• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.02.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.02Dow Jones- 1,16%  25415,21  
28.02NASDAQ0,00%  7330,35  
28.02S&P500- 1,27%  2744,28  
27.02DAX- 0,29%  12490,73  
27.02FTSE-100- 0,10%  7282,45  
27.02CAC-40- 0,01%  5343,93  
28.02Nikkei-225- 1,30%  22097,77  
28.02Kospi- 1,17%  2427,36  
28.02SSE- 0,82%  3264,96  
27.02Bovespa- 0,52%  87192,66  
27.02Merval- 1,22%  32516,31  
  Российский рынок акций:
28.02MICEX0,00%  2341,89  
28.02RTSI0,00%  1310,84  
  Курс ЦБ:
28.02Доллар- 0,4455%  55,6717  
28.02Евро- 0,3809%  68,6599  
  Форекс:
28.02EUR/RUB+ 0,05%  68,8843  
28.02USD/RUB+ 0,09%  56,3145  
28.02EUR/CHF+ 0,06%  1,1489  
28.02EUR/JPY- 0,21%  130,9960  
28.02EUR/USD+ 0,02%  1,2235  
28.02GBP/USD+ 0,05%  1,3912  
  Нефть:
28.02Brent- 0,38%  66,27  
28.02Light- 0,52%  62,68  
  Металлы:
28.02Золото+ 0,07%  1319,50  
28.02Серебро- 0,21%  16,4000  
28.02Никель- 0,29%  13805  
28.02Алюминий+ 0,19%  2151,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 февраля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05365 0,05405 0,05261 0,05276 55881340000 2 982 246 135,1 0,05380 - 1,933%
ГАЗПРОМ ао 145,50 145,75 142,25 143,16 36217520 5 201 049 380,7 146,50 - 2,280%
ГМКНорНик 11498 11500 11135 11159 346788 3 907 789 900 11550 - 3,385%
Газпрнефть 287,20 287,85 283,90 283,90 158090 45 211 599 286,90 - 1,046%
ЛУКОЙЛ 3816,0 3832,5 3775,0 3776,5 792666 3 003 543 357,5 3838,5 - 1,615%
МТС-ао 315,50 317,50 307,60 307,60 2855760 893 640 976 316,10 - 2,689%
НЛМК ао 145,90 147,50 144,29 146,10 4787500 698 958 294,5 146,65 - 0,375%
Новатэк ао 735,5 736,5 710,0 710,0 971300 705 015 212 735,0 - 3,401%
Полюс 4528 4646 4491 4646 84048 385 718 420 4548 + 2,155%
Роснефть 333,50 335,70 329,15 330,50 2897040 962 628 803 337,50 - 2,074%
Ростел -ап 60,16 60,38 59,70 60,11 167500 10 037 726 60,16 - 0,083%
РусГидро 0,7888 0,7900 0,7725 0,7815 526071000 410 833 843,8 0,7947 - 1,661%
Сбербанк 276,02 277,41 272,00 272,40 52919980 14 528 980 281,7 278,21 - 2,088%
Сбербанк-п 229,80 230,05 223,63 227,00 3673400 832 837 883 231,18 - 1,808%
СевСт-ао 936,4 939,0 918,4 918,4 807610 745 928 859 939,7 - 2,267%
Сургнфгз 28,935 29,135 28,520 28,715 26982800 777 204 906 29,130 - 1,425%
Сургнфгз-п 30,225 30,225 29,500 29,500 20994700 624 018 708,5 30,280 - 2,576%
Татнфт 3ао 602,20 603,80 591,60 594,00 4140860 2 471 858 630 606,20 - 2,013%
Транснф ап 181650 185000 181500 185000 2330 426 795 050 181500 + 1,928%
Уркалий-ао 105,10 107,35 103,00 103,55 227640 23 623 396 105,00 - 1,381%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 февраля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Фьючерс на индекс РТС находится в краткосрочной продаже

Рынки в отсутствие иных идей напряженно ждали выступления Джерома Пауэлла – новоиспечённого руководителя Федеральной Резервной Системы, надеясь, что, быть может, хоть в его речи промелькнут какие-то свежие идеи. Но идея оказалась проста: "Как завещала нам великая Йеллен…" - почти как нас учили в школе…

В общем: "ФРС будет придерживаться. Политика будет взвешенной и умеренной. Будем отслеживать базовые экономические показатели. Решения будут приниматься с учетом". И так далее. После чего стало совсем скучно. Выходившая статистика, коей, впрочем, было немало, уже никого не интересовала. А корпоративной отчетности итак был с гулькин нос.

