Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:30 Открыть в отдельном окне Инвестиционному холдингу "ФИНАМ" - 20 лет!
09:18 Открыть в отдельном окне Июль проходит под знаком снижения, "рассвет" на российском рынке акций наступит не раньше конца августа
09:01 Открыть в отдельном окне Цены на медь демонстрируют снижение второй день кряду
21:13 Открыть в отдельном окне ЕС расширил санкционный список, МИД РФ осудил антироссийскую риторику США, следователи и журналисты РФ попали под обстрел со стороны Украины
17:10 Открыть в отдельном окне Вице-президент "ЛУКОЙЛа" купил ADR компании на $11,3 млн
17:10 Открыть в отдельном окне Решение ЦБ РФ: выбор пути сделан под нажимом со стороны
15:54 Открыть в отдельном окне Итоги заседания Банка России: Ждем дальнейшего повышения ставок?



Мировые рынки


28.07Dow Jones- 0,72%  16960,57  
28.07NASDAQ- 0,51%  4449,52  
28.07S&P500- 0,48%  1978,34  
28.07DAX- 1,53%  9644,01  
28.07FTSE-100- 0,44%  6791,55  
28.07CAC-40- 1,82%  4330,55  
28.07Nikkei-225+ 0,41%  15521,74  
28.07Kospi+ 0,92%  2052,52  
28.07SSE+ 2,12%  2171,60  
28.07Bovespa- 0,27%  57821,08  
28.07Merval- 3,76%  7922,92  
  Российский рынок акций:
25.07MICEX- 1,30%  1388,41  
25.07RTSI- 1,43%  1246,25  
  Курс ЦБ:
26.07Доллар- 0,0716%  35,0535  
26.07Евро+ 0,1068%  47,2206  
  Форекс:
28.07EUR/RUB+ 0,17%  47,22  
28.07USD/RUB+ 0,23%  35,17  
28.07EUR/CHF+ 0,04%  1,22  
28.07EUR/JPY- 0,03%  136,72  
28.07EUR/USD- 0,04%  1,34  
28.07GBP/USD+ 0,04%  1,70  
  Нефть:
28.07Brent- 0,38%  107,98  
28.07Light- 0,33%  101,75  
  Металлы:
28.07Золото+ 0,12%  1304,81  
28.07Серебро+ 0,11%  20,66  
28.07Никель- 0,06%  19188,00  
28.07Алюминий+ 0,74%  2011,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04000 0,04046 0,03931 0,03990 44273290000 1 763 577 422 0,04038 - 1,189%
ГАЗПРОМ ао 134,60 134,73 130,90 132,00 44892470 5 947 396 282,2 135,12 - 2,309%
ГМКНорНик 6995 7038 6901 6981 194049 1 353 532 208 7039 - 0,824%
Газпрнефть 134,95 135,58 133,06 133,32 144970 19 478 048,3 135,00 - 1,244%
ЛУКОЙЛ 1968,8 1979,7 1948,0 1957,0 842884 1 652 911 524 1976,7 - 0,997%
МТС-ао 265,00 265,95 257,30 260,50 3667260 954 760 050,5 266,99 - 2,431%
НЛМК ао 47,45 47,47 45,80 46,20 1664790 77 174 139,9 47,27 - 2,264%
Новатэк ао 352,5 354,4 347,1 350,0 1212950 424 800 609,5 354,2 - 1,172%
Полюс 493 508 489 490 10865 5 410 550,5 501 - 2,018%
Роснефть 220,62 220,97 214,39 218,21 8789200 1 910 793 713,4 220,84 - 1,191%
Ростел -ап 59,01 59,01 57,43 57,81 226100 13 110 545 59,02 - 2,050%
РусГидро 0,6039 0,6040 0,5796 0,5856 516443000 305 885 559,7 0,6076 - 3,621%
Сбербанк 74,57 74,60 72,60 72,82 116387000 8 551 021 966,9 75,16 - 3,113%
Сбербанк-п 60,80 60,88 57,12 57,67 28743300 1 683 473 150 61,00 - 5,459%
СевСт-ао 308,8 309,5 304,6 307,9 1007640 309 640 072 310,1 - 0,709%
Сургнфгз 24,798 25,000 24,421 24,586 19335700 476 701 612,1 24,860 - 1,102%
Сургнфгз-п 26,140 26,140 25,400 25,400 17575400 450 815 628,3 26,260 - 3,275%
Татнфт 3ао 223,04 224,62 217,20 217,20 1673850 368 709 640,9 224,48 - 3,243%
Транснф ап 72601 73769 72311 73470 3650 267 713 300 73036 + 0,594%
Уркалий-ао 143,41 143,70 139,07 139,60 2971700 419 195 412,6 144,00 - 3,056%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Решение суда по иску бывших акционеров "ЮКОСа может стать тревожным сигналом для участников рынка РФ

