Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


27.06Dow Jones- 1,50%  17143,73  
27.06NASDAQ- 2,41%  4595,38  
27.06S&P500- 1,81%  2000,54  
27.06DAX- 3,02%  9268,66  
27.06FTSE-100- 2,55%  5982,20  
27.06CAC-40- 2,97%  3984,72  
28.06Nikkei-225+ 0,18%  15336,27  
28.06Kospi+ 0,49%  1936,22  
28.06SSE+ 0,59%  2912,68  
27.06Bovespa- 1,72%  49245,53  
27.06Merval- 1,08%  13773,94  
  Российский рынок акций:
27.06MICEX- 2,23%  1841,73  
27.06RTSI- 2,24%  888,78  
  Курс ЦБ:
28.06Доллар- 0,7171%  65,0588  
28.06Евро- 0,9857%  71,9420  
  Форекс:
28.06EUR/RUB- 0,51%  71,88  
28.06USD/RUB- 0,66%  64,94  
28.06EUR/CHF+ 0,43%  1,08  
28.06EUR/JPY+ 0,50%  112,86  
28.06EUR/USD+ 0,44%  1,11  
28.06GBP/USD+ 0,57%  1,33  
  Нефть:
28.06Brent+ 1,55%  47,89  
28.06Light+ 1,68%  47,11  
  Металлы:
28.06Золото- 0,34%  1320,20  
28.06Серебро- 0,14%  17,72  
28.06Никель+ 2,12%  9170,00  
28.06Алюминий+ 0,91%  1610,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067450 0,067740 0,066550 0,067630 10341590000 693 680 162 0,067000 + 0,940%
ГАЗПРОМ ао 139,20 140,12 138,55 139,24 22642450 3 153 554 205,8 138,52 + 0,520%
ГМКНорНик 8300 8480 8285 8480 181055 1 525 203 903 8285 + 2,354%
Газпрнефть 157,6 158,2 156,7 157,0 47560 7 482 764,5 158,3 - 0,790%
ЛУКОЙЛ 2645,0 2669,5 2612,0 2628,0 604270 1 598 400 576,5 2631,0 - 0,114%
МТС-ао 234,65 242,00 234,50 240,80 3004980 718 198 629 234,50 + 2,687%
НЛМК ао 79,50 82,65 78,63 82,65 2848240 231 887 529,3 79,00 + 4,620%
Новатэк ао 632,4 638,0 627,1 627,8 604750 382 680 460 628,4 - 0,095%
Полюс 4700,0 4700,0 4674,0 4693,0 4167 19 525 207 4689,0 + 0,085%
Роснефть 331,40 333,95 324,00 327,00 4278420 1 401 856 819,5 328,05 - 0,320%
Ростел -ап 70,00 71,15 69,65 69,65 54000 3 775 590 69,40 + 0,360%
РусГидро 0,5934 0,6037 0,5905 0,5936 558539000 332 671 156 0,5929 + 0,118%
Сбербанк 127,85 129,71 125,70 129,57 91194040 11 687 824 691,7 126,20 + 2,670%
Сбербанк-п 88,03 88,94 86,09 88,46 9947200 873 834 802 87,00 + 1,678%
СевСт-ао 662,4 686,0 660,1 682,4 665380 448 731 331 656,8 + 3,898%
Сургнфгз 33,195 33,350 32,715 32,895 11877100 391 461 400 32,900 - 0,015%
Сургнфгз-п 38,950 39,165 38,620 38,745 23357200 908 560 739,5 38,755 - 0,026%
Татнфт 3ао 317,6 324,8 317,3 322,4 841800 270 315 069,5 316,0 + 2,009%
Транснф ап 163900 165700 163000 165200 1156 190 021 400 163600 + 0,978%
Уркалий-ао 178,20 179,95 178,00 179,65 677310 121 447 994 177,85 + 1,012%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В ожидании блока макростатистики из США первую половину дня ММВБ будет торговаться вблизи уровней вчерашнего закрытия

Утром, примерно за час до старта торгов на основной российской площадке, внешний фон для российского рынка выглядит нейтральным. Азиатские индексы демонстрируют околонулевую динамику. Японский бенчмарк Nikkei 225 к текущему моменту прибавляет 0,5%. Китайский индикатор CSI 300 стагнирует около уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсные контракты на американский индекс «широкого рынка» S&P500 растут на 0,8%. Судя по всему, участники рынка ждут публикации в 15:00 мск данных по динамике финального ВВП США за I квартал. Если показатель превысит прогнозируемый 1%, рынки могут отреагировать коррекцией на фоне увеличения вероятности повышения ставки ФРС в этом году. На текущий момент, согласно динамике фьючерсов на CME, вероятность повышения на одном из заседаний 2016 года не превышает 18%.

Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют рост в пределах 1,8%, тем самым почти полностью отыгрывая вчерашнюю коррекцию. К текущему моменту баррель Brent торгуется у отметки $47,91, а WTI - $47,13. С одной стороны, котировки поддерживает снижающийся почти на 0,5% индекс доллара (DXY). С другой стороны, рынок переоценивает в сторону снижения ожидаемый эффект Brexit на сырьевые рынки. Интерес представляют расчеты Goldman Sachs, согласно которым, даже если ВВП Великобритании упадет из-за Brexit на 2%, спрос на нефть в стране сократится всего на 1%, или 16 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения: на прошлой неделе, согласно статистике EIA, среднедневные объемы добычи в США упали на 39 тыс. барр., до 8,677 млн барр.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня ММВБ будет торговаться в «зеленой зоне» вблизи уровней вчерашнего закрытия, ожидая релиза обеденного блока макростатистики из США. При этом я ожидаю, что распродажи в акциях европейских банков, которые потянули за собой вниз европейские индексы и котировки имеющего большой вес в ММВБ «Сбербанка», постепенно сойдут на нет. Тем более, рынок РФ должен отыграть небольшое снижение геополитических рисков на фоне улучшения взаимоотношений с Турцией. Пара доллар/рубль также проведет день в «боковике», несмотря на отскок по нефти. Ключевым фактором выступит пройденный в понедельник пик налогового периода, когда экспортеры уплачивали НДПИ за май.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: распродажа акций получила продолжение

В понедельник, 27 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов.

Американский рынок акций во вторую сессию кряду значительно отступил под влиянием массового бегства от риска – инвестиционное сообщество по-прежнему озабочено потенциальными долгосрочными последствиями выхода Великобритании из Евросоюза.

Напомним, что в пятницу итоги голосования британцев спровоцировали обвал индекса Dow на 3,1%, Nasdaq Composite – на 4,1%, а S&P 500 - на 3,6%. Вчера, в понедельник, и Dow, и S&P 500 опустились ниже 200-периодной скользящей средней впервые за несколько месяцев, что является явным медвежьим сигналом.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный – азиатские площадки сумели отскочить, а европейские торговались в глубоком минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 260,51 пункта или 1,51% до уровня в 17140,24 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 36,87 пункта или 1,81% до отметки 2000,54 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 113,54 пункта или 2,41% и достиг отметки 4594,44 пункта.

Индекс S&P 500 едва удержался над отметкой в 2000 пунктов. При этом в последний раз он финишировал ниже этого психологического уровня 10 марта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели на 2,7% до уровня $46,33 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX повысилось в цене на 0,2% до значения $1324,70 за тройскую унцию.

В составе индекса «голубых фишек» в плюсе закрылись только Verizon и Johnson & Johnson. Растеряли свыше 2% акции Caterpillar, Microsoft, DuPont, Visa и др.

Банковский сектор смотрелся хуже рынка на фоне ожиданий того, что Brexit заставит центральные банки, включая ФРС, тянуть время с повышением ставок, и это помешает банкам зарабатывать прибыль. Акции JPMorgan Chase просели на 3,3%, а Bank of America – на 6,3%.

Золотодобытчик Randgold Resources на торгах в США продвинулся на 5,7% на фоне укрепления цен на драгметалл в рамках бегства инвесторов от рисков.

ИТ-компания Twilio, IPO акций которой состоялось в четверг, прибавила 3,6% вопреки общерыночной тенденции.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июня 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Brexit не дает инвесторам покоя

В понедельник, 27 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже второй день кряду. Так, участники торгов продолжают выражать обеспокоенность относительно влияния Brexit на финансовые рынки.

Тем временем, министр финансов Великобритании Джордж Осборн попытался успокоить инвесторов, заявив, что страна готова к выходу страны из ЕС и успешно справится с его последствиями. Джордж Осборн также отметил, что Министерство финансов и Банк Англии имеют планы действий на случай чрезвычайной ситуации.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 2,25%, французский CAC 40 опустился на 2,97%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,02%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 4,1% и закрылся на отметке 308,75 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции британских банков, рухнувшие в пятницу примерно на 30%. Так, котировки Royal Bank of Scotland Group и Barclays понизились на 15% и 17% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказалась британская авиакомпания EasyJet. Так, акции компании подешевели на 22% на фоне ожиданий того, что Brexit приведет к сокращению объема авиаперевозок, что негативно отразится на прибыли.

Рыночная капитализация золотодобывающих компаний Randgold Resources и Fresnillo увеличилась на 9% и 7% соответственно ввиду роста цен на золото. Стоит отметить, что инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений резко увеличилась после шокировавших инвесторов итогов референдума в Великобритании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


27.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,31%  93,470
27.06ММВБ муни обл (цен)- 0,40%  96,610
27.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,52%  132,010
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ БО9 101,85 18,91010,518762 191 69017.10.2025 31.10.2017
ФСК ЕЭС-21 99,25 16,3009,716746 925 70506.10.2027 26.04.2017
ВЭБ Б01 100,05 23,60011,086609 297 29215.07.2016 
Башнефть01 99,23 2,97010,334374 759 95613.12.2016 
Башнефть06 98,50 32,9409,807270 471 99531.01.2023 12.02.2018
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 97,65 116659,7221,41148 825 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор49-об 97,70 2,4909,772390 808 78414.06.2017 
МГор48-об 85,42 3,0709,6826305 989 32811.06.2022 
ОренОбл 02 97,00 0,70010,263157 127 34219.06.2019 
КраснодКр4 99,43 2,2609,97387 932 36609.11.2017 
ХМАО 09 102,00 22,18010,115954 412 69513.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 27 июня, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила их по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,013% - до 68,5149 рубля.

