Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.06.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


28.06Dow Jones 12602,26  
28.06NASDAQ 2849,49  
28.06S&P500 1329,04  
28.06DAX 6149,91  
28.06FTSE-100 5493,10  
28.06CAC-40 3051,68  
28.06Nikkei-225 8874,11  
28.06Kospi 1819,18  
28.06SSE 2195,84  
28.06Bovespa 52652,00  
28.06Merval 2268,11  
  Российский рынок акций:
28.06MICEX 1343,34  
28.06RTSI 1280,92  
  Курс ЦБ:
28.06Доллар- 1,0092%  32,8384  
28.06Евро- 1,1440%  41,0217  
  Нефть:
28.06Brent 91,36  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июня 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05608 0,05640 0,05371 0,05371 24753180000 1 359 489 312 0,05598 - 4,055%
ГАЗПРОМ ао 154,08 154,50 150,35 150,65 34912800 5 305 910 431 153,90 - 2,112%
ГМКНорНик 5413 5423 5341 5346 408655 2 196 038 516 5403 - 1,055%
Газпрнефть 145,10 146,81 143,50 145,21 616100 89 678 681,7 145,00 + 0,145%
ЛУКОЙЛ 1775,8 1778,8 1758,4 1767,7 1580495 2 796 599 021 1773,1 - 0,305%
МТС-ао 228,51 230,80 223,85 228,50 1019220 231 770 945,8 228,51 - 0,004%
НЛМК ао 52,77 52,89 50,18 50,29 10215080 522 545 945,1 52,47 - 4,155%
Новатэк ао 318,0 323,0 305,0 305,9 1692120 527 903 722,6 316,5 - 3,362%
Полюс 1038 1040 1017 1021 10215 10 496 893,4 1035 - 1,343%
Роснефть 203,36 204,24 201,59 202,62 7255080 1 473 052 024,2 202,80 - 0,089%
Ростел -ап 79,42 81,17 78,50 79,22 550400 43 486 205 79,25 - 0,038%
РусГидро 0,7946 0,7952 0,7602 0,7615 761394000 589 753 029 0,7920 - 3,851%
Сбербанк 84,95 84,98 82,65 82,80 106310310 8 878 099 791,2 84,50 - 2,012%
Сбербанк-п 60,19 60,56 59,00 59,26 25178600 1 499 486 182 60,08 - 1,365%
СевСт-ао 380,1 381,3 360,2 361,4 3272280 1 200 079 485 377,5 - 4,265%
Сургнфгз 26,269 26,336 25,460 25,539 24998500 642 908 812,1 26,155 - 2,355%
Сургнфгз-п 18,200 18,250 17,413 17,782 24421900 433 694 466,6 18,197 - 2,281%
Татнфт 3ао 178,44 179,30 169,16 171,75 1791780 310 736 028,4 178,39 - 3,722%
Транснф ап 46298 46300 45120 45488 7529 343 182 869 45920 - 0,941%
Уркалий-ао 238,36 239,56 236,12 238,87 2729710 649 838 143,6 238,22 + 0,273%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июня 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,01% до 9420,98 пункта, на основной сессии он вырос на 1,68% до 9419,96 пункта.

Возобновили повышение акции Группы «Разгуляй», подорожавшие на 3%. По сообщению группы «НМТП», с 1 июля ОАО «Новороссийский зерновой терминал» снижает тарифы на перевалку зерновых. Цены на пшеницу на CBOT вчера снизились на 1%, но они выше уровней начала июня на 25%. Акции «Акрона» росли под влиянием выхода данных об увеличении в I кв. 2012 г. чистой прибыли, выручки и производства компании на 34%, 33% и 6,3% (г/г).

Акции предприятий металлургии и добычи выглядели сравнительно слабо. Цены на металлы не демонстрируют значимых признаков роста в отличие отряда других, более успешных для инвесторов секторов сырьевого рынка. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Трубная металлургическая компания» вчера приняло решение выплатить дивиденды за 2011 г. в размере 2,70 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности в 3,25%. Информация пока не оказала значимого позитивного влияния на стоимость бумаг «ТМК».