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы упал на 1,45% до 1388,41 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии потерял 1,43% до отметки 1246,25 пт. Вечерняя торговая сессия на срочном рынке не проводилась из-за внедрения нового релиза торгово-клиринговой системы SPECTRA.

В пятницу торги на фондовом рынке РФ завершились в негативном ключе. Инвесторы не хотели рисковать своими средствами из-за возможного дальнейшего усиления давления на РФ со стороны ЕС. Дополнительного негатива рынкам добавила и ситуация вокруг "Башнефти" (АО -1,88%, АП -1,52%). Есть мнение, что текущие события можно охарактеризовать как попытку рейдерского захвата нефтяной компании, что, конечно, не красит российский рынок, тем более что бумаги НК в последнее время были именно теми защитными "фишками", которые западные инвесторы могли купить в надежде переждать острую фазу конфликта на Украине.

А вот акции "Магнита" (-3,5%), наоборот, смогли продемонстрировать позитивную динамику, закрывшись вблизи психологически важного уровня в 10 тыс. рублей. Стоит отметить, что здесь важную роль сыграл позитивный отчет компании по итогам первого полугодия 2014 года, хотя даже он не смог удержать котировки от падения в пятницу, что несколько смазало общую картину. Тем не менее, бумаги ритейлера по-прежнему остаются одной из самых интересных идей на российском рынке.

С утра внешний фон для российского рынка выглядит нейтральным. Торги в США в пятницу завершились умеренным снижением, впрочем, коррекция индекса S&P500 от максимумов оказалась совсем незначительной. Можно сказать, что здесь продолжается широкая консолидация, начавшаяся в первых числах июля. А вот на рынках АТР есть на что обратить внимание: китайский Shanghai Comp. наконец-то вышел из продолжительного анабиоза - торги в понедельник открылись с разрывом вверх. Рост продолжается четвертую торговую сессию подряд. Интересно, что этого оказалось достаточно, чтобы обновить годовой максимум по индексу.

Из новостей, которые еще могут "выстрелить", хотелось бы отметить решение Гаагского суда о частичном удовлетворении иска, поданного со стороны бывших акционеров "ЮКОСа". Россия, как проигравшая сторона, теперь должна вернуть бывшим акционерам компании $50 млрд. Конечно, понятно, что решение будет обжаловано, но вот даст ли это хоть какой-нибудь толк в складывающейся ситуации - большой вопрос. В любом случае, это еще один "кирпичик" в общей картине и тревожный сигнал для инвесторов, которых всеми правдами и неправдами выгоняют из нашей страны.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июля 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: локальный и глобальный прессинг притормозил рынки...

В пятницу, 25 июля, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация динамики спроса на товары длительного пользования за предшествующий месяц. Число заказов на эти товары, являющиеся наиболее затратной частью в структуре потребительских расходов, в июне увеличилось на 0.7% при ожидавшихся 0.5% и после пересмотренного с 0.9% до 1.0% сокращения в мае. В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары повысился на 0.8% вместо спрогнозированных 0.5%. В свою очередь, объем заказов на производственное оборудование для предприятий, не связанных с выпуском оборонной и авиационной продукции, вырос на 1.4% против 0.7% в мае.

Однако статистические данные в пятницу не повлияли существенным образом на ход торговой сессии, поскольку определяющими динамику бирж факторами стали корпоративные сведения и геополитические проблемы. Огорчили инвесторов сразу 2 знаковые корпорации. Крупнейшая в мире компания по проведению платежных операций посредством пластиковых карт Visa, успешно отчитавшаяся по итогам квартала, тем не менее, сократила свой прогноз по доходам в текущем финансовом году. Ведущий же в мире интернет-продавец Amazon.com сообщил о значительно большем, чем ожидалось на Уолл-стрит, росте убытков и операционных расходов во 2-м квартале в связи с застопорившемся продвижением "облачных" технологий и увеличением расходов на расширение складских площадей.

