Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Почему пик добычи нефти сигнализирует о "конце света"
10:11 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок откроется нейтрально и продолжит следить за геополитическими перипетиями
10:05 Открыть в отдельном окне 2013 год "РУСАЛ" завершил с убытком по МСФО в размере $3,2 млрд, скорректированный чистый убыток компании по итогам года увеличился на 32,9% до $662 ...
21:28 Открыть в отдельном окне Генассамблея ООН не признала результаты крымского референдума, Украина намерена пойти на "жесткие" меры по преодолению экономического кризиса
20:40 Открыть в отдельном окне Путин уверен, что Крым может стать самодостаточным с экономической точки зрения регионом
19:50 Открыть в отдельном окне У НЛМК есть все шансы пережить текущий кризис рынка металлургии, сохраняя стабильность
18:27 Открыть в отдельном окне "Э.ОН Россия" намерена направить на выплату дивидендов по итогам 2013 года 100% чистой прибыли по РСБУ
18:19 Открыть в отдельном окне Продажа железной дороги от Эльгинского угольного месторождения может принести "Мечелу" 50-70 млрд рублей
17:29 Открыть в отдельном окне Путин требует от руководителей регионов исполнения майских указов



Мировые рынки


28.03Dow Jones- 0,03%  16264,23  
28.03NASDAQ- 0,54%  4151,25  
28.03S&P500- 0,19%  1849,04  
28.03DAX+ 0,03%  9451,21  
28.03FTSE-100- 0,26%  6588,32  
28.03CAC-40- 0,14%  4379,06  
28.03Nikkei-225+ 0,57%  14706,47  
28.03Kospi+ 0,12%  1980,37  
28.03SSE+ 0,52%  2057,25  
28.03Bovespa+ 3,50%  49646,79  
28.03Merval+ 0,93%  6191,84  
  Российский рынок акций:
27.03MICEX- 1,07%  1331,93  
27.03RTSI- 1,17%  1179,47  
  Курс ЦБ:
28.03Доллар+ 0,3712%  35,5810  
28.03Евро+ 0,1967%  49,0484  
  Форекс:
28.03EUR/RUB+ 0,20%  48,99  
28.03USD/RUB+ 0,08%  35,63  
28.03EUR/CHF+ 0,10%  1,22  
28.03EUR/JPY+ 0,01%  140,47  
28.03EUR/USD+ 0,07%  1,37  
28.03GBP/USD+ 0,08%  1,66  
  Нефть:
28.03Brent+ 0,05%  107,88  
28.03Light+ 0,27%  101,55  
  Металлы:
28.03Золото- 0,01%  1294,60  
28.03Серебро+ 0,59%  19,82  
28.03Никель+ 0,57%  15800,00  
28.03Алюминий+ 0,20%  1741,42  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03665 0,03890 0,03661 0,03822 88369680000 3 341 701 183 0,03649 + 4,741%
ГАЗПРОМ ао 131,40 133,88 130,60 132,95 56561950 7 499 949 811,1 130,78 + 1,659%
ГМКНорНик 5883 5968 5801 5816 381388 2 238 647 047 5875 - 1,004%
Газпрнефть 140,39 145,21 140,39 145,14 892710 127 658 759,3 139,61 + 3,961%
ЛУКОЙЛ 1917,7 1928,4 1900,4 1906,0 1145971 2 196 647 315,3 1909,0 - 0,157%
МТС-ао 265,50 272,90 265,03 272,58 4664130 1 261 847 530,1 263,50 + 3,446%
НЛМК ао 42,85 43,42 42,30 42,77 2966660 128 008 026,4 42,53 + 0,564%
Новатэк ао 342,3 351,9 340,0 342,8 2150940 744 414 646 341,4 + 0,404%
Полюс 580 584 570 576 13639 7 832 802,9 582 - 0,963%
Роснефть 232,79 234,30 231,20 231,40 3664230 854 412 234,7 232,60 - 0,516%
РусГидро 0,5636 0,5700 0,5635 0,5680 475545000 269 522 254,5 0,5650 + 0,531%
Сбербанк 80,41 81,96 79,67 81,47 151787230 12 284 514 011,5 79,88 + 1,990%
Сбербанк-п 65,96 66,43 65,30 65,68 13332500 878 155 203 65,85 - 0,258%
СевСт-ао 255,6 262,4 255,3 261,8 1539980 400 101 015 254,7 + 2,788%
Сургнфгз 25,449 25,845 25,410 25,521 21372000 548 626 375,8 25,379 + 0,560%
Сургнфгз-п 24,766 24,997 24,705 24,809 14120300 351 790 434,7 24,746 + 0,255%
Татнфт 3ао 197,70 199,68 195,85 199,00 2242140 444 736 180,5 197,70 + 0,658%
Транснф ап 74649 76285 74347 75650 9665 729 717 284 74199 + 1,956%
Уркалий-ао 164,74 168,40 164,74 166,05 3746760 625 949 592,9 164,40 + 1,004%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 1,36% до 1331,01 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,62% до отметки 1179,47 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,23 % до 1158,95 пт.