Торги на отечественных биржевых площадках протекали в том же ключе – трейдеры не нащупали интересных идей и индексы вяло снижались в течение дня под давлением умеренной фиксации прибыли. Коррекция носила сугубо технический характер, ибо никаких иных воздействующих факторов попросту не наблюдалось.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2341,89 п., снизившись на 0,48%. На данный момент поддержка в индикаторе расположена на 2340 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 2350 п. и основное на 2380 п. Наибольшей рост показали акции КАМАЗа (+1,93%), "Магнита" (+1,65%), "Ростелекома" (+1,27%), ММК (+1,26%) и "Полюса" (+1,09%). Сильней других снизились "М. Видео" (-3,23%), "НорНиекль" (-2,73%), "Сургутнефтегаз" (-2,01%), "Транснефть" (-1,73%) и ВТБ (-1,52%).

В настоящий момент фьючерс на индекс РТС находится в краткосрочной продаже, где локальным сопротивлением выступает отметка 132000 п. Поддержки расположены на 130000 п. и на 129000 п.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 февраля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы просели на заявлениях Пауэлла

Во вторник, 27 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории ввиду усилившихся ожиданий того, что ФРС может приступить к более агрессивному ужесточению монетарной политики. Опасения вызвали заявления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил вчера в Конгрессе США. Пауэлл отметил, что американский регулятор будет повышать ставки постепенно, однако подчеркнул, что прогнозы для экономики остаются сильными, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона. Недавняя налоговая реформа должна будет способствовать экономическому росту в США, а некоторые из препятствий, стоявших перед американской экономикой в предыдущие годы, превратились в факторы, способствующие росту.

Что касается статистики, то она носила неоднозначный характер. Заказы на товары длительного пользования снизились в январе на 3,7%, в то время как аналитики прогнозировали их падение на 2,0% после увеличения на 2,6% (пересмотренное изменение) в декабре. Между тем, индекс потребительского доверия увеличился в феврале до 130,8 пункта, тогда как ожидалось 126,6 пункта, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 125,4 пункта до 124,3 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,16%, закрывшись на отметке 25410,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,27% до уровня в 2744,28 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 1,23% до отметки в 7330,35 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,4% до $63,01 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле опустилась на 1,1% до $1318,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,91%.

Рыночная капитализация оператора универмагов Macy’s увеличилась на 3,46% благодаря воодушевляющим данным по сопоставимым продажам за минувший квартал.

В то же время, акции оператора сети мексиканских ресторанов  Chipotle Mexican Grill подорожали на 2,33% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Baird с "нейтрального" до "выше рынка".

Неудачно сложились торги для компании FitBit, являющейся лидером в производстве фитнес-браслетов. Так, бумаги компании "похудели" на 12,27% после того, как она представила финансовые результаты за минувший квартал, оказавшиеся хуже средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что скорректированный убыток оказался на уровне 2 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали точку безубыточности, а выручка составила $570,8 млн против ожидаемых $588,1 млн.

Среди аутсайдеров торгов оказалась и телекоммуникационная компания Comcast, убавившая из своего актива 7,38% ввиду появившихся сообщений о том, что она направила предложение о приобретении британской вещательной компании Sky, оценив ее в 22,1 млрд фунтов стерлингов ($30,8 млрд).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 февраля 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские площадки финишировали в минусе

Во вторник, 27 февраля, фондовые индексы Старого Света завершили торги небольшим снижением.

Европейские площадки просели заодно с американскими на фоне озабоченности по поводу того, что Федрезерв может повысить ставки в текущем году больше раз, чем думалось ранее – 4 вместо 3. Такие мысли на биржевых площадках циркулировали на фоне выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, который дал весьма позитивную оценку состоянию американской экономики в докладе перед конгрессменами.

Стоит отметить, что позднее на этой неделе Пауэлл еще выступит перед официальными лицами, на этот раз, в сенатском комитете.

Что касается вышедших вчера макроэкономических данных по Старому Свету, индекс делового климата еврозоны в феврале сократился с 1,56 пункта месяцем ранее до 1,48 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,10%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,01%, а немецкий DAX ослаб на 0,29%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов отступил на 0,20% до отметки 382,36 пункта; отступление в отраслевом разрезе возглавили потребительский сектор и телеком.

Британская медийная компания Sky взлетела на 20,5% на торгах в Лондоне после того, как ей сделал предложение о поглощении американский телекоммуникационный и вещательный конгломерат Comcast.

Голландский производитель лампочек Philips Lighting ушел в минус на 2% после того, как сообщил об обратном выкупе своих акций на сумму $87,5 млн у Royal Philips.

