Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне ОПЕК vs США: почему нефть будет снижаться
14:12 Открыть в отдельном окне Кто станет новым премьер-министром России? Ваш прогноз!
09:21 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" по МСФО в 2017 году выросла вдвое
09:12 Открыть в отдельном окне Перед стартом торгов в России сложился смешанный внешний фон
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
20:57 Открыть в отдельном окне Почему новые технологии так и не повысили производительность. Часть 2
20:49 Открыть в отдельном окне Биткоин под давлением
20:23 Открыть в отдельном окне Акции Micron Technology продолжают обогащать инвесторов
18:53 Открыть в отдельном окне "Детский мир" имеет все шансы стать "вторым "Магнитом""
18:51 Открыть в отдельном окне Почему пока не стоит ждать нового 2008 года



Мировые рынки


27.03Dow Jones- 1,43%  23862,57  
28.03NASDAQ0,00%  7008,81  
27.03S&P500- 1,73%  2612,62  
27.03DAX+ 1,56%  11970,83  
27.03FTSE-100+ 1,62%  7000,14  
27.03CAC-40+ 0,98%  5115,74  
28.03Nikkei-225- 1,38%  21023,66  
28.03Kospi- 1,34%  2419,29  
28.03SSE- 1,19%  3128,91  
27.03Bovespa- 0,48%  84682,88  
27.03Merval- 1,27%  31236,12  
  Российский рынок акций:
28.03MICEX0,00%  2262,50  
28.03RTSI0,00%  1243,99  
  Курс ЦБ:
28.03Доллар+ 0,2996%  57,1747  
28.03Евро+ 0,9802%  71,2625  
  Форекс:
28.03EUR/RUB+ 0,06%  71,2580  
28.03USD/RUB+ 0,27%  57,5741  
28.03EUR/CHF+ 0,20%  1,1760  
28.03EUR/JPY+ 0,17%  130,8930  
28.03EUR/USD- 0,11%  1,2391  
28.03GBP/USD+ 0,09%  1,4174  
  Нефть:
28.03Brent- 0,86%  68,86  
28.03Light- 0,89%  64,67  
  Металлы:
28.03Золото- 0,13%  1340,30  
28.03Серебро- 0,43%  16,4700  
28.03Никель- 0,65%  12915  
28.03Алюминий- 0,34%  2038,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05134 0,05158 0,05055 0,05100 16739760000 856 185 425,2 0,05180 - 1,544%
ГАЗПРОМ ао 140,01 141,67 139,13 140,47 21273130 2 986 572 357,2 140,80 - 0,234%
ГМКНорНик 10698 10782 10628 10695 96375 1 030 808 387 10728 - 0,308%
Газпрнефть 294,55 296,95 294,55 295,25 73930 21 841 713 296,95 - 0,572%
ЛУКОЙЛ 3858,0 3947,0 3850,5 3927,0 708407 2 765 899 729 3878,0 + 1,264%
МТС-ао 291,75 295,00 288,20 295,00 1541450 449 576 994,5 292,30 + 0,924%
НЛМК ао 146,60 147,27 141,55 142,06 3316490 477 518 784,9 146,63 - 3,117%
Новатэк ао 747,2 753,7 737,2 743,0 750300 558 372 164 752,8 - 1,302%
Полюс 4329 4545 4328 4545 53255 236 574 559 4330 + 4,965%
Роснефть 308,30 310,85 305,00 308,80 2921610 898 138 504 309,65 - 0,275%
Ростел -ап 61,58 61,80 61,16 61,30 287300 17 640 236 61,67 - 0,600%
РусГидро 0,7493 0,7559 0,7451 0,7475 496705000 373 247 517,4 0,7500 - 0,333%
Сбербанк 255,50 256,12 250,75 251,50 43708220 11 047 842 137,6 258,00 - 2,519%
Сбербанк-п 217,00 217,10 212,20 213,00 4703000 1 007 483 296 217,20 - 1,934%
СевСт-ао 865,0 873,8 863,9 865,8 587690 510 625 879 865,4 + 0,046%
Сургнфгз 28,300 28,550 28,200 28,450 11980100 340 013 858 28,300 + 0,530%
Сургнфгз-п 29,005 29,360 28,910 29,050 20981900 611 292 272,5 29,000 + 0,172%
Татнфт 3ао 603,00 609,00 600,00 604,00 1574770 951 239 019,5 605,50 - 0,248%
Транснф ап 175950 177150 174500 174500 2493 437 419 650 176000 - 0,852%
Уркалий-ао 104,15 107,65 103,50 103,85 149970 15 799 551,5 104,00 - 0,144%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Для дальнейшего роста индекс МосБиржи должен вернуться к отметке 2270 пунктов

Вчера группа "Аэрофлот" отчиталась о заметном росте перевозок за первые два месяца текущего года. В январе-феврале группа перевезла 7,1 млн. пассажиров, что на 6,1% выше аналогичного периода 2017 года. Сама авиакомпания "Аэрофлот" за этот же период перевезла 4,7 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем годом ранее.

