Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:20 Открыть в отдельном окне Нефть как инструмент спекулянта и инвестора
12:48 Открыть в отдельном окне Нужно ли легализовать в России овербукинг? Ваше мнение!
09:48 Открыть в отдельном окне Globaltrans не будет выплачивать дивиденды за 2014 год
09:12 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Apple увеличилась на 33%
20:40 Открыть в отдельном окне 30 апреля Банк России снизит ключевую ставку на 1 п.п. Ваш прогноз?
18:10 Открыть в отдельном окне Путин считает переход к плавающему курсу рубля единственным способом сбалансировать экономику
10:00 Открыть в отдельном окне В условиях низких нефтяных цен налоговая нагрузка на добычу "черного золота" возрастает
11:00 Открыть в отдельном окне Что будет с ценами на нефть в ближайшие годы?



Мировые рынки


27.04Dow Jones- 0,23%  18037,97  
27.04NASDAQ- 0,63%  5060,25  
27.04S&P500- 0,41%  2108,92  
27.04DAX+ 1,93%  12039,16  
27.04FTSE-100+ 0,47%  7103,98  
27.04CAC-40+ 1,46%  5277,48  
28.04Nikkei-225+ 0,37%  20056,76  
28.04Kospi- 0,46%  2147,67  
28.04SSE- 2,01%  4436,49  
27.04Bovespa- 1,87%  55534,50  
27.04Merval- 2,87%  12052,70  
  Российский рынок акций:
27.04MICEX- 0,28%  1677,22  
27.04RTSI- 1,76%  1022,78  
  Курс ЦБ:
28.04Доллар+ 2,4314%  51,4690  
28.04Евро+ 2,2242%  55,8747  
  Форекс:
28.04EUR/RUB- 0,26%  56,41  
28.04USD/RUB+ 0,74%  51,90  
28.04EUR/CHF- 0,09%  1,04  
28.04EUR/JPY- 0,08%  129,51  
28.04EUR/USD- 0,05%  1,09  
28.04GBP/USD+ 0,15%  1,53  
  Нефть:
28.04Brent- 1,00%  64,18  
28.04Light- 1,26%  56,27  
  Металлы:
28.04Золото- 0,30%  1199,60  
28.04Серебро- 0,54%  16,30  
28.04Никель- 1,40%  13360,00  
28.04Алюминий- 0,16%  1834,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05987 0,06286 0,05970 0,06215 58638230000 3 618 400 976 0,05991 + 3,739%
ГАЗПРОМ ао 151,89 153,14 149,70 152,79 25930140 3 925 475 967,2 152,05 + 0,487%
ГМКНорНик 9665 9739 9624 9673 178639 1 732 138 670 9665 + 0,083%
Газпрнефть 145,20 147,00 143,60 144,50 391040 56 798 319 145,60 - 0,755%
ЛУКОЙЛ 2658,0 2688,1 2635,5 2644,9 1049716 2 790 676 155 2662,0 - 0,642%
МТС-ао 254,95 261,35 253,10 261,00 2208360 571 497 555,5 257,80 + 1,241%
НЛМК ао 69,44 70,20 67,78 67,86 2714160 186 999 445,85 68,97 - 1,609%
Новатэк ао 495,0 500,5 488,5 495,4 873150 432 339 105 496,4 - 0,201%
Полюс 1395 1570 1382 1502 69287 101 849 458 1400 + 7,250%
Роснефть 255,75 257,80 253,75 256,55 2259800 577 265 791,5 256,00 + 0,215%
Ростел -ап 58,66 58,95 58,29 58,55 124900 7 321 701 58,92 - 0,628%
РусГидро 0,5715 0,5842 0,5626 0,5840 701409000 401 845 621,7 0,5730 + 1,920%
Сбербанк 74,79 75,75 73,90 75,70 99132370 7 413 872 242,3 75,20 + 0,665%
Сбербанк-п 50,93 51,14 49,84 50,39 13852200 697 965 914 51,22 - 1,620%
СевСт-ао 567,4 578,0 567,4 575,3 1445150 829 413 709,5 565,1 + 1,805%
Сургнфгз 36,245 36,930 35,940 36,400 18937200 688 621 949,5 36,210 + 0,525%
Сургнфгз-п 39,630 40,070 39,245 39,375 17585900 696 022 133 39,630 - 0,643%
Татнфт 3ао 307,00 309,90 301,75 309,90 1646910 502 183 847 306,80 + 1,010%
Транснф ап 119310 121000 119020 121000 2307 276 720 760 119320 + 1,408%
Уркалий-ао 152,30 153,00 148,50 149,40 2846330 428 043 579,5 152,30 - 1,904%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 апреля 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Ожидания начала заседаний ФРС США и Центробанка России не располагают к активным покупкам на рынке РФ

Вчера торги на российском фондовом рынке завершились на минорной ноте. Впрочем, падение было не очень существенным: индекс ММВБ продемонстрировал снижение на 0,3% до отметки в 1677 пунктов, а долларовый индекс РТС потерял 1,4% до отметки в 1023 пунктов. Фьючерс на РТС завершил вечернюю сессию также снижением. По итогам дня рубль существенно ослаб к основным валютам: доллар подорожал на 2,1% до 51,9 руб., а евро вырос на 2,5% до 56,6 руб. Контракты на золото потеряли в цене 0,3% до отметки в $1199 за тройскую унцию. Валютная пара евро/доллар снизилась на 0,1% до 1,0875.

