Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:02 Открыть в отдельном окне Рынок еще не потерял надежду на рост
09:00 Открыть в отдельном окне Импортные цены в Германии в мае выросли на 4,1% год к году, ожидалось 4,6%
08:30 Открыть в отдельном окне Сенат США отложил голосование по реформе здравоохранения
20:54 Открыть в отдельном окне Financial Select Sector SPDR - ETF из "сливок" финансового сектора
20:30 Открыть в отдельном окне Государство продолжит поддерживать машиностроителей
19:54 Открыть в отдельном окне Председателем совета директоров "Интер РАО" избран Игорь Сечин
19:49 Открыть в отдельном окне История с АФК "Система" получила негативное развитие
18:35 Открыть в отдельном окне Банк России сообщил о выявлении компьютерных атак, направленных на банки
17:10 Открыть в отдельном окне Башкирия рассчитывает пополнить бюджет в случае удовлетворения иска к АФК "Система"



Мировые рынки


28.06Dow Jones+ 0,74%  21473,53  
28.06NASDAQ+ 0,98%  6207,13  
28.06S&P500+ 0,81%  2439,07  
28.06DAX- 0,19%  12647,27  
28.06FTSE-100- 0,63%  7387,80  
28.06CAC-40- 0,11%  5252,90  
28.06Nikkei-225- 0,55%  20114,83  
28.06Kospi- 0,39%  2382,56  
28.06SSE- 0,56%  3173,20  
28.06Bovespa+ 0,32%  61872,01  
28.06Merval+ 0,69%  21373,78  
  Российский рынок акций:
28.06MICEX+ 0,69%  1891,98  
28.06RTSI- 0,10%  1002,83  
  Курс ЦБ:
28.06Доллар- 0,1985%  58,8843  
28.06Евро- 0,1896%  65,9563  
  Форекс:
28.06EUR/RUB+ 0,45%  67,4980  
28.06USD/RUB- 0,03%  59,3780  
28.06EUR/CHF+ 0,28%  1,0917  
28.06EUR/JPY+ 0,20%  127,5160  
28.06EUR/USD+ 0,30%  1,1369  
28.06GBP/USD+ 0,98%  1,2938  
  Нефть:
28.06Brent+ 0,98%  47,38  
28.06Light+ 0,84%  44,61  
  Металлы:
28.06Золото+ 0,21%  1249,50  
28.06Серебро+ 1,04%  16,7600  
28.06Никель+ 0,11%  9270  
28.06Алюминий+ 0,58%  1894,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,063090 0,063800 0,062810 0,063800 9983180000 632 487 707,3 0,063380 + 0,663%
ГАЗПРОМ ао 118,72 119,70 118,19 119,70 21106940 2 513 585 620,4 119,35 + 0,293%
ГМКНорНик 8104 8246 8075 8175 160110 1 310 149 077 8126 + 0,603%
Газпрнефть 184,8 185,5 183,6 183,9 105870 19 488 933 184,9 - 0,514%
ЛУКОЙЛ 2775,5 2875,0 2770,5 2874,5 661734 1 875 492 261 2800,0 + 2,661%
МТС-ао 232,45 235,40 230,15 235,05 2131070 496 620 306,5 232,00 + 1,315%
НЛМК ао 111,89 113,94 110,82 113,84 3152050 355 418 967,4 111,98 + 1,661%
Новатэк ао 632,8 640,1 628,0 635,6 632680 401 404 740 634,8 + 0,126%
Полюс 4229,0 4347,0 4190,0 4203,0 1208 5 083 044 4200,0 + 0,071%
Роснефть 326,05 333,30 324,05 332,40 3983200 1 313 130 122 327,30 + 1,558%
Ростел -ап 58,35 58,70 58,05 58,45 370500 21 677 490 58,40 + 0,086%
РусГидро 0,7828 0,7880 0,7759 0,7851 348000000 272 484 414,8 0,7825 + 0,332%
Сбербанк 146,20 146,45 144,71 145,50 45931650 6 689 563 301,6 147,10 - 1,088%
Сбербанк-п 114,56 115,92 113,31 115,72 3119500 358 714 799 114,93 + 0,687%
СевСт-ао 760,0 783,9 758,3 783,9 727490 562 982 908 766,3 + 2,297%
Сургнфгз 25,805 26,245 25,465 25,965 14127500 365 758 699 25,760 + 0,796%
Сургнфгз-п 28,600 28,990 28,285 28,510 19781100 568 389 211,5 28,655 - 0,506%
Татнфт 3ао 371,6 380,9 368,9 380,9 1208910 453 173 396 372,3 + 2,324%
Транснф ап 160200 160500 158450 159500 1532 244 059 400 160500 - 0,623%
Уркалий-ао 125,50 126,05 124,80 125,05 188590 23 642 907,5 126,00 - 0,754%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июня 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам вторника российский фондовый рынок смог продемонстрировать уверенный рост, чему способствовал позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в США наметилась восходящая динамика, в результате которой нефть марки Brent поднялась в район 47 долларов за баррель.

