Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне "Добролёт" - хроника широко объявленной смерти
09:37 Открыть в отдельном окне Россельхознадзор предложил ЕС приостановить сертификацию голландских цветов для поставки в Россию
02:31 Открыть в отдельном окне Вслед за мировой конъюнктурой, российские фондовые индексы завершили день падением, на локальном валютном рынке снова март
18:22 Открыть в отдельном окне Нисходящий тренд в сырьевых ценах с высокой вероятностью сохранится до оглашения результатов заседания ФРС США
15:00 Открыть в отдельном окне Несмотря на рост доллара, "перебегать" на валютную секцию смысла нет - на рынке акций идей достаточно
13:08 Открыть в отдельном окне До начала сентября рубль вряд ли далеко отойдет от 60 за доллар, если падение цены на нефть не будет катастрофическим
12:58 Открыть в отдельном окне Размещение нового выпуска облигаций "Ленты" может быть интересно по верхней границе предлагаемого диапазона купонной ставки
12:48 Открыть в отдельном окне На неделе сигнал о повышении ставки ФРС США может оказать давление на сырьевые цены
12:02 Открыть в отдельном окне Ожидается снижение ключевой ставки Банка России до 11%
11:49 Открыть в отдельном окне Лучшим решением "Башнефти" было бы осуществление SPO при улучшении конъюнктуры рынка
11:16 Открыть в отдельном окне Цена на газ Украине в 4 квартале может составить $222,5 за тысячу куб м



Мировые рынки


27.07Dow Jones- 0,73%  17440,59  
27.07NASDAQ- 0,96%  5039,78  
27.07S&P500- 0,58%  2067,64  
27.07DAX- 2,56%  11056,40  
27.07FTSE-100- 1,13%  6505,13  
27.07CAC-40- 2,57%  4927,60  
28.07Nikkei-225- 0,06%  20337,54  
28.07Kospi+ 0,01%  2039,10  
28.07SSE- 1,29%  3677,56  
27.07Bovespa- 1,04%  48735,54  
27.07Merval- 2,90%  10588,06  
  Российский рынок акций:
27.07MICEX- 0,62%  1584,92  
27.07RTSI- 2,22%  840,37  
  Курс ЦБ:
28.07Доллар+ 1,2823%  58,7816  
28.07Евро+ 2,3173%  65,0830  
  Форекс:
28.07EUR/RUB- 0,10%  66,02  
28.07USD/RUB+ 1,07%  59,70  
28.07EUR/CHF- 0,21%  1,06  
28.07EUR/JPY- 0,06%  136,61  
28.07EUR/USD- 0,26%  1,11  
28.07GBP/USD+ 0,09%  1,56  
  Нефть:
28.07Brent- 0,92%  52,98  
28.07Light- 0,57%  47,12  
  Металлы:
28.07Золото- 0,05%  1095,90  
28.07Серебро- 0,14%  14,58  
28.07Никель+ 1,00%  11140,00  
28.07Алюминий+ 0,43%  1646,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07213 0,07275 0,07185 0,07225 12651730000 916 422 584 0,07230 - 0,069%
ГАЗПРОМ ао 134,40 136,36 132,77 135,05 29390020 3 968 385 478 134,51 + 0,401%
ГМКНорНик 9049 9295 9031 9231 305699 2 811 094 574 9022 + 2,317%
Газпрнефть 134,60 135,70 133,90 134,60 451240 60 628 750 134,30 + 0,223%
ЛУКОЙЛ 2400,9 2458,2 2395,1 2433,4 1268933 3 087 635 420,4 2398,9 + 1,438%
МТС-ао 208,00 212,95 206,35 211,80 1929790 404 984 998,5 207,65 + 1,999%
НЛМК ао 79,18 80,65 79,04 80,22 3132040 250 602 821,6 79,50 + 0,906%
Новатэк ао 564,5 583,4 564,5 577,0 1115470 641 703 590 567,5 + 1,674%
Полюс 1802 1840 1788 1808 11348 20 606 315 1804 + 0,222%
Роснефть 220,50 226,65 218,90 222,90 6368800 1 425 956 792,5 220,50 + 1,088%
Ростел -ап 55,62 55,62 55,16 55,28 271500 15 049 966 55,60 - 0,576%
РусГидро 0,5131 0,5207 0,5121 0,5160 294936000 152 503 157,3 0,5147 + 0,253%
Сбербанк 68,20 70,73 67,40 69,55 181097770 12 563 004 969,7 68,48 + 1,562%
Сбербанк-п 48,40 49,70 47,79 48,90 11858500 580 364 144 48,40 + 1,033%
СевСт-ао 632,0 654,0 632,0 647,6 1241500 802 114 886 632,0 + 2,468%
Сургнфгз 31,410 32,435 31,180 32,100 32371400 1 037 207 415,5 31,500 + 1,905%
Сургнфгз-п 33,625 35,255 33,600 34,900 65504000 2 272 810 262 33,600 + 3,869%
Татнфт 3ао 280,20 290,85 279,00 288,50 2596630 741 699 917 278,80 + 3,479%
Транснф ап 134000 136940 133490 136820 3874 522 276 840 133950 + 2,143%
Уркалий-ао 147,30 152,15 146,75 150,85 1950990 293 302 604 147,50 + 2,271%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Снова в фокусе внимания инвесторов цены на нефть

