Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.06.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:02 Открыть в отдельном окне Прогнозы по рынку акций: что перевесит - "президентское" ралли или европейский кризис?
17:12 Открыть в отдельном окне Швейцария: Novartis отчиталась о 8%-ном снижении квартальной прибыли
17:04 Открыть в отдельном окне Спрос на аукционе Казначейства оказался в 3 раза ниже предложения
16:42 Открыть в отдельном окне Опасения инвесторов насчет усиления рецессионных явлений в Европе препятствуют подъему на российской бирже
16:31 Открыть в отдельном окне США: индекс экономической активности ФРБ Чикаго составил в сентябре 0 пунктов
16:23 Открыть в отдельном окне США: квартальная прибыль ConocoPhillips упала на 31%
16:21 Открыть в отдельном окне Испания: квартальная прибыль Santander обвалилась на 94%
16:16 Открыть в отдельном окне АКБ "Связь-Банк" планирует 1 ноября разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей
12:46 Открыть в отдельном окне Несмотря на прекращение партнерства Аэрофлот сохранит контроль в «Аэрофлот-Норд» и избежит резкого падения финансовых показателей
10:36 Открыть в отдельном окне Сегодняшний день небогат на статистику, лишь в середине дня поступит финотчётность Alitalia и The Royal Bank of Scotland
10:34 Открыть в отдельном окне На 10:30 мск значение Индекса ММВБ составило 1424.78, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня Индекс снизился на 10.11 п.



Мировые рынки


28.06Dow Jones 15024,49  
28.06NASDAQ 3401,84  
28.06S&P500 1613,20  
28.06DAX 7990,75  
28.06FTSE-100 6243,40  
28.06CAC-40 3762,19  
28.06Nikkei-225 13713,51  
28.06Kospi 1861,25  
28.06SSE 1962,55  
28.06Bovespa 47609,46  
28.06Merval 2941,08  
  Российский рынок акций:
28.06MICEX 1313,23  
28.06RTSI 1262,77  
  Курс ЦБ:
28.06Доллар- 0,0334%  32,8766  
28.06Евро- 0,3471%  42,8349  
  Форекс:
28.06EUR/RUB 42,87  
28.06USD/RUB 32,70  
28.06EUR/JPY 129,20  
28.06EUR/USD 1,31  
28.06GBP/USD 1,53  
  Нефть:
28.06Brent 103,19  
28.06Light 97,46  
  Металлы:
28.06Золото 1203,08  
28.06Серебро 18,73  
28.06Никель 13859,00  
28.06Алюминий 1773,95  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июня 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047580 0,047990 0,046230 0,047010 40617500000 1 910 880 286 0,047390 - 0,802%
ГАЗПРОМ ао 107,84 109,20 106,60 109,10 41757900 4 510 720 674,5 107,60 + 1,394%
ГМКНорНик 4714 4757 4671 4756 242177 1 143 251 114 4694 + 1,321%
Газпрнефть 117,37 117,77 117,00 117,50 326460 38 326 603,1 117,19 + 0,265%
ЛУКОЙЛ 1860,9 1894,9 1856,2 1890,4 1213284 2 277 461 897,6 1857,9 + 1,749%
МТС-ао 260,50 263,50 255,00 261,45 1752560 453 644 295,4 259,41 + 0,786%
НЛМК ао 42,90 43,32 42,43 43,29 3043350 130 708 371,5 42,79 + 1,168%
Новатэк ао 345,7 354,0 344,0 353,0 1778800 620 572 625,2 345,0 + 2,319%
Полюс 820,0 827,9 815,0 827,5 5816 4 771 038,7 824,4 + 0,376%
Роснефть 223,98 227,80 223,00 227,80 15143510 3 423 712 969,7 222,87 + 2,212%
Ростел -ап 70,03 84,16 69,96 71,00 209500 15 322 412 69,82 + 1,690%
РусГидро 0,5005 0,5070 0,4945 0,5049 589907000 295 137 407 0,4994 + 1,101%
Сбербанк 93,89 94,65 92,25 93,68 81473580 7 616 341 980,9 93,24 + 0,472%
Сбербанк-п 70,21 70,50 69,41 69,96 7312300 512 206 908 69,72 + 0,344%
СевСт-ао 206,1 210,0 203,2 209,8 2032260 422 032 602 205,2 + 2,242%
Сургнфгз 25,651 26,100 24,473 25,923 29595000 763 373 114,4 25,600 + 1,262%
Сургнфгз-п 20,423 20,688 20,313 20,649 24249100 497 345 641,2 20,426 + 1,092%
Татнфт 3ао 187,9 196,5 187,5 196,5 3089360 597 468 060,2 187,4 + 4,824%
Транснф ап 72259 73000 71780 71781 7097 514 076 768 72259 - 0,662%
Уркалий-ао 219,27 219,75 216,88 219,75 3789050 827 314 704,1 218,90 + 0,388%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июня 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии четверга увеличился на 0,31% до 1266,71 пт., фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,1% до отметки 1253,1 пт.