Из отдельных корпоративных идей можно отметить существенный рост бумаг "Э.ОН Россия" (+8,28%), которые я считаю одной из самых интересных идей в электроэнергетическом секторе. Согласно отчетности по МСФО за 2013 год, компания получила прибыль в размере 14,4 млрд рублей, что на 21,2% меньше, чем годом ранее. Выручка, в свою очередь, упала только на 5% до 78,8 млрд рублей.

При этом появилась информация о том, что на выплату дивидендов по итогам прошедшего года будет направлена вся чистая прибыль по РСБУ в размере 18,9 млрд рублей, а также планируется выплата спецдивидендов в размере 5 млрд рублей. Учитывая цены закрытия, дивидендная доходность может составить около 16% годовых, что в перспективе должно увеличить интерес инвесторов к этому активу.
Также неплохо росли акции "М.видео" (+7,34%). Эмитент представил неплохую отчетность по итогам 2013 года: продажи выросли на 10,8% до 174,7 млрд рублей, EBITDA - на 24,9% до 9,4 млрд рублей, а чистая прибыль - на 38,3% до 5,7 млрд рублей. При этом компания смогла увеличить рентабельность по EBITDA с 5,6% до 6,3%. В целом, данные выглядят достаточно сильно. На фоне последнего снижения котировок эмитента (почти на 50%) опубликованная отчетность дополнительно увеличивает привлекательность акций эмитента.

Торги на американском рынке проходили в нейтрально-негативном ключе – снова слабее рынка выглядели акции высокотехнологичных компаний. Окончательные данные по ВВП США оказались немного хуже ожиданий – 2,6% (к/к) против 2,7% (к/к). Количество первичных обращений за пособиями по безработице, наоборот, было лучше ожиданий – 311 тыс. против 325 тыс. Вероятность развития в США масштабной коррекции создает риски и для российского фондового рынка. Кстати, стоит отметить, что вчера в лидерах роста был бразильский Bovespa (+3,5%).

Азиатские площадки преимущественно подрастают на фоне публикации большого блока макроэкономической статистики из Японии. Так, в феврале уровень безработицы в стране снизился до 3,6%, а розничные продажи выросли на 3,6%, тогда как ожидалось увеличение только на 3,2%. Индекс потребительских цен в феврале составил 1,5% (г/г). В целом, все показатели изменились в лучшую сторону.

На Украине активизировался «Правый сектор», который теперь могут запретить из-за слишком радикальной позиции. Основной вопрос в том, какие ответные действия предпримет руководство организации, ведь сейчас ее лидеры могут быть полностью отстранены от процесса формирования власти в стране.