Негативно сказалось на рынках и растущее глобальное напряжение в связи с эскалацией военных действий в секторе Газа и последствиями гибели малайзийского лайнера на Украине, чреватыми новыми санкциями сообщества западных стран в отношении России даже в отсутствие явных доказательств ее непосредственной причастности к этой трагедии.

Под совокупным воздействием неутешительных корпоративных новостей и тревожных мировых событий все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории, выступив с различной степенью успешности по итогам недели. При этом индекс Dow Jones понес наибольшие недельные потери с 14 июня.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 123.23 пунктов или 0.72% до 16960.57 пунктов, отступление за неделю составило 0.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 9.64 пунктов или 0.48%, закрывшись на уровне 1978.34 и фактически не изменившись за неделю. Индекс Nasdaq Composite снизился на 22.54 пунктов или 0.50% до значения 4449.56 пунктов, прибавив в течение недели 0.4%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (23) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадала по итогам торгов явившаяся одним из главных разочарований дня крупнейшая платежная система Visa (-3.6%), в тройку аутсайдеров вошли также ее конкурент American Express (-1.3%) и ведущая в США компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-1.2%). Лучшие же результаты в немногочисленном составе достигших выигрыша показали один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+0.54%), флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (+0.45%) и глобальный кормилец McDonald's (+0.39%).

Сеть ресторанов быстрого питания с мексиканской кухней El Pollo Loco Holdings в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ взлетела на 60% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 15 долларов за акцию.

Популярный американский портал недвижимости Zillow вырос на 9% в связи с предполагаемым приобретением своего конкурента Trulia, по данным Wall Street Journal соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе.

Крупнейший производитель промышленных и бытовых электроинструментов Stanley Black & Decker выиграл 6.8%, добившись увеличения доходов во 2-м квартале на 16%, что превзошло консенсус-прогноз.

Крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks отступила на 2.1%, пересмотрев в меньшую сторону прогноз по квартальной прибыли с учетом роста мировых цен на зерновой кофе и менее оптимистичной оценкой расширения объема продаж.

Акции оператора социальной сети Introbiz - компании Cynk Technology рухнули на 85% после 2-х недельной приостановки торгов по ним, вызванной расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам корректности предоставляемой компанией информации и возможных ценовых манипуляций на фондовом рынке.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 12.50 долларов или 1% до значения 1303.30 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало, поскольку после непрерывного отступления в результате 3 предыдущих торговых сессий цена на него вновь стала привлекательной для многих инвесторов. Однако по итогам недели проигрыш драгметалла составил 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX повысилась на 2 цента до уровня 102.09 долларов за баррель.

Нефть незначительно прибавила в цене под воздействием разнонаправленных факторов - усиления доллара и роста геополитической напряженности, вызванного последними событиями на Украине и в секторе Газа. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе августовских фьючерсов на сентябрьские, уменьшилась на 1%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: Европа - отчетности ряда компаний разочаровали инвесторов

В пятницу, 25 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне публикации ряда разочаровывающих корпоративных отчетностей, что, по-видимому, могло побудить участников торгов воздержаться от принятия рисков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия Gfk Германии за август, составившего 9 пунктов, тогда как ожидалось 8,9 пункта. Кроме того, стоит обратить внимание на публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии в июле, составившего 108 пунктов при средних прогнозах в 109,7 пункта.

Также можно отметить предварительные данные по ВВП Великобритании за второй квартал, который вырос на 0,8% к/к, как и ожидалось, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 3,1%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,4%, французский CAC 40 опустился на 1,8%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,7% и закрылся на отметке 341,95 пункта.

Котировки крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton опустились на 6,8% ввиду того, что полугодовая прибыль компании не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Хуже рынка смотрелись акции Christian Dior, Kering и Cie. Financiere Richemont, подешевевшие на 6,3%, 4,9% и 2,3% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказалась норвежская нефтегазовая компания Statoil, бумаги которой потеряли в цене 2,5% на фоне того, что ее квартальная прибыль не оправдала ожидания аналитиков.