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 27 июля, упал на 0,67% до 1584,92 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 2,18%, до 840,37 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,86%, до уровня 830,6 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 2,09% к доллару США (до 59,65 руб.) и снизилась на 3,11% к европейской валюте, до 66,17 руб.

Начало новой недели оказалось за «медведями» - обвал китайского рынка в сумме с новыми локальными минимумами по ценам на нефть убедили инвесторов в том, что в такой ситуации не стоит покупать акции российских компаний. В лидерах снижения оказалось большинство «голубых фишек» - снижение почти на 3% показали акции «Сбербанка» и «ЛУКОЙЛа». В противовес им росли бумаги ВТБ (+0,56%), «Магнита» (+-0,86%) и НЛМК (+2,05%). Ключевым фактором падения все же была ситуация с нефтью, которая привел к резкому падению национальной валюты, а значит – смягчила для экспортеров результаты переоценки финансовых потоков.

Финансовые рынки сейчас сложно назвать спокойными – в том числе инвесторы обеспокоены развитием событий вокруг результатов расследования катастрофы малазийского боинга – складывается впечатление, что виновные уже объявлены, когда же это станет официально известно, не думаю, что это приведет к деэскалации конфликта.

Также стоит помнить, что уже завтра завершится очередное заседание ФРС США. По его итогам ставка вряд ли будет повышена, тем не менее, важно, как сейчас распределяются голоса между банкирами – ставки в 2015 году будут повышены, вопрос только в том, насколько.

Внешний фон перед открытием торгов на Московской Бирже выглядит умеренно негативным. Вчерашние торги в США завершились падением, которое сопровождалось новыми минимумами по нефтяным котировкам. На этом фоне с утра мы наблюдаем новое снижение китайского SSE Composite почти на 1,5%. Из позитивных моментов – с утра американские фьючерсы торгуются в «зеленой зоне». В Азии в плюсе корейский Kospi и гонконгский Hang Seng. В целом, ожидаем небольшого снижения с открытия, которому пора бы смениться хотя бы локальным ростом – такие негативные тренды легко распугивают инвесторов, а их на российском фондовом рынке сейчас и не так уж и много.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: господство «медвежьих» настроений сохраняется

В понедельник, 27 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Доминированию «медвежьих» настроений на американских площадках вчера способствовала сильнейшая за несколько лет распродажа на китайском фондовом рынке, вызванная опасениями инвесторов по поводу состояния экономики Поднебесной.

Одним словом, внешний фон для американской сессии в начале недели складывался неблагоприятный – в существенном минусе торговались не только азиатские площадки, но и европейские.

Вместе с тем, в самих Соединенных Штатах сегодня были опубликованы благоприятные макроэкономические данные – заказы на товары длительного пользования в июле увеличились сильнее прогнозов, на 3,4% после майского снижения на 2,1%.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 127,94 пункта или 0,73% до уровня в 17440,59 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 12,01 пункта или 0,58% до отметки 2067,64 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 48,85 пункта или 0,96% и достиг отметки 5039,78 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,6% до уровня $47,39 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX поднялось в цене на 1% до значения $1096,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, йены и британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч., более 1% прибавили только акции Intel. Растеряли свыше 1% бумаги American Express, Chervon, Caterpillar, Nike и др.

Волатильности вчера поддался биотехнологический сектор. Акции Mylan обвалились на 15% на фоне новостей о том, что Teva Pharmaceuticals Industries отказалась от идеи приобрести ее и нашла себе более сговорчивого кандидата для слияния. Бумаги самой Teva Pharmaceuticals, тем временем, подскочили на 16,4%, а акции приобретаемой ею компании Allergan подорожали на 6,1%.

Высокотехнологичный гигант Apple отступил на 1,4% после самой проигрышной недели за полгода.

Акции McGraw Hill Financial подешевели на 5,7% на новостях о грядущем приобретении SNL Financial за $2,2 млрд.

