Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.02Dow Jones+ 0,08%  20841,69  
22.02NASDAQ- 0,09%  5860,80  
28.02S&P500+ 0,10%  2369,75  
27.02DAX+ 0,16%  11822,67  
27.02FTSE-100+ 0,13%  7253,00  
27.02CAC-400,00%  4845,18  
28.02Nikkei-225+ 0,14%  19134,29  
28.02Kospi+ 0,29%  2091,64  
28.02SSE+ 0,17%  3234,28  
25.02Bovespa0,00%  66662,10  
24.02Merval- 2,15%  19117,45  
  Российский рынок акций:
28.02MICEX0,00%  2056,46  
28.02RTSI0,00%  1117,29  
  Курс ЦБ:
28.02Доллар+ 0,8019%  57,9371  
28.02Евро+ 1,3290%  61,2569  
  Форекс:
28.02EUR/RUB- 0,28%  61,3210  
28.02USD/RUB- 0,50%  57,8200  
28.02EUR/CHF- 0,07%  1,0672  
28.02EUR/JPY- 0,16%  119,1080  
28.02EUR/USD+ 0,15%  1,0602  
28.02GBP/USD+ 0,04%  1,2446  
  Нефть:
28.02Brent+ 0,27%  56,57  
28.02Light+ 0,22%  54,17  
  Металлы:
28.02Золото- 0,33%  1254,70  
28.02Серебро- 0,26%  18,3700  
28.02Никель- 1,04%  10930  
28.02Алюминий- 0,34%  1893,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06659 0,06697 0,06550 0,06608 12843780000 849 192 370,5 0,06675 - 1,004%
ГАЗПРОМ ао 135,70 135,89 132,00 134,00 98572140 13 178 555 569,3 135,07 - 0,792%
ГМКНорНик 9351 9376 8697 9311 248556 2 296 821 233 9341 - 0,321%
Газпрнефть 230,20 232,60 228,00 229,00 234900 54 034 852 229,85 - 0,370%
ЛУКОЙЛ 3137,0 3145,0 3077,5 3086,0 884673 2 744 945 219 3135,0 - 1,563%
МТС-ао 274,50 277,00 271,50 275,50 2402070 660 179 713 274,35 + 0,419%
НЛМК ао 113,94 113,95 100,68 112,65 6171400 683 450 497,9 113,95 - 1,141%
Новатэк ао 757,5 757,9 737,1 754,0 712280 533 832 164 757,5 - 0,462%
Полюс 4407 4467 4201 4450 2486 10 938 502 4455 - 0,112%
Роснефть 331,00 334,00 326,90 331,10 5920880 1 957 172 110 331,05 + 0,015%
Ростел -ап 61,35 61,50 59,90 60,40 757500 45 837 890 61,30 - 1,468%
РусГидро 0,9171 0,9678 0,8701 0,9379 2864643000 2 646 818 828,9 0,9170 + 2,279%
Сбербанк 161,05 161,19 155,70 156,00 67891140 10 710 930 814,2 160,95 - 3,075%
Сбербанк-п 121,25 121,78 118,31 118,81 5197900 621 992 287 121,25 - 2,012%
СевСт-ао 841,9 844,1 818,0 827,3 885840 735 457 413 840,9 - 1,617%
Сургнфгз 29,720 29,935 29,015 29,395 26437400 779 170 359 29,715 - 1,077%
Сургнфгз-п 32,255 34,235 31,690 31,810 55578900 1 801 934 705,5 32,205 - 1,227%
Татнфт 3ао 351,95 355,35 340,00 340,95 2785670 965 183 283,5 351,90 - 3,112%
Транснф ап 185000 185000 179900 184950 4846 885 641 950 185750 - 0,431%
Уркалий-ао 166,35 167,55 166,15 167,05 404140 67 491 470 167,05 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 февраля 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Индекс ММВБ может продемонстрировать восстановительный рост

В ожидании старта торгов на Мосбирже для российского фондового рынка сформировался умеренно положительный внешний фон. Китайский фондовый индекс CSI300 прибавляет 0,03%. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,86%. Промышленное производство в Японии предварительное в январе снизилось на 0,8%, ожидалось +0,3%. Розничные продажи в Японии в январе выросли на 1%, ожидалось +0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,02%.

Нефть дорожает в пределах 0,4%. Баррель Brent стоит $56,62, а баррель WTI котируется вблизи $54,19. Несмотря на негативную для котировок статистику по запасам и добыче в США, цены держатся в рамках достаточно устойчивого боковика благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+. Вчера министр энергетики РФ заявил, что Россия сократит в феврале добычу нефти больше чем на 117 тыс. баррелей в сутки.