При этом, негатив с европейских площадок, где основные индексы к закрытию потеряли порядка 0,8%, был проигнорирован нашими игроками. Отметим, что после первых часов торгов основные американские индексы консолидируются вблизи уровней закрытия понедельника. В результате, к окончанию сессии индекс ММВБ вырос на 1%, поднявшись до 1879 пунктов, индекс РТС прибавил 1,1%, закончив торги выше 1000 пунктов. Лидерами выступили акции ОГК-2, "Распадской" и "Северстали", рост которых превысил 4%. Хуже рынка закрылись "Система" и "Энел Россия", падение которых составило 6,4% и 3,2% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне данных API нефть марки Brent отступила в район 46,5 доллара за баррель. Отметим, что по статистике американского института нефти, опубликованной вчера после нашего закрытия, запасы нефти в США выросли на 850 тыс. баррелей, запасы бензина и дистиллятов поднялись на 1,4 и 0,4 млн баррелей соответственно, что и оказало давление на цены на "черное золото". Также "медведи" будут поддержаны динамикой внешних фондовых площадок. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5% и 0,8%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются на 0,1%. В Азии продажи также преобладают, японский индекс Nikkei225 и китайский ShanghaiComposite теряют до 0,5%. В результате, мы ожидаем негативной динамики российских индексов в начале торгов. В дальнейшем, с открытием европейских площадок, снижение может быть продолжено, индекс ММВБ сделает существенный шаг к свой ближайшей поддержке, расположенной на уровне 1850 пунктов. Во второй половине дня основным фактором для российских активов станет публикация статистики Министерства энергетики США по запасам углеводородов. Если она подтвердит данные API и покажет рост запасов, это станет серьезным ударом для рынка энергоносителей и приведет к уходу нефти марки Brent под отметку 46 долларов. В такой ситуации "медведи" сохранят инициативу, а наш рынок продолжит негативную динамику.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США просели в связи с отсрочкой голосования в Сенате по реформе здравоохранения

Во вторник, 27 июня, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали отрицательную динамику после смешанного старта. Ближе к концу сессии стало известно, что сенат отложил голосование по реформе здравоохранения до послепраздничных дней (4 июля в стране День Независимости). Тем временем, просадка акций технологических компаний углубилась.

Негативно было воспринято и заявление МВФ на тему того, что на фоне политической неопределенности риски для экономики США в настоящее время являются "более значительными, чем обычно", и даже при условии выполнения программы Дональда Трампа, нацеленной на стимулирование развития экономики, заявленное ускорение темпов роста ВВП на 1% представляется маловероятным.

Тем временем, выступление главы ФРС Джанет Йеллен больше касалось состояния банковской системы, нежели политики ФРС, поэтому не оказало ощутимого влияния на исход сессии.