Российский фондовый рынок, видимо, откроется вблизи вчерашнего закрытия. В целом, внешний фон, скорее, располагает к покупкам. Тем более что локальная перекупленность уже была нивелирована вчера.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 марта 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 марта, американский рынок финишировал с понижением на фоне снижения интереса к рискованным активам, которое вчера наблюдалось на основных биржевых площадках мира. Очевидно, у инвесторов сейчас нет сильных аргументов для продолжения ралли, и они продолжают фиксировать прибыль. Вчера наиболее уязвимыми оказались бумаги банковского и высокотехнологического секторов, которые в свое время возглавили рыночное ралли.

При этом опубликованная в целом неплохая статистика не смогла вдохновить на покупки. Из статистики стоит отметить, прежде всего, пересмотр данных по ВВП США за 4 кв. в сторону повышения до 2,6% к/к с 2,4% (ожидалось +2,7% к/к) и снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе до 311 тыс. с пересмотренных 321 тыс. при консенсусном прогнозе в 325 тыс. Среди прочего можно также упомянуть о росте индекса деловой активности ФРБ Канзаса в марте до 22 пунктов с 3 пунктов и о неожиданном снижение индекса незавершенных сделок по продаже домов в феврале на 0,8% до 93,9 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся в 0,03%-ном минусе на отметке 16264,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,61% до уровня 1849,04 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,54% до отметки 4151,23 пункта.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысилась на $1,02 или 1% до уровня $101,28 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на $8,70 или 0,7% до значения $1294,70 за тройскую унцию.

Акции состава "голубых фишек" Dow Jones финишировали на смешанной территории. Отступление возглавили бумаги Intel (-1,45%), Cisco Systems (-1,34%) и Microsoft (-1,08%); лучше рынка смотрелись Exxon Mobil (+1,63%), Verizon Communications (+1,45%), AT&T (+1,01%).

Акции банка Citigroup упали на 5,4% на новости о том, что после проведения стресс-тестов ФРС заблокировала планы кредитора по обратному выкупу акций на сумму $6,4 млрд и увеличению дивидендов.

Бумаги американской компании сектора здравоохранения Baxter International подскочили на 3,9% на фоне сообщения о планах выделения биотехнологического подразделения в публичную компанию в середине следующего года в связи с тем, что менеджмент собирается сфокусироваться на основной деятельности - медицинских технологиях.

Акции судоходной компании Seanergy Maritime Holdings взлетели на 17,2% после того, как компания сообщила о прибыли в 4 кв. в сравнении с убытком годом ранее благодаря повышению коэффициента использования судов.

Акции сети супермаркетов Roundy's укрепились на 7,8% после того, как аналитики BofA Merrill Lynch начали покрытие бумаг с рейтингом "покупать".


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 марта 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику на фоне снижения активности в розничном и банковском секторах. Так, основное внимание инверторов было направлено на публикацию квартальных результатов деятельности H&M, а также на заявления ФРС США касательно плана достаточности капитала американских подразделений ряда европейских кредиторов.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по розничным продажам в Великобритании, увеличившиеся в феврале на 1,7% м/м при средних прогнозах +0,5% м/м. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено в меньшую сторону с -1,5% м/м до -2% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 стал легче на 0,1%, а немецкий DAX ушел в плюс менее чем на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,1% и закрылся на отметке 331,4 пункта.

Рыночная капитализация шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) уменьшилась на 4,3% на фоне того, что квартальная прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Котировки британской компании оборонного сектора Babcock опустились на 6,7% ввиду заключения соглашения о приобретении компании Avincis за 920 млн фунтов стерлингов ($1,5 млрд).

Хуже рынка смотрелись бумаги французского производителя поездов Alstom, подешевевшие на 4,9% в связи с появлением слухов о взятках.

