MSCI China UCITS ETF сохраняет привлекательность
20:51 Открыть в отдельном окне Check Point Software Technologies - кибербезопасность всегда в цене
20:27 Открыть в отдельном окне Показатели прибыли "Энел Россия" улучшились
19:08 Открыть в отдельном окне ЦБ может взять паузу в снижении ставки



Мировые рынки


27.07Dow Jones+ 0,39%  21800,99  
28.07NASDAQ0,00%  6382,19  
27.07S&P500- 0,10%  2475,42  
27.07DAX- 0,76%  12212,04  
27.07FTSE-100- 0,12%  7443,01  
27.07CAC-40- 0,06%  5186,95  
28.07Nikkei-225- 0,57%  19964,31  
28.07Kospi- 1,73%  2400,99  
28.07SSE+ 0,09%  3252,58  
27.07Bovespa+ 0,49%  65327,87  
27.07Merval+ 0,43%  21294,02  
  Российский рынок акций:
28.07MICEX0,00%  1945,12  
28.07RTSI0,00%  1030,95  
  Курс ЦБ:
28.07Доллар- 0,8346%  59,4102  
28.07Евро- 0,0588%  69,6406  
  Форекс:
28.07EUR/RUB+ 0,39%  69,5910  
28.07USD/RUB+ 0,25%  59,5445  
28.07EUR/CHF+ 0,36%  1,1310  
28.07EUR/JPY- 0,13%  129,7930  
28.07EUR/USD+ 0,13%  1,1690  
28.07GBP/USD+ 0,11%  1,3078  
  Нефть:
28.07Brent- 0,08%  51,48  
28.07Light- 0,10%  48,99  
  Металлы:
28.07Золото- 0,14%  1258,20  
28.07Серебро- 0,29%  16,5250  
28.07Никель0,00%  10130  
28.07Алюминий- 0,18%  1934,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06340 0,06340 0,06077 0,06090 41400130000 2 541 919 067,8 0,06341 - 3,958%
ГАЗПРОМ ао 118,16 118,18 115,41 116,90 34566970 4 029 698 004,7 118,68 - 1,500%
ГМКНорНик 8840 8896 8718 8831 277855 2 447 003 953 8865 - 0,384%
Газпрнефть 197,70 198,50 194,95 197,55 198740 39 180 905 198,10 - 0,278%
ЛУКОЙЛ 2833,5 2837,5 2771,5 2794,0 562653 1 574 768 739 2851,5 - 2,016%
МТС-ао 237,80 237,80 233,35 236,95 1425170 335 615 636 237,80 - 0,357%
НЛМК ао 125,02 125,36 121,00 123,57 5350090 656 937 165,9 125,30 - 1,381%
Новатэк ао 614,5 614,5 600,5 604,9 714180 432 446 413 615,9 - 1,786%
Полюс 3900 3900 3854 3888 3442 13 360 347,18 3903 - 0,386%
Роснефть 309,75 310,00 303,35 305,90 3036250 929 793 409,5 310,00 - 1,323%
Ростел -ап 51,05 51,10 50,60 50,85 160600 8 172 905 51,10 - 0,489%
РусГидро 0,7961 0,7990 0,7800 0,7856 678719000 535 208 941,9 0,7957 - 1,269%
Сбербанк 165,37 165,75 163,15 165,40 50062090 8 227 754 524 166,00 - 0,361%
Сбербанк-п 136,73 137,18 134,38 136,22 4148100 562 447 178 137,24 - 0,743%
СевСт-ао 838,2 838,6 817,5 820,5 649290 533 990 941 841,0 - 2,438%
Сургнфгз 26,200 26,250 25,860 26,150 12491800 325 411 580,5 26,300 - 0,570%
Сургнфгз-п 28,205 28,270 27,550 27,925 17588500 489 164 280,5 28,235 - 1,098%
Татнфт 3ао 385,60 386,50 375,50 379,00 1304870 497 187 050 388,10 - 2,345%
Транснф ап 179300 179300 175300 176850 999 177 183 000 178400 - 0,869%
Уркалий-ао 129,80 130,40 129,40 129,95 140220 18 217 532 129,90 + 0,038%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июля 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские торговые площадки открылись вчера оптимистично, если не сказать, слишком оптимистично, ожидая, очевидно, увидеть продолжение ралли на рынке углеводородов. Однако, цены на нефть, продемонстрировавшие в начале дня попытку к росту и значительную волатильность, растеряли прыть и к вечеру перешли к весьма вялому движению наверх, прибавив к 18:50 по мск. 1,0% в марке BRENT до уровней 51,4 и +0,7% в марке WTI до 49,1.

Пока аналитики переваривали возможное влияние нового пакета санкций против России, а таковые могут спровоцировать уход некоторой части нерезидентов с российского рынка, трейдеры руководствовались корпоративной отчетностью, которой сегодня было достаточно.

