Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


28.05Dow Jones- 0,38%  18093,45  
28.05NASDAQ- 0,28%  5092,10  
28.05S&P500- 0,34%  2116,34  
28.05DAX- 1,21%  11628,99  
28.05FTSE-100- 0,18%  7020,42  
28.05CAC-40- 0,92%  5134,60  
28.05Nikkei-225+ 0,33%  20540,02  
28.05Kospi+ 0,16%  2110,89  
28.05SSE- 6,50%  4620,27  
28.05Bovespa- 1,23%  53569,22  
28.05Merval+ 0,31%  10958,87  
  Российский рынок акций:
27.05MICEX+ 0,59%  1660,98  
27.05RTSI- 0,98%  1012,21  
  Курс ЦБ:
28.05Доллар+ 1,3821%  51,0178  
28.05Евро+ 1,5217%  55,6757  
  Форекс:
28.05EUR/RUB+ 1,29%  57,68  
28.05USD/RUB+ 1,14%  52,85  
28.05EUR/CHF- 0,34%  1,03  
28.05EUR/JPY+ 0,56%  135,60  
28.05EUR/USD+ 0,14%  1,09  
28.05GBP/USD- 0,41%  1,53  
  Нефть:
28.05Brent- 0,64%  61,66  
28.05Light- 1,15%  56,85  
  Металлы:
28.05Золото+ 0,08%  1186,60  
28.05Серебро+ 0,08%  16,66  
28.05Никель- 0,19%  12800,00  
28.05Алюминий+ 1,18%  1758,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,08252 0,08295 0,08030 0,08050 91982300000 7 493 055 023 0,08260 - 2,542%
ГАЗПРОМ ао 147,56 149,50 146,11 146,11 27121270 4 013 954 604,8 147,66 - 1,050%
ГМКНорНик 9402 9529 9329 9397 139310 1 316 876 815 9380 + 0,181%
Газпрнефть 140,50 140,80 139,30 139,70 155650 21 789 815 140,00 - 0,214%
ЛУКОЙЛ 2537,2 2593,5 2523,1 2563,8 1004321 2 578 732 365,6 2541,8 + 0,866%
МТС-ао 245,10 247,75 243,65 246,85 1748320 429 785 322 244,50 + 0,961%
НЛМК ао 73,19 75,65 72,83 74,68 3505860 261 705 843 72,80 + 2,582%
Новатэк ао 522,6 537,0 521,4 528,5 1139830 605 221 483 524,4 + 0,782%
Полюс 1596 1620 1589 1592 23736 37 862 556 1602 - 0,624%
Роснефть 247,55 250,70 245,80 245,80 2310670 572 964 084 247,50 - 0,687%
Ростел -ап 58,15 58,18 57,79 57,90 141300 8 191 570 58,00 - 0,172%
РусГидро 0,5807 0,5847 0,5739 0,5739 174118000 100 817 225,3 0,5817 - 1,341%
Сбербанк 74,08 74,97 73,32 73,60 83440370 6 179 288 323,3 74,23 - 0,849%
Сбербанк-п 47,96 48,50 47,51 47,54 19101200 917 183 193 47,80 - 0,544%
СевСт-ао 631,9 640,7 626,1 629,2 1088860 689 818 611 630,9 - 0,269%
Сургнфгз 32,865 33,280 32,610 32,610 16312600 538 322 301,5 32,800 - 0,579%
Сургнфгз-п 39,500 40,185 39,305 39,410 27154600 1 080 983 214 39,560 - 0,379%
Татнфт 3ао 295,60 306,55 295,50 300,80 1569170 475 122 935 297,00 + 1,279%
Транснф ап 122300 125500 122300 124300 1566 194 431 000 123000 + 1,057%
Уркалий-ао 160,55 161,80 156,60 156,60 2175670 345 444 853 161,00 - 2,733%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индексу ММВБ может помочь слабеющий рубль, ключевая поддержка – 1630 пунктов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 27 мая, вырос на 0,56% до 1660,98 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,26%, до отметки 1012,21 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне уменьшился на 0,22% до 999,65 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,93% к доллару США (до 50,32 руб.) и снизилась на 0,17% к европейской валюте.