Среди аутсайдеров торгов оказался шотландский кредитор Royal Bank of Scotland Group, капитализация которого уменьшилась на 1,4% на фоне того, что его американское подразделение не прошло стресс-тест ФРС США. Стоит отметить, что планы достаточности капитала американских подразделений HSBC Holdings и Banco Santander также не были одобрены ФРС.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa, опустившиеся на 1% в связи с начавшейся забастовкой работников.

Тем временем, лучше рынка смотрелись акции немецкого провайдера телефонных и Интернет-услуг United Internet, подорожавшие на 5% ввиду роста годовой прибыли и выручки.

Бумаги британского нефтяника Cairn Energy поднялись на 3,7% на фоне решения аналитиков Goldman Sachs Group повысить рейтинг акций компании с «нейтрального» до «покупать».



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 27 марта, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2 коп. – до 41,6124 рубля.

В ходе минувших торгов российский рубль чувствовал себя достаточно уверенно при поддержке налоговых выплат, а также вербальных интервенций ЦБ РФ. Регулятор заявил, что не планирует прекращать валютные интервенции после перехода к инфляционному таргетированию, что должно укрепить уверенность участников в отечественной валюте.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,6 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,53 рубля. Курс евро составил 48,9725 рублей, во вторник он составлял 49 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $34 323,9091 млн.

С 21 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,5810 рубля, евро – 49,0484 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 997,2 млрд рублей, на депозитах – до 73,7 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,374.



Основные экономические новости на 28 марта 2014 г.


Центральный банк РФ прорабатывает меры по созданию национальной платежной системы. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, рассматриваются возможности создания национальной платежной системы с нуля или с использованием уже существующих наработок. Владимир Путин, президент РФ привел в пример платежные системы Японии и Китая. "Они начинались как национальные, а сейчас приобретают все больше популярности", - отметил президент.


Высокий суд Лондона удовлетворил иск "РУСАЛа" к Лондонской бирже металлов. Решение в пользу "РУСАЛа" было вынесено судьей Джастисом Филлипсом, который счел, что инициированные LME консультации в отношении правил складского хранения металлов, а также принятое впоследствии решение об их изменении, были незаконными.


В ходе "Биржевого форума 2014" председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что инфляция в России по итогам года может составить 5-6%, пояснив, что с учетом возникших непредвиденных факторов, "надеемся уложиться в этот коридор". Основной задачей ЦБ остается снижение инфляции, в среднесрочной перспективе она должна быть снижена до 4%.


ЦБ РФ не планирует отказываться от валютных интервенций, в том числе и после перехода к инфляционному таргетированию. ЦБ будет прибегать к интервенциям в случае необходимости поддержки финансовой стабильности.


Чистая прибыль "Сбербанка" за 2013 год по МСФО достигла 362 млрд рублей, увеличившись на 4,1% по сравнению с чистой прибылью за 2012 год в размере 347,9 млрд рублей. Снижение темпов роста чистой прибыли компании в 2013 году "Сбербанк" объясняет увеличением формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.


Чистая прибыль НЛМК по US GAAP за 2013 год снизилась на 68% по сравнению с показателем за 2012 год и составила $189 млн. Основной причиной стало сокращение прибыли от основной деятельности из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, а также влияние роста амортизационных отчислений на $94 млн в 2013 году.


События дня на 28 марта 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация отчетности "Акрона" за 2013 год по РСБУ
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация отчетности "РУСАЛа" за 4 квартал и весь 2013 год по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

24.04.2014  "V Всероссийская межбанковская Конференция «СЕГМЕНТ МСБ В БАНКЕ 2014. Битва за сегмент!"

24-25 апреля 2014г. в Москве состоится V Всероссийская межбанковская Конференция «СЕГМЕНТ МСБ В БАНКЕ 2014. Битва за сегмент!». В пятый раз компания Quorum соберет на одной площадке Вице-президентов, руководителей департаментов по работе с МСБ ведущих банков России для обсуждения ключевой темы: «Как привлечь и удержать качественного клиента, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.