Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:20 Открыть в отдельном окне Нефть как инструмент спекулянта и инвестора
12:48 Открыть в отдельном окне Нужно ли легализовать в России овербукинг? Ваше мнение!
09:48 Открыть в отдельном окне Globaltrans не будет выплачивать дивиденды за 2014 год
09:12 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Apple увеличилась на 33%
20:40 Открыть в отдельном окне 30 апреля Банк России снизит ключевую ставку на 1 п.п. Ваш прогноз?
18:10 Открыть в отдельном окне Путин считает переход к плавающему курсу рубля единственным способом сбалансировать экономику
10:00 Открыть в отдельном окне В условиях низких нефтяных цен налоговая нагрузка на добычу "черного золота" возрастает
11:00 Открыть в отдельном окне Что будет с ценами на нефть в ближайшие годы?



Мировые рынки


27.04Dow Jones- 0,23%  18037,97  
27.04NASDAQ- 0,63%  5060,25  
27.04S&P500- 0,41%  2108,92  
27.04DAX+ 1,93%  12039,16  
27.04FTSE-100+ 0,47%  7103,98  
27.04CAC-40+ 1,46%  5277,48  
28.04Nikkei-225+ 0,37%  20056,76  
28.04Kospi- 0,46%  2147,67  
28.04SSE- 2,01%  4436,49  
27.04Bovespa- 1,87%  55534,50  
27.04Merval- 2,87%  12052,70  
  Российский рынок акций:
27.04MICEX- 0,28%  1677,22  
27.04RTSI- 1,76%  1022,78  
  Курс ЦБ:
28.04Доллар+ 2,4314%  51,4690  
28.04Евро+ 2,2242%  55,8747  
  Форекс:
28.04EUR/RUB- 0,26%  56,41  
28.04USD/RUB+ 0,74%  51,90  
28.04EUR/CHF- 0,09%  1,04  
28.04EUR/JPY- 0,08%  129,51  
28.04EUR/USD- 0,05%  1,09  
28.04GBP/USD+ 0,15%  1,53  
  Нефть:
28.04Brent- 1,00%  64,18  
28.04Light- 1,26%  56,27  
  Металлы:
28.04Золото- 0,30%  1199,60  
28.04Серебро- 0,54%  16,30  
28.04Никель- 1,40%  13360,00  
28.04Алюминий- 0,16%  1834,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,059870 0,062860 0,059700 0,062150 58638230000 3 618 400 976 0,059910 + 3,739%
ГАЗПРОМ ао 151,89 153,14 149,70 152,79 25930140 3 925 475 967,2 152,05 + 0,487%
ГМКНорНик 9665 9739 9624 9673 178639 1 732 138 670 9665 + 0,083%
Газпрнефть 145,20 147,00 143,60 144,50 391040 56 798 319 145,60 - 0,755%
ЛУКОЙЛ 2658,0 2688,1 2635,5 2644,9 1049716 2 790 676 155 2662,0 - 0,642%
МТС-ао 254,95 261,35 253,10 261,00 2208360 571 497 555,5 257,80 + 1,241%
НЛМК ао 69,44 70,20 67,78 67,86 2714160 186 999 445,85 68,97 - 1,609%
Новатэк ао 495,0 500,5 488,5 495,4 873150 432 339 105 496,4 - 0,201%
Полюс 1394,5 1569,5 1382,0 1501,5 69287 101 849 458 1400,0 + 7,250%
Роснефть 255,75 257,80 253,75 256,55 2259800 577 265 791,5 256,00 + 0,215%
Ростел -ап 58,66 58,95 58,29 58,55 124900 7 321 701 58,92 - 0,628%
РусГидро 0,5715 0,5842 0,5626 0,5840 701409000 401 845 621,7 0,5730 + 1,920%
Сбербанк 74,79 75,75 73,90 75,70 99132370 7 413 872 242,3 75,20 + 0,665%
Сбербанк-п 50,93 51,14 49,84 50,39 13852200 697 965 914 51,22 - 1,620%
СевСт-ао 567,4 578,0 567,4 575,3 1445150 829 413 709,5 565,1 + 1,805%
Сургнфгз 36,245 36,930 35,940 36,400 18937200 688 621 949,5 36,210 + 0,525%
Сургнфгз-п 39,630 40,070 39,245 39,375 17585900 696 022 133 39,630 - 0,643%
Татнфт 3ао 307,0 309,9 301,8 309,9 1646910 502 183 847 306,8 + 1,010%
Транснф ап 119310 121000 119020 121000 2307 276 720 760 119320 + 1,408%
Уркалий-ао 152,30 153,00 148,50 149,40 2846330 428 043 579,5 152,30 - 1,904%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 апреля 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Ожидания начала заседаний ФРС США и Центробанка России не располагают к активным покупкам на рынке РФ

