Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


28.04Dow Jones- 0,85%  16361,46  
28.04NASDAQ- 1,76%  4075,53  
28.04S&P500- 0,81%  1863,40  
28.04DAX- 1,54%  9401,55  
28.04FTSE-100- 0,26%  6685,69  
28.04CAC-40- 0,80%  4443,63  
28.04Nikkei-225- 1,19%  14257,92  
28.04Kospi+ 0,15%  1974,61  
28.04SSE- 1,35%  2009,12  
28.04Bovespa- 0,81%  51399,35  
28.04Merval- 2,54%  6557,29  
  Российский рынок акций:
25.04MICEX- 1,23%  1280,12  
25.04RTSI- 1,86%  1119,37  
  Курс ЦБ:
26.04Доллар+ 0,6891%  35,9289  
26.04Евро+ 0,7693%  49,6969  
  Форекс:
28.04EUR/RUB+ 0,07%  49,85  
28.04USD/RUB+ 0,08%  36,06  
28.04EUR/CHF0,00%  1,22  
28.04EUR/JPY- 0,10%  141,23  
28.04EUR/USD- 0,08%  1,38  
28.04GBP/USD- 0,05%  1,68  
  Нефть:
28.04Brent+ 0,14%  109,74  
28.04Light+ 0,41%  101,01  
  Металлы:
28.04Золото+ 0,14%  1302,59  
28.04Серебро- 0,15%  19,66  
28.04Никель+ 1,01%  18631,00  
28.04Алюминий+ 0,47%  1861,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03725 0,03864 0,03660 0,03825 63253160000 2 386 315 432 0,03732 + 2,492%
ГАЗПРОМ ао 124,41 128,40 122,77 128,12 87710170 10 976 569 874,5 125,40 + 2,169%
ГМКНорНик 6465 6542 6437 6460 220436 1 429 858 134 6491 - 0,478%
Газпрнефть 135,17 136,74 134,40 135,25 650320 88 178 759 135,39 - 0,103%
ЛУКОЙЛ 1830,0 1876,0 1815,6 1865,0 1183095 2 184 071 212,1 1838,0 + 1,469%
МТС-ао 250,00 254,54 245,88 253,69 3304730 826 065 893,8 250,53 + 1,261%
НЛМК ао 40,55 41,50 40,00 41,30 2818680 114 922 484,9 40,99 + 0,756%
Новатэк ао 329,0 338,0 327,3 338,0 1554690 517 038 540,4 333,0 + 1,502%
Полюс 515 540 515 532 24074 12 643 139 519 + 2,584%
Роснефть 222,87 225,37 218,18 219,80 8311310 1 837 948 687,6 223,62 - 1,708%
Ростел -ап 49,80 50,75 49,02 50,56 585600 29 007 768 49,80 + 1,526%
РусГидро 0,5271 0,5549 0,5238 0,5480 463519000 250 996 565,9 0,5304 + 3,318%
Сбербанк 68,97 73,70 67,90 73,39 382475910 26 908 316 662,5 69,91 + 4,978%
Сбербанк-п 56,06 59,40 54,93 59,21 42040100 2 409 746 221 56,99 + 3,895%
СевСт-ао 244,0 260,2 239,4 259,7 2075780 518 998 836 245,6 + 5,741%
Сургнфгз 24,426 25,148 24,128 25,062 31182700 770 405 349,1 24,575 + 1,982%
Сургнфгз-п 24,060 24,472 23,935 24,305 24135500 584 708 349,3 24,100 + 0,851%
Татнфт 3ао 205,01 209,69 201,21 207,33 1737630 358 465 821,4 205,78 + 0,753%
Транснф ап 76941 78437 76611 78303 6165 479 822 693 76582 + 2,247%
Уркалий-ао 149,22 156,30 148,58 155,39 2494610 380 608 885,8 150,70 + 3,112%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 1,52% до 1280,81 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,29% до отметки 1119,37 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне уменьшился на 1,12% до 1067,1 пт.

Прошлая неделя на российском рынке прошла под знаком распродаж, а в пятницу индекс ММВБ опустился ниже важной поддержки в 1300 пт., которая уже не раз за последнее время помогала "быкам". Наиболее сильным распродажам в пятницу подверглись бумаги российских банковских организаций и компаний потребительского сектора: "обычка" Сбербанка упала на 4,66%, ВТБ - на 1,66%, "Магнита" и "ДИКСИ" - на 4,2% и 4,18% соответственно. Особо хочется выделить обыкновенные бумаги крупнейшей российской кредитной организации, которые подошли к важному уровню в 70 руб. за штуку. В марте было похожее закрытие, после чего мы увидели на дневном графике разворот вверх и движение котировок до отметки в 85 руб. Возможно, что сейчас стоит ожидать аналогичного развития событий. В любом случае, в районе этого уровня стоит быть аккуратным не только покупателям, но и продавцам - как показывает практика, развороты бывают очень быстрыми.