На сырьевом рынке стоит отметить возросшую к концу дня волатильность по июньским фьючерсам Brent - баррель подешевел до $64,1. Несмотря на сокращение числа буровых установок в США и новостной поток из Йемена, инвесторы могли закрыть часть длинных позиций в преддверии публикации данных по запасам нефти в США в среду.

На мой взгляд, на открытии торгов котировки индекса ММВБ будут отыгрывать снижением подешевевшую на вечерней сессии нефть. Тем более, к активным покупкам не располагает неопределенность, связанная с предстоящими в конце недели заседаниями ФРС США и ЦБ РФ, а также публикацией данных по динамике американского ВВП за 1 квартал. На валютном рынке рубль по-прежнему будет находится под давлением из-за прошедшего пика налогового периода по НДПИ и ожидания снижения ключевой ставки.

В утренние часы внешний фон для российского финансового рынка неоднозначный. Так, во вторник утром фьючерс на S&P снижается на 0,4%. В Японии фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,42%.

На мой взгляд, индекс ММВБ утром откроется в минусе. Ожидания по рублю - ослабление к доллару США в утренние часы.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 апреля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Минорные настроения взяли верх

В понедельник, 27 апреля, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали в ходе торгов довольно волатильную динамику в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС, которое завершится в среду, а также в преддверии публикации квартальной отчетности Apple. По итогам сессии медведи выбились в лидеры, в частности, ввиду неблагоприятных известий в здравоохранительном секторе, при этом индекс Nasdaq Biotechnology опустился на 4,1%.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а в числе основных фаворитов торгов оказался сырьевой сектор на фоне удорожания коммодитиз.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,23%, закрывшись на отметке 18 037,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,41% до уровня в 2108,92 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,63% до отметки в 5060,25 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до $56,99 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на 2,4% до $1 203,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,92%.

Один из крупнейших в США производителей непатентованных лекарственных препаратов Mylan убавил из своего актива 5,7% в связи с известиями о том, что он отверг $40-миллиардное предложение о приобретении со стороны Teva Pharmaceutical Industries, посчитав данную сумму недостаточной.

Тем временем, рыночная капитализация лидирующего в мире производителя оборудования для полупроводников Applied Materials снизилась на 8,4% на фоне заявлений о том, что он и японская фирма Tokyo Electron отказались от своей сделки по слиянию, после того, как не смогли получить одобрение регулятивных органов США.

Неудачно сложились торги и для авиакомпаний Aleggiant Travel и United Continental Holdings, бумаги которых отступили на 2,27% и 2,41% соответственно ввиду понижения рейтинга обеих фирм аналитиками Sterne Agee CRT.

Между тем, акции сырьевого сектора пользовались спросом у инвесторов на фоне удорожания золота, меди и серебра. Так, котировки Newmont Mining, Freeport-McMoRan и Alcoa закрылись в плюсе на 2,4%, 4,8% и 1,7% соответственно.

Американская корпорация Apple добавила в свой актив 1,8% до публикации своих квартальных финансовых результатов, а в послеторговую сессию ее бумаги окрепли еще на 1%. Лучше рынка смотрелись и акции Qualcomm, Texas Instruments и Oracle, подорожавшие на 1,45%, 1,52% и 1,23% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 апреля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Быки" вновь перехватили инициативу

В понедельник, 27 апреля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после сообщений о том, что правительство Греции заменило своих представителей в переговорах с Еврогруппой.

Отметим, что в пятницу, 24 апреля, главы министерств финансов стран еврозоны не сумели урегулировать проблему долгов Греции и вновь попросили предоставить от них список намеченных реформ.

Из важной макроэкономической статистики стоит выделить лишь немецкие импортные цены, которые в марте выросли на 1%, тогда как аналитики ждали их увеличение на 0,5%, а в годовом выражении показатель уменьшился на 1,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 1,3%, итальянский FTSE MIB увеличился на 1,62%, немецкий DAX подрос на 1,93%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 0,47%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «позеленел» на 1% и закрылся на отметке 412,42 пункта.

Бумаги британского кредитора HSBC Holdings прибавили 3,1% после сообщений о том, что он рассматривает возможность продажи своего розничного подразделения внутри страны, причем сумма сделки может составить 20 млрд фунтов стерлингов ($30,4 млрд.