Слабее других смотрелись бумаги «ДИКСИ» (-4,42%). С начала апреля акции компании потеряли почти 25% стоимости. Полагаем, что негатив здесь в большей степени связан с общерыночной тенденцией – ситуация на розничном рынке в первой половине 2015 года складывается не самым лучшим образом. При этом «ДИКСИ» не является лидером отрасли по масштабу или рентабельности, отсюда и резкая переоценка стоимости ритейлера. Хотелось бы отметить, что также слабой динамикой последнее время отличаются бумаги «Магнита» (-1,48%). Риск здесь одинаковый – боязнь несоответствия прогнозных и итоговых результатов в отрасли.

Лучше рынка выглядели бумаги металлургических компаний: «ММК» (+2,06%) и «Северстали» (+2,22%), дорожавшие на фоне ослабления рубля. Стоит отметить, что рост по этим активам начался еще пару недель назад – думаю, что таким образом наиболее агрессивные трейдеры отреагировали на события на валютном рынке (отмена годового валютного РЕПО, покупка долларов и евро со стороны ЦБ). Акции металлургов по-прежнему остаются прекрасной защитой от колебаний рубля.

Один из ключевых факторов снижения российской валюты – локальный минимум по ценам на нефть. Поводом для распродаж на сырьевых рынках стало укрепление американского доллара к большинству мировых активов на фоне негативных ожиданий по дальнейшему развитию ситуации вокруг долговых проблем Греции, а также приближения сроков начала раунда ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Ближайшая техническая поддержка по котировкам «черного золота» марки Brent находится на уровне $62,5/баррель – этот уровень ограничил краткосрочный отскок цен в конце декабря 2014 года, а также был целью первой волны роста января-февраля 2015 года. В целом, диапазон $60-62,5/баррель очень важен для определения долгосрочного и среднесрочного тренда по нефти, так что ближайшие дни в этом плане могут стать определяющими. Если состоится пробой отметки $60/баррель, то можно будет говорить об отмене растущего сценария.

В целом, с утра внешний фон перед открытием российского рынка складывается нейтральным. Цены на нефть пытаются отскакивать от минимумов, торги в США завершились нивелированием падения вторника, в Китае проходит долгожданная техническая коррекция.

Индексу ММВБ может помочь слабеющий рубль. Ключевая поддержка – 1630 пунктов. Сопротивление, которое нужно пройти для дальнейшего роста, находится на уровне 1665 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 мая 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Nasdaq побил новый рекорд

В среду, 27 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги на положительной территории благодаря появившимся известиям о том, что в переговорах между Грецией и международными кредиторами достигнут явный прогресс. Дополнительного оптимизма придало удорожание акций высокотехнологичного сектора, при этом индекс Nasdaq Composite закрылся на новом рекордном уровне.

Вчера появилась информация о том, что Греция приступит к выработке проекта соглашения с международными кредиторами на уровне команды, принимающей участие в переговорах, что приободрило инвесторов. Кроме того, осведомленные источники заявили, что стороны уже близки к заключению соглашения, которое предусматривает изменения в пенсионной системе страны, а также долгосрочное решение проблемы греческого долга.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,67% и закрылся на отметке 18 162,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,92% до уровня в 2123,48 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,47% до отметки в 5106,59 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 52 цента до $57,51 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились на $1,30 до $1 185,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и осталась на уровне 2,14%.

Девять из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали рост, а лидером стал высокотехнологичный сектор. В частности, котировки Apple, Microsoft, Intel, Cisco Systems, Nvidia и Micron Technology выросли на 1,87%, 2,19%, 1,83%, 1,24%, 5,35% и 2,96% соответственно. Стоит отметить, что под занавес торгов дополнительную поддержку бумагам производителей микрочипов добавили сообщения о том, что компания Avago Technologies намерена приобрести производителя интегральных микросхем для устройств связи Broadcom. Котировки Broadcom, как следствие, взлетели на 22%.