Вышедшие данные по потребительскому доверию оказались лучше ожиданий, что, однако, оказалось почти незамеченным рынком на фоне других негативных новостей. Так, индекс потребительского доверия за июнь вырос до 118,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением мая в 117,6 пункта, хотя аналитики в среднем ожидали снижения до 116,0 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,46%, до отметки в 21310,66 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,81% до 2419,38 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 1,61% до 6146,62 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,86 до $42,24 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на $0,50 до $1 246,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась до 2,20%.

Американский холдинг Alphabet, являющийся материнской компанией Google, убавил из своего актива 2,5% на новостях о том, что антимонопольные органы ЕС оштрафовали последнюю на 2,42 млрд евро ($2,72 млрд). Сообщается, что Google с обвинением не согласна и намеревается подать апелляцию. Тем временем, котировки других представителей технологического сектора Facebook и Netflix скатились на 2% и 4,1% соответственно.

Рыночная капитализация автопроизводителя General Motors уменьшилась на 0,9% ввиду снижения прогноза по продажам авто США в текущем году. Так, ожидается, что продажи автопроизводителей на американском рынке составят в 2017 г. немногим выше 17 млн ед., тогда как ранее ожидалось, что показатель достигнет рекордного уровня в 17,55 млн ед.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на "красной" территории, причем в числе аутсайдеров оказались Verizon Communications (-1,99%), Microsoft (-1,87%) и Cisco Systems (-1,49%), тем временем, в плюсе пребывали лишь JPMorgan (+0,93%), Wal-Mart Stores (+0,68%), Home Depot (+0,54%) и American Express (+0,14%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июня 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские биржи огорошены скачком евро

Во вторник, 27 июня, фондовые индексы Старого Света завершили торги на отрицательной территории.

Давление на котировки на европейских площадках оказал взрывной рост курса евро против доллара, обусловленный комментариями главы ЕЦБ Марио Драги. Драги на мероприятии в Португалии заявил, что еврозона нуждается в "существенной" ("considerable") степени стимулирующих мер, тогда как ранее он высказывался об "очень значительных" ("very substantial") мерах, требующихся экономике региона. Этот сдвиг в риторике был сразу замечен инвестиционным сообществом, и евро за считанные часы унесло выше отметки 1,135.

Столь молниеносный скачок единой валюты огорчил европейских экспортеров и оказал давление на их акции на фондовых биржах региона. Соответственно, индексы финишировали со знаком минус.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Старом Свете не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,17%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,70%, а немецкий DAX ослаб на 0,78%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов отступил на 0,79% до отметки 385,98 пункта – минимальном закрытии с 21 апреля.

На торгах в Германии поставщик автомобильных комплектующих Schaeffler обвалился на 12,4% после того, как понизил прогноз по прибыли на текущий год.

На отрицательной территории закрылись и автомобилестроители региона - Fiat Chrysler ушел в минус на 1,2%, Ferrari – на 2,1%.

Немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel продвинулась на 3% на известиях о том, что ее приобретение инвесторами Bain Capital и Cinven все же не состоится.

Телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom просел на 2,3% на фоне сообщений о том, что американская корпорация Sprint отложит переговоры по слиянию с принадлежащей немецкой компании фирмой T-Mobile US.

Рекламная компания WPP отступила на 0,8% на новостях о кибератаке, которой подверглись ее ИТ-системы.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.06ММВБ корп обл (цен)- 0,20%  93,610
27.06ММВБ муни обл (цен)- 0,03%  99,010
27.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,09%  137,980
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P6 101,95 22,1908,558767 506 741,524.03.2021 
ЧТПЗ 1P4 99,40 1,7209,323696 297 00008.06.2027 18.06.2021
ГТЛК 1P-04 102,30 17,0009,6546408 541 397,506.04.2032 21.04.2023
ВЭБ ПБО1Р6 100,65 23,0409,001301 950 00027.07.2018 
ЕврХол1P1R 110,30 31,4109,4815227 136 576,523.03.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТомскОб 48 100,35 0,8408,77298 542 71418.12.2018 
КраснЯрКр9 103,18 21,4208,28384 110 381,601.10.2018 
ВлгОб35007 100,63 6,4408,982056 077 29102.06.2024 
Мордовия03 108,33 5,7709,03949 961 266,203.09.2021 
Хакас2016 111,53 17,3109,291349 373 735,502.11.2023 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: ценовой рост затормозился. Рост доходностей американских казначейских облигаций, несмотря на некоторое удорожание нефти, вернул вчера российский рынок суверенных евробондов к уровням конца прошлой недели. В наибольшей степени потеряли в цене самые дальние выпуски, включая недавно размещенный бонд с погашением в 2047 г. Подобная понижательная динамика имела место и на долговых долларовых рынках других EM.


