Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.06.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Альтернативы Китая
19:15 Открыть в отдельном окне Российский ритейл: чемпионат, налоги и сделки M&A
12:56 Открыть в отдельном окне Бензин снова начнет дорожать? Ваше мнение!
09:41 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" подписал контракт на углеводородный участок в Мексике
09:39 Открыть в отдельном окне В акционерном конфликте между совладельцами "Норникеля" октрыта новая страница
09:26 Открыть в отдельном окне Искусственный курс рубля вынуждает Минфин делать скидку на ОФЗ
09:21 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" с июля повысит зарплату работникам
09:20 Открыть в отдельном окне Сегодня настроение "быкам" испортит падение аргентинского фондового индекса MerVal
20:25 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" быстро закрывает дивидендный гэп
18:32 Открыть в отдельном окне Совет директоров En+ покинули четыре человека
18:18 Открыть в отдельном окне Бумаги "РУСАЛа" подорожали на фоне сообщений о решении суда Лондона
15:37 Открыть в отдельном окне Акции "Сбербанка" пытаются отскочить от 200 рублей



Мировые рынки


27.06Dow Jones- 0,68%  24122,50  
28.06NASDAQ0,00%  7445,09  
27.06S&P500- 0,86%  2699,63  
27.06DAX 12234,34  
27.06FTSE-100+ 1,11%  7621,69  
27.06CAC-40+ 0,87%  5327,20  
28.06Nikkei-225+ 0,03%  22278,88  
28.06Kospi- 1,19%  2314,24  
28.06SSE- 0,73%  2792,57  
27.06Bovespa- 0,84%  70801,90  
27.06Merval- 8,96%  25921,08  
  Российский рынок акций:
28.06MICEX0,00%  2253,60  
28.06RTSI0,00%  1124,84  
  Курс ЦБ:
28.06Доллар+ 0,5496%  63,1359  
28.06Евро+ 0,2658%  73,6038  
  Форекс:
28.06EUR/RUB+ 0,05%  72,9900  
28.06USD/RUB+ 0,25%  63,2863  
28.06EUR/CHF0,00%  1,1517  
28.06EUR/JPY- 0,07%  127,3200  
28.06EUR/USD- 0,20%  1,1536  
28.06GBP/USD- 0,34%  1,3073  
  Нефть:
28.06Brent- 0,31%  77,22  
28.06Light- 0,54%  72,37  
  Металлы:
28.06Золото- 0,36%  1251,60  
28.06Серебро- 0,69%  16,0400  
28.06Никель+ 0,07%  14890  
28.06Алюминий- 0,46%  2166,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июня 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04740 0,04867 0,04735 0,04783 29919110000 1 439 772 968,8 0,04735 + 1,014%
ГАЗПРОМ ао 138,98 140,33 138,35 138,76 22645070 3 152 051 340,1 139,00 - 0,173%
ГМКНорНик 11260 11300 11080 11115 153275 1 711 533 604 11100 + 0,135%
Газпрнефть 311,75 315,25 310,10 313,60 210570 66 004 225,5 311,00 + 0,836%
ЛУКОЙЛ 4220,0 4272,0 4212,5 4230,5 677872 2 874 992 905,5 4222,0 + 0,201%
МТС-ао 265,65 271,40 264,15 267,35 6002100 1 605 220 121,5 266,70 + 0,244%
НЛМК ао 154,20 154,25 148,47 148,59 5119320 770 930 513,4 153,70 - 3,325%
Новатэк ао 844,0 849,7 839,0 845,0 609360 513 835 847 840,9 + 0,488%
Полюс 3871 4175 3871 4108 141990 579 232 326 3880 + 5,876%
Роснефть 394,95 399,85 394,00 396,50 3636660 1 440 935 956 394,60 + 0,482%
Ростел -ап 64,28 65,10 64,25 65,00 239200 15 471 360 64,39 + 0,947%
РусГидро 0,6783 0,6839 0,6720 0,6729 300183000 203 130 266,7 0,6791 - 0,913%
Сбербанк 207,81 210,63 207,01 208,50 46830280 9 791 238 441,7 207,95 + 0,264%
Сбербанк-п 182,80 184,50 181,78 182,91 4777200 875 912 920 183,66 - 0,408%
СевСт-ао 926,7 930,0 907,9 910,4 802870 735 262 546 925,3 - 1,610%
Сургнфгз 28,380 28,555 28,210 28,255 16026000 454 292 890,5 28,390 - 0,476%
Сургнфгз-п 31,405 31,475 31,070 31,070 16208800 507 368 184 31,310 - 0,767%
Татнфт 3ао 674,75 675,55 655,20 658,00 1696390 1 122 058 641,5 674,15 - 2,396%
Транснф ап 166600 167000 164500 164500 1292 214 093 550 166500 - 1,201%
Уркалий-ао 103,90 104,80 103,15 103,15 25290 2 625 775 103,70 - 0,530%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июня 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Важная психологическая отметка в индексе МосБиржи находится на уровне 2253,6  пунктов

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,01% закрывшись на отметке 2253,6 п. На данный момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2240 п., проход которой снова активирует продажи по широкому рынку. Сопротивления расположены на 2270 п. и 2285 пунктов. 