Весьма неоднозначно отчитался банк "Возрождение". Чистая прибыль кредитора по МСФО за 2017 год выросла в 1,5 раза и составила 3,3 млрд. рублей против 2,1 млрд. за 2016 год. Рентабельность капитала за 2017 год достигла уровня 13%. Операционная прибыль банка до вычета резервов и налога на прибыль увеличилась на 13% и составила 7,6 млрд рублей, чистый операционный доход вырос на 8% и составил 16,7 млрд рублей. Однако, в отчетности банка указано, что в связи с ростом административных расходов из-за отмены объединения с "Промсвязьбанком" в следующем году, прогноз прибыли понижен менеджментом кредитора до 1,6 млрд. рублей. Напомним, что в 2017 году в связи с планировавшимся объединением Банка "Возрождение" с "Промсвязьбанком" часть процессов была оптимизирована и перенесена в "Промсвязьбанк". С 15 декабря 2017 года "Промсвязьбанк" не является связанной стороной группы. В частности, банку "Возрождение" теперь необходимо восстановить ранее перенесенные в "Промсвязьбанк" функции, а также инвестировать в IT-технологии, что существенно повлияет на операционные и финансовые показатели, а также почти наверняка скажется на дивидендной политике банка в дальнейшем. По крайней мере привилегированные и обыкновенные акции "Возрождения" демонстрировали разнонаправленную динамику.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2262,5 п., прибавив 0,96%. В текущей основной поддержкой по-прежнему остается 2250 пунктов, закрепление под которой приведет к дальнейшему снижению в район 2200 п.-2190 п. Для возврата к росту индикатору нужно пройти отметку 2270 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122500 п. при проходе которой инструмент может снизится к уровню 121200, где будет решаться судьба дальнейшего движения. Ближайшие сопротивления все так же расположены на 124500 п. и 125000 п.

Индекс МосБиржа, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 марта 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На торгах в США абсолютными аутсайдерами стали бумаги технологических компаний

Во вторник, 27 марта, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали ощутимое снижение после того, как в первой половине сессии торговались смешанно. Возродившийся на фоне ослабления волнений по поводу торговых войн оптимизм был сведен на нет просадкой акции технологических компаний, в последнее время находящихся под давлением на фоне проводимой властями проверки в отношении одного из крупнейших представителей сектора – Facebook.

Тем временем, в плюсе в отраслевом разрезе удалось закрыться бумагам компаний "защитных" секторов – телекоммуникационным, коммунальным, сферы недвижимости и поставщикам товаров массового потребления. По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,43% до отметки в 23857,71 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 1,73% до 2612,62 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "похудел" на 2,93% до 7008,81 пункта. Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,30 до $65,25 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле понизились на $13,00 до $1 342,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 2,79%.Бумаги крупнейшего в мире производителя графических ускорителей Nvidia упали на 7,8% после того, как компания объявила, что временно приостанавливает тестирование автономных транспортных средств.

Между тем, рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla обвалилась на 8,2% на фоне проводимого Национальным советом по безопасности на транспорте расследования произошедшей на прошлой неделе фатальной аварии с участием авто компании.

Тем временем, в плюсе удалось закрыться Red Hat, крупнейшему в мире продавцу ПО для операционной системы Linux, добавившему в свой актив 0,9% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, скорректированной прибыли за минувший квартал (91 цент на бумагу по сравнению со средними ожиданиями аналитиков в 81 цент на акцию).

Более двух третей акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения продемонстрировали Microsoft (-4,6%), Cisco Systems (-3,1) и Goldman Sachs (-3,0%). При этом в наиболее заметном плюсе закрылись бумаги General Electric (+4,3%), Procter & Gamble (+1,8%) и Verizon Communications (+0,5%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 марта 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Ослабление геополитических рисков придало оптимизма европейским инвесторам

Во вторник, 27 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря ослаблению геополитических рисков. Сообщается, что министр финансов США Стивен Мнучин обсудил с китайским коллегой Лю Хэ проблему американского торгового дефицита в отношениях с КНР, и министры договорились о том, что стороны найдут взаимоприемлемый путь сокращения данного дефицита.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные отчетности, известия из  сферы M&A, а также опубликованную статистику. Заметим, что индекс делового климата составил в марте 1,34 пункта, тогда как аналитики ожидали 1,39 пункта после 1,48 пункта месяцем ранее. Тем временем, импортные цены в Германии снизились в феврале на 0,6% м/м и на 0,6% г/г, хотя аналитики прогнозировали -0,3% м/м и -0,3% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 1,62%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,98%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,56%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 1,21%, закрывшись на уровне 367,57 пункта.

Рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank возросла на 1,14% на фоне появившихся сообщений о том, он приступил к поиску нового СЕО, который заменит на посту Джона Крайана (John Cryan).

Между тем, бумаги французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon подорожали на 3,75% ввиду известий о том, что он заключил сделку с Amazon.com. Стоит отметить, что товары из магазинов Monoprix в Париже и окрестностях будут продаваться через приложение Amazon Prime Now.

