Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.02.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне 2014 год может стать годом tail risk'ов
11:00 Открыть в отдельном окне Стратегия на 2014 год: последний вагон поезда "Ралли"
10:08 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Рынок РФ откроется нейтрально, внешние факторы продолжат давить на индексы
09:21 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "ССС"
09:03 Открыть в отдельном окне Бразилия: ЦБ повысил ключевую процентную ставку на 25 базовых пунктов до 10.75%
08:15 Открыть в отдельном окне США: S&P 500 вновь бьет рекорды
20:56 Открыть в отдельном окне Парламент Крыма отправил правительство в отставку, Яценюк стал премьер-министром Украины, Янукович созовёт пресс-конференцию
19:45 Открыть в отдельном окне Служба ЦБ по финансовым рынкам выявила манипуляции с акциями "Транснефти"



Мировые рынки


28.02Dow Jones+ 0,46%  16272,65  
28.02NASDAQ+ 0,63%  4318,93  
28.02S&P500+ 0,49%  1854,29  
28.02DAX- 0,76%  9588,33  
28.02FTSE-100+ 0,16%  6810,27  
28.02CAC-40- 0,01%  4396,39  
28.02Nikkei-225- 1,08%  14761,43  
28.02Kospi- 0,07%  1977,14  
28.02SSE- 0,53%  2036,53  
28.02Bovespa+ 2,16%  47606,75  
28.02Merval- 0,94%  5771,72  
  Российский рынок акций:
27.02MICEX- 1,48%  1448,53  
27.02RTSI- 1,93%  1260,95  
  Курс ЦБ:
28.02Доллар+ 0,7346%  36,0501  
28.02Евро+ 0,3316%  49,3454  
  Форекс:
28.02EUR/RUB- 0,03%  49,36  
28.02USD/RUB+ 0,06%  36,05  
28.02EUR/CHF- 0,07%  1,22  
28.02EUR/JPY- 0,58%  139,18  
28.02EUR/USD- 0,11%  1,37  
28.02GBP/USD- 0,04%  1,67  
  Нефть:
28.02Brent- 0,19%  108,75  
28.02Light- 0,44%  101,95  
  Металлы:
28.02Золото- 0,03%  1331,34  
28.02Серебро- 0,41%  21,26  
28.02Никель- 0,34%  14396,00  
28.02Алюминий- 0,17%  1765,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 февраля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042180 0,042450 0,041550 0,042130 48966560000 2 056 810 451 0,042450 - 0,754%
ГАЗПРОМ ао 140,97 141,20 137,03 139,20 88046520 12 271 014 116,2 140,65 - 1,031%
ГМКНорНик 5890 5997 5851 5980 507957 3 018 978 862 5870 + 1,874%
Газпрнефть 143,77 144,52 141,00 142,73 165790 23 616 663,4 144,90 - 1,498%
ЛУКОЙЛ 1999,0 2025,9 1963,0 1963,0 2877667 5 717 847 175,5 2002,0 - 1,948%
МТС-ао 272,49 276,54 267,37 276,20 2965070 806 024 367,8 271,39 + 1,772%
НЛМК ао 49,19 49,50 47,21 48,16 4109910 197 663 274,5 48,99 - 1,694%
Новатэк ао 416,0 419,8 406,2 411,1 2399460 988 964 001,1 414,8 - 0,897%
Полюс 739,9 739,9 670,0 719,9 17229 12 274 207,2 740,0 - 2,716%
Роснефть 242,51 245,88 240,40 243,95 5910990 1 435 224 210,8 242,90 + 0,432%
Ростел -ап 70,13 71,00 69,07 69,70 1395600 97 803 823 70,10 - 0,571%
РусГидро 0,5552 0,5599 0,5532 0,5595 317290000 176 229 504,2 0,5560 + 0,629%
Сбербанк 90,16 91,42 88,87 91,16 111397500 10 050 609 801,5 90,12 + 1,154%
Сбербанк-п 76,49 76,56 74,50 75,44 19403200 1 461 606 655 76,19 - 0,984%
СевСт-ао 291,5 297,7 285,6 297,7 2163100 632 827 549 291,4 + 2,162%
Сургнфгз 27,598 27,850 27,301 27,350 27720200 764 460 708,1 27,579 - 0,830%
Сургнфгз-п 26,984 27,460 26,549 26,919 44931100 1 214 217 385,8 26,927 - 0,030%
Татнфт 3ао 208,3 211,2 206,5 211,2 2322720 486 063 962,7 208,5 + 1,290%
Транснф ап 80674 81190 79651 81190 3708 298 176 850 80951 + 0,295%
Уркалий-ао 166,17 167,30 163,12 164,30 2795910 460 764 365,9 165,91 - 0,970%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 февраля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 1,42% до 1448,7 пунктов, долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 1,95% до отметки 1260,95 пунктов. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте вырос на 0,68% до 1263,15 пунктов.

