Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.04.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:24 Открыть в отдельном окне Доллар к концу мая будет торговаться на Мосбирже по 64,85 рубля. Ваш прогноз?
17:59 Открыть в отдельном окне Российский фондовый рынок: привлекательность для миноритарных акционеров и частных инвесторов
09:47 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:14 Открыть в отдельном окне "Медведи" находятся на исходных позициях, в мае индекс ММВБ может уйти в район 1800 пунктов
23:33 Открыть в отдельном окне ФРС США оставила процентную ставку на уровне 0,25-0,50%, ожидалось 0,375%
20:43 Открыть в отдельном окне Председателем набсовета "Московской биржи" вновь избран Алексей Кудрин
17:53 Открыть в отдельном окне Квартальная выручка LSE возросла на 8% г/г
17:49 Открыть в отдельном окне Если ЦБР не изменит ставку, рубль останется одной из самых высокодоходных валют в мире
17:44 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" с 1 мая повышает цены на ряд комплектаций LADA XRAY, Vesta и Priora
17:04 Открыть в отдельном окне Эксперт: Равновесие между спросом и предложением на нефтяном рынке восстановится к концу 2016 года
16:02 Открыть в отдельном окне Прибыль Nasdaq увеличилась в 1 квартале до $132 млн



Мировые рынки


28.04Dow Jones- 0,28%  17995,26  
04.04NASDAQ- 0,46%  4892,80  
28.04S&P500+ 0,03%  2095,83  
28.04DAX+ 0,21%  10321,15  
28.04FTSE-100+ 0,04%  6322,40  
28.04CAC-40- 0,04%  4557,36  
28.04Nikkei-225- 3,59%  16669,46  
28.04Kospi- 0,72%  2000,93  
28.04SSE- 0,27%  2945,59  
28.04Bovespa+ 0,28%  54628,59  
28.04Merval+ 0,12%  13759,21  
  Российский рынок акций:
27.04MICEX- 0,86%  1934,77  
27.04RTSI- 1,70%  927,09  
  Курс ЦБ:
28.04Доллар- 1,9473%  65,1618  
28.04Евро- 1,4687%  73,8023  
  Форекс:
28.04EUR/RUB- 0,80%  73,06  
28.04USD/RUB- 0,24%  64,49  
28.04EUR/CHF- 0,26%  1,10  
28.04EUR/JPY- 2,62%  122,92  
28.04EUR/USD+ 0,05%  1,13  
28.04GBP/USD+ 0,41%  1,46  
  Нефть:
28.04Brent+ 0,72%  47,27  
28.04Light+ 0,57%  45,59  
  Металлы:
28.04Золото+ 1,15%  1264,80  
28.04Серебро+ 1,28%  17,51  
28.04Никель+ 0,65%  9260,00  
28.04Алюминий+ 1,28%  1663,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 апреля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07070 0,07145 0,07019 0,07145 10441820000 738 025 276 0,07087 + 0,818%
ГАЗПРОМ ао 161,05 164,75 158,90 164,75 52005470 8 409 247 426,6 160,99 + 2,336%
ГМКНорНик 9649 9709 9411 9709 338822 3 240 590 620 9700 + 0,093%
Газпрнефть 152,95 153,85 152,40 153,20 77550 11 874 531,5 152,90 + 0,196%
ЛУКОЙЛ 2737,5 2800,0 2662,5 2800,0 995884 2 749 226 316 2733,0 + 2,452%
МТС-ао 256,70 257,85 254,55 256,65 1802140 462 939 634 256,70 - 0,019%
НЛМК ао 90,13 91,16 87,81 88,30 3091790 274 146 140,7 90,30 - 2,215%
Новатэк ао 615,4 638,3 613,6 638,1 1631330 1 021 037 344 613,0 + 4,095%
Полюс 4799 4799 4700 4760 7533 35 677 915 4798 - 0,792%
Роснефть 334,40 341,75 333,20 341,75 4857470 1 639 849 369,5 334,95 + 2,030%
Ростел -ап 72,10 72,75 71,50 72,75 1345200 97 458 290 72,05 + 0,972%
РусГидро 0,6904 0,6920 0,6825 0,6869 633488000 435 358 599,3 0,6907 - 0,550%
Сбербанк 121,32 124,39 120,00 124,39 86103090 10 551 740 028,9 120,80 + 2,972%
Сбербанк-п 83,31 84,53 82,56 83,91 10462600 876 262 929 83,09 + 0,987%
СевСт-ао 767,0 770,0 750,6 758,1 712510 541 052 134 767,0 - 1,160%
Сургнфгз 35,855 35,910 35,455 35,820 14294500 509 494 502,5 35,810 + 0,028%
Сургнфгз-п 42,870 42,945 42,500 42,700 14585300 621 607 286,5 42,950 - 0,582%
Татнфт 3ао 353,00 356,90 346,00 356,90 1665060 583 242 508,5 353,35 + 1,005%
Транснф ап 198100 202300 195200 202300 1841 366 672 500 199000 + 1,658%
Уркалий-ао 163,15 164,10 163,00 163,80 570400 93 174 601 163,25 + 0,337%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 апреля 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Перед открытием нашего рынка сложился противоречивый внешний фон