Среди фаворитов торгов оказалась также швейцарская фармацевтическая компания Novartis, добавившая в свой актив 2,1% благодаря заявлениям о том, что она продала 36,5% акций в СП с британской GlaxoSmithKline за $13 млрд. Примечательно, что котировки акций GlaxoSmithKline ушли в плюс на 4,88%.

Хуже рынка выглядели бумаги шведского ритейлера одежды H&M, отступившие на 5,04% в связи с разочаровывающей отчетностью за первый фискальный квартал. Так, чистая прибыль компании упала на 44% г/г и составила 1,37 млрд крон ($167,4 млн).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.03ММВБ корп обл (цен)- 0,05%  96,500
27.03ММВБ муни обл (цен)0,00%  101,300
27.03Индекс гос.обл. ММВБ- 0,12%  144,940
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Транснф 03 106,70 62,0707,0514 801 500 00018.09.2019 
Газпнф1P6R 100,15 2,3707,30181 870 614 30207.03.2024 
РЖД-30 обл 101,10 26,4107,011505 500 00007.11.2028 22.11.2019
РЖД 1Р-05R 100,75 7,0007,294503 288 56501.02.2033 13.02.2026
ГПБ БО-18 100,75 8,7807,345322 404 032,512.02.2023 15.02.2022
Лидеры объёмов ММВБ 27 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 102,70 6,9184124 180 339,9124.09.2019 
СвердлОб4 102,90 32,4907,25391 826 93122.10.2025 
НижгорОб10 109,28 10,1007,08753 185 730,423.08.2020 
ХМАО 09 104,00 6,7506,822144 944 242,1813.10.2019 
ТомскОб 55 110,30 0,2706,90438 197 75919.06.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в режиме risk-on. Вчера долларовые долговые рынки крупнейших развивающихся стран, включая Россию, наконец-то вернулись в "зеленую" зону, отыгрывая снижение давления со стороны базовых активов. Отечественная суверенная кривая сдвинулась по доходности вниз примерно на 3 б. п. Сейчас российские госзаймы, номинированные в долларах, предлагают доходность в диапазоне 2,7-5,3%. Вчера Минфин подтвердил свои планы по размещению в текущем году суверенных евробондов на сумму до 3 млрд долл., 800 млн долл. из которых будут направлены на выкуп имеющихся выпусков.


В корпоративном сегменте неплохо выглядели отдельные банковские выпуски. В очередной раз отметим ценовую стабильность евробонда ВТБ с погашением в 2035 г., который пока переживает февральско- мартовскую волатильность на рынке с минимальными потерями.


Сектор ОФЗ: слабая коррекция. Рублевый рынок госдолга продолжил вчера откатываться от исторических максимумов, отыгрывая фактор геополитики и конъюнктуру на валютном рынке. Впрочем, наиболее ликвидные ОФЗ потеряли в цене не более 10 б. п.



Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Для рубля день начнется нейтрально

После достижения уровня $71 нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,69%, закрывшись на отметке $69,59.

Вышедшие данные от Американского института нефти по итогам прошедшей недели показали рост запасов "черного золота" в стране на 5,3 миллиона баррелей, что достаточно сильно превысило ожидания экспертов.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $69,25 и $68,60. Сопротивления расположены на $70,60 и $71,30.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США (17.30 мск), где помимо запасов, игроки пристально будут следить за данными по добыче в стране.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,51, снизившись на 0,61% по отношению к доллару США на фоне коррекции нефтяных котировок и негативной конъюнктуры на заокеанских площадках.

В настоящий момент сопротивлением в паре выступает отметка 57,50. Локальные поддержки расположены на отметках 57,10 и 56,80.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем нейтрального старта торгов по рублю по отношению к американскому доллару. Дальнейшую динамику курса национальной валюты определят цены на нефть, которые будут следовать в фарватере выходящей статистики от Минэнерго США.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 28 марта 2018 г.


Чистая прибыль банка "Возрождение" за 2017 год выросла в 1,5 раза. Банк ожидает чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей по итогам 2018 года, сообщил журналистам председатель правления банка Марк Нахманович.

Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-февраль 2018 года вырос на 6,1%. За два месяца 2018 года группа перевезла 7,1 млн пассажиров.  В феврале 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 3,4 млн пассажиров, что стало на 4,3% выше результата февраля 2017 года.

Счетная палата оценивает дополнительные расходы на стратегические задачи в ближайшие 6 лет в 8 трлн рублей. Об этом заявила глава ведомства Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии министерства финансов РФ.

"Газпром" и "Нафтогаз" провели первый раунд переговоров о расторжении контрактов. Во время встречи российский газовый монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое суд принял в декабре прошлого года.

Германия дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток ‑ 2". Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании - идут по графику. 

НАТО сократит число сотрудников российского постпредства. Эти меры продолжают дипломатический демарш стран Запада из-за инцидента в Солсбери. При этом организация выступает за продолжение диалога с Москвой.




События дня на 28 марта 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности Petropavlovsk по МСФО за 2017 год
 
Публикация финансовой отчетности "Акрона" по МСФО за 2017 год
 
Публикация финансовой отчетности QIWI по МСФО за 4 квартал и весь 2017 год



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.