Учитывая положительный внешний фон, сегодня не исключен восстановительный рост по ММВБ в пределах 0,5-1% после затяжного падения. Несмотря на улучшение макростатистики по РФ, с начала месяца рынок падал относительно равномерно, а в условных лидерах падения находились металлурги, нефтянка, а так же перекупленная электроэнергетика. Между тем, ожидаемое ослабление рубля на фоне прохождения пика выплат в рамках очередного налогового периода может способствовать положительной переоценке как минимум котировок акций сырьевых компаний. Тем более недавно стартовал сезон отчетностей, который может выступить фактором дополнительной поддержки. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ продемонстрировал околонулевую динамику.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 февраля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индекс Dow вскарабкался на новый рекорд всем ветрам назло

В понедельник, 27 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Несмотря на просадку в первой половине торгов, американскому рынку акций вчера удалось выправиться и продвинуться к новым рекордам несмотря на ожидания вторничного выступлением президента США Дональда Трампа перед Конгрессом. Отметим, что индекс Dow в 12-й раз подряд закрылся на рекордной отметке.

Трамп сегодня выступит перед Конгрессом и в своей речи, как ожидается, затронет широкий спектр вопросов, начиная со здравоохранения и заканчивая налогами. С учетом непредсказуемости и эксцентричности нового американского лидера, от него можно ожидать довольно резких высказываний в националистическом тоне, а это может негативно повлиять на аппетит к риску на биржевых площадках.

Из важной макроэкономической статистики вчера в Штатах публиковались только данные по заказам на товары длительного пользования за январь – показатель увеличился на 1,8%, вровень с усредненными прогнозами.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный – азиатские площадки торговались преимущественно в минусе, а европейские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 15,68 пункта или 0,08% до уровня в 20837,44 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 2,39 пункта или 0,10% до отметки 2369,73 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 16,59 пункта или 0,28% и достиг отметки 5861,90 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,1% до уровня в $54,05 за баррель, золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 50 центов до значения $1258,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. более 1% растеряли только IBM и Verizon. Прибавили свыше 1% акции Caterpillar, Chevron, Boeing.

Аукционный дом Sotheby’s подскочил на 15,7% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит.

Медийная фирма Tegna ушла в плюс на 3,5% также под влиянием благоприятной квартальной отчетности.

Малоизвестная фармацевтическая компания La Jolla Pharmaceutical выстрелила на 76,8% на новостях о том, что ее экспериментальный препарат добился положительных результатов в рамках третьей фазы клинических испытаний.

Производитель электромобилей Tesla просел на 4,2% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с «нейтрального» до «продавать».

Бумаги Nvidia, тем временем, окрепли на 2,9%, получив рейтинг «покупать» от Goldman Sachs.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 февраля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: торги завершились смешанно

В понедельник, 27 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Корпоративные новости носили по большей части пессимистичный характер, кроме того, игроки предпочли сделать паузу в преддверии выступления президента США Дональда Трампа, намеченного на поздний вечер вторника.

Тем временем, вышедшие в регионе статистические данные оказались неплохими. Так, индекс делового климата еврозоны в феврале вырос до 0,82 пункта, хотя ожидалось повышение до 0,79 пункта, в то время как индекс потребительского доверия еврозоны в аналогичном месяце уменьшился до 6,2 пункта, совпав со среднерыночными прогнозами.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,13% в связи с ослаблением фунта, произошедшим на фоне новостей конца прошлой недели на тему того, что Шотландия рассматривает возможность проведения повторного референдума о независимости в 2018 году. Французский индекс CAC 40 показал нулевое изменение, а немецкий DAX поднялся на 0,16%. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 снизился на 0,13% до 369,52 пункта.

Бумаги операторов бирж Deutsche Boerse и London Stock Exchange подешевели на 3,8% и 1,1% соответственно на фоне новостей о том, что сделка по их слиянию оказалась под угрозой в связи с новыми требованиями антимонопольных органов Евросоюза, которые LSE выполнить не готова.

Тем временем, рыночная капитализация британского страховщика Direct Line Insurance Group упала на 7,2% на фоне ее заявления о возможности негативного влияния на ее финансовые результаты политики правительства в отношении правил по установлению размера возмещения ущерба при нанесении вреда здоровью.

Акции голландской компании Post NL скатились на 7,4% ввиду не дотянувшей до среднерыночных ожиданий годовой прибыли.

Британская компания Bunzl добавила в свой актив 3,4% благодаря увеличению доналоговой прибыли за 2016 г. до 362,9 млн фунтов стерлингов ($450 млн).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 27 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро.