Котировки акций немецкого автопроизводителя Volkswagen выросли 5,3% в виду того, что председатель наблюдательного совета Фердинанд Пих (Ferdinand Piech) покинул свой пост.
Акции крупнейшей в Европе IT-группы Capgemini взлетели на 7,9%. Так, стало известно, что она приобретет конкурента в лице американской компании IGATE за $4 млрд.

Бумаги итальянской медиагруппы Mediaset увеличились на 8,2% после новостей о том, что французский медиа-холдинг Vivendi рассматривает возможность приобретения итальянского телевизионного оператора и контрольный пакет акций французской компании EuropaCorp, котировки акций которой взлетели на 20%.

Рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank уменьшилась на 4,6% в виду того, что он намерен сократить свои расходы путем продажи Postbank и части активов в сфере операций с ценными бумагами.

Котировки акций шведской машиностроительной компании Sandvik взлетели на 9,5% после сообщений о том, что чистая прибыль во втором квартале может увеличиться до 900 млн крон ($104 млн) из-за изменения валютного курса.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 27 апреля, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,3% – до 54,0719 рубля.

Курс рубля изменялся на фоне выжидательных настроений в связи с предстоящими заседаниями ФРС США (28-29 апреля) и Банка России (30 апреля) по вопросам монетарной политики. По мнению участников рынка, ЦБР понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Дополнительное давление на российскую валюту оказали дешевеющая нефть эталона Brent, а также компаний-экспортеры, снизившие активность в связи с завершением апрельского налогового периода.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 51,967 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 50,85 рублей. Курс евро составил 56,598 рубля, в пятницу он составлял 55,369 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 582,7805 млн.

С 28 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 51,4690 рубля, евро – 55,8747 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 426,8 млрд рублей, а на депозитах сократились до 201,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0885.



Основные экономические новости на 28 апреля 2015 г.


Российская экономика в 2014 году недополучила $160 млрд в результате падения цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед членами Законодательного собрания Совфеда. Глава государства подчеркнул, что квазипартнеры РФ ограничили российским банкам доступ к рефинансированию на европейском рынке.


Санкции уже не могут привести к коллапсу в российской экономике, пиковые нагрузки пройдены , заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что введенные западными странами ограничения являются незаконными с точки зрения международного права, с точки зрения ВТО, а также наносят вред не только России, но и ее западным партнерам.


"Сбербанк" расторг 177 договоров аренды офисов, расположенных в крупных городах с численностью более 100 тыс. человек. Данное решение принято по объектам, в которых в связи с несостоявшимися договоренностями по снижению арендной платы сохранение офисов признано неэффективным, говорится в сообщении компании.


Polyus Gold увеличил производство золота в 1 квартале 2015 года на 6% - до 353 тысяч унций. Группа оценивает свою выручку от продажи золота в 1 квартале 2015 в размере около $476 млн, что на 6% выше аналогичного периода прошлого года.


Группа "Черкизово" в 1 квартале 2015 года увеличила продажи мяса птицы на 20%, продажи свинины снизились на 11%. В секторе мясопереработки объем продаж вырос на 28% в основном за счет роста продаж мяса на кости и полуфабрикатов, производимых из свинины с собственных ферм компании.


"О’Кей" в 1 квартале 2015 года увеличил выручку по МСФО на 7,4% - до 37,7 млрд рублей. Чистый убыток сети по итогам 1 квартала составил 153 млн рублей против 22,2 млн рублей в 1 квартале 2014 года. EBITDA "О’Кей" выросла на 5,1% и составила 1,756 млрд рублей.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 1 квартал 2015 года снизилась на 12,7% - до 55,4 млрд рублей. Выручка от продаж за первые 3 месяца упала на 14,7% - до 51,42 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 15,8% - до 47,524 млрд рублей.


События дня на 28 апреля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по US GAAP за 1 квартал 2015 года
 
Публикация операционных и финансовых результатов "Мечела" за 2014 год
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Московской Биржи"



Вебинары

19:00-21:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок 19900 

Online-курс «Профессионал – время зарабатывать»: День 2

День 2. Среда, 19:00 – 21:00

  • Проверка домашнего задания
  • Система определения уровней сопротивления/поддержки
  • Критерии пробоя уровней сопротивления/поддержки
  • Торговые паттерны
  • Фильтры волатильности
  • Ценовые лимиты
  • Тайминг торговли
  • Домашнее задание
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.05.2015  Всероссийский мини-футбольный турнир «II Кубок Финансистов»

    23 мая 2015 года на стадионе «Спартаковец имени Н. П. Старостина» состоится Всероссийский мини-футбольный турнир «II Кубок Финансистов» . Мероприятие пройдёт при поддержке ФИНАМ, а также при участии Министерства Финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. В турнире примут участие компании и организации финансовой, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, стадион «Спартаковец имени Н. П. Старостина»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.