Народный Банк Китая в рамках операций рефинансирования за прошедшую неделю предоставил рынку денежную ликвидность на сумму в 56 млрд юаней ($8,9 млрд), что отражает проведение третьего в этом году раунда денежных инъекций в экономику, проводимых НБК. В январе и мае в ходе 1 и 2 раунда данных операций рынку было предоставлено всего около 400 млрд юаней. Среди инвесторов вновь усилились ожидания снижения ставки рефинансирования НБК в июле еще на 0,25% годовых.

Ставки итальянских десятилетних облигаций после проведенного вчера сравнительно успешного размещения госдолга несколько снизились, ставки аналогичных испанских бондов продемонстрировали минимальные изменения.

Член Совета ЕЦБ П. Прает заявил вчера о том, что европейский центробанк «не придерживается доктрины, гласящей, что базовые ставки не могут быть ниже 1%. Понижение ставок оправдано, если оно поддерживает ценовую стабильность в среднесрочном периоде». На прошлой неделе коллега Праета, Б. Коэре, заявил, что сокращение ставок является опцией политики ЕЦБ, и будет обсуждаться на сессии ЦБ еврозоны 5 июля. Ранее, в июне, еще два члена Совета ЕЦБ, Й. Макуш и Э. Новотны, сделали схожие с указанными выше оценки и предположения. С учетом накопленных банковских ресурсов на депозитах ЦБ еврозоны, равных порядка 800 млрд евро, потенциальный эффект от снижения ЕЦБ депозитной ставки в итоге вполне может быть аналогичен для финансовых рынков и экономики полноценному раунду количественного ослабления. Но в данном случае важно противодействие законодателей и правительств «защитным» инвестиционным тактикам.

В данной связи обнадеживающим представляется вчерашнее заявление еврокомиссара по вопросам денежной политики О. Рена, отметившего, что Европа на саммите в июне будет прорабатывать краткосрочные меры, направленные на снижение давления рынка, которое оказывается сейчас на финансы ряда европейских стран. По его словам, «необходимо, чтобы краткосрочные меры политики были приняты на Европейским Советом» для достижения указанных целей.

Конструктивно оценив результаты встречи германского и французского политического руководства, прошедшей вчера, президент Франции Ф. Олланд заявил, что он и канцлер Германии А. Меркель «стремятся к «более глубокому экономическому, финансовому и, в будущем, политическому союзу», при этом еврозона требует «как можно больше солидарности и столько, сколько необходимо интеграции». Канцлер Германии А. Меркель по результатам переговоров с французским президентом выразила оптимизм в отношении возможных результатов саммита ЕС. По ее словам, значительный прогресс уже достигнут одобрением европейского пакта роста экономики объемом в 130 млрд евро. «Нам нужно больше Европы, нам нужна Европа, которая работает, рынки этого ожидают, и нам нужна Европа, члены которой помогают друг другу», - заявила Меркель. Косвенно затронув тему «евро биллей», канцлер Германии заявила, что «совместные обязательства могут иметь место только тогда, когда достаточный уровень контроля уже установлен» для европейских стран. Саму идею единых европейских облигаций руководство Германии на данном этапе, таким образом, не отвергает.

Премьер-министр Италии М. Монти заявил в преддверии саммита, что условия и ожидания итальянской делегации на предстоящих переговорах связаны с созданием «усиленного, расширенного механизма управления» ситуацией на рынке долга, и в данном случае ЕС необходимы быстрые решения и меры. По словам главы итальянского кабинета министров, «если общество получает плохие сигналы с рынков, оно может оказаться разочаровано, и политические силы, выступающие против большей европейской интеграции, могут усилить позиции, начать преобладать и это будет крушение». М. Монти вновь выразил свою поддержку созданию на базе европейских фондов стабильности системы, снижающей стоимость долга и ограничивающей распространение и усиление процентных, долговых рисков.