Между тем, лучше рынка смотрелись и акции банковского сектора. Так, рыночная капитализация Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley возросла на 1,45%, 1,16%, 1,13% и 2,20% соответственно.

В числе фаворитов торгов оказался и второй по величине в мире ритейлер элитной ювелирной продукции Tiffany & Co, добавивший в свой актив 11% на фоне отчета о квартальной прибыли и продажах, превзошедших средние ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Тем временем, бумаги компании по производству элитной одежды Michael Kors Holdings отступили на 24% (максимальную за всю историю величину) после того, как она зафиксировала неожиданное снижение квартальных продаж в Северной Америке, а также представила разочаровывающие прогнозы на весь год.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 мая 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

На европейских рынках ралли на греческих надеждах

В среду, 27 мая, ключевые фондовые индексы Старого Света продемонстрировали положительную динамику и достигли месячного максимума на фоне оптимизма по поводу предполагаемого прогресса Греции в переговорах с международными кредиторами.

Хотя изначально официальные лица международных организаций заявили, что Греция с большой вероятностью не уложится в сроки достижения договоренности с кредиторами и не выполнит эту задачу до конца недели, в течение дня появились слухи со ссылкой на еще одного чиновника, согласно которым Греция и ее кредиторы все же начнут составлять соглашение о разрешении долгового кризиса.

На этих новостях европейские фондовые рынки пустились в ралли, и даже последовавшее позднее опровержение со стороны вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса не помешало индексам удержать выигрыши.

По итогам ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,2%, французский CAC 40 поднялся на 2%, а немецкий DAX окреп на 1,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, нарастил 1,3% и закрылся на отметке 408,88 пункта.

Ирландская авиакомпания Aer Lingus Group продвинулась на 2,6% на новостях о том, что государственные органы разрешили авиационному холдингу IAG осуществить ее поглощение величиной в 1,4 млрд евро. Бумаги IAG, в свою очередь, подорожали на 3,2%.

Третий по величине в Европе страховщик Assicurazioni Generali нарастил 2,8% рыночной капитализации на новостях о повышении дивидендов.

Ирландский производитель стройматериалов CRH ушел в плюс на 3,6% благодаря новостям о заключении сделки по приобретению активов на сумму 6,5 млрд евро у компаний Holcim и Lafarge.

Акции Alcatel-Lucent подорожали на 4,9% после того, как топ-менеджмент компании выдвинул новые аргументы в защиту своего плана по продаже компании финскому производителю мобильных устройств Nokia.

Французский производитель предметов роскоши LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton прибавил 1,7%, сообщив о намерении приобрести активы в медийной сфере.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 27 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,1% – до 54,1005 рубля.

Снижение цен на нефть с начала мая, накопленные интервенции Центробанка РФ, а также прохождение пика налоговых выплат привели к ослаблению российского рубля по отношению к доллару США и евро. По мнению аналитиков, «россиянин» готов тестировать район отметки 52,50 в паре с «американцем», которая является верхней границей нового диапазона по доллару 50,20-52,50, а в отсутствие ориентиров в виде границ регулятора курс национальной валюты за счет спекулятивных операций может легко снова оказаться возле отметки 55 рублей за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 51,99 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 50,96 рублей. Курс евро составил 56,68 рубля, во вторник он составлял 55,425 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 123,2450 млн.

С 28 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 51,0178 рублей, евро – 55,6757рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 895,8 млрд рублей, а на депозитах – до 197,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0918.



Основные экономические новости на 28 мая 2015 г.


