Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Газовая карусель: отключение "Газпромом" вентиля Украине все еще на повестке дня
06:41 Открыть в отдельном окне Неразрешенность "газового вопроса" нивелирует предыдущий рост российского рынка
21:29 Открыть в отдельном окне В Донецке продолжилась силовая операция, потеряна связь с группой наблюдателей ОБСЕ
17:54 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 1 квартал 2014 года окажутся лучше показателей за предшествующие три месяца
16:16 Открыть в отдельном окне Разница между ценами нефти марок Brent и WTI сократилась до $6 за баррель
15:40 Открыть в отдельном окне Инвестиционные идеи по счету ММА
15:01 Открыть в отдельном окне Надежд на начало конструктивных переговоров России и Украины по газовому вопросу мало
14:29 Открыть в отдельном окне Рынок РФ корректируется при заметном росте активности игроков, отметка 1420 пунктов по ММВБ справляется с ролью поддержки
12:22 Открыть в отдельном окне "Газпром нефть": До наступления ноября 2014 года платформа Saturn завершит бурение и покинет Долгинское месторождение
11:57 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" может увеличить чистую прибыль по МСФО в 1 квартале 2014 года на 9.1% - до 96,5 млрд рублей



Мировые рынки


28.05Dow Jones+ 0,42%  16675,50  
28.05NASDAQ+ 1,22%  4237,08  
28.05S&P500+ 0,60%  1911,91  
28.05DAX+ 0,49%  9940,82  
28.05FTSE-100+ 0,43%  6844,94  
28.05CAC-40+ 0,06%  4529,75  
28.05Nikkei-225+ 0,49%  14708,06  
28.05Kospi+ 0,80%  2013,66  
28.05SSE+ 0,32%  2041,00  
28.05Bovespa- 1,44%  52172,36  
28.05Merval+ 0,51%  7571,62  
  Российский рынок акций:
27.05MICEX- 2,22%  1417,32  
27.05RTSI- 2,82%  1297,50  
  Курс ЦБ:
28.05Доллар+ 0,5282%  34,2571  
28.05Евро+ 0,7422%  46,7712  
  Форекс:
28.05EUR/RUB- 0,01%  46,90  
28.05USD/RUB0,00%  34,41  
28.05EUR/CHF+ 0,02%  1,22  
28.05EUR/JPY- 0,11%  138,94  
28.05EUR/USD- 0,01%  1,36  
28.05GBP/USD0,00%  1,68  
  Нефть:
28.05Brent+ 0,22%  110,26  
28.05Light+ 0,06%  104,17  
  Металлы:
28.05Золото- 0,10%  1264,18  
28.05Серебро+ 0,09%  19,08  
28.05Никель+ 0,26%  19600,00  
28.05Алюминий- 0,11%  1826,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04695 0,04734 0,04635 0,04725 70637030000 3 312 563 608 0,04686 + 0,832%
ГАЗПРОМ ао 142,45 142,83 140,24 141,30 44968320 6 364 191 718,5 142,40 - 0,772%
ГМКНорНик 6549 6606 6546 6580 200396 1 319 301 972 6534 + 0,704%
Газпрнефть 139,61 141,40 139,01 140,13 199750 27 945 527,4 139,15 + 0,704%
ЛУКОЙЛ 1938,3 1949,4 1923,0 1944,9 759578 1 471 106 842,1 1930,3 + 0,756%
МТС-ао 275,11 280,88 273,11 279,80 1700240 472 471 438,4 275,00 + 1,745%
НЛМК ао 47,00 47,45 46,52 46,97 1962780 92 216 525 46,80 + 0,363%
Новатэк ао 373,0 382,3 368,0 378,1 1753450 658 149 255,1 373,0 + 1,367%
Полюс 523 523 518 518 6960 3 614 953,9 520 - 0,346%
Роснефть 229,20 230,00 227,50 229,13 3214810 735 206 982,8 229,00 + 0,057%
Ростел -ап 55,15 55,49 54,03 54,59 1239200 67 559 359 54,98 - 0,709%
РусГидро 0,6586 0,6873 0,6455 0,6860 1075161000 722 491 918,7 0,6525 + 5,134%
Сбербанк 84,60 85,38 83,73 84,95 117333640 9 930 057 565,4 84,33 + 0,735%
Сбербанк-п 69,00 70,17 68,52 69,19 17893900 1 241 701 887 68,70 + 0,713%
СевСт-ао 302,7 306,0 297,4 300,9 1782300 536 283 106 301,3 - 0,133%
Сургнфгз 25,910 26,054 25,700 25,940 14664800 379 577 788,5 25,901 + 0,151%
Сургнфгз-п 25,940 26,050 25,650 25,980 11410900 295 468 213,2 25,827 + 0,592%
Татнфт 3ао 211,74 212,12 208,80 210,97 1410850 296 666 557 210,79 + 0,085%
Транснф ап 81597 81826 77501 77759 14259 1 120 631 515 81600 - 4,707%
Уркалий-ао 157,88 158,59 156,00 157,54 2477760 389 997 869,4 157,15 + 0,248%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника снизился на 2,21% до 1417,37 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,86% до отметки 1326,58 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,33% до 1277,2 пт.