Российский рубль укрепляется на фоне стабильных нефтяных цен. Котировки "черного золота" застряли в диапазоне $55-58 за баррель Brent, трейдеры взвешивают влияние двух факторов: сокращение добычи крупными нефтеэкспортерами в рамках венского соглашения ОПЕК и рост "сланцевой" активности в США. Таким образом, усилия картеля на восстановление баланса спроса и предложения разбиваются об аппетиты американцев. Помимо устойчивой цены на нефть, поддержкой рублю остаются продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Пик налоговых выплат в феврале приходится на понедельник-вторник текущей недели.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,053 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 58,445 рубля. Курс евро составил 61,46 рубля, в пятницу он составлял 61,65 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 28 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,9371 рубля, евро – 61,2569 рубля. Бивалютная корзина на 23 февраля подорожала до 59,4310 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 1989,7 и 629,8 млрд соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.059.



Основные экономические новости на 28 февраля 2017 г.


Дивиденды VimpelCom составят $0,23 на акцию. Выплаты будут совершены в апреле. Кроме того, VimpelCom сменит название на VEON. Акционеры должны одобрить это решение 30 марта 2017 года на внеочередном собрании. Компания также планирует вторичный листинг на Euronext в Амстердаме во 2 квартале 2017 года.


"НОВАТЭК" занял место "Магнита" в индексе MSCI Russia. Первые 3 позиции остались без изменений – "Сбербанк", "Газпром", "ЛУКОЙЛ". Изменения вступают с силу с 1 марта.


ВТБ с 1 марта снижает ставки по ипотеке. Ставка по кредиту на покупку недвижимости в новостройках составит 10,4%, на приобретение готового жилья – от 10,75%.


Группа "Аэрофлот" в январе увеличила перевозку пассажиров на 15,4%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в январе 2017 года составило 2,3 млн человек, увеличившись на 14,8%. Российские авиакомпании за январь 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 23,8%. Международные перевозки в январе выросли на 30,5%, внутренние перевозки выросли на 15,6%.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил выделить еще 50 млрд рублей на программу кредитования МСП. Об этом он заявил на пленарном заседании на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Кроме того, Дмитрий Медведев предложил создать фабрику проектного финансирования на базе ВЭБа. "Финансирование проектов должно быть построено с привлечением ресурсов сторонних инвесторов на принципах синдикализм, при этом риски изменения процентных ставок в будущем должно взять на себя государство", - заявил премьер.


"Роснефть" не планирует продавать свои предприятия. "Мы находимся в активном диалоге в том числе с органами власти по обеспечению рентабельности инвестиций по ряду вопросов в переработке. Во многом окончательное решение будет зависеть от реализации налоговых инициатив - будем корректировать решения в соответствии с ними", - сказал первый вице-президент по экономике и финансам "Роснефти" Павел Фёдоров.


События дня на 28 февраля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "АВТОВАЗа"
 
Заседание совета директоров "АЛРОСА"



Вебинары

00:00-00:30



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ бесплатный

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.04.2017  Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017»

17 – 20 апреля 2017 года в Москве состоятся главные отраслевые события – Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» Национальный нефтегазовый форум и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» вновь соберут на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (г. Москва) представителей ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.03.2017  VIII ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2017» для малого и среднего бизнеса

24 - 25 марта компания B2B basis проводит VIII всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2017» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1500 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

21.03.2017  XVI Международный Call Center World Forum

21-22 марта 2017 года в Москве состоится XVI Международный Call Center World Forum – крупнейшее событие индустрии обслуживания клиентов и контактных центров в Восточной Европе. Ежегодно в Форуме участвуют более 1800 представителей международных и российских компаний. Спикерами мероприятия станут более 100 бизнес-лидеров, профессионалов и ...  подробнее

Место проведения:  Рэдиссон Славянская, Москва

15.03.2017  Ежегодная конференция «Клуб Финансовых Директоров»

Ежегодная конференция Клуб Финансовых Директоров состоится 15 марта 2017 года в Автор Бутик Отеле (ex. Голден Гарден Бутик Отель). Деловая газета «Ведомости» приглашает к обмену опытом и обсуждению новейших тенденций в сфере управления финансами, оптимизации налогообложения и финансовой устойчивости предприятий. Изменение ...  подробнее

Место проведения:  Москва

10.03.2017  V Форум VESTIFINANCE

V Форум VESTIFINANCE расскажет про будущее транспортной отрасли и кибербезопасности V Форум VESTIFINANCE продолжит исследовать «Следующие 20 лет»: 10 и 11 марта 2017 года ведущие российские эксперты сделают прогнозы стратегических направлений развития страны с учетом инноваций в различных сферах: финансовой, научной, производственной и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.