Российские корпоративные евробонды: нейтральный день. Евробонды российских корпораций и банков продемонстрировали вчера свою традиционную низкую восприимчивость к внешним рискам: большинство бумаг в цене не изменилось. Аутсайдером дня на информации о наложении ареста на ряд активов эмитента стал единственный евробонд АФК "Система". Дешевели и два выпуска дочерней компании МТС.


Между тем, не утихает активность на первичном рынке: по данным Интерфакса, "Еврохим" размещает 4-летние бумаги объемом 500 млн долл. под 3,95% годовых. Спрос на еврооблигации превысил 1,4 млрд долл.


Сектор ОФЗ: негатив вернулся. Оптимизм на рублевом долговом рынке сохранялся недолго — по итогам вчерашних торгов наиболее ликвидные выпуски потеряли в цене около 20 б. п. На таком неоднозначном фоне Минфин сегодня собирается предложить два выпуска ОФЗ с постоянным и переменным купонами (серий 26221 и 24019) на довольно умеренную для еженедельных аукционов сумму в 35 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 1,2%, вновь поднявшись выше 59 рублей, евро, на фоне существенного подъема пары евро/доллар на международном валютном рынке, вырос на 2,7%, преодолев рубеж 67 рублей. Основным фактором для рубля на вчерашних торгах стал уход поддержки со стороны налогового периода, в результате чего предложение валюты снизилось. В такой ситуации, когда рублевая цена нефти марки Brent стоит ниже 2800 рублей, "медведям" в долларе, учитывая снижение нефти на фоне данных API, удалось удержать инициативу в своих руках.

На валютной секции Московской биржи, после падения днем ранее, мы ожидаем восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, еще вчера доллар и евро отыграли снижение цен на нефть, прошедшее на фоне данных по запасам углеводородов от API. При этом сегодня утром рынок энергоносителей отыграл часть потерь, что будет способствовать укреплению российской валюты. В начале дня доллар вернется в район 59 рублей, где перейдет в консолидацию. Закрытие же на валютном рынке пройдет под знаком данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, которые определят настроения на рынке энергоносителей.




Основные экономические новости на 28 июня 2017 г.


Выручка "КАМАЗа" за 5 месяцев 2017 года выросла на 30% и составила 50,1 млрд рублей. Продажи автомобилей КАМАЗ в целом за 5 месяцев выросли на 19% и составили 12,1 тысяч шт. В России рост составил 21%, реализовано 10,2 тысяч штук за пять месяцев.

"РуссНефть" направит на дивиденды за 2016 год по "префам" $40 млн или $0,40803 на одну акцию. Кроме того, компания может выплатить дивиденды по "обычке" по итогам 2017 года

Вирус-шифровальщик Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и на Украине. Вирус атаковал российскую и украинскую критическую инфраструктуру. Об атаках на серверы сообщили "Роснефть", а также российские банки.

"Тельмамская ГЭС" выставила оферту миноритариям "Иркутскэнерго". Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг: 17,42 рублей за одну обыкновенную акцию ПАО "Иркутскэнерго". Планируется выкупить 445,112 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

 




События дня на 28 июня 2017 г.


 
Прекращаются торги обыкновенными акциями "Приморского морского пароходства"
 
Годовое общее собрание акционеров "Детского мира"
 
Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров НКХП
 
Выход отчетности Micron Technology, Inc.



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.