Вчера торги на российском фондовом рынке завершились на минорной ноте. Впрочем, падение было не очень существенным: индекс ММВБ продемонстрировал снижение на 0,3% до отметки в 1677 пунктов, а долларовый индекс РТС потерял 1,4% до отметки в 1023 пунктов. Фьючерс на РТС завершил вечернюю сессию также снижением. По итогам дня рубль существенно ослаб к основным валютам: доллар подорожал на 2,1% до 51,9 руб., а евро вырос на 2,5% до 56,6 руб. Контракты на золото потеряли в цене 0,3% до отметки в $1199 за тройскую унцию. Валютная пара евро/доллар снизилась на 0,1% до 1,0875.

На сырьевом рынке стоит отметить возросшую к концу дня волатильность по июньским фьючерсам Brent - баррель подешевел до $64,1. Несмотря на сокращение числа буровых установок в США и новостной поток из Йемена, инвесторы могли закрыть часть длинных позиций в преддверии публикации данных по запасам нефти в США в среду.

На мой взгляд, на открытии торгов котировки индекса ММВБ будут отыгрывать снижением подешевевшую на вечерней сессии нефть. Тем более, к активным покупкам не располагает неопределенность, связанная с предстоящими в конце недели заседаниями ФРС США и ЦБ РФ, а также публикацией данных по динамике американского ВВП за 1 квартал. На валютном рынке рубль по-прежнему будет находится под давлением из-за прошедшего пика налогового периода по НДПИ и ожидания снижения ключевой ставки.

В утренние часы внешний фон для российского финансового рынка неоднозначный. Так, во вторник утром фьючерс на S&P снижается на 0,4%. В Японии фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,42%.

На мой взгляд, индекс ММВБ утром откроется в минусе. Ожидания по рублю - ослабление к доллару США в утренние часы.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 апреля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Минорные настроения взяли верх

В понедельник, 27 апреля, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали в ходе торгов довольно волатильную динамику в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС, которое завершится в среду, а также в преддверии публикации квартальной отчетности Apple. По итогам сессии медведи выбились в лидеры, в частности, ввиду неблагоприятных известий в здравоохранительном секторе, при этом индекс Nasdaq Biotechnology опустился на 4,1%.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а в числе основных фаворитов торгов оказался сырьевой сектор на фоне удорожания коммодитиз.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,23%, закрывшись на отметке 18 037,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,41% до уровня в 2108,92 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,63% до отметки в 5060,25 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до $56,99 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на 2,4% до $1 203,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,92%.

Один из крупнейших в США производителей непатентованных лекарственных препаратов Mylan убавил из своего актива 5,7% в связи с известиями о том, что он отверг $40-миллиардное предложение о приобретении со стороны Teva Pharmaceutical Industries, посчитав данную сумму недостаточной.

Тем временем, рыночная капитализация лидирующего в мире производителя оборудования для полупроводников Applied Materials снизилась на 8,4% на фоне заявлений о том, что он и японская фирма Tokyo Electron отказались от своей сделки по слиянию, после того, как не смогли получить одобрение регулятивных органов США.

Неудачно сложились торги и для авиакомпаний Aleggiant Travel и United Continental Holdings, бумаги которых отступили на 2,27% и 2,41% соответственно ввиду понижения рейтинга обеих фирм аналитиками Sterne Agee CRT.

