Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:53 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" нашел покупателя на свою украинскую "дочку"
09:10 Открыть в отдельном окне Кирпичей в рюкзаках "быков" скоро станет меньше
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
21:01 Открыть в отдельном окне Activision Blizzard - для игроманов и не только
20:01 Открыть в отдельном окне Законотворческий провал Трампа лишил "быков" энтузиазма
18:54 Открыть в отдельном окне АРБ усмотрела фаворитизм в отношении ряда банков
16:39 Открыть в отдельном окне Повышение прогнозов по прибыли делает акции Infineon еще более привлекательными
12:58 Открыть в отдельном окне Переход к снижениям ставки по 25 б.п. даст больше пространства для маневра ЦБ



Мировые рынки


27.03Dow Jones- 0,22%  20555,17  
28.03NASDAQ0,00%  5840,37  
27.03S&P500- 0,10%  2341,59  
27.03DAX- 0,57%  11996,07  
27.03FTSE-100- 0,59%  7293,50  
27.03CAC-40- 0,07%  5017,43  
28.03Nikkei-225+ 1,08%  19190,86  
28.03Kospi+ 0,35%  2163,31  
28.03SSE- 0,39%  3254,07  
27.03Bovespa- 0,31%  63653,53  
27.03Merval+ 0,49%  19801,71  
  Российский рынок акций:
28.03MICEX0,00%  2013,16  
28.03RTSI0,00%  1114,66  
  Курс ЦБ:
28.03Доллар- 0,6990%  57,0233  
28.03Евро+ 0,1583%  61,9615  
  Форекс:
28.03EUR/RUB+ 0,09%  61,8080  
28.03USD/RUB+ 0,27%  56,9574  
28.03EUR/CHF- 0,03%  1,0707  
28.03EUR/JPY- 0,05%  120,1370  
28.03EUR/USD- 0,12%  1,0851  
28.03GBP/USD- 0,03%  1,2555  
  Нефть:
28.03Brent+ 0,39%  51,10  
28.03Light+ 0,50%  47,97  
  Металлы:
28.03Золото- 0,36%  1251,20  
28.03Серебро- 0,40%  18,0350  
28.03Никель+ 0,26%  9795  
28.03Алюминий- 0,41%  1922,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06546 0,06589 0,06512 0,06552 6140630000 402 913 930,8 0,06550 + 0,031%
ГАЗПРОМ ао 129,00 129,60 128,10 129,20 23646730 3 046 714 908,6 128,80 + 0,311%
ГМКНорНик 8931 9011 8885 9011 103152 923 471 380 8891 + 1,350%
Газпрнефть 199,70 201,10 198,00 198,60 121190 24 164 397 199,50 - 0,451%
ЛУКОЙЛ 3008,5 3055,0 2985,5 3055,0 518563 1 567 076 033 3003,0 + 1,732%
МТС-ао 282,85 287,65 282,25 284,50 1016880 290 156 019,5 283,00 + 0,530%
НЛМК ао 111,68 113,14 109,60 112,26 4251460 472 776 799,5 111,66 + 0,537%
Новатэк ао 730,8 740,6 721,3 740,6 621920 454 005 301 727,7 + 1,773%
Полюс 4416 4457 4402 4437 2155 9 540 076 4440 - 0,068%
Роснефть 311,35 315,40 308,45 314,60 4094580 1 279 483 392,5 309,80 + 1,549%
Ростел -ап 58,70 59,10 58,05 59,00 84000 4 929 445 58,80 + 0,340%
РусГидро 0,9137 0,9257 0,9002 0,9183 556215000 508 372 157,1 0,9095 + 0,968%
Сбербанк 163,48 164,10 162,05 163,66 30439500 4 963 694 017 162,69 + 0,596%
Сбербанк-п 123,41 123,69 122,17 123,30 2630600 323 660 682 123,00 + 0,244%
СевСт-ао 823,9 831,7 812,6 830,0 501140 412 270 296 821,3 + 1,059%
Сургнфгз 29,195 29,500 28,965 29,500 10056700 294 310 123,5 29,000 + 1,724%
Сургнфгз-п 32,695 33,395 32,695 33,395 17032900 563 291 738,5 32,660 + 2,250%
Татнфт 3ао 347,85 351,90 344,00 351,90 1980810 690 084 821 347,35 + 1,310%
Транснф ап 188500 189250 180900 183750 3606 669 459 700 187750 - 2,130%
Уркалий-ао 167,55 167,60 165,00 165,10 153710 25 498 375,5 167,05 - 1,167%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Динамику российского фондового рынка в понедельник определила высокая волатильность цен на нефть. Так, к середине дня энергоносители опустились в район 50 долларов за баррель нефти марки Brent, что способствовало продажам в наших акциях, однако восстановление цен на «чёрное золото» к концу сессии позволило нашим активам частично скомпенсировать падение. Что же касается западных фондовых площадках, то их движение также способствовало продажам. Так, в Европе основные индексы к закрытию потеряли до 0,6%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первых часов торгов снизились на 0,3%. В результате, к концу дня индекс ММВБ упал на 1,3%, отступив до 2013 пунктов, индекс РТС снизился на 0,9%, до 1115 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Распадской и ФСК ЕЭС, потерявшие более 5,5%. Лучше рынка закрылись Башнефть и Полиметалл, прибавившие 0,9% и 0,8% соответственно.

