Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:30 Открыть в отдельном окне Президентские выборы в США: прогнозы, риски и влияние на финансовые рынки
09:58 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" во 2 квартале 2016 года сохранил выпуск алюминия на уровне 1 квартала
09:56 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: "Голуби" ФРС не смогли поддержать рисковые активы, рынок РФ может рассчитывать на нейтральное открытие
09:44 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у банков "Терра" и "Кредо Финанс"
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
19:31 Открыть в отдельном окне Падение цен на нефть может затянуться
16:02 Открыть в отдельном окне Росстат: Инфляция в РФ с 19 по 25 июля составила 0,1%, с начала года - 4%



Мировые рынки


27.07Dow Jones- 0,01%  18475,93  
21.07NASDAQ- 0,31%  5074,94  
27.07S&P500- 0,12%  2166,58  
27.07DAX+ 0,70%  10319,55  
27.07FTSE-100+ 0,39%  6750,43  
27.07CAC-40+ 1,19%  4446,96  
28.07Nikkei-225- 1,11%  16479,98  
28.07Kospi- 0,20%  2021,10  
28.07SSE+ 0,01%  2992,16  
27.07Bovespa+ 0,12%  56852,84  
27.07Merval- 0,37%  15698,69  
  Российский рынок акций:
27.07MICEX+ 0,02%  1938,65  
27.07RTSI- 0,46%  921,67  
  Курс ЦБ:
28.07Доллар+ 0,3132%  65,9467  
28.07Евро+ 0,2311%  72,5150  
  Форекс:
28.07EUR/RUB+ 0,41%  73,0410  
28.07USD/RUB+ 0,28%  65,8930  
28.07EUR/CHF+ 0,20%  1,0923  
28.07EUR/JPY- 0,29%  116,0460  
28.07EUR/USD+ 0,28%  1,1086  
28.07GBP/USD- 0,23%  1,3180  
  Нефть:
28.07Brent- 0,11%  43,86  
28.07Light- 0,05%  41,90  
  Металлы:
28.07Золото+ 0,90%  1338,70  
28.07Серебро+ 2,13%  20,4200  
28.07Никель+ 1,83%  10545  
28.07Алюминий+ 0,63%  1602,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06850 0,06850 0,06787 0,06818 5044510000 344 118 793 0,06850 - 0,467%
ГАЗПРОМ ао 139,15 140,46 138,61 139,90 24825740 3 463 440 680,6 139,50 + 0,287%
ГМКНорНик 9422 9535 9321 9535 182554 1 728 049 743 9445 + 0,953%
Газпрнефть 164,10 167,00 163,30 164,55 111940 18 535 211,5 164,60 - 0,030%
ЛУКОЙЛ 2831,0 2887,0 2820,5 2887,0 581532 1 663 890 977 2836,5 + 1,780%
МТС-ао 249,75 251,80 248,00 251,80 2141350 534 913 998 249,35 + 0,983%
НЛМК ао 91,00 93,40 89,60 92,23 1984340 181 836 101,5 90,80 + 1,575%
Новатэк ао 658,6 661,5 650,1 653,2 864020 565 528 708 655,4 - 0,336%
Полюс 4689 4695 4641 4684 2563 11 970 380 4688 - 0,085%
Роснефть 328,50 335,75 327,15 334,00 2384350 791 661 547 329,90 + 1,243%
Ростел -ап 64,75 64,85 64,15 64,65 82700 5 337 165 64,60 + 0,077%
РусГидро 0,7098 0,7329 0,7015 0,7238 1081788000 777 324 330,6 0,7080 + 2,232%
Сбербанк 137,05 137,34 134,82 136,85 56309740 7 672 887 884,3 136,90 - 0,037%
Сбербанк-п 95,02 96,26 94,50 95,90 8250900 787 445 992 94,99 + 0,958%
СевСт-ао 763,0 770,0 741,0 770,0 574440 435 616 740 764,0 + 0,785%
Сургнфгз 31,880 31,960 31,650 31,740 13011700 414 045 045,5 31,855 - 0,361%
Сургнфгз-п 33,930 33,950 33,230 33,310 34718000 1 165 836 711 33,910 - 1,769%
Татнфт 3ао 318,20 322,00 315,50 320,95 1298080 413 696 562 319,80 + 0,360%
Транснф ап 162300 167000 161000 164800 1699 279 041 200 162900 + 1,166%
Уркалий-ао 186,35 186,80 185,45 186,60 445060 82 936 151,5 186,40 + 0,107%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ и "боковик" по рублю

В преддверии старта торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно негативным. Азия торгуется в "красной зоне". Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,9% в рамках повышенной волатильности в ожидании заседания Банка Японии от 29 июля. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за последнюю неделю составили -271 млрд йен, против роста на 447 млрд йен за прошлый период. Китайский индекс CSI 300 теряет 0,2%. Фьючерсы на американский индикатор S&P500 прибавляют 0,1%. На вчерашнем заседании ФРС Комитет по открытым рынкам вот уже пятый раз подряд принял решение оставить ставку неизменной в диапазоне 0,25 - 0,5% годовых. Несмотря на намёки в комментариях на то, что вскоре ставка может быть повышена т.к. краткосрочные риски для экономики США уменьшились, а ситуация на рынке труда улучшается, участники рынка, исходя из динамики фьючерсов на CME, с небольшим перевесом не ожидают повышения ставок в этом году. Таким образом, после периода волатильности можно ожидать умеренного роста на рисковые активы и золото.