Вчера одними из наиболее устойчивых на российском рынке оказались акции ГМК "Норильский Никель" (+0,34%). Бумаги нащупали горизонтальный уровень поддержки в районе 6500 рублей за акцию вследствие снижения волатильности и консолидации на рынке никеля, стоимость которого, тем не менее, находится вблизи максимальных годовых отметок.

Также стоит отметить бумаги "ВТБ" (-2,29%), которые во вторник падали после публикации очень слабой отчетности по МСФО за I квартал 2014 года. Чистая прибыль второй крупнейшей в России кредитной организации снизилась с 15,7 млрд рублей годом ранее до всего лишь 400 млн рублей. Убыток, так сильно сказавшийся на чистой прибыли, был получен по операциям с иностранной валютой, тогда как комиссионные доходы группы увеличившись на 24,3% до 14,3 млрд рублей (г/г). В целом, можно сказать, что отчетность неоднозначная, тем не менее, потери носят локальный характер и в течение года ситуация может исправиться.

Торги в США завершились спокойно, с закреплением выше максимумов по S&P500, что говорит о силе текущего восходящего тренда. Спекулянтам, конечно же, хотелось бы "зашортить" индекс по текущим максимумам, но в такой ситуации играть против тренда строго не рекомендуется. Надо дождаться хотя бы каких-нибудь факторов в пользу снижения, т.к. максимумы имеют тенденцию к увеличению.

А вот динамика торгов в Бразилии, Индии и Китае позитива не внушает – индексы этих стран не поддерживают ралли на западных рынках, что наводит на мысли об общей непривлекательности покупок акций развивающихся стран. Тем не менее, в сумме с тем фактом, что торги в Азии проходят преимущественно в зеленой зоне, а цены на нефть остаются стабильно высокими, открытие на российском рынке в среду с большой долей вероятности пройдет умеренно позитивно. Инвесторы могут начать восстанавливать так спешно ликвидированные вчера длинные позиции. Первой целью по индексу ММВБ будет отметка в 1425-1430 пунктов И, все же, надежды на то, что новый президент Украины начнет диалог с Россией, пока не оправдываются. На текущий момент времени видна преемственность с пришедшими к власти в рамках майдана политиками, улучшения ситуации не происходит, и, соответственно, риски для снижения отечественного рынка сохраняются.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 мая 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 27 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, причем Standard & Poor’s обновил свой рекорд. Преобладанию покупательных настроений на американских биржевых площадках вчера способствовала опубликованная макроэкономическая статистика, обнадежившая инвесторов, а также новости из сферы M&A.

Напомним, что заказы на товары длительного пользования в апреле увеличились на 0,8% при прогнозах снижения на 0,5%, при этом мартовский темп роста был пересмотрен с 2,5% до 3,6%. Кроме того, индекс потребительского доверия в мае в соответствии с ожиданиями поднялся с 82,3 пункта до 83 пунктов.

Днем ранее, в понедельник, американские биржи были закрыты по случаю государственного праздника, поэтому бычий настрой участников торгов после удлиненного уикенда был вполне закономерен.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - азиатские площадки торговались разнонаправлено, а на европейских доминировали покупатели.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 69,23 пункта или 0,42% до уровня в 16675,50 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 11,38 пункта или 0,60% до отметки 1911,91 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 51,26 пункта или 1,22% и достиг отметки 4237,07 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,2% до уровня в $104,11 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX опустилось в цене на 2% до уровня в $1265,50 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены, британского фунта и евро.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось около двух третей бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили American Express, Goldman Sachs, Boeing, Intel, JPMorgan и др. Незначительные потери понесли Caterpillar, Chevron, IBM, Merck и др.

Представитель пищевой промышленности Hillshire нарастил 22% рыночной стоимости на новостях о том, что им было получено предложение о поглощении от корпорации Pilgrim's Pride. Акции последней, в свою очередь, на вчерашних торгах прибавили 1,7%.

Фармацевтический гигант Pfizer закрылся в плюсе на 0,4%. В инвестиционных кругах активно обсуждается новость о том, что корпорация передумала бороться за поглощение AstraZeneca.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems ушел в плюс на 0,8% на новостях о том, что аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг его бумаг с «держать» до «покупать».

Поставщик мебели Staples отступил на 2% - аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с «нейтрального» до «продавать».

Коммунальщики на торгах вторника смотрелись лучше рынка. Акции FirstEnergy, в частности, подорожали на 5,6%, Exelon – на 3,6%, а NRG Energy – на 4,7%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 мая 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 27 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне публикации данных по заказам на товары длительного пользования в США за апрель. Стоит отметить, что показатель неожиданно вырос на 0,8%, тогда как ожидалось снижение на 0,5%, при этом предыдущее его значение было пересмотрено в большую сторону с 2,5% до 3,6%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за апрель на уровне 2425 млн швейцарских франков, между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено в меньшую сторону - с 2050 млн франков до 1996 млн франков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,4%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,2% и закрылся на отметке 344,47 пункта.