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Главным стимулом для покупок в российских активах станет очередная волна роста рынка энергоносителей — нефть марки Brent вплотную подошла к уровню 47 долларов , чему способствовали результаты заседания ФРС США. Американский регулятор сохранил ставку на прежнем уровне, при этом указав на замедление экономки. Сохранение мягкой кредитно-денежной политики в Штатах будет способствовать спросу на высокорисковые активы и может привести к продолжению роста как в ценах на нефть, так и в российских бумагах. На фоне решения ФРС американские площадки завершили вчерашние торги умеренным ростом. Индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,3% и 0,2% соответственно. Сегодня достаточно серьезным сдерживающим фактором для покупок на нашем рынке может оказаться утренняя динамика азиатских рынков. Так, индекс китайской биржи Shanghai Composite снижается на 1%, японский Nikkei225 падает более чем на 3%. Им вторит фьючерс на индекс S&P500, который сегодня утром корректируется, и к 9.00 мск теряет 0,6%. На наш взгляд, позитивные настроения перевесят, и в первые минуты торгов мы можем увидеть умеренный рост российских индексов. Что же касается рубля, то после вчерашнего уверенного укрепления сегодня утром мы ожидаем коррекционного снижения. При этом, скорее всего, доллару удастся удержаться выше уровня 65 рублей, который выступает ближайшей поддержкой.

Во второй половине торгов основным драйвером для рынков станет блок важной макроэкономической статистики из США. В 15.30 будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за первый квартал, а также статистика по заявкам на пособие по безработице. Учитывая озабоченность американского регулятора относительно состояния американской экономики, инвесторы особенно внимательно будут следить за статистикой из Штатов, публикация которой будет приводить к пересмотру ожиданий относительно возможности повышения ставки регулятором в ближайшее время. На наш взгляд, вероятность подъема ставок на заседании в июне мала, но в случае улучшения ситуации в экономике США регулятор может пойти на ужесточение кредитно-денежной политики на заседании, которое состоится в конце июля. Что же касается реакции инвесторов на данные, то она будет приводить к пересмотру портфелей, что увеличит волатильность и может способствовать направленным движениям рынков. Сегодня именно статистика из США станет определяющей для закрытия нашего рынка.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 апреля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Эстер Джордж голосовала за повышение процентной ставки

В среду, 27 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику после итогов двухдневного заседания ФРС. Напомним, что регулятор сохранил денежно-кредитную политику без изменений, оставив процентную ставку на прежнем уровне.

При этом в сопроводительном письме пропала фраза про риски относительно состояния мировой экономики, а также было отмечено улучшение ситуации на рынке труда и недвижимости в США вкупе с замедлением темпов роста расходов со стороны домохозяйств. Также стоит отметить, что глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж голосовала за повышение процентной ставки на апрельском заседании до диапазона до 0,50%-0,75%.