"Быков" в пятницу радовали только отдельные корпоративные идеи - к примеру, снова в плюсе закрылись акции ГМК "Норильский никель" (+1,12%), которые сильнее остальных бумаг откликаются на динамику на рынке цветных металлов, чем на ситуацию на Украине.

Торги в США завершились снижением – эскалация конфликта на Украине и обоюдные угрозы между Америкой и Россией не прошли бесследно. Как и в последние несколько недель, хуже рынка смотрелись бумаги высокотехнологичного сектора – Nasdaq Comp. упал на 1,75%, тогда как индекс широкого рынка S&P500 снизился только на 0,81%, а DJI – на 0,85%.

Вслед за пятничным падением американских рынков с утра снижаются и азиатские площадки –Shanghai Comp. и Nikkei 225 падают более чем на 1%. В незначительном плюcе находится австралийский ASX 200. США планируют сегодня озвучить новые санкции против РФ - в частности, ожидается сокращение сотрудничества в сфере высоких технологий и ВПК, а также введение новых ограничений против конкретных лиц. По слухам, в расширенный список могут попасть Миллер и Сечин, что, конечно, резко негативно скажется на российском рынке. С другой стороны, оптимизма добавляет тот факт, что, похоже, США не смогли договориться с ЕС о дальнейшем увеличении давления на РФ – Европа не готова к экономическим санкциям, т.к. пострадает в первую очередь она, а не США.

Открытие на РФР, скорее всего, будет нейтральным – практически весь текущий негатив был заложен в котировки на прошлой неделе, а чего-то значимого в выходные, что могло бы с утра существенно переставить российские рынки, не произошло.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 апреля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 25 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику на фоне публикации ряда неоднозначных корпоративных отчетностей. Так, главными аутсайдерами торгов оказались такие компании, как Amazon.com, Visa и Ford Motor. Между тем, квартальная прибыль 75% уже отчитавшихся компаний, входящих в состав индекса S&P 500, уже превысила средние прогнозы аналитиков в текущем сезоне отчетностей, тогда как квартальная выручка 53% компаний также оказалась лучше ожиданий экспертов.

Из опубликованной макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия университета Мичигана за апрель, который, согласно окончательным данным, составил 84,1 пункта, тогда как ожидалось 83 пункта.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,75% и закрылся на отметке 16 378,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,76% до уровня 1 864,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 1,68% до отметки 4 078,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,3% до уровня $100,6 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на 0,8% до $1 300,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, понизилась с 2,69% до 2,67%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире Интернет-ритейлера Amazon.com уменьшилась на 9,9% ввиду того, что компания прогнозирует операционный убыток в текущем квартале.

Котировки производителя интегральных микросхем для устройств связи Broadcom опустились на 3,3% в связи с решением аналитиков Needham & Co понизить рейтинг его бумаг с "покупать" до "держать".

Хуже рынка смотрелись акции оператора электронных платежных систем Visa, подешевевшие на 5% на фоне того, что квартальная выручка компании не оправдала ожидания аналитиков.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги автопроизводителя Ford Motor, опустившиеся на 3,3% ввиду того, что квартальная прибыль компании не оправдала средние прогнозы экспертов.

Акции производителя золота Newmont Mining подорожали на 3,8% в связи с тем, что квартальная прибыль превысила ожидания рынка.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 апреля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 25 апреля, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории в связи с разочаровывающими отчетностями ряда компаний, в том числе Neste Oil и Royal KPN. Между тем, усиление напряженности на Украине в очередной раз внесло свою лепту в ход торгов, оказав поддержку медведям.

Заметим, что в ходе пятничной телефонной конференции лидеры Франции, США, Германии и Италии обсудили возможность введения новых санкций против России, при этом руководители всех четырех стран полагают, что РФ, согласно принятым договоренностям, должна своими действиями способствовать деэскалации конфликта, а также отказаться от провокационных заявлений и запугивания.

Из вышедшей внутри региона макроэкономической статистики можно отметить увеличение розничных продаж Великобритании на 0,1% м/м и 4,2% г/г в марте, тогда как ожидалось -0,4% м/м и +3,8% г/г соответственно.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,26%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,80%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,54%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,8% и закрылся на отметке 333,5 пункта.

Хуже рынка смотрелись бумаги финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oil, опустившиеся на 5,1% в связи с отчетом по прибыли в первом квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков.

Тем временем, рыночная капитализация шведской машиностроительной компании Sandvik снизилась на 3% на фоне менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Так, операционная прибыль в первом квартале составила 2,48 млрд шведских крон ($377 млн), тогда как аналитики ожидали 2,6 млрд крон.