Рыночная капитализация Air France-KLM Group увеличилась на 2,6% в связи с тем, что французская авиакомпания зафиксировала троекратное увеличение квартальной прибыли.

Лучше рынка смотрелись бумаги ряда британского банка Royal Bank of Scotland Group, прибавившие 11% ввиду роста полугодовой прибыли до уплаты налогов.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги испанского кредитора CaixaBank, подорожавшие на 3,2% в связи с тем, что его квартальная чистая прибыль увеличилась с 73 млн евро годом ранее до 153 млн евро.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 25 июля, валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 4 коп. – до 40,5548 рубля.

Рубль стойко переносит новый виток эскалации, несмотря на отток капитала с рынка. Главной новостью недели стало повышение ЦБ ключевой ставки до 8%. Такое решение обусловлено желанием снизит риски для рубля при возможном ухудшении ситуации на рынке РФ. По мнению специалистов, волатильность рубля будет снижаться - играть против «россиянина» становится дорого, драйверов для роста у валюты также нет.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,13 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,0435 рубля. Курс евро составил 47,1850 рубля, в четверг он составлял 47,1350 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 920,5176 млн.

С 26 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,0535 рубля, евро – 47,2206 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 937,2 млрд рублей, а на депозитах сократились до 76,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3428.



Основные экономические новости на 28 июля 2014 г.


"ФосАгро" в 1 полугодии 2014 года увеличила производство удобрений на 3,4%. Объем производства фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в первом полугодии 2014 г. вырос на 3,2%, a азотных удобрений увеличился на 4,4%, сообщает компания.


Канада расширила санкции против России - в санкционный список включены ВЭБ, "НОВАТЭК" и "Газпромбанк". Канада расширила санкции в отношении России. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Канады Стивена Харпера. Санкции касаются российского военно-промышленного, а также финансового и энергетического секторов.


ЦБ повысил ключевую ставку до 8% годовых. Как следует из сообщения Банка России, начиная с марта 2014 года наблюдается ужесточение денежно-кредитных условий в экономике, в том числе под влиянием геополитических факторов. Процентные ставки по кредитам и рублевым депозитам банков выросли. Рост кредитования несколько замедлился после ускорения в предыдущие месяцы. Годовой темп роста денежной массы снизился, что создает предпосылки для замедления инфляции в среднесрочной перспективе.


ЦБ РФ отозвал лицензии у московских "Ауэрбанка" и "Юникорбанка", а также у махачкалинского "Нового коммерческого банка" . В сообщении ЦБ отмечается, что "ЮНИКОРБАНК" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).


Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" в 1 полугодии 2014 года увеличился на 10,8% - до 15,67 млн человек. Пассажиропоток "Аэрофлота" в июне 2014 года составил 2,13 млн человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,9%, говорится в сообщении компании.


Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во 2 квартале 2014 года выросла в 5 раз - до 172 млрд рублей. Выручка от реализации (с учетом дохода от зависимых и ассоциированных предприятий) составила 1 435 млрд руб., что на 22% выше показателя 2 квартала 2013 года. Рост выручки связан, в основном, с увеличением объемов реализации, заявляет компания.


Сечин: "Роснефть" постарается минимизировать последствия от включения компании в санкционные списки. "Роснефть" совместно с партнерами, ведущими нефтяными компаниями в мире, прорабатывает план мероприятий по минимизации последствий включения компании в санкционные списки.


Минэкономразвития: Инфляция в июле составит 0,5-0,6%, с начала года - 5,3-5,4%. "Основной вклад в замедление инфляции этого месяца по сравнению с предыдущим годом внесла более низкая индексация тарифов на услуги ЖКХ, а также начавшееся раньше обычного снижение цен на плодоовощную продукцию", - отмечается в мониторинге.


Минэкономразвития: Российской экономике удалось избежать технической рецессии. "При этом в отрицательной зоне остаётся динамика таких показателей, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, инвестиции, строительство, реальные располагаемые доходы населения. По другим макроэкономическим показателям наблюдается рост относительно первого полугодия 2013 года", - говорится в ежемесячном мониторинге ведомства.


События дня на 28 июля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Юга"
 
Заседание совета директоров "Гражданских самолетов Сухого"
 
Годовое общее собрание акционеров VimpelCom Ltd.


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.