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 109500 п. и 108200 при закреплении под последней инструмент может снизится к уровню 105000 пунктов, сопротивления расположены на 111500 и 113000 пунктов.

Российские рынки, открывшиеся умеренным снижением, достаточно быстро перешли к росту, который продолжался в течение всей торговой сессии. Сказать, что темпы были рекордными, нельзя, но укрепление носило достаточно весомый характер: по итогам дня индекс РТС вырос на 1,01%, закрывшись на уровне 1125 п., а индекс МосБиржи поднялся до уровня 2254 п. (также +1,01%). Лидерами роста сегодня были акции "Сбербанка" (+4,02% в "обычке" и +3,02% в "префах"), "Татнефти" (+2,07% в обычке и +1,94% в префах), "Яндекса" (+1,95%), МТС (+1,79%) и ЛУКОЙЛа (+1,64%). Упали сильней остальных "Распадская" (-2,26%), "Северсталь" (-1,82%), "ЭнелРос" (-1,62%), ММК (-1,50%) и СОЛЛЕРС (-1,46%).

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июня 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американский рынок закрылся в минусе под занавес торгов

В среду, 27 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки растеряли к концу сессии завоеванные в начале торгов позиции и закрылись на отрицательной территории. Удешевление бумаг финансового и высокотехнологичного секторов нивелировало укрепление акций нефтегазового сектора, которое наблюдалось благодаря динамичному повышению цен на "черное золото".

Опубликованная вчера статистика, между тем, показала, что заказы на товары длительного пользования сократились в мае на 0,6%, тогда как аналитики прогнозировали -1,0%, а предыдущее изменение показателя было пересмотрено с -1,6% до -1%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,68%, закрывшись на отметке 24117,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,86% до уровня в 2699,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,54% до отметки в 7445,08 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,2% до $72,76 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на 0,3% до $1256,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,83%.

Рыночная капитализация  представителя пищевой промышленности Conagra Brands снизилась на 7,27% в связи с заявлениями о том, что он приобретет другого представителя сектора Pinnacle Foods. Заметим, что бумаги Pinnacle Foods отступили, в свою очередь, на 4,29%.

Хуже рынка смотрелись акции сетевого фастфуда Sonic, закрывшиеся в минусе на 4,52% на фоне менее значительной, нежели прогнозировали аналитики выручки в минувшем квартале.

Среди аутсайдеров торгов оказалась биотехнологическая компания Aquinox Pharmaceuticals, бумаги которой обвалилась на 84,72% ввиду сообщений о разочаровывающих результатах клинических испытаний ее экспериментального препарата.

Компания-организатор рестлинговых мероприятий World Wrestling Entertainment добавила в свой актив 6,35% благодаря известиям о том, что она заключила сделку с USA Network и Fox Sports.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел за пределы нижней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии вплотную приблизились к зоне перепроданности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал снижения индекса является ограниченным.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили сессию в "зеленой" зоне

В среду, 27 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Волнения на тему торгового конфликта несколько утихли после того, как Дональд Трамп смягчил тон в отношении вопроса китайских инвестиций в США. Так, администрация президента решила использовать существующие меры для ввода ограничений в отношении Китая, а именно, сделать это через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) – вариант более мягкий, чем озвученный ранее план ввести ограничения на инвестиции "Поднебесной" без каких-либо проверок.

Что касается вышедших статистических данных, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии в июне упал до 8,0 пункта по сравнению со значением мая в 28,0 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 подрос на 0,87%, британский FTSE 100 поднялся на 1,11%, а немецкий DAX "потолстел" на 0,93%. При этом региональный индикатор STXE 600 вырос на 0,72% до отметки в 379,97 пункта. 

Одними из фаворитов сессии стали акции промышленных компаний, показавших коррекционный рост после просадки накануне. В частности, рыночная капитализация Airbus и Siemens увеличилась на 2,7% и 1,9% соответственно.