Котировки британской компании Aveva поднялись на 8,8% ввиду того, что ее годовая прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги крупнейшего в мире владельца сети отелей InterContinental Hotels Group, подорожавшие на 3,4% в связи с тем, что компания отвергла предложение по ее приобретению за 6 млрд фунтов стерлингов.

Рыночная капитализация крупнейшей в Европе гостиничной сети Accor увеличилась на 1,3% на фоне заключения соглашения о приобретении ряда отелей в Германии и Нидерландах общей стоимостью 900 млн евро ($1,23 млрд).

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги кредитора Lloyds Banking Group, поднявшиеся на 1,6% ввиду возможной продажи 25%-ной доли его подразделения TSB.

Среди аутсайдеров торгов оказалась британская фирма AstraZeneca, бумаги которой подешевели на 1,8% в связи с тем, что американская фармацевтическая компания Pfizer отказалась от ее приобретения.

Хуже рынка смотрелись акции нефтегазовой компании Ophir Energy, отступившие на 3,9% ввиду заявлений о том, что на одной из ее скважин на шельфе Габона обнаружены скудные запасы сырья.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 27 мая, российская валюта окрепла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 23 коп. - до 40,03 рубля.

Негативная динамика российской валюты была вызвана рядом факторов. Во-первых, завершается налоговый период, который оказывает весомую поддержку рублю. Во-вторых, отечественная валюта потеряла поддержку со стороны нефти. Цена «черного золота» снижается на фоне спада геополитической напряженности. В-третьих, неразрешенный «газовый вопрос» с Украиной оказывает сильное негативное влияние на динамику «россиянина».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,40 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,20 рубля. Курс евро составил 46,91 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 46,64 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $30337,8717 млн.

С 28 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,2571 рубля, евро – 46,7712 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России вросли до 1174,8 млрд рублей, на депозитах снизились до 74,3 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3635.



Основные экономические новости на 28 мая 2014 г.


Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Россия должна дать ответ по вопросу возвращения Украине 2,2 млрд кубических метров газа, которые Россия, по словам премьер-министра Украины, украла через "Черноморнефтегаз" на территории Автономной Республики Крым: В ценах российского "Газпрома" - это $1 млрд.


Сайт лоукостера "Добролет" ("дочка" "Аэрофлота") в первый день продажи билетов авиакомпании испытывает технические трудности. В сообщении, появившемся на сайте перевозчика, предлагается в связи с высокой нагрузкой на страницу попробовать приобрести билеты позже.


Победителем конкурса на строительство газопровода "Южный поток" в Болгарии стал консорциум российского "Стройнефтегаза", попавшего в американский санкционный список, и болгарской компании Gasproekt Jug AD. "Стройтрансгаз консорциум" осуществит рабочее проектирование, поставку оборудования и материалов, строительно-монтажные работы, обучение персонала и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Южный поток" на территории Болгарии.



"НОВАТЭК" продлил срок действия программы выкупа ценных бумаг компании до 7 июня 2015 года с сохранением всех условий выкупа. 7 июня 2012 года совет директоров ОАО "НОВАТЭК" одобрил программу выкупа обыкновенных акций "НОВАТЭКа" на общую сумму до $600 млн со сроком действия один год.


28 мая 2014 года на "Московской Бирже" начнутся торги ГДР на обыкновенные акции "Российских сетей" в разделе "Перечень внесписочных ценных бумаг".


Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 1 квартал 2014 года снизилась в 39 раз и составила 400 млн рублей против 15,7 млрд рублей годом ранее. В 1 квартале 2014 г. чистый убыток по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, составил 3,9 млрд руб. На фоне девальвации украинской гривны и роста стоимости валютных свопов в 1 квартале 2014 г. чистый убыток по операциям с иностранными валютами достиг 8,2 млрд руб.


Председатель правления "Сбербанка"
Герман Греф вошел в состав совета директоров "Яндекса". Он останется в составе набсовета "Яндекса" в течение следующих трех лет.


К началу 2016 года "Норильский никель" планирует получить первый весомый эффект в реализации обновленной стратегии развития, осуществив перенос производства с давно устаревшего Никелевого завода на технологически более совершенный Надеждинский металлургический завод.


События дня на 28 мая 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов Группы "Черкизово" по US GAAP за 1 квартал 2014 года
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов Банка "Возрождение" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров "Кузбасской топливной компании" для выплаты дивидендов



Бизнес-конференции и семинары

11.06.2014  10-летие АКМР и Вручение Рейтинга директоров по коммуникациям "Топ-Комм 2014"

В 2014 году главной российской Ассоциации, объединяющей директоров по коммуникациям и корпоративным отношениям из более 25 корпораций и 10 агентств, исполняется 10 лет! Первое мероприятие было проведено АКМР в 2001 г. В наше динамичное время 10 лет – это большой срок. За это время рынок корпоративных медиа в России превратился в целую ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.