Акции Deutsche Bank также не пользовались спросом у инвесторов, скатившись вниз на 2% ввиду появившихся заявлений о том, что он намерен повысить уровень своего капитала путем продажи бумаг на общую сумму 5 млрд евро.

Между тем, датская телефонная компания Royal KPN убавила из своего актива 1,9% после того, как отчиталась о 22%-ном падении прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации, которая не дотянула до ожиданий рынка.

А вот в числе фаворитов торгов оказался второй по величине в мире поставщик бытовой техники Electrolux, котировки которого повысились на 11% благодаря квартальной отчетности, порадовавшей участников торгов. Так, прибыль до уплаты процентов и налогов, а также без учета разовых статей достигла 749 млн крон ($114 млн), в то время как аналитики ожидали 613 млн крон.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 25 апреля, российская валюта ослабла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 33 коп. - до 42,47 рубля.

Рубль оказался под давлением новостей о снижении кредитного рейтинга РФ агентством S&P, оттоком средств из российских активов и обострением политического кризиса на Украине. На фоне обилия негативных фактором налоговый период не смог поддержать российскую валюту. Российскому Центробанку для поддержания слабеющего рубля в пятницу пришлось поднять ключевую ставку до 7,5% с 7% годовых.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,02 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,57 рубля. Курс евро составил 49,90 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 49,77 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 33534,2383 млн.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,6787.

С 26 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,9582 рубля, евро – 49,6969 рубля.



Основные экономические новости на 28 апреля 2014 г.


Правительство РФ не рассматривает предложения о дедолларизации экономики, высказанные в письме советника президента России Сергея Глазьева, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. "Изложенное в этом письме не является повесткой деятельности российского правительства", - сказал вице-премьер. Кроме того, Шувалов заявил, что иностранные инвесторы, уже работающие в России, относятся к перспективам РФ лучше, чем те, кто смотрит со стороны.


Совет директоров Банка России 25 апреля 2014 года принял решение повысить ключевую ставку до 7,5% годовых в связи с возросшими инфляционными рисками. Вероятность превышения инфляцией целевого уровня в 5% в конце 2014 года значительно увеличилась, говорится в сообщении ЦБ. Это обусловлено более сильным, чем ожидалось, влиянием курсовой динамики на потребительские цены, ростом инфляционных ожиданий, а также неблагоприятной конъюнктурой рынков отдельных товаров.


Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обменялись мнениями по критической ситуации на Украине. Владимир Путин резко осудил попытки режима в Киеве использовать вооруженные силы против мирных граждан на юго-востоке страны. Обсуждены также вопросы, касающиеся деятельности на Украине мониторинговой миссии ОБСЕ.


МТС предупредили о возможных проблемах с присвоением частот в Крыму. "До недавнего времени операторы связи осуществляли деятельность и получили лицензии на работу в Крыму в соответствии с законодательством Украине", - говорится в годовом отчете компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Однако после проведения референдума по вопросу вхождения Крыма в состав России ситуация изменилась.


Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что решение рейтингового агентства S&P о понижении рейтинга России ожидаемое, потому что сначала были пересмотрены ожидания, после чего, как правило, пересматриваются рейтинги. "Понятно, что это отчасти политически мотивированное решение, а отчасти, возможно, реакция на действительно ухудшение макроэкономической ситуации, в которой мы находимся", - приводит слова главы Минэкономразвития пресс-служба ведомства.


Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов РФ к 1 октябрю 2014 года установить приемлемое соотношение между заработной платой руководства и рядовых сотрудников госкомпаний.


Совет директоров ГМК "Норникель" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды по результатам 2013 года в размере 248,48 рублей на одну обыкновенную акцию. Кроме того, совет директоров предлагает установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июня 2014 года.


События дня на 28 апреля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Кокса" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Годовое общее собрание акционеров Globaltrans
 
Публикация отчетности "Э.ОН Россия" за 1 квартал 2014 года по РСБУ



Бизнес-конференции и семинары

26.05.2014  Мастер-класс Эрика Куалмана (Erik Qualman) "Social Media & Digital"

Ведущий международный digital-эксперт Эрик Куалман проведет первый в России мастер-класс «Social Media & Digital» 26 мая 2014 года впервые в России состоится мастер-класс «Social Media & Digital» от Эрика Куалмана - ведущего международного digital-эксперта, профессора Бостонского университета, автора мировых бестселлеров «Социалномика», ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

25.04.2014  ONLINE TRADING EXPO 2014

18-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА БИРЖЕВОЙ ИНДУСТРИИ “ONLINE TRADING EXPO” 2014 25-26 апреля г. Москва, отель Radisson Славянская www.otexpo.ru ONLINE TRADING EXPO – одно из немногих тематических мероприятий, которое предоставляет уникальную площадку для общения “всех” участников биржевой индустрии. Новички имеют прекрасную возможность ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.