На текущий момент нефтяные фьючерсы демонстрируют небольшой рост в пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $44,02, а бочка Light - $42,03. Согласно отчету EIA запасы сырой нефти в США выросли на 1,671 млн барр до 521 млн барр. Запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 2,7 млн барр до 2082,7 млн барр. Добыча выросла на 21 тыс барр. в сутки до 8,515 млн барр. Релиз выглядит достаточно негативным для рынка нефти даже с учетом торгующихся на трехмесячных минимумах котировок. Единственным фактором поддержки котировок сырья выступает снижающийся после заседания ФРС индекс доллара.

Судя по всему, сегодня в утренние часы на фоне решения ФРС по сохранению ставки, умеренно негативной динамики на внешних площадках и небольшого роста цен на нефть стоит ожидать умеренного роста по ММВБ в пределах 0,5%. Значительной волатильности на отечественный рынок может привнести сезон отчетности. В частности, сегодня полугодовые результаты раскрывает "Яндекс" (GAAP) и "Энел Россия" (МСФО). На валютном рынке ожидаю "боковика" по рублю к доллару США в преддверии заседания ЦБ РФ. Учитывая низкое инфляционное давление, я не исключаю, что российский регулятор снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 10,25% годовых. Таким образом, давление на нацвалюту нивелирует поддержку со стороны решения ФРС.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: ФРС может повысить ставки в сентябре

В среду, 27 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории с преобладанием негативной составляющей. В первой половине сессии на рынке наблюдалась волатильная динамика, что было связано с публикацией разнонаправленных корпоративных отчетностей, однако ближе к закрытию торгов пессимизма прибавилось, а виной стали комментарии ФРС.

Оставив ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0,25-0,5%, Комитет по открытым рынкам ФРС более оптимистично оценил ситуацию на рынке труда и в других секторах экономики, а также отметил, что краткосрочные риски для перспектив развития уменьшились. Заметим, что девять из десяти членов Комитета проголосовали за сохранение ставки без изменений, при этом ФРС намекнула на то, что ужесточение монетарной политики возможно уже в сентябре.

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика носила негативный характер. Заказы на товары длительного пользования снизились в июне на 4,0%, тогда как аналитики прогнозировали их сокращение на 1,1%, а майское изменение показателя было пересмотрено с -2,3% до -2,8%. Тем временем, запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, возросли на 1,671 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижение показателя на 2,257 млн баррелей после сокращения на 2,342 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,01%, закрывшись на отметке 18472,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,12% до уровня в 2166,58 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,58% до отметки в 5139,81 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,3% до $41,92 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на 0,5% до $1 326,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, опустилась до 1,52%.

Рыночная капитализация самолетостроителя Boeing увеличилась на 0,82% после того, как он отчитался о меньшем, нежели прогнозировали аналитики, квартальном убытке.

Тем временем, акции производителя систем навигации Garmin подорожали на 11,64% благодаря публикации квартальных финансовых результатов, превысивших средние ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Лучше рынка смотрелись бумаги корпорации Apple, окрепшие на 6,5% ввиду квартальной прибыли, оказавшейся выше ожиданий рынка. Кроме того, компания реализовала в отчетном периоде больше смартфонов iPhone, нежели прогнозировали аналитики.

В числе аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola, котировки которого ушли в минус на 3,3% в связи с разочаровывающими показателями по продажам.

Между тем, производитель микросхем Analog Devices добавил в свой актив 0,73% на фоне появившихся сообщений о том, что он договорился о приобретении своего конкурента Linear Technology за $14,8 млрд наличными и акциями. Заметим, что котировки Linear опустились, в свою очередь, на 5,22%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: квартальные отчетности добавили оптимизма инвесторам

В среду, 27 июля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику после опубликованных финансовых результатов ряда компаний, которые превзошли ожидания аналитиков.

Из важной макроэкономической статистики вчера в Германии были опубликованы индекс потребительского доверия GfK за август и импортные цены за июнь. Так, первый показатель составил 10 пунктов против прогноза 9,9 пункта, тогда как второй вырос на 0,5% по сравнению с приростом на 0,9% в мае. Во Франции вышли данные по индексу цен производителей, который в июне увеличился на 0,4% по сравнению с ростом на 0,3% в мае.

Помимо этого, в Великобритании был обнародован предварительный ВВП, который во втором квартале вырос на 0,6%, тогда как аналитики ждали увеличение показателя на 0,4%. Наконец, в Испании вышла статистика по розничным продажам, прибавившим в июне 5,6% г/г против прогноза +3,3% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,39%, французский CAC 40 увеличился на 1,19%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,70%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,43% и закрылся на отметке 342,74 пункта.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton подскочили на 7,5% после того, как он отчитался о сильном спросе на шампанское и коньяк.

