• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Lockheed Martin сохранит лидирующие позиции, несмотря на неудачную отчетность
15:00 Открыть в отдельном окне Инвестируй в акции компаний, добывающих серебро
12:00 Открыть в отдельном окне Реновация жилья в Москве: вопросы и ответы
09:31 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у трёх банков
09:19 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Mail.Ru Group за 1 квартал 2017 года выросла на 25,4%
09:15 Открыть в отдельном окне Драйвером рынка выступит решение ЦБ по ставке
09:12 Открыть в отдельном окне Рынок ждет рыночных мер сдерживания роста курса рубля
09:00 Открыть в отдельном окне Розничные продажи а Германии в марте выросли на 2,3%, ожидалось 2,0%
09:00 Открыть в отдельном окне Импортные цены в Германии выросли в марте на 6,1% год к году, ожидалось 6,5%
08:30 Открыть в отдельном окне ВВП Франции, согласно предварительным данным, в 1 квартале вырос на 0,3% к/к, ожидалось 0,4%
20:20 Открыть в отдельном окне Медведев поручил направить на дивиденды 50% прибыли госкомпаний
18:44 Открыть в отдельном окне Путин и премьер-министр Японии обсудили создание морского энергомоста



Мировые рынки


27.04Dow Jones+ 0,03%  20985,61  
28.04NASDAQ0,00%  6048,94  
27.04S&P500+ 0,06%  2388,77  
27.04DAX- 0,23%  12443,79  
27.04FTSE-100- 0,71%  7237,17  
27.04CAC-40- 0,31%  5271,70  
28.04Nikkei-225- 0,33%  19188,14  
28.04Kospi- 0,18%  2205,44  
28.04SSE- 0,03%  3151,36  
27.04Bovespa- 0,23%  64714,96  
27.04Merval- 0,66%  20889,45  
  Российский рынок акций:
28.04MICEX0,00%  2011,67  
28.04RTSI0,00%  1106,92  
  Курс ЦБ:
28.04Доллар+ 1,1678%  56,9707  
28.04Евро+ 1,0750%  62,1664  
  Форекс:
28.04EUR/RUB+ 0,08%  62,0010  
28.04USD/RUB+ 0,02%  56,9904  
28.04EUR/CHF+ 0,09%  1,0818  
28.04EUR/JPY+ 0,10%  121,0920  
28.04EUR/USD+ 0,08%  1,0883  
28.04GBP/USD- 0,02%  1,2902  
  Нефть:
28.04Brent+ 0,85%  52,26  
28.04Light+ 0,96%  49,44  
  Металлы:
28.04Золото+ 0,09%  1267,00  
28.04Серебро+ 0,18%  17,3650  
28.04Никель+ 1,07%  9435  
28.04Алюминий- 0,03%  1923,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06704 0,06775 0,06631 0,06671 8418780000 564 076 167,1 0,06671 0,000%
ГАЗПРОМ ао 136,00 137,77 135,05 136,75 52186090 7 113 029 875,2 133,41 + 2,504%
ГМКНорНик 8788 8893 8740 8747 160693 1 413 584 879 8750 - 0,034%
Газпрнефть 198,00 200,95 196,80 200,35 187380 37 301 031 197,90 + 1,238%
ЛУКОЙЛ 2895,0 2902,5 2814,0 2818,0 1037834 2 954 716 852 2885,0 - 2,322%
МТС-ао 275,80 280,00 272,20 273,85 1187180 328 111 126 274,40 - 0,200%
НЛМК ао 108,80 109,07 107,74 107,75 3198080 346 285 670,2 108,38 - 0,581%
Новатэк ао 694,9 698,7 687,1 695,4 890140 618 306 439 697,1 - 0,244%
Полюс 4394 4410 4390 4405 2140 9 421 005 4400 + 0,114%
Роснефть 320,95 322,75 316,00 317,25 3874940 1 237 315 967,5 318,35 - 0,346%
Ростел -ап 57,15 57,75 57,00 57,40 185600 10 619 525 56,75 + 1,145%
РусГидро 0,9051 0,9168 0,8950 0,8950 649020000 585 434 787,6 0,9008 - 0,644%
Сбербанк 165,50 166,00 163,91 165,20 40779440 6 734 588 546,3 164,69 + 0,310%
Сбербанк-п 125,51 126,90 124,81 125,82 5308200 669 028 860 124,71 + 0,890%
СевСт-ао 779,0 783,2 772,4 776,0 567130 441 040 711 778,0 - 0,257%
Сургнфгз 28,220 28,400 27,855 27,910 11495500 323 284 936,5 28,130 - 0,782%
Сургнфгз-п 31,300 31,450 30,440 30,505 22749500 702 452 050,5 31,300 - 2,540%
Татнфт 3ао 362,15 378,25 360,30 377,00 2496320 923 465 304 361,20 + 4,374%
Транснф ап 192500 195450 187500 192700 2677 513 816 650 191500 + 0,627%
Уркалий-ао 149,60 152,00 149,25 149,90 386260 58 153 064 149,60 + 0,201%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