Оператор социальной сети Facebook растерял 2,9% в преддверии публикации квартального отчета, ожидающегося в среду.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: участники торгов обеспокоены состоянием экономики Поднебесной

В понедельник, 27 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже пятый день кряду. Участники торгов обеспокоены дальнейшим замедлением роста экономики Китая.

Напомним, что по итогам торгов фондовые индексы Поднебесной снизились на 8,5%. Кроме того, прибыль промышленных предприятий Китая в июне сократилась на 0,3% г/г после роста на 0,6% г/г в мае.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за июнь, снизившихся на 0,5% м/м, тогда как ожидалось -0,3% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 1,4%.

Также стоит выделить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за июль, составившего 108 пунктов при средних прогнозах в 107,2 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 107,4 пункта до 107,5 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,13%, французский CAC 40 поднялся на 2,57%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,56%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 2,2% и закрылся на отметке 385,91 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, бумаги Daimler и BMW подешевели на не менее чем на 2,6%.

Котировки швейцарского банка UBS Group понизились на 2,3%, несмотря на рост его квартальной прибыли.

Рыночная крупнейшего бюджетного авиаперевозчика Европы Ryanair Holdings уменьшилась на 2,2% на фоне сообщения о том, что избыточные перевозочные мощности могут оказать давление на цену билетов.

Негативную динамику продемонстрировали акции французского производителя автомобильных комплектующих Valeo, подешевевшие на 5,4% в связи с тем, что его полугодовая совпала с ожиданиями аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказалась британская издательская компания Pearson, акции которой потеряли в цене 4,8% ввиду продажи 50%-ной доли в The Economist Group.

Позитивную динамику продемонстрировали акции производителя потребительской электроники Royal Philips, подорожавшие на 1,2% на фоне 31%-ного роста квартальной прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 27 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и сдала – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,573% – до 62,58 рубля.

В понедельник российский рубль заметно ослаб под давлением дешевеющей нефти и негатива с мировых рынков. Пик налоговых выплат не смог оказать поддержку национальной валюте. По отношению к доллару и евро «россиянин» обновил мартовские максимумы – в паре с «американцем» снизился до отметки 59, с евро перевалил днем за 66. По мнению аналитиков, дополнительным фактором снижения для рубля на этой неделе может стать вероятное снижение ключевой ставки ЦБ РФ и дивидендные выплаты отдельных российских компаний. Однако эксперты не считают, что до начала сентября отечественная валюта сможет далеко отойти от 60 рублей за доллар, если падение цены на нефть не будет катастрофическим.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,64 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 58,4250 рублей. Курс евро составил 66,17 рубля, в пятницу он составлял 64,1750 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 273,0068 млн.

С 28 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 58,7816 рубля, евро – 65,0830 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1067.



Основные экономические новости на 28 июля 2015 г.


По итогам добровольного выкупа акций "Ростелеком" увеличил свою долю в уставном капитале "Башинформсвязи" до 92,9% с 68,2%. Доля "Ростелекома" в обыкновенных акциях выросла до 96,5% с 70,8%.


В интервью словенской газете DELO Дмитрий Медведев сообщил, что Россия не будет продлевать договор о транзите газа через Украину на невыгодных для себя условиях. При этом он подчеркнул, что построение прогнозов относительно перспектив украинского транзита - дело крайне неблагодарное. Там же премьер-министр заявил, что Россия ожидает, что газопровод "Турецкий поток" будет построен в запланированные сроки. Между тем, председатель правительства Словении Мирослав Церар на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ отметил, что Словения рассмотрит возможность участия в проекте "Турецкий поток".


За период с 20 по 24 июля 2015 года "Норильский никель" в рамках buyback приобрел акции на 1,3 млрд рублей. С момента начала выкупа компанией было приобретено более 423 тысяч акций на общую сумму 4 млрд рублей.


Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года упала на 45% - до 18,06 млрд рублей против 32,80 млрд рублей годом ранее. Выручка за отчетный период составила почти 255 млрд рублей.


Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года выросла на 13% - до 3,39 млрд рублей. Валовая прибыль компании, напротив, снизилась на 2% - до 2,56 млрд рублей.


"ЛУКОЙЛ" увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1 полугодии 2015 года на 5% - до 214,06 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 6% - до 225,4 млрд рублей.


В ходе ВОСА, состоявшегося 24 июля, акционеры "Промсвязьбанка" одобрили увеличение уставного капитала за счет допэмиссии "префов". Уставный капитал планируется увеличить на 3,71 млрд рублей.


События дня на 28 июля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация отчетности "Э.ОН Россия" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.