Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.02.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


28.02Dow Jones 13005,12  
28.02NASDAQ 2986,76  
28.02S&P500 1372,18  
28.02DAX 6887,63  
28.02FTSE-100 5927,90  
28.02CAC-40 3453,99  
28.02Nikkei-225 9722,52  
28.02Kospi 2003,69  
28.02SSE 2451,86  
28.02Bovespa 65959,00  
28.02Merval 2682,09  
  Российский рынок акций:
28.02MICEX 1579,28  
28.02RTSI 1708,16  
  Курс ЦБ:
28.02Доллар- 1,0955%  29,1264  
28.02Евро- 0,5406%  39,1517  
  Нефть:
28.02Brent 121,55  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 февраля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,073510 0,073950 0,071260 0,071370 41141110000 2 985 734 527 0,072970 - 2,193%
ГАЗПРОМ ао 194,30 194,50 190,70 191,37 42951510 8 268 836 342,9 193,10 - 0,896%
ГМКНорНик 5813 5825 5702 5715 337018 1 937 994 875 5755 - 0,695%
Газпрнефть 155,00 156,49 153,11 155,41 959540 149 130 840,6 155,62 - 0,135%
ЛУКОЙЛ 1873,4 1877,0 1828,0 1831,0 2072607 3 825 844 664,4 1865,9 - 1,870%
МТС-ао 224,50 225,20 220,30 223,05 1048040 233 611 147,3 223,80 - 0,335%
НЛМК ао 72,60 72,88 70,56 70,77 7930960 567 951 344,1 72,25 - 2,048%
Новатэк ао 398,5 402,5 394,2 397,0 1938410 772 927 413,8 397,8 - 0,204%
Полюс 1318,0 1326,9 1306,3 1309,8 8145 10 690 015,7 1310,0 - 0,015%
Роснефть 228,20 230,34 223,50 224,60 23168110 5 259 343 572,4 226,39 - 0,791%
Ростел -ап 87,84 87,96 86,34 86,90 497200 43 136 802 87,74 - 0,957%
РусГидро 1,1940 1,1980 1,1735 1,1779 647160000 765 866 212,8 1,1886 - 0,900%
Сбербанк 100,17 100,40 98,32 98,64 155728080 15 457 732 553 99,72 - 1,083%
Сбербанк-п 76,25 76,53 74,50 74,67 14375700 1 081 773 819 75,90 - 1,621%
СевСт-ао 437,7 437,7 429,5 432,9 1611100 696 787 232 433,8 - 0,207%
Сургнфгз 30,425 30,550 29,800 29,899 32441200 974 788 820,9 30,225 - 1,079%
Сургнфгз-п 20,190 20,280 19,555 19,784 38807900 770 601 895,4 20,163 - 1,880%
Татнфт 3ао 189,5 190,5 187,1 187,5 1808460 340 835 918,3 188,7 - 0,625%
Транснф ап 52791 53000 52007 52439 17138 900 251 474 52503 - 0,122%
Уркалий-ао 241,58 241,97 236,00 236,00 3094280 737 166 694,5 241,40 - 2,237%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 февраля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент"

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,36% до 10965,51 пункта, на основной сессии он снизился на 0,09 пункта, до уровня 10925,87.

На фоне нестабильности спроса на европейских фондовых биржах в роли «защитных» бумаг выступил ряд акций компаний электроэнергетики, подобная ситуация уже наблюдалась в последние недели. Акции ОАО «Холдинг МРСК» выросли в цене на 1,2%, вероятно, под влиянием информации, что 28 февраля холдинг и ООО «ЭРДФ Восток» (российская «дочка» французской ERDF) подпишут договор о передаче ОАО «Томская распределительная компания» под управление французской энергетической фирмы. Соглашение о стратегическом партнерстве между ОАО «Холдинг МРСК» и ERDF, отражающее интерес иностранных инвесторов к российской электроэнергетике было подписано в июне 2011 г. в рамках XV Петербургского международного экономического форума.