Из важной макроэкономической статистики вчера были данные по запасам нефти по данным EIA, которые за неделю выросли на 1,999 млн баррелей, тогда как аналитики ждали увеличение показателя на 2,366 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,28% и закрылся на отметке 18 041,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,16% и закрылся на уровне 2 095,15 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,51% и достиг отметки 4 863,14 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX выросли на $1,29 до уровня $45,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $7 до $1 250,4 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала на 1,35% и составила 1,835%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно динамика котировок акций – в лидерах роста Boeing, Verizon Communication, Chevron, в лидерах падения – Apple, Microsoft и UnitedHealth Group.

Котировки акций компаний EBay, Boston Scientific и Mondelez International выросли более чем на 3% после опубликованных финансовых результатов, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги компании Apple упали на 6,26% после того, как она отчиталась о снижении выручки во втором фискальном квартале сократилась на 13% до $50,55 млрд впервые с 2003 года.

Акции самолетостроителя Boeing выросли на 2,9% после того, как он сообщил об улучшении денежного потока.

Котировки акций промышленного конгломерата United Technologies увеличились на 1% благодаря тому, что его скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,47 на одну акцию, хотя аналитики прогнозировали $1,39 на бумагу.

Бумаги социальной сети Facebook взлетели на 8,5% после того, как ее финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков благодаря росту доходов от мобильной рекламы.

Акции компаний Robert Half International и Goodyear Tire & Rubber просели на 15% и 7,4% соответственно после того, как их финансовые отчетности не оправдали ожиданий аналитиков.

Неплохим спросом пользовались бумаги нефтегазового сектора благодаря росту цен на «черное золото». Отметим, что запасы нефти в США достигли максимального значения с 1929 года.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках восходящего клина и находится чуть ниже круглой отметки в 2100 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но находятся вблизи зоны перекупленности, что снижает потенциал роста.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 апреля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: отчетности все еще остаются движущей силой

В среду, 27 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации воодушевляющих корпоративных отчетностей ряда компаний.

Кроме того, поддержку индексам оказало возобновление роста цен на нефть. Так, в ходе торгов в среду стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $47 за баррель впервые с 11 ноября.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по импортным ценам Германии за март, увеличившихся на 0,7% м/м, тогда как ожидалось +0,3% м/м. Также стоит выделить индекс потребительского доверия Gfk Германии за май, составивший 9,7 пункта, тогда как ожидалось 9,4 пункта.

Между тем, ВВП Великобритании за первый квартал, согласно пересмотренным данным, вырос на 0,4% к/к, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 поднялся на 0,6%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 348,32 пункта.

Котировки норвежской нефтегазовой компании Statoil повысились на 6,1% на фоне того, что ее чистая прибыль в первом квартале составила $607 млн. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали чистый убыток на уровне $115 млн.

Позитивную динамику продемонстрировали акции французского нефтяника Total, прибавившие в цене 2,8% ввиду того, что его квартальная прибыль превысила ожидания аналитиков.

Рыночная капитализация немецкого производителя спортивных товаров Adidas увеличилась на 6% в связи с тем, что компания уже второй раз с начала года повысила прогноз по прибыли на текущий год.

Лучше рынка смотрелись акции испанского кредитора Santander, подорожавшие на 1,6% ввиду того, что его квартальная чистая прибыль оказалась лучше средних прогнозов экспертов.

Среди аутсайдеров торгов оказалась немецкая перестраховочная компания Munich Re, бумаги которой подешевели на 3,8% на фоне сообщения о том, что чистая прибыль за первый квартал 2016 года окажется хуже ожиданий.

Стоимость акций шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) понизилась на 3,9% в связи с публикацией разочаровывающей корпоративной отчетности.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 27 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабла по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,005% – до 68,999 рубля.

Вчера российский рубль корректировался к росту в ходе вечерней сессии вторника, но торги шли в узком диапазоне, благодаря сильной нефти. Вечером после решение ФРС США сохранить ключевую ставку рубль направился к годовых максимумам в паре с долларом, однако несколько ослаб в паре с евро. Нефть со вчерашнего вечера остается у отметки $47 за баррель Brent, что вкупе с дешевеющим долларом сделает привлекательной и российскую валюту, и рублевые активы.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,12 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 65,20 рубля. Курс евро составил 73,74 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,65 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 20 675,6788 млн.