Лучше рынка торговались бумаги "Северстали" (-1,25%), которые в первой половине дня неплохо росли. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО по итогам IV квартала 2013 года, которые оказались лучше ожиданий рынка. EBITDA по итогам отчетного периода выросла на 12,5% до $611 млн, а рентабельность по данному показателю увеличилась с 17% до 18,1%. Выручка также повысилась - на 6%, до $3,384 млрд. По итогам IV квартала общий долг компании упал на 4,5% до $4,754 млрд. Также стало известно, что "Северсталь" продала 12,8% в SPG Mineracao SA, при этом компания продолжает поиск покупателей на оставшуюся часть акций - 12,2%.

В лидерах снижения были акции "Аэрофлота" (-6,3%). Вчера ФАС заявила, что не исключает в ближайшее время возбуждения дела против авиаперевозчиков по поводу их текущей ценовой политики. И. Артемьев заявил, что служба будет ждать еще примерно неделю, и если операторы не пойдут на диалог, то ФАС начнет действовать.

Американский фондовый рынок вчера ближе к закрытию отыграл все утренние потери, и закрылся в неплохом плюсе. S&P500 вырос на 0,48%, DJI – на 0,46%, а Nasdaq Comp. – на 0,63%. Поводом для оптимизма инвесторов стало перенесенное из-за непогоды выступление Дж. Йеллен перед банковским комитетом сената. Глава ФРС заявила о том, что текущее замедление на рынке труда, скорее всего, можно объяснить очень холодной зимой, и что ФРС, вероятно, продолжит умеренными темпами сокращать программу количественного смягчения на следующих заседаниях регулятора.

С утра был опубликован большой блок макростатистики по экономике Японии. Безработица в стране осталась на уровне 3,7%, а данные по промышленному производству (предварительные) и розничным продажам за январь показали рост на 4% и 4,4% соответственно, что оказалось существенно лучше ожиданий. При этом базовый индекс потребительских цен остался на уровне прошлого месяца – 1,3% (м/м), что говорит об устойчивом движении страны к обозначенным целям по инфляции - 2%. В перспективе это может вызвать снижение объема сделок регулятора на открытом рынке, так что инвесторы осторожно относятся к позитивным данным. Пример уже есть – сокращение QE, которое пока воспринимается инвесторами неоднозначно.

В целом, азиатские площадки преимущественно снижаются, но можно отметить позитивную динамику индийского BSE Sensex, постепенно приближающегося к своим годовым максимумам. Ситуация на российском фондовом рынке во многом будет определяться развитием событий на Украине и спросом на рубль. Пока идея с технической коррекцией, на мой взгляд, выглядит предпочтительно.



Рынок облигаций


27.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  92,930
27.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,15%  96,370
27.02Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  129,850
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СпартакТД3 100,01 42,96014,113725 368 68308.05.2014 
DOMO БО-01 100,00 40,66012,993630 005 00011.05.2016 21.05.2014
РСХБ 15 99,79 24,2108,043613 998 85526.10.2021 07.05.2015
DOMO БО-02 100,00 40,66012,992533 100 00011.05.2016 21.05.2014
АРТУГ-03 100,00 16,88014,081297 645 00014.07.2015 21.07.2014
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,03 32,6806,301121 231 272 76513.03.2014 
ОФЗ 26203 99,50 4,1607,2518460 170 81203.08.2016 
ОФЗ 25079 100,65 16,3006,558355 196 65503.06.2015 
ОФЗ 26204 99,70 33,0807,739319 795 70415.03.2018 
ОФЗ 26208 99,34 36,1707,819207 336 29027.02.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор49-об 98,31 14,3807,7336136 103 23014.06.2017 
МГор62-об 101,40 26,6307,02255 771 01408.06.2014 
СвердлОб1 101,24 13,6708,152639 390 47311.12.2016 
ТулОбл2012 100,72 10,7208,16736 053 99725.09.2015 
Волгогр 06 102,50 0,2108,25212 300 00023.08.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 27 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 9 коп. – до 42,07 рубля.