В четверг российский фондовый рынок возобновил падение. Основным поводом к продажам послужила ситуация на рынке энергоносителей — нефть марки Brent отступила в район 50,5 долларов за баррель. Динамика европейских и американских площадок также поддержала «медведей» — в Европе основные индексы к закрытию потеряли до 0,3%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,1%. Индекс ММВБ к концу дня упал на 0,8%, опустившись в район 2011 пунктов, индекс РТС потерял 1,1%. Аутсайдерами торгов выступили акции «Аптек 36,6» и «префы» «Транснефти», падение которых превысило 4%. Лучше рынка закрылись бумаги «Мечела» и «префы» «Татнефти», рост которых составил 10,3% и 11,8% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Рынок энергоносителей смог развернуться и начал восстанавливаться; с момента вчерашнего закрытия российского фондового рынка нефть марки Brent выросла почти на 1,5 доллара, вернувшись в район 52 долларов за баррель.Что касается зарубежных фондовых рынков, торги в США вчера закончились символическим ростом индексов Dow Jones и S&P500, которые прибавили до 0,1%. Сегодня утром данный рост компенсируется за счет аналогичного снижения фьючерсов на основные американские индексы. Торги в Азии проходят на отрицательной территории, а японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,3%.

Тем не менее, мы ожидаем, что на фоне роста цен на нефть, покупки в российских активах будут преобладать, что позволит отечественным индексам продемонстрировать восходящую динамику. Однако в дальнейшем продажи на рынке энергоносителей могут возобновиться, что сдержит активность российских «быков». При этом во второй половине дня основным фактором, как для мировых, так и для российских рынков станет блок важной макроэкономической статистики из США, где будут опубликованы данные по ВВП за первый квартал, а также индекс деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго и индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Данная статистика способна оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику в последние часы торгов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 апреля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Nasdaq достиг нового исторического максимума

В четверг, 27 апреля, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренно положительную динамику, при этом успешные квартальные отчеты ряда компаний в составе индекса Nasdaq позволили ему достичь новых рекордных высот. Тем не менее, рост ограничивался не утихшим еще пессимизмом по поводу недостатка деталей в налоговой реформе, озвученной Дональдом Трампом, снижением акций нефтяников вслед за ценами на «черное золото» и оказавшимися хуже прогнозов рынка статистическими данными.

Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось с пересмотренного значения прошлой недели в 243 тыс до 257 тыс при прогнозах повышения лишь до 245 тыс. Тем временем, темпы роста заказов на товары длительного пользования в марте замедлились до 0,7% по сравнению с пересмотренным значением февраля в 2,3%, хотя прогнозировалось не столь значительное замедление – до 1,2%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,03%, закрывшись на отметке 20981,33 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,06% до уровня в 2388,77 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,39% до рекордной отметки в 6048,94 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,65 до $48,97 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $1,7 до $1 265,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,30%.