С 28 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,1618 рубля, евро – 73,8023 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,337.



Основные экономические новости на 28 апреля 2016 г.


Выручка "Ленты" в 1 квартале 2016 года выросла на 22,1% - до 66,5 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 5,6% по сравнению с показателем первого квартала 2015 года. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 марта 2016 года достигло 180, в том числе 142 гипермаркета и 38 супермаркетов.


НАУФОР выступает за увеличение размера ежегодного взноса на ИИС до 1 млн рублей. Сейчас максимальный годовой взнос на ИИС составляет 400 тыс. рублей. Ранее обсуждалось предложение увеличить до 1 млн рублей только сумму первоначального взноса на ИИС.


Акционеры "Московской Биржи" одобрили выплату дивидендов за 2015 год в размере 7,11 рубля на акцию. Общая величина дивидендов составит 16,2 млрд рублей, что соответствует 58,2% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2015 год.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 1 квартале 2016 года по МСФО выросла до 115,92 млрд рублей за счет продажи доли в "Ямал СПГ". Без учета прибыли от данной сделки прибыль, относящаяся к акционерам "НОВАТЭКа", составила 58,2 млрд руб., что на 87,4% выше уровня первого квартала 2015 года.


Совет директоров "МегаФона" принял отставку Ивана Таврина с поста гендиректора компании. Он покинет должность 29 апреля 2016 года. Совет директоров предложил кандидатуру Сергея Солдатенкова для утверждения общим собранием акционеров на должность генерального директора ПАО "МегаФон" сроком на три года.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Алжира Абдельмалеком Селлялем заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы цены на нефть были не максимально высокими, а стабильными. По мнению эксперта банка Lombard Odier Паскаля Менже, равновесие между спросом и предложением на нефтяном рынке восстановится в 3-4 кварталах 2016 года, цена барреля нефти к этому времени достигнет примерно $55, в 2017 году – может вырасти до $60-65.


Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ за 1 квартал 2016 года выросла в 1,8 раза - до 7,6 млрд рублей. Выручка "Башнефти" при этом снизилась до 104,6 млрд рублей (118,9 млрд в 1 квартале 2015 года).


"Роснефть" заинтересована в создании регионального энергетического хаба в Индонезии. Как отметил глава компании Игорь Сечин, его основой может стать вертикально-интегрированное партнерство "Роснефти" и Pertamina. Также рассматриваются возможность участия "Роснефти" в нефтепереработке на территории Индонезии, вхождения Pertamina в качестве акционера в проекты "Роснефти" в области разведки и добычи в России.


Moody's Investors Service 27 апреля 2016 года повысило корпоративный рейтинг "АЛРОСА" с уровня "Ba2" до уровня "Ba1". Рейтинг вероятности дефолта был повышен с "Ba2-PD" до "Ba1-PD". Прогноз по рейтингам "негативный".


События дня на 28 апреля 2016 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 2015 год
 
Заседание совета директоров МОЭК
 
Заседание наблюдательного совета АК "АЛРОСА"
 
Закрытие реестра акционеров "Нижнекамскшины" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов "МегаФона" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Публикация операционных результатов Группы "Черкизово" за 1 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Яндекса" по US GAAP за 1 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Э.ОН Россия" по РСБУ за 1 квартал 2016 года
 
Годовое общее собрание акционеров Globaltrans
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО по итогам 1 квартала 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Энел Россия" по МСФО за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.05.2016  21 Конференция частных инвесторов Смартлаба

sMart-Lab – это крупнейшее сообщество практикующих трейдеров России. На сегодняшний день число зарегистрированных пользователей на ресурсе sMart-Lab составляет более 22 000 тысяч человек. Также на ресурсе более 130 компаний ведут свои корпоративные блоги, в полной мере охватывающие финансовую инфраструктуру России, и предлагающие самый широкий ...  подробнее

Место проведения:  Подмосковье, Яхт-клуб «Новый Берег»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.