Динамику лучше рынка продемонстрировали акции ФСК ЕЭС. Компания выделяет на выплату дивидендов сравнительно высокие для отрасли 10% чистой прибыли. Параллельно ФСК ЕЭС объявила о том, что ее экономия, достигнутая в 2011 году в результате оптимизации закупочной деятельности, составила 41 млрд. руб., совет директоров компании в пятницу поручил правлению подготовить концепцию повышения «прозрачности» ОАО.

Акции Сбербанка росли на фоне информации о том, что автоконцерн Fiat и Сбербанк России подписали протокол о намерении создать на территории РФ совместное предприятие по производству автомобилей марки Jeep.

Акции ТГК-13 оказались в лидерах снижения, несмотря на то, что по сообщению руководства ТГК, произошедшее в воскресенье в Туве землетрясение не привело к нарушению работы энергогенерирующих и сетевых компаний.

Информация о готовившемся покушении на главу российского правительства В. Путина оказала на цены бумаг негативное воздействие, которое, однако, носило краткосрочный характер. Пресс-секретарь премьера Д. Песков, сообщил вчера, что «наличие угроз, оказавшихся на поверку более чем реальными, не может и не приведет к изменению в насыщенном рабочем графике Путина». Усиливать охрану премьера, по словам Д. Пескова, также не планируется.

Бундестаг Германии в понедельник одобрил второй пакет помощи Греции, за его принятие проголосовали 496 депутатов из 591 присутствовавших на голосовании.

После решения германских законодателей, сегодня и завтра вероятным представляется одобрение данного законопроекта парламентами Нидерландов и Финляндии соответственно. Теперь интерес инвесторов будет сконцентрирован на перспективах увеличения Европейского Механизма Стабильности с текущего его уровня в 500 млрд евро, которое обсуждается уже довольно давно, и, в частности, в очередной раз стало темой февральского саммита G20. Конструктивной особенностью последних обсуждений перспектив ESM стала более открытая для компромиссов позиция Германии в данном вопросе. Причина, вероятно, в том, что, в опубликованном по итогам февральского саммита G20 коммюнике, пересмотр Евросоюзом своих защитных механизмов назван необходимым условием мобилизации ресурсов МВФ для поддержки финансов Европы.

Обсуждение вопросов, связанных с увеличением ESM, намечено на мартовский саммит ЕС, назначенный на среду и четверг, но окончательное решение, согласно прозвучавшим в выходные комментариям министра финансов Германии В. Шойбле, может быть принято лишь в самом конце марта. Неопределенность в отношении решений ЕС по трансформации фондов стабильности и реакции G20 на действия Евросоюза создают риски для позитивной динамики рынка в ближайшие несколько недель.

Тем не менее, в преддверии завтрашнего аукциона LTRO и на фоне позитивных для инвесторов решений германского парламента, рынки акций в Америке и Азии преимущественно повышались.

Поддержку спросу оказала информация о значимом повышении суммы планируемых продаж домов в США и данные о существенно превысившем прогнозы объеме розничных продаж в Японии в январе 2012 г. Кроме того, на саммите ЕС 1 и 2 марта ожидается объявление мер, направленных на поддержку инвестиций и рынка труда Европы, что также, возможно, поддерживает спрос.

Понижение рейтинга Греции и прогноза рейтинга EFSF агентством S&P оказало сдержанно негативное влияние на рыночные котировки. Министерство финансов Греции назвало данное решение рейтингового агентства «ожидаемым» и заверило, что банковская система страны от этого не пострадает. Действия ведущих рейтинговых агентств, несмотря на свое неоднозначное для рынка влияние, все же стимулируют финансовые власти, в данном случае ЕС, к более активным мерам в рамках антикризисной политики.

Азиатские рынки сегодня в основном повышались. Цены на нефть несколько снизились, цены на металлы продемонстрировали неоднородное направление изменений.