В частности, НЛМК показал увеличение чистой прибыли на первые шесть месяцев этого года в 2,8 раза – до уровня в $665 млн. Из них $342 млн. пришлись на второй квартал (+84%). Прибыль "Энел Россия" по МСФО в 1 полугодии 2017 года выросла в 5 раз – до 4,3 млрд рублей. Выручка в январе-июне выросла на 5% - до 34,8 млрд рублей. Группа "Черкизово" в 1 полугодии 2017 года увеличила объем продаж мяса птицы на 1% - до 254,9 тыс. тонн готовой продукции по сравнению с 252,35 тыс. тонн за аналогичный период 2016 года. Цифра невыдающаяся, но учитывая активную экспансию группы именно в этот сегмент производства мясопродуктов и большие капитальные затраты, результат можно считать хорошими. При этом в других сегментах холдинг отчитался куда лучше: объем продаж в свиноводстве за это же время увеличился на 13% и составил 98,97 тыс. тонн готовой продукции по сравнению с 86,9 тыс. тонн за аналогичный период 2016 года, а в мясопереработке прирост составил 4% до 107,314 тыс. тонн по сравнению с 102,898 тыс. тонн за аналогичный период 2016 года. По прогнозам экспертов, чистая прибыль "Яндекса" за 2 квартал по результатам, которые будут опубликованы завтра, вырастет на 1% до 2,1 млрд рублей, а консолидированная выручка увеличится на 21% г/г до 21,7 млрд руб. до 380 млн долл.

В итоге по состоянию на 18:50 мск индекс РТС вырос на 1%, закрывшись на уровне 1031 п., а ММВБ поднялся до уровня 1945 п (+0,6%). В лидерах роста оказались акции "Сбербанка" (+2,8%), и "НорНикеля" (+2,5%). Наиболее заметное снижение показал НЛМК (-1,3%).

Нефть не смогла удержаться на достигнутых уровнях, перейдя после закрытия российских бирж к медленному соскальзыванию в довольно узком коридоре и на незначительных объемах. Потянув, что естественно, за собой и отечественную валюту. На настоящий момент стоимость нефти сорта BRENT составляет 51,47 долл./барр., а сорта WTU – 49 долл./барр.

Учитывая фактор пятницы, когда многие спекулянты, торгующие внутри недели, захотят закрыть на выходные длинные позиции, можно ожидать слабо негативного открытия российского фондового рынка с постепенным снижением внутри дня. Тем более, что рынок уже, похоже, заложил в цену тот факт, что ЦБ на сегодняшнем заседании оставит ключевую ставку неизменной. Влияние новых санкций против России если и будет ощущаться, то уже не той мере, как в прошедшие дни – рынки начинают привыкать к свершившемуся факту и ищут пути адаптации к новым условиям. Внутри дня стоит присмотреться к акциям "Аэрофлота", показавшим на неделе заметную коррекцию к предыдущим максимумам, но имеющие на наш взгляд потенциал роста за счет хороших операционных показателей компании.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июля 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones закрылся на рекордном максимуме

В четверг, 27 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии. В лидерах роста были бумаги Boeing и Verizon Communications, тогда как акции, относящиеся к IT-сектору находились под давлением.

Из важной макроэкономической статистики опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 244 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 241 тыс. Также были обнародованы заказы на товары длительного пользования, которые в июне выросли на 6,5%, тогда как аналитики ждали увеличение показателя на 3%. В отчете отмечается, что показатель достиг трехлетнего максимума.

В то же время, данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса разочаровали участников рынка. Так, в июле показатель составил 4 пункта по сравнению с 23 пунктами в июне.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,39% и закрылся на отметке 21796,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,10% и закрылся на уровне 2440,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,63% и достиг отметки 6382,19 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,29 до уровня $49,04 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе увеличились на $10,6 до $1 260 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,303%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Merck & Co, Boeing и Verizon Communications, в лидерах падения – Apple, Visa, American Express.

Бумаги крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble увеличились на 1,55% после того, как он сообщил об увеличении чистой прибыли в четвертом фискальном квартале, которая составила $2,22 млрд или 82 цента на одну акцию по сравнению с $1,95 млрд или 69 центами на бумагу годом ранее.

Акции оператора платежной системы MasterCard упали на 1,57%, хотя его финансовые результаты за второй квартал оказались лучше ожиданий.

Котировки оператора социальной сети Twitter снизились на 14% после того, как он зафиксировал убыток во втором квартале.

Акции телекоммуникационной компании Verizon Communications подскочили на 7,68% из-за того, что его финансовая отчетность за второй квартал оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги оператора социальной сети Facebook подрастают на 2,92% благодаря тому, что аналитики банка JPMorganChase & Coповысили целевую цену по его акциям с $182 до $210.