Во вторник у российского фондового рынка есть повод для восходящего движения. Основной причиной для покупок станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась к отметке 51 доллар. При этом вчера в США основные площадки закончили день снижением, индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,2% и 0,1%. Однако данный фактор компенсируется ростом фьючерсов на американские индексы, которые сегодня прибавляют порядка 0,2%. Торги в Азии проходят разнонаправлено. Так, японский Nikkei225 растет на 1%, а китайских Shanghai Composite снижается на 0,5%. На таком фоне мы ожидаем роста российских индексов в начале дня, в результате чего им удастся скомпенсировать большую часть вчерашних потерь. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, однако основным фактором для наших бумаг продолжит оставаться рынок энергоносителей, где возможно продолжение восстановления котировок. В преддверии публикации данных по запасам нефти в США от американского института нефти и министерства энергетики страны, на опасениях снижения запасов покупки будут преобладать, что к концу сессии может вывести нефть марки Brent в район 51,5 доллара. Отметим, что в последние часы торгов рынки обратят внимание на данные по индексу потребительского доверия в США за март, который может оказать существенное влияние на настроения инвесторов.



Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 марта 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones зафиксировал 8-дневную проигрышную череду

В понедельник, 27 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов, при этом Dow Jones зафиксировал длиннейшую проигрышную череду с августа 2011 года – 8-дневную. Вместе с тем, к закрытию потери индексов заметно подсократились.

Американский рынок акций вчера не нашел в себе сил для роста на фоне законотворческого провала Трампа со здравоохранением, случившегося перед выходными. Явные разногласия по поводу трамповского билля о здравоохранении означают, что у новой администрации может не получиться высвободить средства, которые предполагалось использовать в целях реализации обещанных президентом стимулирующих налоговых мер, а без этого экономическая программа президента останется нереализуемой на практике.

Инвестиционное сообщество за уикенд поразмыслило над такой перспективой, и картина с аппетитом к риску на торгах обстояла не лучшим образом. Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в США не публиковалось.

Отступление возглавили финансовый сектор и телеком, тогда как в здравоохранении отмечались поползновения к росту.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 45,74 пункта или 0,22% до уровня в 20550,98 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,39 пункта или 0,10% до отметки 2341,59 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 11,64 пункта или 0,20% и достиг отметки 5840,37 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,5% до уровня в $47,73 за баррель, золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,6% до значения $1255,70 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе закрылось поровну бумаг, в т.ч., свыше 1% потеряли акции Chevron, Verizon, Goldman Sachs. Прибавили более 1% только бумаги DuPont.

Акции Snap, родительской компании Snapchat, подорожали на 4,8% на фоне рекомендации аналитиков RBC «покупать».

Операторы больниц в понедельник выглядели лучше рынка на фоне неудачи, которую потерпел Трамп в попытке отменить «Obamacare». В частности, акции HCA Holdings ушли в плюс на 5,2%, а Tenet Healthcare – на 1,4%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 марта 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы закрылись в минусе из-за снижения акций банковского сектора

В понедельник, 27 марта, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп отозвал законопроект по поводу реформы здравоохранения Obamacare. Исходя из этого, теперь у Дональда Трампа могут возникнуть проблемы с продвижением налоговой реформы.

Из важной макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс делового оптимизма Ifo, который в марте составил 112,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 111 пунктов.

Помимо этого, в Германии вышли данные по индексу текущих условий Ifo и индексу ожиданий Ifo за март. Так, первый показатель составил 119,3 пункта против прогноза 118,3 пункта, а второй показатель достиг 105,7 пункта против прогноза 104,3 пункта.

Также вчера состоялось выступление представителя ЕЦБ Питера Прета, который сообщил, что текущая мягкая денежно-кредитная политика по-прежнему является необходимой, так как инфляционное давление остается сдержанным.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,59%, французский CAC 40 снизился на 0,07%, а немецкий DAX уменьшился на 0,57%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 просел, в свою очередь, на 0,4% и закрылся на отметке 375,01 пункта.

Хуже рынка выглядели акции банковского сектора. Так, акции кредиторов Lloyds Banking Group и UBS Group упали на 1,6% и 0,6% соответственно.

Также под давлением оказались акции сырьевого сектора, в частности, бумаги Glencore и Royal Dutch Shell, которое просели на 4,4% и 0,3% соответственно.
Бумаги британской телекоммуникационной фирмы BT Group закрылись в минусе после того, как регулятор страны оштрафовал компанию на 42 млн британских фунтов стерлингов.