Российский рынок акций сохраняет возможность продолжения повышения в ближайшей перспективе, несмотря на сравнительно высокие риски для инвесторов.



Рынок облигаций


27.02Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,21%  92,830
27.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,05%  96,920
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИКС5Фин 04 97,95 17,2008,917370 564 67302.06.2016 09.06.2014
Мечел БО-1 99,70 23,9708,708260 330 97509.11.2012 
ФСК ЕЭС-18 101,11 17,9308,0428229 740 68527.11.2023 17.06.2014
Мосэнерго3 102,28 24,4307,065201 601 50028.11.2014 06.12.2012
Тюменэнрг2 100,05 35,9908,112200 101 00129.03.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26205 99,00 25,8207,9028151 087 42714.04.2021 
ОФЗ 25077 100,45 6,6507,345150 677 01120.01.2016 
ОФЗ 26206 100,05 13,7907,525135 086 50014.06.2017 
ОФЗ 25078 100,58 3,4906,153125 710 00006.02.2013 
ОФЗ 26207 100,45 1,1208,2613100 951 50003.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 27 февраля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Удмуртия-5 104,00 24,4708,987239 472 27724.11.2016 
Удмуртия-2 100,40 9,4407,421295 915 05215.07.2012 
ВологодОб2 104,85 19,8409,22564 600 99514.12.2016 
Томск.об-7 104,25 8,23562 564 41727.11.2013 
КраснЯрКр5 102,00 21,6008,41151 000 00029.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник российская валюта продолжила укрепляться относительно доллара США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела примерно на 23 копейки – до 33,463 рубля.

Поддержку рублю оказали по-прежнему высокие, хотя и испытавшие сегодня коррекцию, котировки нефти (выше $124 за барр. «черного золота» сорта Brent).

Евро начал корректироваться относительно доллара на фоне результатов встречи Большой двадцатки, которая состоялась в минувшие выходные. По ее итогам было решено отложить расширение МВФ до апреля, в то время как инвесторы ожидали более скорой помощи странам Европы с его стороны. Кроме того, негативом послужило заявление агентства Moody`s о том, что дефолтные риски Греции по-прежнему высоки – ряд инвесторов может отказаться от реструктуризации долга.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,035 рубля, на закрытие торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 29,185 рубля. Курс евро составил 38,875 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,2 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил 514976,16 266 млн руб.

С 28 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,1264, евро – 39,1517.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3433.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 603,7 млрд рублей и 142,4 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 28 февраля 2012 г.


Федеральная антимонопольная служба разрешила "Газпрому" приобрести 25,71% акций ЗАО "Лидер", крупнейшей управляющей компании РФ, входящей в группу "СОГАЗ". Акционерами ЗАО "Лидер" являются "СОГАЗ", НПФ "ГАЗФОНД" и "Газпромбанк".


"Газпром" согласовал параметры "Южного потока" на территории Словении. В реализации проекта со словенской стороны принимает участие компания Plinovodi d.o.o. Окончательное инвестиционное решение по проекту "Южный поток" будет принято в ноябре текущего года.


"Яндекс" занял первое место в рейтинге российских интернет-компаний по объемам выручки, составленном журналом Forbes. В 2011 году "Яндекс" заработал $690 млн. Второе место в рейтинге принадлежит Mail.ru Group, чья выручка в 2011 году составила $515 млн.


"Северсталь" в соответствии с обновленной стратегией развития инвестирует в 2012 году $1,7 млрд. Среди основных инвестиционных направлений текущего года - дальнейшая модернизация и повышение эффективности действующего производства.


Владимир Путин опубликовал седьмую статью в российских СМИ с начала 2012 года. По его мнению, подлинное партнерство между Россией и Евросоюзом невозможно, пока сохраняются барьеры, мешающие человеческим и экономическим контактам.


События дня на 28 февраля 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "МРСК Юга"
 
Заседание совета директоров "МРСК Северного Кавказа"
 
Презентация стратегии развития "Института стволовых клеток человека" до 2016 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.