Котировки акций оператора кабельного телевидения Comcast подросли на 0,2% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация одного из крупнейших в мире представителей химической отрасли Dow Chemical увеличилась на 0,21% после того, как он отчитался о скорректированной прибыли на акцию во втором квартале в размере $1,08, тогда как аналитики прогнозировали $1,01 на бумагу. Кроме того, компания ожидает завершение слияния с DuPont в августе.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 по-прежнему торгуется в рамках восходящего клина. Стохастические линии направлены на юг, а также находятся в зоне перекупленности, что допускает формирование коррекционного движения к нижней границе клина.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию!  Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили сессию смешанно

В четверг, 27 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику. В центре внимания игроков находились квартальные отчетности региональных компаний, которых в течение дня было в изобилии.

Вышедший в Германии индекс потребительского доверия Gfk за август составил 10,8 пункта, превзойдя усредненные прогнозы аналитиков, ожидавших сохранения показателя на отметке июля в 10,6 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 похудел на 0,06%, а британский FTSE 100 просел на 0,12%, тем временем, немецкий DAX ослаб на 0,76%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,20%, достигнув отметки в 381,99 пункта.

Бумаги британского фармацевта AstraZeneca обвалились на 15% в связи с не оправдавшими ожидания результатами испытаний нового препарата для лечения рака легких. Финансовые результаты за второй квартал также оказались неоднозначными: прибыль показала рост, при этом выручка снизилась.

При этом рыночная капитализация крупнейшего в мире пивовара Anheuser-Busch InBev увеличилась на 5,9% благодаря скачку квартальной прибыли с $152 млн годом ранее до $1,5 млрд за счет прошлогоднего слияния с SABMiller.

Котировки французского поставщика алкогольных напитков Diageo подпрыгнули на 6% ввиду повышения целевого уровня годовой маржи прибыли со ссылкой на увеличение продаж и благоприятный валютный курс. 

Тем временем, немецкая фармацевтическая компания Bayer убавила из своего актива 3% в связи с понижением прогноза по годовой чистой прибыли и 11%-ным падением показателя во втором квартале.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российский рубль сегодня скорей всего будет следовать за движением нефтяных котировок в отсутствие других значимых для него идей.

го вечернее незначительное снижение вслед за ценами на энергоносители показывает, что корреляция между котировками нефти и стоимостью отечественной валюты снова увеличилась.




Основные экономические новости на 28 июля 2017 г.


"Магнит" может выплатить промежуточные дивиденды в размере 115,51 рублей на акцию. Акционеры "Магнита" смогут проголосовать по вопросу дивидендов на внеочередном общем собрании, которое пройдет в Краснодаре 7 августа. 

Структура "САФМАР" продала 24,66% "М.видео" по 405 рублей за акцию. В результате продажи доля участия группы "САФМАР" в уставном капитале компании уменьшится приблизительно до 57,68% уставного капитала компании.

Чистая прибыль НЛМК за 1 полугодие 2017 года выросла в 2,8 раза. Выручка в 1 полугодии выросла на 36% и составила $4,699 млрд, во 2 квартале рост составил тоже 36% - $2,544 млрд.

Прибыль "Энел Россия" в 1 полугодии выросла в 5 раз. Выручка в январе-июне выросла на 5% - до 34,8 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 43% - до 8,689 млрд рублей.

Выручка "АВТОВАЗа" в 1 полугодии выросла на 17,6%. Убыток группы "АВТОВАЗ" по МСФО в 1 полугодии 2017 года снизился до 4 млрд рублей.

АЕБ опасается, что антироссийские санкции США затронут интересы европейских компаний. "Мы не поддерживаем введение дополнительных экономических санкций со стороны США и призываем к тому, чтобы власти США, ЕС и РФ нашли скорое политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение взаимоотношений", - отмечается в сообщении.




События дня на 28 июля 2017 г.


 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Заседание совета директоров МТС
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Публикация операционных результатов "ОКей" за 2 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 2 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

03.10.2017  MFO RUSSIA FORUM 2017

3 ОКТЯБРЯ - день MFO RUSSIA FORUM 2017 - неумолимо приближается! ПОРА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ! Форум состоится 3 октября 2017 года в Москве в гостинице HOLIDAY INN MOSCOW Lesnaya (ул. Лесная, д.15). 5 ВАЖНЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ПРИЧИН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В MFO RUSSIA FORUM: ПРИЧИНА №1 Прямой диалог с регулятором. Руководители профильных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.09.2017  Future Business: Customer Day 2017

28 сентября на площадке Digital October 400 руководителей клиентского сервиса и маркетинга обсудят главные тренды коммуникаций с потребителями на Future Business: Customer Day 2017. FUTURE BUSINESS: Customer Day — мероприятие, охватывающее все аспекты современного Customer Experience, в том числе UX и CX стратегии, CEM и CX Design, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.