Бумаги немецкого химического концерна BASF подорожали на 1,6%, компенсировав предшествовавшую просадку, произошедшую на фоне заявления ЕК о начале расследования в отношении сделки о приобретении фирмы Solvay.

При этом акции нефтяников Tullow Oil, TechnipFMC и BP "потолстели" на 8,1%, 5,4% и 3,4% соответственно на фоне удорожания "черного золота".

Между тем, котировки французского производителя строительных материалов Imerys подтянулись на 4% благодаря повышению рейтинга его бумаг с "нейтрального" до "лучше рынка" аналитиками Exane BNP Paribas

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.06ММВБ корп обл (цен)- 0,05%  94,660
27.06ММВБ муни обл (цен)- 0,11%  99,650
27.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,36%  139,460
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ.РФ31об 99,98 28,4007,1111 856 628 60001.02.2034 05.02.2019
Акрон БО-3 100,45 8,9808,0631 221 705 54720.11.2018 
Акрон БО-2 100,45 8,9808,069912 312 084,720.11.2018 
Башнефть09 102,26 34,1907,398646 659 96131.01.2023 10.02.2020
ТранснфБО6 106,10 28,7907,705318 064 318,925.08.2026 01.09.2022
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 11 об 102,00 2,4607,71141419 038 260,6327.11.2019 
Новсиб 8об 109,20 17,8607,918246 611 79928.05.2026 
Якут-10 об 99,65 7,0307,86450 024 30015.05.2025 
НижгорОбл9 100,59 15,1807,39943 987 468,0426.08.2020 
НижгорОб10 106,90 10,4307,761929 731 364,4623.08.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: слабый ценовой позитив. Небольшой позитив на рынке был вчера компенсирован возобновлением расширения спредов — 5-летний спред на "Россию" достиг 145 б. п. В корпоративном сегменте лучше рынка выглядели суборды МКБ, впрочем, "вечный" выпуск эмитента по-прежнему торгуется вблизи исторических максимумов (15% к коллу в ноябре 2022 г.).


Сектор ОФЗ: без определенного тренда. На вторичном рынке вчера царили смешанные настроения, участники рынка так и не смогли определиться с направлением движения. Между тем, инвесторы проявили высокий спрос на размещавшиеся вчера госбумаги: ОФЗ объемом 20 млрд руб. были полностью размещены Минфином при совокупном спросе в 63 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Ожидается укрепление рубля в первой половине дня

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,23, потеряв 0,32% по отношению к доллару США.

По оценке Moody's укрепление американского доллара повышает кредитные риски для Emerging markets. Однако наименее уязвимыми по оценке рейтингового агентства из-за низкой зависимости от притока иностранного капитала являются Россия, Китай, Индия, Мексика и Бразилия.

Так, российский регулятор накануне рапортовал о постепенном возвращении нерезидентов на рынок долга, однако для привлечения инвесторов в условиях девальвированного рубля, сузившегося спреда между ставками ЦБ РФ и ФРС США, а так же более привлекательного рынка американских казначейских облигаций, где доходность колеблется вблизи трех процентной отметки, ведомству приходится размещать ОФЗ с дисконтом, который на данном этапе составляет порядка пяти базисных пунктов.

На вчерашнем аукционе Минфин разместил на 10 миллиардов рублей выпуск с погашением в мае 2034 и на 10 миллиардов с погашением в феврале 2024 года.

Сегодня в первой половине дня можно ожидать укрепления курса рубля по отношению к американскому доллару в пределах 10-30 копеек, где локальным сопротивлением в паре выступает отметка 63,40, поддержки расположены на 62,80 и 62,10.

Рубль, теханализ




Основные экономические новости на 28 июня 2018 г.


Группа "Акрон" приобрела у "Сбербанка" пакет из 19,9% акций "Верхнекамской калийной компании" и в тот же день продала обратно.

Федеральная налоговая служба с 1 января 2019 года протестирует новый налог на самозанятых в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.

Путин принял в Кремле советника Трампа. Российский президент выразил надежду на восстановление полноформатных отношений между РФ и США.

Совет директоров "РусГидро" рассмотрит вопрос о продаже доли в "Интер РАО". Решение будет принято в ближайшие 2-3 недели.

Тверской суд Москвы арестовал банковские счета трех компаний - "Якутской топливно-энергетической компании", "Подольского электромеханического завода" и "Объединенной зерновой компании" - в рамках дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Герберт Моос покидает группу ВТБ. Заместитель председателя правления банка уходит со своей должности в конце июня по личным причинам.

 






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.