Неплохим спросом пользовались бумаги золотодобывающего сектора. Так, акции Randgold Resources и Fresnillo выросли на 0,2% и 0,3% соответственно

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютной секции Московской биржи в понедельник основные мировые валюты, на фоне снижения цен на нефть, смогли укрепиться по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар прибавил символические 0,04%, закончив торги в районе 56,9 рубля, евро вырос на 0,5%, до 61,9 рубля. Стоит отметить, что вчера прошла выплата НДПИ, а значит поддержка налогового периода ушла до 6 – 8 апреля, когда вновь могут активизироваться экспортеры, а значит уже завтра покупки валюты могут привести к ослаблению рубля. Однако, в ближайшее время может возобновиться рост цен на нефть, чему будет способствовать начало тренда на снижение запасов в США, что поддержит российский рубль.

Сегодня на валютной секции Московской биржи, на фоне роста цен на нефть, мы ожидаем на открытии укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар закрепится ниже отметки 57 рублей, что говорит в пользу возможного обновления американской валютой годовых минимумов. При этом уйдет поддержка со стороны налогового периода, и в случае возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей, доллар может уже в ближайшие дни предпринять попытку отыграть отметку 57,5 рублей.




Основные экономические новости на 28 марта 2017 г.


Чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО за 2016 год выросла на 64% и составила 59,9 млрд рублей или $893 млн. Выручка "ФосАгро" за период сократилась на 1% - до 187,7 млрд рублей ($2,8 млрд).


Чистая прибыль X5 по итогам 2016 года выросла на 57% - до 22,3 млрд рублей. В 4 квартале 2015 года чистая прибыль Х5 выросла на 15,6% - до 2,42 млрд рублей. Выручка X5 в 2016 году увеличилась на 27,8% год к году - до 1,034 трлн рублей.


ОПЕК может продлить соглашение о сокращении добычи нефти . ММК рекомендовало Совместному техническому комитету и Секретариату ОПЕК пересмотреть условия нефтяного рынка и направить ММК свои рекомендации в апреле 2017 года относительно продления добровольного сокращения производства нефти в соответствии с декларацией о сотрудничестве, чтобы обеспечить стабильность рынка.


ЦБ РФ разрешил банкам, попавшим под санкции Украины, формировать резервы с трехлетней рассрочкой. 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции к банкам с российским участием. Санкции распространились на "Сбербанк", "ВиЕс Банк", "Проминвестбанк", ВТБ и ПАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.


ЧТПЗ по итогам 2016 года увеличил прибыль на 5% - до 6,35 млрд рублей. Выручка снизилась на 9% по отношению к 2015 году и составила 135,45 млрд рублей.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.06.2017  II всероссийский форум ITFin Russia Forum 2017

7 июня в Москве пройдет II всероссийский форум ITFin Russia Forum 2017 Приглашаем ИТ-руководителей, финансовых директоров и представителей бизнеса. В программу форума войдут темы, актуальные как для ИТ, так и для финансовой службы: • аналитика - эксклюзивный обзор по заработным платам для ИТ и финансовых директоров за 2017 год (с ...  подробнее

Место проведения:  Москва, event-холл "ИнфоПространство"

17.04.2017  Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017»

17 – 20 апреля 2017 года в Москве состоятся главные отраслевые события – Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» Национальный нефтегазовый форум и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» вновь соберут на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (г. Москва) представителей ...  подробнее

Место проведения:  Москва

17.04.2017  Обучающий форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» #EMF Часть 2. Конверсия

Обучающий форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» #EMF Часть 2. Конверсия пройдет 17-18 апреля 2017 в Японском доме. Организатор: E-commerce Solutions Программа мероприятия: 17 Апреля, 2017 День 1 - Обучение: КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ НА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ 18 Апреля, 2017 День 2 – Обсуждение лучших тактик и практик ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.04.2017  8-ая конференция фасилитаторов «Вовлечение в трансформацию»

Организатор конференции: IMPER GROUP, Консалтинговая компания «Имидж персонал», www.personalimage.ru Место: Конгресс-центр «Технополис» Москва Крупнейшее ежегодное российское событие в области фасилитации и инструментов стратегического развития, создания инновационной среды, групповых обсуждений! Идеи для бизнеса от практиков — ...  подробнее

Место проведения:  Москва

05.04.2017  Конференция «Финансы растущему бизнесу»

5 апреля 2017 года в Москве состоится XII Ежегодная конференция «ФИНАНСЫ РАСТУЩЕМУ БИЗНЕСУ» , организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В обсуждении примут участие представители органов власти и институтов развития, ведущих российских банков, кредитующих МСБ, лизинговых и факторинговых компаний, субъекты МСБ. Всего более 200 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.