Вчера значительно хуже рынка торговались бумаги "Газпрома" (-2,23%). Менеджмент концерна озвучил прогноз по основным финансовым показателям на 2013 год. Ожидается, что выручка и EBITDA останутся на уровне 2012 года, а чистая прибыль (по МСФО) снизится на 10% относительно показателя прошедшего года. Дивидендные выплаты ожидаются на уровне 6-8 рублей. Зампред компании А. Круглов сделал акцент на том, что снижение капитализации газового концерна в большей степени обусловлено ситуацией в нефтегазовой отрасли, а не ухудшением фундаментальных показателей "Газпрома". Он признал, что большой вред котировкам акций в этом году нанесли слухи о разделении компании на транспортную и добывающую, а также разговоры о либерализации экспорта газа. Дополнительным негативным фактором стало снижение прогноза по акциям эмитента со стороны Deutsche Bank - c 130 до 120 рублей за акцию.

Стоит отметить, что основные противоречия в стратегии развития компании по-прежнему остаются, а на пресс-конференции никаких новых шагов по улучшению конкурентных преимуществ озвучено не было. Вполне возможно, что в ближайшие дни мы увидим снижение стоимости бумаг "Газпрома" до 100 рублей за акцию, где рыночная психология может приостановить продажи.

Западные рынки к четвергу смогли неплохо подрасти, фьючерс на индекс S&P 500 подошел к сопротивлению на уровне 1610 пт. С технической точки зрения, среднесрочное движение пока нисходящее, поэтому данную точку можно попробовать использовать для формирования коротких позиций.

На биржах АТР торги проходят с преимуществом "быков". В лидерах - японский Nikkei, растущий на 3,5%, (к 9-00 МСК) на фоне публикации данных по промышленному производству страны и розничным продажам за май. В краткосрочной перспективе стимулирующая политика Банка Японии дает свои результаты. Оба показателя заметно превзошли рыночные ожидания. Так, промпроизводство увеличилось на 2% (м/м), хотя ожидался рост всего на 0,2% (м/м), а объем розничных продаж вырос на 0,8% (г/г) после снижения на 0,1% (г/г) месяцем ранее.

Российский рынок акций, скорее всего, откроется с небольшим гэпом вверх. В течение торговой сессии задачей "быков" станет обновление вчерашнего максимума и формирование первой недельной зеленой свечи за долгое время. Стоит отметить, что последние шесть недель индекс ММВБ по итогам торговой недели неизменно закрывался с понижением, и сейчас у "быков" есть отличная возможность прервать эту традицию.



Рынок облигаций


27.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  92,940
27.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  97,420
27.06Индекс гос обл RGBI+ 1,15%  132,810
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрФКББ3 100,87 32,9508,394448 756 50823.08.2015 25.02.2014
СпартакТД3 100,01 18,79014,4210260 026 00008.05.2014 
DOMO БО-02 100,00 16,49014,147259 000 00011.05.2016 21.05.2014
КрЕврБ-БО5 99,83 17,7709,674224 673 51419.04.2016 22.04.2015
ВТБ БО-08 100,16 5,0107,2720220 747 26101.09.2015 05.09.2013
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26212 93,50 29,9407,96981 547 882 39319.01.2028 
ОФЗ 26207 103,95 28,3607,821531 256 626 08003.02.2027 
ОФЗ 25076 100,75 20,4206,08811 085 672 41913.03.2014 
ОФЗ 25077 102,37 31,2106,436889 466 39820.01.2016 
ОФЗ 26203 101,35 26,6606,516517 603 20003.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 27 июня 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл7 102,90 11,4508,172132 364 38616.11.2016 
Якут 35005 102,38 14,3808,07372 509 69024.04.2018 
ОренОбл 01 104,90 1,8608,30570 311 00014.12.2017 
МГор44-об 100,00 0,5807,12238 000 00024.06.2015 
ТомскОб 45 102,50 1,6507,80130 750 00019.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 27 июня, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 37,28 рубля.