Бумаги телекоммуникационной компании Telecom Italia увеличились на 7,8% после того, как она сообщила о самом сильном увеличении квартальной прибыли за последние семь лет.

Акции крупнейшего в Испании кредитора Banco Santander выросли на 4,4% после того, как его финансовая отчетность оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций автопроизводителя PSA Peugeot Citroen взлетели на 9,3% благодаря увеличению прибыли в первом полугодии.

Бумаги европейского аэрокосмического концерна Airbus Group выросли на 4,5% из-за того, что его финансовая отчетность оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции ведущего британского веб-сайта по недвижимости Rightmove увеличились на 8,7% благодаря тому, что его выручка превзошла ожидания аналитиков.

Котировки акций британской коммерческой телекомпании ITV и фармацевта GlaxoSmithKline прибавили 6,8% и 1,8% соответственно после того, как их квартальные отчетности оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги немецкого кредитора Deutsche Bank просели на 3,2% после того, как он зафиксировал резкое падение квартальной прибыли.

Котировки акций компаний Osram Licht и BASF уменьшились на 6,8% и 1,9% из-за того, что их финансовые результаты оказались хуже ожиданий аналитиков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 27 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабла по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,37% – до 69,955 рубля.

Российский рубль заметно снижался в ходе последних торговых сессий. Движение, начавшееся после словесных интервенций российских властей, было подстегнуто завершением дивидендного сезона и периода налоговых выплат. Корреляция с нефтью постепенно усиливается, и вчера, после публикации негативных данных по запасам в США, вслед за снижением нефтяных котировок заметно ослаб и рубль. Тем не менее, решение ФРС сохранить уровень ключевой ставки и "голубиный" тон комментария регулятора сыграли против доллара, что позволило рублю в ходе вечерней сессии даже слегка укрепить позиции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,9275 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 65,9475 рубля. Курс евро составил 72,9675 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,3725 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 299,2892 млн.

С 28 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,9467 рубля, евро – 72,5150 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России на 28 июля снизились до 1 377,3 млрд рублей, на депозитах – выросли до 299,5 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1065.



Основные экономические новости на 28 июля 2016 г.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в 1 полугодии 2016 года сократилась почти в четыре раза. Выручка "ЛУКОЙЛа" за отчетный период снизилась в 1,8 раза и составила 132,82 млрд рублей (237,84 млрд рублей в 1 полугодии 2015 года).


"Башнефть" в 1 полугодии 2016 года увеличила добычу нефти на 10,9% - до 10,58 млн тонн. Добыча нефти на месторождениях "Башнефти" во 2 квартале 2016 года составила 5 294 тыс. тонн, что на 9,6% превышает показатель 2 квартала 2015 года. Основной вклад в увеличение добычи внесли компании "Башнефть-Полюс" и "Бурнефтегаз".


Российские авиакомпании в июне 2016 года снизили перевозку пассажиров на 11,3% - до 8,7 млн человек. Международные перевозки в июне снизились на 25,5%, внутренние перевозки выросли на 5,4%.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 полугодие 2016 года выросла более чем в два раза и лучше прогноза. "НОВАТЭК" увеличил объем реализации газа в 1 полугодии 2016 года на 4,5%, что, по данным компании, в основном связано с развитием биржевой торговли и увеличением реализации трейдерам. Об этом говорится в сообщении компании.


Выручка НЛМК по МСФО в 1 полугодии 2016 года снизилась на 21% и составила $3 446 млн в связи со снижением цен на сталь. Продажи при этом выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 8,1 млн тонн. Во 2 квартале выручка увеличилась до $1 869 млн (+19% кв/кв и -13% г/г) за счет роста цен на сталь. Чистая прибыль НЛМК выросла до $185 млн (+225% кв/кв и +15% г/г).


Чистая прибыль "Распадской" за 1 полугодие 2016 года по РСБУ выросла 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,18 млрд рублей. Выручка за этот период снизилась на 23% - до 3,854 млрд рублей.


События дня на 28 июля 2016 г.


 
Заседание совета директоров ИСКЧ
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров ПИК
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 1 полугодие 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Э.ОН Россия" по РСБУ за 1 полугодие 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:45-13:30


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

12.10.2016  Семинар Нассима Талеба “Черный лебедь”

Нассим Талеб — американский экономист и трейдер, эксперт в области влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, автор книг «Одураченные случайностью», «Черный лебедь» и «Антихрупкость». ● The Times назвал Талеба самым выдающимся мыслителем в мире ● Теория Талеба «Чёрный лебедь» помогла ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.09.2016  XII Ежегодный форум крупного бизнеса «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ»

28 сентября 2016 года в Москве пройдет XII Ежегодный форум крупного бизнеса «КТО СОЗДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Представители госорганов и руководители крупнейших российских и зарубежных компаний обсудят основные направления макроэкономической, финансовой, промышленной политики, определяющие ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.