Индекс потребительских цен Германии в июне снизился до 1,7% по сравнению с 1,9% (г/г) в среднем за последние 3 месяца. Индекс количества планируемых сделок по покупке недвижимости в США в мае вырос на 5,9% против -5,5% в апреле и 3,8% в марте. Заказы на товары длительного пользования в США увеличились в мае на 1,1% против -0,2% в апреле и -3,7% в марте. Показатели индекса заказов на средства производства свидетельствуют о наметившемся, с точки зрения нескольких ближайших месяцев, новом раунде усиления инвестиционного спроса.

Розничные продажи в Японии в мае выросли на 0,7% (м/м) по сравнению с их снижением на 0,4% и 1,2% в марте и апреле. Фондовые рынки Азии сегодня утром, в основном, росли, повысились цены на базовые металлы и нефть, несколько подешевели серебро и золото.

Шансы повышения российского рынка в ближайшей перспективе, в целом, преобладают.



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 27 июня, российская валюта незначительно ослабила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов потяжелела на 6 коп. – до 36,6405 рубля.

Курс рубля незначительно изменился на фоне выжидательных настроений в связи с предстоящим саммитом ЕС. От более существенной просадки рубль удерживает, по мнению аналитиков, текущий налоговый период (в четверг – последний день уплаты налога на прибыль) и валютные интервенции Банка России.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 32,92 рубля. Курс евро составил 41,09 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 41,055 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 834,34 млн.

С 28 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,8384, евро – 41,0217.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились и составили 647,5 млрд рублей, а на депозитах уменьшились до 73,3 млрд рублей.
Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2513.



Основные экономические новости на 28 июня 2012 г.


Юрий Лужков вошел в совет директоров "Объединенной нефтехимической компании". Экс-мэра Москвы избрали на собрании акционеров 26 июня акционеры СП "Башнефти" (контролируется АФК "Система") и компании бизнесмена Якова Голдовского Petrochemical Holding GmbH - "Объединенная нефтехимическая компания" (ОНК).


Акционеры ОАО "ЛУКОЙЛ" утвердили выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 27,1% выше размера дивидендов за 2010 год. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" запустил программу выкупа своих акций, находящихся в обращении.


МТС направят на выплату дивидендов за 2011 год более 30 млрд рублей или 14,71 рубля на одну обыкновенную акцию. Помимо этого на ГОСА компании аудитором МТС было утверждено ЗАО "Делойт и Туш СНГ".


"Акрон" в 1 квартале 2012 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 34% - до 5,123 млрд рублей. Общий объем производства товарной продукции составил 1 577 тыс. т, что на 6,3% выше показателя предыдущего года.


ТНК-BP планирует привлечь партнеров для развития собственных энергогенерирующих активов. Собственная энергогенерация является одним из приоритетных направлений развития компании. ТНК-ВР готова отдать ключевому партнеру до 75% в будущем СП.


"Норникель" планирует получить первую руду на австралийском месторождении Honeymoon Well в 2016 - 2017 годах. Ресурсы Honeymoon Well оцениваются в 1,26 млн т никеля в сульфидных рудах и 2,7 млн т - в латеритных.


"Сбербанк" открыл 1500-й офис нового формата в Астрахани. На переформатирование офисов поволжского "Сбербанка" будет потрачено 4 млрд рублей.




Бизнес-конференции и семинары

04.07.2012  II Ежегодный Форум лидеров банковского рынка

4 июля 2012 г. в Конференц-центре Swissotel Krasnye Holmy рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит II Ежегодный Форум лидеров банковского рынка. В работе форума примут участие топ-менеджеры крупнейших российских банков, представители власти, бизнеса, государственных регуляторов, общественных организаций, представители СМИ. Основные темы ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Конференц-центр Swissotel Krasnye Holmy

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.