Рубль в ходе торгов четверга немного укреплялся по отношению к доллару. Поддержку национальной валюте оказала нефть, цена которой превысила $102 за баррель. Кроме того, поддержку оказал период налоговых выплат, но в пятницу он закончится и можно будет ждать усиления давления на российский рубль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,8 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 32,95 рубля. Курс евро составил 42,77 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 42,84 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 491,5377 млн.

С 28 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,8766, евро – 42,8349.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1021,5 млрд рублей, на депозитах остались на уровне 139,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3062.



Основные экономические новости на 28 июня 2013 г.


Минэкономразвития предлагает в 2013-2016 годах осуществить продажу пакетов акций на 1,7 трлн рублей . Сохранены приватизационные планы в отношении РЖД, "Транснефти" и "Уралзавода" - доля участия государства будет сокращена до 75%+1 акция. Между тем Эльвира Набиуллина попросила правительство РФ исключить "Сбербанк" из плана приватизации после 2016 года.


По оценке Минэкономразвития России, ВВП РФ за пять месяцев вырос на 1,8%. В мае текущего года рост экономики составил 1%. С поправкой на календарный и сезонный фактор показатель сохранился на уровне, который был достигнут в апреле.


Совокупный объем госдолга РФ составил на 1 июня 6,5 трлн рублей. За май 2013 года цифра увеличилась на 50,69 млрд. руб., или на 0,8%. Об этом сообщило Министерство экономического развития РФ.


"Газпром" ожидает в 2013 году снижения чистой прибыли по МСФО на 10%. Исходя из этого, понижен и прогноз по величине дивидендов - до 6-8 рублей на одну бумагу.


Акционеры "Ростелекома" поддержали реорганизацию компании в форме присоединения "Связьинвеста" и ряда дочерних обществ. Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров.


События дня на 28 июня 2013 г.


 
Годовое общее собрание акционеров ЧТПЗ
 
Годовое общее собрание акционеров "Высочайшего"
 
Годовое общее собрание акционеров "Татнефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "ДИКСИ"
 
Годовое общее собрание акционеров "Кузбассэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "Вертолетов России"
 
Годовое общее собрание акционеров "Апатита"
 
Годовое общее собрание акционеров "Россетей"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-7
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-6
 
Годовое общее собрание акционеров "Газпром нефтехим Салавата"
 
Годовое общее собрание акционеров "РусГидро"
 
Годовое общее собрание акционеров группы "Черкизово"
 
Годовое общее собрание акционеров "МегаФона"
 
Годовое общее собрание акционеров "Михайловского ГОКа"
 
Годовое общее собрание акционеров ВТБ
 
Годовое общее собрание акционеров "Сургутнефтегаза"
 
Годовое общее собрание акционеров "Славнефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "КАМАЗа"
 
Годовое общее собрание акционеров "Газпрома"



Бизнес-конференции и семинары

26.09.2013  "XIV САММИТ HR-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ И СНГ | EF"

http://www.hr-summit.ru/ Присоединяйтесь к HR-руководителям из РЖД, Сбербанка, Почты России, ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, МТС, Росатома и многих других компаний, которые соберутся вместе 26-27 сентября на XIV Cаммите HR-Директоров! 26-27 сентября в Москве состоится XIV Саммит HR-Директоров России и СНГ, который на протяжении многих лет ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Новинский бул., д. 8, стр. 2

03.07.2013  "Конференция № 1 по электронной коммерции в Петербурге"

[Ай]place (iplaceconf.ru) — 3 июля 2013 года состоится конференция № 1 по электронной коммерции в Петербурге, которая уже во второй раз соберет более 500 слушателей. Вы собственник интернет-магазина или Ваш бизнес выходит в интернет! Есть вопросы? Лидеры отрасли и digital-эксперты раскроют актуальные темы всех бизнес-процессов: • Будущее ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.