Шувалов: Последние цифры по экономическому росту в РФ неутешительные. "У нас последние цифры, кстати, по экономическому росту неутешительные, и многие компании себя чувствуют не самым лучшим образом. Не могу сказать, что они чувствуют себя в состоянии стабильного развития", - отметил первый вице-премьер. Также Шувалов сообщил, что правительство предварительно против предлагаемого бизнесом моратория на увеличение неналоговых платежей. "Компании говорят, что их налоговые платежи такие, что бизнес не растёт, а может быть, даже сокращается, при этом при всех социальных обязательствах, которые существуют, появляются дополнительные обязательства - обязательные платежи неналогового характера", - сказал он.


Чистая прибыль Банка "Возрождение" по МСФО за 1 квартал 2015 года сократилась в 10,7 раза - до 40 млн рублей. В квартальном соотношении банк улучшил финансовый результат, заработав 40 млн чистой прибыли в сравнении с убытком в 26 млн рублей в предыдущем квартале. Сегодня также стало известно, что банк планирует проработать детали слияния с "Абсолют Банком" к июлю 2015 года. О подготовке к объединению двух банков стало известно в начале недели.


Акции "ЮТэйра" растут на 11,5% на новости о выкупе структурой НПФ "Сургутнефтегаз" допэмиссии компании. Акционерное общество "АК-ИНВЕСТ" (100% дочернее общество негосударственного пенсионного фонда "Сургутнефтегаз") может приобрести у "ЮТэйра", размещаемые по открытой подписке обыкновенные именные акции эмитента в количестве не более 3 125 000 000 штук.


"Сбербанк" не будет прибегать к помощи государства для поддержания капитала первого уровня. Банк рассчитывает на увеличения своей прибыльности и не планирует прибегать к дополнительной помощи и поддержке государства. "Это принципиальное отличие "Сбербанка", - сказал председатель правления банка Александр Морозов. Также банк до конца 2015 года примет решение по опционной программе для менеджмента. "Опционная программа для менеджмента будет. Законодательство не очень лояльное, и имеется большое количество противоречий. Есть целый ряд вопросов, который не проработан. Но мы активно работаем над этим и надеемся на то, что мы не будем далеко откладывать эту программу", - сообщила журналистам заместитель председателя правления банка Белла Златкис. "Сбербанк" также сообщил, что сокращение дивидендов было разовой мерой, за 2015 год банк намерен выплатить 20% от чистой прибыли по МСФО. За счет принимаемых банком мер, за счет текущей прибыльности, за счет экономии капитала путем сокращения дивидендов "Сбербанк" планирует вернуться к достаточности капитала первого уровня выше 10% и это может позволить банку выплачивать дивиденды в соответствие со своей стратегией.


Решение Банка России об ограничении лицензии компании "Росгосстрах" по ОСАГО вступило в силу. Накануне регулятор объявил об ограничении действия лицензии "Росгосстраха" на осуществление страхования по ОСАГО. "Нарушения "Росгосстрахом" законодательства по ОСАГО, в том числе непредставление автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО, навязывание дополнительных услуг, носили массовый характер", - отмечалось в решении ЦБ РФ.


"Башнефть" может выплатить дивиденды за 2014 год в размере 113 рублей на акцию. Общий объем дивидендных выплат может составить 20,07 млрд рублей. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов - 17 июля 2015 года.


События дня на 28 мая 2015 г.


 
Заседание совета директоров Группы "ПИК"
 
Закрытие реестра акционеров "Высочайшего" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов Банка "Санкт-Петербург" за 1 квартал 2015 года по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров "ВСМПО-АВИСМА" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАК
 
Публикация финансовых результатов Группы "Интер РАО" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Дорогобужа"
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2015 года



Бизнес-конференции и семинары

30.05.2015  Гольф-турнир Zaya Flowers Invintational’ 2015

30 мая состоится уникальное событие – первый развлекательный турнир по гольфу Zaya Flowers Invintational’ 2015. Турнир подобного формата пройдет впервые и станет поистине ярким событием для гольф – и бизнес-сообщества. Мероприятие организовано флористическим салоном Zaya Flowers для профессионалов и любителей гольфа, чтобы привнести в ...  подробнее

Место проведения:  Гольф-клуб «ПЕСТОВО»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.