Между тем, акции сырьевого сектора пользовались спросом у инвесторов на фоне удорожания золота, меди и серебра. Так, котировки Newmont Mining, Freeport-McMoRan и Alcoa закрылись в плюсе на 2,4%, 4,8% и 1,7% соответственно.

Американская корпорация Apple добавила в свой актив 1,8% до публикации своих квартальных финансовых результатов, а в послеторговую сессию ее бумаги окрепли еще на 1%. Лучше рынка смотрелись и акции Qualcomm, Texas Instruments и Oracle, подорожавшие на 1,45%, 1,52% и 1,23% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 апреля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Быки" вновь перехватили инициативу

В понедельник, 27 апреля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после сообщений о том, что правительство Греции заменило своих представителей в переговорах с Еврогруппой.

Отметим, что в пятницу, 24 апреля, главы министерств финансов стран еврозоны не сумели урегулировать проблему долгов Греции и вновь попросили предоставить от них список намеченных реформ.

Из важной макроэкономической статистики стоит выделить лишь немецкие импортные цены, которые в марте выросли на 1%, тогда как аналитики ждали их увеличение на 0,5%, а в годовом выражении показатель уменьшился на 1,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 1,3%, итальянский FTSE MIB увеличился на 1,62%, немецкий DAX подрос на 1,93%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 0,47%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «позеленел» на 1% и закрылся на отметке 412,42 пункта.

Бумаги британского кредитора HSBC Holdings прибавили 3,1% после сообщений о том, что он рассматривает возможность продажи своего розничного подразделения внутри страны, причем сумма сделки может составить 20 млрд фунтов стерлингов ($30,4 млрд.

Котировки акций немецкого автопроизводителя Volkswagen выросли 5,3% в виду того, что председатель наблюдательного совета Фердинанд Пих (Ferdinand Piech) покинул свой пост.
Акции крупнейшей в Европе IT-группы Capgemini взлетели на 7,9%. Так, стало известно, что она приобретет конкурента в лице американской компании IGATE за $4 млрд.

Бумаги итальянской медиагруппы Mediaset увеличились на 8,2% после новостей о том, что французский медиа-холдинг Vivendi рассматривает возможность приобретения итальянского телевизионного оператора и контрольный пакет акций французской компании EuropaCorp, котировки акций которой взлетели на 20%.

Рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank уменьшилась на 4,6% в виду того, что он намерен сократить свои расходы путем продажи Postbank и части активов в сфере операций с ценными бумагами.

Котировки акций шведской машиностроительной компании Sandvik взлетели на 9,5% после сообщений о том, что чистая прибыль во втором квартале может увеличиться до 900 млн крон ($104 млн) из-за изменения валютного курса.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


27.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,22%  88,290
27.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  89,390
27.04Индекс гос обл RGBI- 0,05%  117,330
Лидеры объёмов ММВБ 27 апреля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ - 6 об 99,25 4,84013,4618680 798 64506.07.2016 10.07.2015
ВТБ БО-08 98,00 11,50014,306480 435 47501.09.2015 
ГазпромК06 96,22 13,77012,893479 682 06918.02.2016 
СУЭК-Фин01 89,00 25,99012,883420 195 43726.06.2020 04.07.2018
ВТБ БО-43 100,15 6,59013,2913414 063 44029.09.2023 14.07.2015
Лидеры объёмов ММВБ 27 апреля 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,46 27,80012,68270401 915 80803.06.2015 
ОФЗ 26206 93,25 26,56011,33167347 401 19714.06.2017 
ОФЗ 26212 74,83 15,84011,0023105 109 15819.01.2028 
ОФЗ 26203 95,25 15,50011,29596 662 67803.08.2016 
ОФЗ 26207 83,70 15,18010,883171 966 54803.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 27 апреля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТверОбл 13 93,73 14,79014,1871 179 546 77122.11.2018 
ВоронежОб7 95,00 3,86014,7830368 712 64114.10.2019 
Новсиб 6об 90,00 17,82013,38292 647 99022.07.2020 
КОМИ 11 об 97,00 16,70013,6638 765 89027.11.2019 
КраснЯрКр9 96,60 6,62013,40117 675 49301.10.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 27 апреля, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,3% – до 54,0719 рубля.