Британский застройщик Persimmon прибавил 4,7% после того, как отчитался о росте прибыли до налогообложения на 25% по итогам 2017 года.

Акции банка Standard Chartered окрепли на 1,2% после его объявления о возобновлении выплаты дивидендов.

Итальянская почтовая служба Poste Italiane подскочила на 6%, объявив о запуске 5-летнего стратегического плана развития и трансформации.

Представитель сырьевого сектора Fresnillo на торгах в Лондоне растерял 4,4% рыночной капитализации, отчитавшись о годовой прибыли хуже прогнозов и высказав удручающие ожидания на текущий год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.02ММВБ корп обл (цен)+ 0,20%  96,100
27.02ММВБ муни обл (цен)+ 0,08%  101,140
27.02Индекс гос.обл. ММВБ- 0,19%  144,770
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АЛЬФА БО40 100,17 1,2107,409567 380 71004.03.2033 26.02.2021
ТрансКонБ1 101,60 6,7807,174270 256 00019.01.2023 
МТС 001P-3 103,10 23,2107,0315257 326 79703.11.2022 
ВЭБ 18 103,65 38,6607,423225 223 31417.09.2032 08.10.2019
ДельтКрБ26 104,15 10,4407,201208 300 00021.07.2026 24.07.2019
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб10 109,69 0,6707,12988 920 186,9323.08.2020 
КраснЯрКр7 101,00 10,4506,18558 328 80219.09.2018 
ХМАО 11 102,40 14,5807,21251 034 11217.12.2024 
ОренОбл 02 101,20 9,6407,12442 504 00019.06.2019 
МГор48-об 96,50 12,8207,08328 959 65011.06.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: умеренная ценовая коррекция в суверенных бумагах. Позитив на рынке, вызванный рейтинговым решением агентства S&P, во вторник иссяк: цены суверенных евробондов понизились в среднем на 10 б. п.  Динамика в корпоративном сегменте отечественных евробондов была минимальной.


Как сообщает Интерфакс, "Газпром" планирует привлечь евробонды на 500 млн швейцарских франков на 5 лет. Как ожидается, цена размещения будет определена сегодня. Доходность 5-летних евробондов "Газпрома" в швейцарских франках, размещенных в июле 2017 г., находится на уровне 1,3%. Среди новостей отметим также повышение рейтинга Альфа-Банка агентством S&P с BB до BB+ со "стабильным" прогнозом.


Сектор ОФЗ: покупатели отступили. Ценовая понижательная коррекция вчера затронула и рублевый долговой рынок. Цены наиболее ликвидных ОФЗ просели в среднем на 20 б. п. Сегодня на аукционах Минфин предложит два выпуска ОФЗ новых серий (с погашениями в 2024 и 2034 гг.) общим объемом 50 млрд руб.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,27, ослабев на 1,02% по отношению к доллару США на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления американской валюты на мировом рынке.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 56.50. Локальная поддержка расположена на уровне 56 и основная 55,50.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем ослабления рубля в пределах 20 копеек по отношению к американскому доллару. Дальнейшие движение курса национальной валюты будет определять конъюнктура на мировых биржевых площадках и динамики цен на энергоносители, где 18.30 мск будут опубликованы данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 28 февраля 2018 г.


Группа НЛМК запускает сервис электронного голосования для акционеров e-voting. Впервые он будет использован в ходе внеочередного собрания акционеров 12 марта 2018 года для голосования за кандидатуру нового президента.

АФК "Система" перевела "Башнефти" 40 млрд рублей в рамках реализации мирового соглашения.

"Росатом" в 2018 году введет в эксплуатацию первую плавучую атомную станцию. Головной плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в городе Певек Чукотского автономного округа.

ФАС разрешила Mail.Ru Group купить киберспортивный холдинг ESForce. "Сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции", — говорится в ответе ФАС на заявление Mail.Ru. Холдинг намерен за $100 млн купить десять российских юрлиц, которые входят в созданный на базе команды Virtus.pro киберспортивный холдинг ESForce.

Международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг "Внешэкономбанка" в иностранной валюте с уровня "BB+" до уровня "BBB-" вслед за повышением странового ретйинга.




События дня на 28 февраля 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпром нефти" по МСФО за 2017 год
 
Будет приостановлены торги акциями "ЭРКО"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 2017 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров ТГК-2



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    19.04.2018  «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018»

    Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела? Именно об этом пойдет разговор на ежегодной международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018» которая пройдет 19-20 апреля в Москве. Два дня докладов по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков. Два тематических потока докладов: связи с общественностью в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.