Российская валюта продолжила ослабление, несмотря на пик налоговых выплат и достаточно высокие цены на нефть. Такая разкорреляция с традиционными факторами поддержки вызвана нейтралитетом Центрального Банка, а также покупкой валюты со стороны Минфина для пополнения суверенных фондов. Не остаются в стороне и общие для развивающихся рынков риски. Интерес к активам таких стран сейчас не слишком высок, а российский рубль страдает, помимо прочего, и от украинских событий.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил ,36,04 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,03 рубля. Курс евро составил 49,44 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 49,26 рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,37.



Основные экономические новости на 28 февраля 2014 г.


Moody's: Дальнейшая консолидация банковского сектора в России приведет к позитивным изменениям. Эффект будет достигнут благодаря тому, что слабые банки будут поглощены организациями с большей кредитоспособностью. Частные банки могут выиграть от правильно проведенных слияний, так как за счет приобретений им удастся расширить масштаб бизнеса и его географическую диверсифицированность.


Украина восстановит переговоры с международными кредиторами после формирования нового состава кабинета министров. Правительства Украины, разработки и утверждения масштабного и четкого плана реформ в экономике, говорится в заявлении главы украинского Нацбанка Степана Кубива, текст которого в четверг был размещен на сайте регулятора.


Чистая прибыль "Северстали" в 2013 году по МСФО снизилась в 9 раз - до $83 млн. Выручка упала на 5,6% - до $13,31 млрд. Показатель EBITDA снизился на 4,4% и составил $2,063 млрд. За 4 квартал 2013 года выручка выросла на 6% по сравнению с 4 кварталом 2012 года и составила $3,384 млрд.


"МегаФон" подписал договор о транзите трафика с China Unicom на $1 млн. Объем соглашения составляет около 1 миллиона долларов США. Передача информации будет осуществляться по DWDM-каналам связи "МегаФона" от Франкфурта-на-Майне до границы Казахстан/Китай. Через магистраль "МегаФона" с 2013 года уже проходит трафик крупнейшего оператора связи Китая China Telecom. Теперь к ней подключилась и China Unicom.


"Газпром нефть" будет поставлять нефть с иракского месторождения на рынки Европы и Азии. В конце декабря 2013 года "Газпром нефть" успешно завершила испытание скважины БД 4 на иракском месторождении Бадра. Компания планирует ввести в коммерческую эксплуатацию данное месторождение во 2 квартале 2014 года.


События дня на 28 февраля 2014 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпром нефти" по МСФО за 2013 год
 
Заседание совета директоров РЖД
 
Публикация финансовой отчетности "Интер РАО" по МСФО за 2013 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров ГК "Роллман"



Вебинары

19:00-21:00



Бровкин Михаил
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Охота на деньги – как не попасться в лапы крупного игрока!

На финансовых рынках единовременно уживаются мелкие и крупные игроки. Они используют разные торговые стратегии, временные горизонты, обладают разными информационными потоками и инструментами анализа.

Возникает риторический вопрос, насколько дружелюбно соседство биржевой толпы мелких спекулянтов и расчетливых обладателей крупного капитала. Может ли крупный игрок оказать краткосрочную манипуляцию на стоимость биржевого инструмента, чтобы спровоцировать эмоциональный всплеск у толпы мелких игроков, создав тем самым лучшее условие для своей сделки? Как просчитать действия крупного игрока, чтобы оказаться с ним на одной стороне? Как защитить себя от эмоциональных провокаций и не попасться в капкан?

Об этом вы узнаете на авторском вебинаре опытного трейдера и руководителя дистанционного обучения УЦ «ФИНАМ» Михаила Бровкина!

Не пропустите!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.03.2014  "V РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ КОНГРЕСС. Новый этап развития пенсионной системы: смена парадигмы?"

14 марта 2014, Россия, Москва, Marriott Royal Aurora Hotel www.finance-forum.ru 14 марта 2014 года в Москве пройдет V Российский Пенсионный Конгресс «Новый этап развития пенсионной системы: смена парадигмы?». В последнее время пенсионные системы в различных странах столкнулись с трудностями ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.