Рыночная капитализация оператора кабельного телевидения Comcast увеличилась на 2,06% благодаря превысившим средние ожидания аналитиков квартальным финансовым результатам. Так, чистая прибыль компании возросла на 20,2% г/г до $2,57 млрд или 53 цента на акцию, а выручка увеличилась на 8,9% г/г до $20,5 млрд. При этом аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 44 центов на акцию и выручку в размере $20,1 млрд.

Котировки дебетовой электронной платежной системы PayPal Holdings подпрыгнули на 6,17% ввиду превысивших прогнозы аналитиков квартальных результатов и объявления о новой программе обратного выкупа акций на сумму $5 млрд. Так, в первом квартале скорректированная прибыль компании составила 44 цента на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 41 цента на акцию. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 17% г/г до $2,98 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $2,94 млрд.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "зеленой" зоне, причем в числе главных фаворитов оказались Intel (+1,35%), Home Depot (+1,23%) и Cisco Systems (+1,05%), а в наиболее значительном минусе пребывали Caterpillar (-1,89%), El du Pont de Nemours (-1,81%) и Verizon Communications (-1,46%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 апреля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские фондовые рынки скорректировались после ралли

В четверг, 27 апреля, фондовые индексы Старого Света завершили день на отрицательной территории впервые за 7 торговых сессий.

Европейские рынки акций скорректировались на фоне отсутствия сюрпризов от заседания ЕЦБ, состоявшегося вчера. Параметры монетарной политики, как и ожидалось, остались без изменения, а также прозвучали «голубиные» формулировки – центральный банк пообещал нарастить объемы или продлить продолжительность своей программы покупки активов в том случае, если инфляция существенно отдалится от целевого уровня в 2%. Марио Драги со своей стороны отметил, что восстановление экономики еврозоны становится все более устойчивым, но инфляция пока не окрепла достаточно, чтобы вести речь о монетарном ужесточении.

На немецком фондовом рынке акциям Deutsche Bank не поздоровилось несмотря на то, что банк отчитался об удвоении квартальной прибыли.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,71%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,31%, а немецкий DAX ослаб на 0,23%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов отступил на 0,24% до отметки 387,80 пункта.

Авиакомпания Deutsche Lufthansa обвалилась на 5% после того, как опубликовала квартальную отчетность. Величина чистых убытков компании значительно возросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но Deutsche Lufthansa удалось добиться положительной величины операционной прибыли в размере 25 млн евро.

Немецкий фармацевтический гигант Bayer, тем временем, продвинулся на 4,1% - компания отчиталась о росте квартальной чистой прибыли на 38% и повысила свои прогнозы на текущий год.

Испанский банк BBVA отступил на 2,1%, отчитавшись за первый квартал несколько слабее усредненных прогнозов.

Крупнейшая в мире рекламная компания WPP ушла в минус на 2,4% на торгах в Лондоне, сообщив о замедлении роста выручки в минувшем квартале.

Инженерная компания в нефтегазовой сфере Technip растеряла 5,8% на торгах в Париже также под влиянием разочаровывающих данных квартального отчета.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг на валютной секции Московской биржи, на фоне восстановления цен на нефть, рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,3%, уйдя ниже 57 рублей, евро упал на 0,6%, до 62 рублей. Стоит отметить, что с первого захода доллару не удалось пробить долгосрочный нисходящий тренд, берущий свое начало от максимумов прошлого года, однако мы не исключаем, что в случае продолжения снижения цен на нефть «быки» уже в ближайшие сессии вновь попытаются преодолеть это сопротивление.

На валютной секции Московской биржи российский рубль может продолжить свое восстановление на фоне роста цен на нефть, что поспособствует закреплению американской валюты под отметкой 57 руб./$. При этом в течение дня основным фактором для нее станут данные по ВВП США за первый квартал, которые могут определить отношение инвесторов к доллару на международном валютном рынке, что скажется также и на его динамике по отношению к рублю.



Основные экономические новости на 28 апреля 2017 г.


Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за 2016 год составила 951,6 млрд рублей, увеличившись на 20,9% по сравнению с 2015 годом, когда прибыль была зафиксирована на уровне 787,05 млрд рублей.




Акционеры ВТБ на годовом общем собрании, прошедшем 26 апреля, приняли решение о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля (0,117 коп.) на одну размещенную обыкновенную именную акцию. Акционеры также избрали новый состав наблюдательного совета. В новый набсовет банка вошли министр финансов Антон Силанов и замминистра экономического развития Николай Подгузов (ранее от МЭРа в набсовет входил Алексей Улюкаев, который после ареста сложил свои полномочия).


Совет директоров "Татнефти" рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о дивидендах по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 2281% от их номинальной стоимости. Выплаты на одну акцию составят 22,81 руб.


Операционный убыток "АВТОВАЗа" по МСФО в 1 квартале 2017 года сократился на 84% г/г и составил 1 млрд руб. Чистый убыток группы составил 2,81 млрд рублей, снизившись в 3 раза.


Акционеры "Московской биржи" на годовом общем собрании акционеров одобрили рекомендацию набсовета утвердить выплату дивидендов за 2016 год в размере 7,68 рубля на акцию. Также акционеры избрали новый состав наблюдательного совета. Среди новых членов значатся Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора, член правления РФПИ и Олег Вьюгин, заместитель председателя наблюдательного совета НКО АО НРД. В свою очередь наблюдательный совет Московской биржи переизбрал на заседании своим председателем Алексея Кудрина.


Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за 1 квартал 2017 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 18% и составила 3,7 млрд рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 23% и составила 0,8 млрд рублей.


Чистая прибыль НЛМК за 1 квартал 2017 года увеличилась в 5,7 раза г/г и составила $323 млн.


Чистая прибыль Х5 в 1 квартале 2017 года по МСФО составила 8,355 млрд рублей, что на 65,3% больше по сравнению с результатом за 1 квартал 2016 года (5,054 млрд рублей).



События дня на 28 апреля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация финансовой отчетности "Мосэнерго" по РСБУ за 1 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов "ОКей" за 1 квартал 2017 года
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Годовое общее собрание акционеров "ОКей"
 
Публикация финансовой отчетности Mail.Ru по МСФО за 2016 год, а также результатов за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов ТГК-1 по РСБУ за 1 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов ТГК-1 за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 1 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

21.06.2017  XXIII ежегодный HR-Форум

21 июня в гостинице InterСontinental Moscow Tverskaya состоится XXIII ежегодный HR-Форум деловой газеты «Ведомости», посвященный стратегическим вопросам управления персоналом. В каком направлении движутся HR-директора крупнейших работодателей страны, развивая бизнес компаний? Как трансформируются роли и задачи HR-департамента в современной ...  подробнее

Место проведения:  Москва

31.05.2017  Конференция Франко-российской торгово-промышленной палаты: «Актуальные тенденции в сфере HR»

Успехи мероприятия в феврале 2016 Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) приглашает вас на конференцию, посвященную последним тенденциям в области управления кадровыми ресурсами «Актуальные тенденции в сфере HR» Программа мероприятия включает обзор новелл российского трудового законодательства, аспекты создания ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.05.2017  Мастер-класс для руководителей «Путь победителя: управленческая борьба»

Что наша жизнь? Игра! Корпоративные игры на первый взгляд удел руководителей высшего звена, однако, борьба за влияние - неотъемлемая часть жизни любого существа от рождения до смерти. Законам влияния не учат в школе и в рамках бизнес-обучения. Эти знания и навыки получают на практике всю жизнь. Правила борьбы за влияние описаны наиболее полно ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.05.2017  Конференция «Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ»

«Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ»: глубина имеет значение Мы решили не ждать осени, а провести четвертую конференцию «Russian Content Marketing: ПОГРУЖЕНИЕ» в конце мая. За последние полгода в контент-маркетинге многое изменилось. Мы уверены: вы тоже заметили эти изменения, например, в социальных сетях появились онлайн-трансляции, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.