Российский рубль остается достаточно крепким перед лицом рыночных потрясений в лице бегства в качественные активы. Поддерживают «россянирна» как налоговые выплаты, так и достаточно крепкая нефть. Давление на европейскую валюту в связи с Brexit, и также выгода, получаемая долларом как одним из защитным активов, предопределяют повеление рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,4875 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла рубля. Курс евро составил 72,2150 рубля, в понедельник он составлял рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 222,9199 млн.

С 28 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,5225 рубля, евро – 71,9700 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1054.



Основные экономические новости на 28 июня 2016 г.


Президент Турции выразил заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолёта. Послание турецкого лидера было получено президентом России Владимиром Путиным. В послании, в частности, отмечается, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнёром, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения.


"Газпром" и CNPC создадут СП для проектов в области подземного хранения газа и газовой электрогенерации. В соответствии с документом, стороны намерены изучить перспективы сотрудничества в области создания на территории КНР подземных хранилищ газа (ПХГ) и объектов газовой электрогенерации.


В России будет создан клиринговый центр по расчетам в юанях. Банк России и Народный банк Китая будут активно сотрудничать и обмениваться информацией по вопросам надзора, регулирования и развития механизмов, стимулирующих двустороннее взаимодействие в этой сфере.


Россия и Китай вместе создадут широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт и тяжёлый гражданский вертолёт. Роскосмос и Национальная космическая администрация Китая договорились развивать взаимодействие в области ракетного двигателестроения.


"Роснефть" и китайская Sinopec договорились создать в 2017 году СП по проектам нефтегазохимии. Соглашение, подписанное в продолжение меморандума о взаимопонимании в отношении сотрудничества по проектам нефтегазохимии, предусматривает выбор технологии переработки сырого природного газа из его компонентов в полимеры.


В мае, по оценке Внешэкономбанка, ВВП России с исключением сезонного и календарного факторов сократился на 0,4% после снижения на 0,1% в апреле и 0,2% в марте. По отношению к соответствующему периоду прошлого года спад ВВП в мае сохранился на уровне 1,0%, а за январь-май 2016 года снижение ВВП составило 1,1%.


По оценке Минэкономразвития России, сезонно сглаженный показатель ВВП в мае понизился на 0,1 %, м/м. Сокращение обусловлено негативной динамикой добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, строительства, розничной торговли. Положительное сальдо торгового баланса в январе-мае 2016 года, по оценке Минэкономразвития, составило $38,5 млрд, относительно января-мая 2015 года снизилось на 48,9%. Также, по данным МЭР, динамика промышленного производства РФ на протяжении пяти месяцев остается близкой к стагнации.


Акционеры "Аэрофлота" отказались от выплаты дивидендов за 2015 год. Такое решение было принято на годовом общем собрании. Решение было принято с учетом рекомендации совета директоров "Аэрофлота" и полностью соответствует дивидендной политике компании.


АФК "Система" выплатит дивиденды за 2015 год в размере 0,67 рубля на акцию или 13,4 рубля на одну ГДР. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 14 июля 2016 года.




Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

16:00-16:30



Мартыненко Илья
 

Мировые рынки Бесплатно

Торговые сигналы перед открытием рынка США

Первый взгляд отечественного инвестора на американский рынок открывает невообразимое, в сравнении с Московской Биржей, количество торгуемых инструментов.

Как найти торговые идеи среди 6988 акций и ETF?

Когда закончатся драйверы роста для S&P500, Dow Jones и Nasdaq?

В какие компании инвестирует Уоррен Баффет?

Правда ли что, когда чихает Америка, простужается весь мир?

И что в этих случаях делать?

На эти и многие другие вопросы Вам поможет найти ответы Илья Мартыненко

Принимая важные решения, всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов. Особенно, когда речь идет о вложении денег на финансовых рынках. Вебинар поможет трейдерам и инвесторам сориентироваться в многообразии инвестиционных идей на Wall Street. Инвестиционные консультанты поделятся своим профессиональным взглядом на текущую рыночную ситуацию, а также представят Вашему вниманию торговые идеи по американским акциям.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.11.2016  Международная выставка retail-технологий RETEXPO 2016

Команда BBCG уже начала подготовку к международной выставке retail-технологий – RETEXPO 2016! В этом году выставка RETEXPO 2016 пройдет 23-25 ноября в Центре Международной Торговли в Москве. Retexpo – это крупнейшая профессиональная площадка, на которой собраны и изучены все аспекты внедрения технологий и инноваций в розничной торговле. ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.11.2016  Russian Interactive Week 2016

RIW и HI-TECH Building/Integrated Systems Russia – 3 мероприятия за 3 дня Russian Interactive Week и международные выставки HI-TECH Building и Integrated Systems Russia в этом году пройдут одновременно с 1 по 3 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильонах №8, №1 и «Форум». Конвергенция AV и IT технологий – давно наступившее ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.