Курс рубля изменялся на фоне выжидательных настроений в связи с предстоящими заседаниями ФРС США (28-29 апреля) и Банка России (30 апреля) по вопросам монетарной политики. По мнению участников рынка, ЦБР понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Дополнительное давление на российскую валюту оказали дешевеющая нефть эталона Brent, а также компаний-экспортеры, снизившие активность в связи с завершением апрельского налогового периода.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 51,967 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 50,85 рублей. Курс евро составил 56,598 рубля, в пятницу он составлял 55,369 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 582,7805 млн.

С 28 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 51,4690 рубля, евро – 55,8747 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 426,8 млрд рублей, а на депозитах сократились до 201,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0885.



Основные экономические новости на 28 апреля 2015 г.


Российская экономика в 2014 году недополучила $160 млрд в результате падения цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед членами Законодательного собрания Совфеда. Глава государства подчеркнул, что квазипартнеры РФ ограничили российским банкам доступ к рефинансированию на европейском рынке.


Санкции уже не могут привести к коллапсу в российской экономике, пиковые нагрузки пройдены , заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что введенные западными странами ограничения являются незаконными с точки зрения международного права, с точки зрения ВТО, а также наносят вред не только России, но и ее западным партнерам.


"Сбербанк" расторг 177 договоров аренды офисов, расположенных в крупных городах с численностью более 100 тыс. человек. Данное решение принято по объектам, в которых в связи с несостоявшимися договоренностями по снижению арендной платы сохранение офисов признано неэффективным, говорится в сообщении компании.


Polyus Gold увеличил производство золота в 1 квартале 2015 года на 6% - до 353 тысяч унций. Группа оценивает свою выручку от продажи золота в 1 квартале 2015 в размере около $476 млн, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года.


Группа "Черкизово" в 1 квартале 2015 года увеличила продажи мяса птицы на 20%, продажи свинины снизились на 11%. В секторе мясопереработки объем продаж вырос на 28% в основном за счет роста продаж мяса на кости и полуфабрикатов, производимых из свинины с собственных ферм компании.


"О’Кей" в 1 квартале 2015 года увеличил выручку по МСФО на 7,4% - до 37,7 млрд рублей. Чистый убыток сети по итогам 1 квартала составил 153 млн рублей против 22,2 млн рублей в 1 квартале 2014 года. EBITDA "О’Кей" выросла на 5,1% и составила 1,756 млрд рублей.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 1 квартал 2015 года снизилась на 12,7% - до 55,4 млрд рублей. Выручка от продаж за первые 3 месяца упала на 14,7% - до 51,42 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 15,8% - до 47,524 млрд рублей.


События дня на 28 апреля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по US GAAP за 1 квартал 2015 года
 
Публикация операционных и финансовых результатов "Мечела" за 2014 год
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Московской Биржи"



Вебинары

19:00-21:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок 19900 

Online-курс «Профессионал – время зарабатывать»: День 2

День 2. Среда, 19:00 – 21:00

  • Проверка домашнего задания
  • Система определения уровней сопротивления/поддержки
  • Критерии пробоя уровней сопротивления/поддержки
  • Торговые паттерны
  • Фильтры волатильности
  • Ценовые лимиты
  • Тайминг торговли
  • Домашнее задание
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.05.2015  Всероссийский мини-футбольный турнир «II Кубок Финансистов»

    23 мая 2015 года на стадионе «Спартаковец имени Н. П. Старостина» состоится Всероссийский мини-футбольный турнир «II Кубок Финансистов» . Мероприятие пройдёт при поддержке ФИНАМ, а также при участии Министерства Финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. В турнире примут участие компании и организации финансовой, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, стадион «Спартаковец имени Н. П. Старостина»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.